【特別動画】『四半期成長率とチャート分析』今年有効な投資指標はどれ？No.2

パンローリングチャンネル

28 Feb 202417:02

Summary

TLDRこの動画では、投資家であるゆき太郎さんが、2024年の上昇銘柄を探るための有効な投資指標について解説します。シリーズ第2回目として、市販の成長率とチャート分析に基づいて、PERやPBR、ROEなどの指標を5分分析法を用いて検証。さまざまな市場状況における有効性の違いを探求し、特に最近ではPERとPBRが有用であるとの結論に至ります。また、市場の変動に応じてルールが変わる可能性にも触れ、今後の分析を楽しみにしています。

Takeaways

📈 スクリプトは、株式投資において有効な指標を探求するテーマに基づいて構成されています。
👤 ゲストとして、市販の「期成長率とチャート分析」の著者であるゆき太郎さんが招かれています。
🔍 シリーズの第1回目として、投資指標に関する詳細な解説が予定されています。
📊 投資指標としてPR（価格利益比）、PBR（価格徴利比）、ROE（自己資本利益率）などが挙げられています。
📚 ゆき太郎さんの書籍では、これらの投資指標がどのように株価に影響を与えるかが詳しく説明されています。
🔎 5分分析という手法を使って、投資指標の有効性を検証するプロセスが紹介されています。
📉 リーマンショックなどの大きな経済危機時には、投資指標が無効になることがあると指摘されています。
📈 アベノミクスの後期からポストアベノミクスに移行する中で、PRの有効性が高まっていると分析されています。
📊 スクリプトでは、異なる市場セグメント（大型株、中型株、2軍株、グロース株）における投資指標の有効性も比較されています。
🔍 スクリプトの最後では、今後の市場状況に応じて投資指標の有効性を見極める方法について次回の配信で詳しく話すと約束しています。
👀 興味のある投資家は、ゆき太郎さんのTwitterやブログを通じて定期的に更新される情報を確認することができると案内されています。

Q & A

ゆき太郎さんが紹介する2024年の上昇銘柄を探すために使用する投資指標とは何ですか？
-ゆき太郎さんは市販の成長率とチャート分析を使用して2024年の上昇銘柄を探します。具体的には、PER（株価収益率）、PBR（株価総資産比率）、ROE（自己資本利益率）などの投資指標を検討し、それらがどの程度有効性を持っているかを分析します。
なぜ投資指標は有効性を持つことがあるのか、そしてなぜ有効でない場合もありますか？
-投資指標は市場の動向を予測するのに役立ちますが、市場状況によって有効性は変動します。例えば、経済の変動や政策の変更、市場の心理などが影響を与えるため、常に有効とは限りません。
5分分析とはどのような手法で、どのような目的で使用されますか？
-5分分析は、特定の投資指標の有効性を検証するための手法です。対象となる銘柄を5つのグループに分けて、それぞれのグループを一定期間運用し、その結果を分析して投資指標の有効性を判断します。
スクリーニング機能とは何であり、どのように投資家がそれを使用していますか？
-スクリーニング機能は証券会社が提供する機能で、特定の条件に合った銘柄を自動的に抽出できます。投資家は、PERやPBRなどの指標に基づいて銘柄を検索し、上昇する可能性のある銘柄を見つけることができます。
ゆき太郎さんはなぜファクターという言葉を使用して投資指標を表現するのですか？
-ファクターは、株価に影響を与える要因のことを指します。機関投資家やヘッジファンドの専門家が使っている言葉で、投資指標を定量化・数値化したものとして表現することで、具体性を帯びているとゆき太郎さんは説明しています。
リーマンショックのような大きな経済危機が起きた場合、投資指標はどのように影響を受けますか？
-大きな経済危機が起きた場合、投資指標は一時的に有効性が低下し、市場はランダム性に支配されることがあります。しかし、経済が回復するにつれて、投資指標の有効性が回復する傾向にあります。
ゆき太郎さんが分析する際に使用する期間はどれくらいですか？
-ゆき太郎さんは2005年1月から2023年12月までの19年間を対象期間として、投資指標の有効性を分析しています。
トピックスの全銘柄を5つのグループに分けることの意図は何ですか？
-トピックスの全銘柄を5つのグループに分けることによって、PERの低いグループから高いグループまでを比較し、それぞれのグループのパフォーマンスを分析することができます。これにより、投資指標の有効性をより正確に評価できます。
ゆき太郎さんはなぜ複数のファクターを分析する必要があると述べていますか？
-市場や時価総額によって銘柄の性格が異なるため、複数のファクターを分析することで、より正確な投資判断を行うことができます。単一の指標では市場の多様性に対応できないため、多角的な分析が重要です。
ゆき太郎さんが今後の動画で取り組むテーマは何ですか？
-ゆき太郎さんは今後の動画で、どんな状況でも有効なファクターは存在するのかについて調べていきたいと述べています。また、銘柄の成長性をチェックする方法についても解説する予定です。