Schedule activities | Getting Started

Summary

En este video, Jose Ignacio nos guía a través de la organización de tareas diarias y la planificación de actividades con Odoo. Expone cómo utilizar Odoo para gestionar y seguir el progreso de las tareas asignadas, incluso asignándolas a otros miembros del equipo. Además, muestra cómo crear y personalizar tipos de actividades, y cómo visualizarlas en diferentes formatos, para mantener la productividad y la organización en el trabajo.

Takeaways

• 📅 La organización de la lista de tareas es crucial para realizar un seguimiento del progreso y evitar que las tareas se olviden.
• 🔗 Odoo permite planificar actividades y tareas futuras para cada registro en la base de datos, facilitando la gestión de la lista de tareas pendientes.
• 🗓 Se pueden ver las actividades programadas en la sección de 'chatter' de cada registro, lo que ayuda a seguir qué se ha completado y qué queda por hacer.
• 👥 Las actividades también se pueden asignar a otros miembros del equipo, mejorando la colaboración y la responsabilidad compartida.
• 📝 Al hacer clic en el botón 'activities' en la barra de navegación, se puede acceder a la lista de tareas pendientes y a las actividades asignadas.
• 📈 Las actividades se organizan por tipos de registro, como tickets de soporte, eventos, entradas de diario, leads, oportunidades, etc.
• 🔍 Se pueden aplicar filtros para ver actividades futuras, actividades vencidas o todas las actividades, lo que ayuda a planificar y priorizar.
• 💬 Mediante el botón 'send message', es posible enviar mensajes directamente a los clientes y marcar las actividades como realizadas.
• ⏰ Al finalizar una actividad, se puede programar la siguiente actividad directamente desde la sección de 'chatter', simplificando el proceso de planificación.
• 🛠 Odoo ofrece la posibilidad de crear tipos de actividades personalizados, lo que permite adaptar la herramienta a las necesidades específicas de la empresa.
• 🔗 Las actividades pueden estar encadenadas, lo que permite configurar que una actividad desencadene automáticamente la siguiente, mejorando la fluidez del proceso de trabajo.

Q & A

¿Qué es Odoo y cómo ayuda a organizar las tareas pendientes?

Odoo es una plataforma de gestión empresarial que incluye un sistema de actividades para organizar y planificar tareas pendientes y futuras, permitiendo una mayor eficiencia y seguimiento del progreso de las tareas.

¿Cómo se pueden ver las actividades programadas en Odoo?

Las actividades programadas se pueden ver en la sección de 'chatter' de cada registro en Odoo, lo que facilita el seguimiento de qué se ha completado y qué aún necesita hacerse.

¿Cómo se asignan tareas a otros miembros del equipo en Odoo?

En Odoo, se pueden asignar tareas a otros miembros del equipo a través de las actividades, lo cual ayuda a distribuir la carga de trabajo y colaborar en el avance de proyectos.

¿Qué se puede hacer cuando se accede a la página de 'Mis Actividades' en Odoo?

En la página de 'Mis Actividades', se pueden ver todas las actividades asignadas a uno mismo, filtradas por fecha de vencimiento, y se pueden gestionar las tareas que están venideras o vencidas.

¿Cómo se pueden priorizar las actividades vencidas en Odoo?

Las actividades vencidas en Odoo se muestran con una indicación de su demora y se pueden priorizar haciendo clic en ellas y realizando la tarea pendiente lo antes posible.

¿Qué opciones tiene un usuario para enviar un mensaje directamente a un cliente desde Odoo?

Desde Odoo, un usuario puede utilizar el botón 'send message' para enviar un mensaje directamente a un cliente, asegurándose de incluir la casilla correspondiente a Azure Interior en el mensaje.

¿Cómo se puede marcar una actividad como completa en Odoo?

Para marcar una actividad como completa en Odoo, se hace clic en el botón 'Mark done', lo cual permite también dejar comentarios o feedback sobre la actividad.

¿Cómo se pueden planificar las actividades siguientes después de completar una en Odoo?

Después de marcar una actividad como completa, Odoo ofrece la opción de planificar la siguiente actividad inmediatamente, lo que puede incluir especificar el tipo de actividad, la fecha límite y una breve descripción.

¿Qué son los tipos de actividad personalizados y cómo se crean en Odoo?

Los tipos de actividad personalizados son configuraciones específicas para tareas particulares y se crean a través del menú de configuración en Odoo, permitiendo adaptar el sistema a las necesidades específicas de una empresa.

¿Cómo se pueden encadenar diferentes actividades en Odoo para crear un flujo de trabajo automatizado?

En Odoo, se pueden encadenar actividades seleccionando un tipo de encadenamiento que pueda desencadenar automáticamente la siguiente actividad después de la completada, o sugerir la siguiente actividad a realizar.

¿Cómo se pueden visualizar las actividades asignadas y su estado en la vista Kanban de Odoo?

En la vista Kanban de Odoo, se pueden ver iconos de color que indican el estado de las actividades asignadas, como verde para actividades planificadas, naranja y rojo para actividades vencidas, y gris para registros sin actividades planificadas.