¿Cómo hacer una cotización para GHAClinic?

Summary

El video proporciona una guía detallada sobre cómo acceder y modificar cotizaciones dentro de una carpeta organizada por meses, enfocándose en las cotizaciones para clientes internacionales, específicamente en dólares para clientes fuera de México. Se explica cómo realizar cambios en las cotizaciones, como la actualización de fechas y nombres de clientes. También se menciona la opción de generar un archivo PDF de la cotización para enviarlo al cliente. El proceso es fácil de seguir y está diseñado para usuarios que gestionan contratos y ventas de manera eficiente.

Takeaways

• 😀 El acceso a las cotizaciones se da mediante el correo electrónico del usuario.
• 😀 La carpeta de cotizaciones está organizada por año (2022) y por meses específicos como julio y septiembre.
• 😀 Los documentos están clasificados en subcarpetas que contienen las cotizaciones de diferentes meses.
• 😀 Para clientes internacionales, como los de Perú, las cotizaciones se realizan en dólares.
• 😀 Si un nuevo cliente se agrega, se debe hacer una copia de una cotización existente y personalizarla con el nombre del cliente.
• 😀 La fecha de la cotización se debe actualizar para reflejar el día de emisión correspondiente.
• 😀 Se mantiene la estructura básica de la cotización sin modificaciones a menos que sea necesario ajustar detalles como el nombre del cliente.
• 😀 Las cotizaciones son personalizadas según las necesidades del cliente, por ejemplo, para cinco usuarios o usuarios ilimitados.
• 😀 Después de hacer los cambios en la cotización, se debe guardar en formato PDF.
• 😀 El archivo PDF con la cotización se debe enviar a la persona o entidad correspondiente una vez finalizado.
• 😀 El proceso de creación de cotizaciones implica la modificación de documentos existentes para adaptarlos a cada nuevo cliente.

Q & A

¿Cómo se accede a las cotizaciones según el script?

Para acceder a las cotizaciones, se le da permiso a la persona mediante su correo electrónico, lo que le permite acceder a una carpeta específica donde se encuentran los documentos.

¿Cómo está organizada la carpeta de cotizaciones?

La carpeta está organizada por diferentes categorías: ventas, clínica GH, y el año de la cotización, en este caso, 2022. También está organizada por meses, como julio y septiembre.

¿Qué contiene la carpeta además de las cotizaciones?

Además de las cotizaciones, la carpeta contiene contratos que se pueden enviar si se llega a contratar a algún cliente.

¿Cómo se modifica una cotización en la carpeta?

Para modificar una cotización, primero se debe hacer una copia del documento original, luego se cambia el nombre de la cotización y los detalles como la fecha y el nombre del cliente.

¿Qué debe hacerse con la fecha en la cotización?

En la cotización, se debe actualizar la fecha a la correspondiente, por ejemplo, si la cotización es de septiembre, se cambiaría la fecha a 20 de septiembre.

¿Qué tipo de cotización se maneja para clientes fuera de México?

Para clientes fuera de México, las cotizaciones se manejan en dólares, ya que es la moneda en la que se cotiza para esos clientes internacionales.

¿Cómo se descarga y se envía la cotización modificada?

Después de modificar la cotización, se debe descargar en formato PDF, y luego se puede enviar al cliente correspondiente.

¿Qué tipo de usuarios están involucrados en la cotización mencionada?

La cotización mencionada en el script es para cinco usuarios, con una opción de usuarios ilimitados en otro tipo de cotización.

¿Qué diferencia existe entre las cotizaciones para México y las internacionales?

La principal diferencia es la moneda en la que se cotiza: para México se usa la moneda local, mientras que para clientes fuera de México se usa el dólar estadounidense.

¿Qué tipo de clientes se mencionan específicamente en el script?

En el script se mencionan clientes de Perú, quienes reciben cotizaciones en dólares.