How to Automate Lead Qualification Inside HubSpot

Summary

En este video, se revela una estrategia para automatizar la calificación de leads en HubSpot. Define los criterios de calificación, construye un formulario para capturar información relevante y utiliza características como el bloqueo de proveedores de correos electrónicos gratuitos para mejorar la calidad de los leads. Se explica cómo establecer un puntaje de lead y notificar y enrutar automáticamente los leads calificados para que tu equipo de ventas se centre en los que más probablemente se conviertan.

Takeaways

• 🔍 Definir los criterios de calificación de leads y construir un formulario para capturar información relevante es crucial para identificar rápidamente a los potenciales clientes.
• 📝 Analizar el proceso de ventas y comprender las preguntas clave que ayudan a determinar si un prospecto es un buen candidato para la empresa.
• 📧 Asegurar que el campo de correo electrónico en los formularios de captura de leads esté configurado para bloquear proveedores de correo electrónico gratuitos, lo que aumenta la calidad de los leads.
• 🏢 Incluir el nombre de la empresa en el formulario es importante para crear un registro de empresa y asociarlo con el contacto específico que llena el formulario.
• 💼 Utilizar campos de calificación de leads, como ingresos mensuales, para filtrar y calificar a los leads según los estándares de la empresa.
• 📊 Establecer un sistema de puntuación de leads que asigne puntos a diferentes acciones o atributos que indican la calidad del lead, ayudando a priorizar a los más calificados.
• 🌟 Asignar puntos positivos a acciones como el llenado de un formulario o la interacción con la web, y puntos negativos a acciones que indican un interés menor, como el uso de correos electrónicos personales.
• 🔄 La puntuación de leads es dinámica y debe ajustarse a medida que se obtiene más información sobre las acciones que realmente generan contactos de calidad.
• 📢 Configurar notificaciones y rutas de leads para que, una vez que un lead alcanza cierto umbral o cumple con ciertos criterios, se notifique automáticamente al equipo de ventas o se dirija directamente a un representante de ventas para un seguimiento inmediato.
• ⏰ La rapidez en la respuesta a los leads calificados es fundamental, ya que el primer contacto en las primeras horas es crucial para la conversión.

Q & A

¿Qué estrategia se revela en el video para automatizar la calificación de leads en HubSpot?

Se revela una estrategia para definir los criterios de calificación de leads y construir un formulario que capture información relevante para determinar si un lead es adecuado para la empresa.

¿Cuáles son algunos factores que se pueden incluir como criterios de calificación de leads?

Los factores pueden incluir el título del trabajo, la industria, las visitas al sitio web, las aperturas de correos electrónicos, las presentaciones de formularios u otros datos relevantes.

¿Por qué es importante definir los criterios de calificación de leads durante la creación del formulario?

Es importante para capturar información inmediatamente y determinar si el lead es adecuado para la empresa, permitiendo así a los vendedores centrarse en los leads que realmente valen la pena.

¿Qué sugiere hacer el video para entender qué criterios de calificación incluir en el formulario?

Se sugiere revisar las notas de llamadas o las grabaciones de llamadas para identificar las preguntas clave que se hacen para determinar si un prospecto es adecuado para trabajar con la empresa.

¿Qué significa 'bloquear proveedores de correo electrónico gratuitos' en el contexto del formulario de HubSpot?

Es una función que evita que las personas envíen el formulario utilizando proveedores de correo electrónico gratuitos como AOL, Hotmail, Yahoo o Gmail, asegurando así que solo se capturen correos electrónicos corporativos.

¿Por qué es recomendable incluir el campo de correo electrónico en cada formulario de leads?

Incluir el campo de correo electrónico ayuda a garantizar que solo se obtengan leads de alta calidad y se inicie un proceso de ventas con un contacto empresarial.

¿Cuál es la importancia de diferenciar entre el nombre de la empresa en el nivel de contacto y el nivel de empresa en HubSpot?

Es importante para crear un registro de empresa y asociarlo con el contacto específico que llena el formulario, lo que permite mantener todos los leads de una empresa bajo el mismo paraguas.

¿Cómo se puede usar el ingreso mensual de la empresa como criterio de calificación en un formulario de HubSpot?

Puede establecerse un campo de ingreso mensual y ofrecer opciones de ingreso para que el prospecto elija, permitiendo de esta manera identificar a los leads que no califican para trabajar con la empresa.

¿Qué es el puntaje de leads y cómo ayuda a priorizar las leads para los equipos de ventas?

El puntaje de leads asigna valores de puntos a diferentes acciones o atributos que indican la calidad del lead, ayudando a los equipos de ventas a enfocarse en los leads con mayor puntaje y mayor probabilidad de conversión.

¿Cómo se puede establecer el puntaje de leads en HubSpot?

Se va a Configuración, luego Propiedades y Contacto Propiedades, donde se edita el puntaje de HubSpot, asignando puntos positivos y negativos a diferentes acciones o atributos.

¿Qué sugiere hacer el video si se reciben muchos correos electrónicos personales en el negocio?

Si se trabaja con muchos correos electrónicos personales, se puede considerar agregar puntos adicionales al puntaje de leads si el prospecto proporciona un correo electrónico corporativo, lo que indica un nivel de intención de iniciar una relación comercial.

¿Cómo se pueden notificar y enrutar los leads calificados en HubSpot?

Cuando un lead alcanza un umbral específico o cumple con ciertos criterios, se pueden automatizar notificaciones al equipo de ventas o enrutar directamente el lead a un representante de ventas para un seguimiento inmediato.