S&P500連日最高値 利下げ見通しの下方修正でも
Summary
TLDRこの動画では、5月のCPIと6月のFOMCの分析が行われ、CPIが市場予想を下回りインフレの鈍化が示されたと同時に、FRBの利上げ停止の見通しが示されています。投資家は米国株の未来に備えるためにこの10分15分間の動画を見逃さないでください。また、インフレ懸念が高まることで、長期金利の変動が株価に影響を及ぼす可能性があるため、7月以降の注目が勧められます。
Takeaways
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- 📊 5月のCPIと6月FOMCについて解説。CPIは市場予想を下回り、S&P500とNASAは上昇。
- 🏦 FRBは制作金利を5.25から5.5に据え置くと発表。これは7会合連続の据え置き。
- 💹 総合CPIとコアCPIは市場予想を下回り、2ヶ月連続で減速。インフレ率が目標に向かって下がっている証拠。
- 🚗 中古車の価格は19ヶ月連続でマイナス。サービスインフレは粘着性があり、住居費の高止まりが影響。
- 📉 FRBは年内の利下げ回数を3回から1回に修正。パウエル議長は利下げの正当性がないと述べる。
- 🏡 不動産市場も底堅く推移し、CPIは2ヶ月連続でインフレが鎮静化しているデータを示す。
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Q & A
IG証券とのタイアップ企画でどのような特典が提供されていますか?
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バフェットタローノートとはどのようなサービスですか?
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5月のCPIが発表された結果はどうでしたか?
-5月のCPIは予想と比べて+3.3と、市場予想を下回った結果となり、総合コアともに前月比で減速しました。
FRBの6月FOMCで何が発表されましたか?
-FRBは6月FOMCで金利を5.25から5.5に据え置きと発表しました。これは7回連続での利上げとなりました。
FRBのパウエル議長は6月FOMCでどのようなコメントをしましたか?
-パウエル議長は、6月FOMCで現時点での利下げは正当化できないとコメントし、早期利下げ観測を一周しました。
FRBの経済見通しを示すSEP経済予想サマリーでは何が示されていますか?
-SEP経済予想サマリーでは、24年末の実質GDP成長率や失業率、PCE物価指数などの指標が示されています。これらの数字からFRBが景気拡大局面が続くと予想していることが分かります。
6月FOMCの結果を受けて、市場はどのように反応しましたか?
-6月FOMCの結果を受けて、市場は一時的に押し戻される場面がありましたが、それでも株高で引けたことを考えると、ネガティブサプライズにはならないと言えます。
株式市場が好調であることと不動産市場の関係はどうなっていますか?
-株式市場が好調であることから、不動産市場も底堅く推移することが考えられています。住居費の伸び率が高止まりしていることから、サービスインフレに粘着性があることが分かります。
山脇エステートの不動産投資型クラウドファンディングの特徴は何ですか?
-山脇エステートの不動産投資型クラウドファンディングの特徴は、利回りが高く運用期間が半年程度と短いことです。また、株式投資と違って株価の変動がないため、短期間にも適した投資オプションです。
Outlines
📈 株価上昇と投資情報の提供
この段落では、IG証券とのタイアップ企画により、投資家向けにバフェットタローノートの1年分のクーポンが無料で提供されている旨が説明されています。また、注目株や未公開の投資情報を提供するYouTubeチャンネル「バフェットタローノート」について触れられ、新規投資家向けのIG証券の講座も紹介されています。松豊かさんがブランドアンバサダーに就任したムームー証券の紹介もあり、最大40万円のAmazonギフトカードがもらえる友人紹介プログラムの詳細が説明されています。
📉 インフレ率とFRBの政策
第2段落では、米国のCPI(消費者物価指数)とFRB(連邦準備制度理事会)の6月のFOMC(金融市場操作会議)の結果が分析されています。CPIが市場予想を下回り、インフレ率が減速していることを示しており、FRBは金利を据え置きにしています。FRBの経済見通しを示すSEP(経済・利益予測サマリー)も紹介されており、実質GDP成長率や失業率、PCE物価指数などの主要な経済指標が解説されています。
🏠 不動産投資の魅力と注意点
最後の段落では、不動産投資型クラウドファンディング「山脇エステート」の紹介があります。その特徴として、利回りの高さと運用期間の短さについて触れられています。また、株式市場と不動産市場の関連性や、投資家が不動産投資を通じてリターンを追求する意義についても説明されています。
Mindmap
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Highlights
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バフェット太郎が5月のCPIと6月FOMCについて解説。
CPI消費者物価指数が発表され、総合コアともに市場予想を下回った。
S&P500は0.99%高の5421で上昇、NASAは1.5%高の1万7千最高値を更新。
FRBが6月FOMCで金利を5.25から5.5に据え置きと発表、7回5連続での利上げ。
FOMCの内容がやや高寄りで、株式市場が幾分押し戻される。
株高基調はしばらく続くと予想される。
5月のCPIは総合コア共に前月から鈍化し、市場予想を下回った。
住居費の高止まりがサービスインフレの粘着性を背景に置く。
FRBは3〜4ヶ月分の良いデータを確認したいと考えている。
6月FOMCでFRBは年内の利下げ回数を従来の3回から1回へと大幅に加法修正。
インフレ懸念が来年に至る可能性があり、長期金利が上昇する。
米国株は6月PCEが発表される7月末以降注意が必要。
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バフッ動画視聴者全員に特典動画や投資信託ガイドが用意されている。
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ます皆さんこんにちはバカでも稼げる米国
株高配当投資の著者で個人投資家向け定期
読マガジンバフェット太郎ノートを書いて
いるバフェット太郎です今回の動画では5
月のCPIと6月FOMCについて解説し
ていこうと思います今週12日に米国株の
先行きを占う上で特に重要な経済データで
あるCPI消費者物価指数が発表されたん
でですが総合コアともに市場予想を下回っ
たことが交換されてS&P500は
0.99%高の
5421NASAは1.5高の
1万7千最高値を更新しましたまた13日
にはFRBが6月FOMCで制作金利を
5.25から5.5に据え置くと発表し
ました据え置きはこれで7回5連続で最後
の利上げとなった23年7月以降現行の高
金利が1年間続くことになりますそして
FOMCの内容がやや高寄りだったことで
上昇していた株式市場が幾分押し戻される
場面がありましたがそれでも株高で引けた
ことを考えるとネガティブサプライズに
なるほどではないと言えますから株高基調
はしばらく続く降参が大きいですそこで
今回の動画では5月のCPIと6月
FOMCについて詳しく解説していきます
皆さんはこの10分15分の動画を見て
いただくだけで米国株の未来に備えること
ができるようになりますから是非最後まで
ご覧くださいそれではよろしくお願いし
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ますまず米総務省が発表した5月のCPI
は予想プラ3.4に対して結果+3.3と
予想に一致し前月から0.1%ポイントを
減速し2ヶ月連続で鈍化しましたまた価格
変動の激しい食品とエネルギーを除くコア
CPIの前年同月費は予想+3.5に対し
て結果+3.4と予想をし回り前月から
0.2ポイントを減速しました総合もコア
も市場予想を下回るのは7ヶ月ぶりのこと
ですから久しぶりのポジティブサプライズ
に市場には安心感が広がりましたとりわけ
CoreCPIは23年9月以降ほぼ
横ばいが続くなど高インフレが長期化する
との懸念が強まっていましたから2ヶ月
連続で0.2ポイントも減速したことで
インフレ率が2%の物価目標に向かって
持続的に下がっているという証拠が集まり
つつあるとの見方が広がりました内分を
眺めると食品は+2.1と4ヶ月ぶりに
減速した他エネルギーは+3.7と前月
から1段と加速しましたまた新車は-
0.8と2ヶ月ぶりにマイナスを記録した
他中古車に至っては-99.3%と19
ヶ月連続でマイナスを記録したことから物
のインフレは完全に鎮静化していると言え
ますしかしCPI全体のおよそ6割を
占めるサービス価格がプ5.3と以前とし
て5%台前半で高止まりしていることを
考えるとサービスインフレに粘着性がある
ことが分かりますそしてその背景には
CPI全体のおよそ3割を占める住居費が
+5.4と高止まりしていることが原因と
して上げられますから住居費が一段と減速
しないことにはサービスインフレも下がっ
てこないと言えますちなみにその住居費の
伸び率は原速基調が続いているものの足元
の住宅市場が依然として健聴であることを
考えるとこの原速基調が続くかどうかは
まだ分かりません実際株式市場が好調で
あることを踏まえると不動産市場も底堅く
推移すると考えられるんですそのため今回
のCPIは2ヶ月連続でインフレが人生化
に向かっていることを示すいいデータが
入ってきたと言えますがサービスインフレ
に粘着性が見られることそしてFRBは
少なくとも34ヶ月分のいいデータを確認
したいと考えていることを踏まえると来月
も再来月もいいデータが入ってこなければ
利下げには動かないと思います実際FRB
のパウエル議長は6月FMCで現時点での
利下げは正当化できないとして一部の早期
利下げ観測を一周しまし
たFRBは6月FMCで制作金利を5.2
から5.5と7会合連続で据置と発表し
ましたそして今回のFOMCではFRB
メンバーの経済見通しを示すSEP経済
予想サマリーも公表されました例えば24
年末時点の実質GDP成長率は+2.1と
前回3月FMCから変更はありませんでし
たこの+2.1という数字は比較的強い
数字ですからFRBが景気拡大局面が続く
を予想していることが分かりますまた失業
率は4%と前回から変更なかったものの
25年末時点では4.2まで上昇するとし
て前回の4.1から情報修正されました
ただしいずれも働きたい人たちがほぼ全員
働くことができる完全雇用の状態が続くと
見ていることに変わりありませんから
FRBが労働市場に対して強気の見方をし
ていることが分かりますそしてFRBが
インフレの指標として特に注目している
pce個人消費支出物価指数はプ2.6と
前回の+2.4から情報修正されました
これは4月のpceが+2.7だったこと
を踏まえるとFRBは年後半のインフレ
ドカペースが非常に緩やかなものになると
想定していることが分かりますさらに価格
変動の激しい食品とエネルギーを除くコア
PC物価指数は+2.8と前回のプ22.
6%から0.2ポイントを情報修正され
ましたこちらも4月のpceが+2.8
だったことを踏まえるとFRBはほとんど
インフレが鈍化しないと予想していること
が分かりますそしてこうした経済見当症
背景にFRBは24年末時点の制作金利を
5.1と前回の4.6から0.5%
ポイントを加法修正しましたつまりFRB
が予想する年内の利下げ回数は従来の3回
から1回へと大幅に加法修正されたという
ことですちなみにドットプロットを眺める
とFRBメンバー19人中4人が年内の
利下げはないと予想している一方で7人が
年内1回の利下げをそして8人が年内2回
の利下げを予想していることが分かります
から現行の後金に政策はしばらく続く降参
が大きいですたしパウエル議長は会合後の
記者会見で多くの場合FRBメンバー自身
回が適切かあるいは2回が適切か明確に
区別できていないと考えているこの2つは
非常に近くどちらか一方を選択せざるを得
なかった結果でしかないとした上でドット
プロットは市場に対するシグナルではない
と説明しましたまたメンバーが予想する
24年末時点の失業率が4%と前回から
変わらずCorePCインフレ率は2.8
と前回から0.2ポイントを情報修正され
たのにも関わらずなぜ年内12回の利下げ
がまだ想定されているのかという記者から
の質問に対してパウエル議長は23年後半
つまり6月から12月にかけてインフレ
データーは非常に低い数値が続いた今は
当時の状況を上回っているため前年同月費
で見た場合ごくわずかに上昇することに
なると説明しました実際CorePCの
前年同月費の推移を眺めると昨年前半まで
4%台後半で高止まりしていた一方で6月
以降急速にち込み始めたことが分かります
そのため今月発表される5月CorePC
まではインフレが減速していることを示す
いいデータが入りやすいですがそれ以降は
失望を誘うデータになりかねないという
わけですさて今回のCPIとFOMCを
受けてSP500は前日費0.99%高の
5421と上昇し3日連続で市場最高値を
更新しました一部の投資家はセルイ命5月
に売れといった相場の格言だけを容易に
信じて米国株に対して悲観的になってる人
もいましたが僕がこれまで一貫して言って
きたようにS&P500がブレイクアウト
して新波動を入りしていることを考えれば
今は売るべき局面ではなく買え持ちすべき
局面だと言えるんですまたインフレ原則へ
の期待感から安全資産の長期済が変われ米
10年祭り回りは4.3%と再び200日
移動平均線を下回りました長期金利の低下
は丸プルエクスパンションPRの上昇を
意味しますからこうしたことも最近の株高
要因になっていますしかし先ほども説明し
た通りCorePCが昨年の6月以降急速
に減速し始めたことを考えれば7月末に
発表される6月PCは市場予想を上れする
可能性がありますそしてその傾向はそれ
以降も続きますからインフレ懸念が最して
夏から秋にかけて調整局面を迎える可能性
が高いですそのため僕はごく短期で見れば
米国株はまだ上がると予想していますが
それが続くのも時間の問題だと考えてい
ますからそれほど楽観ししていませんまた
インフレ懸念が来年して長期金利が上昇
するようなら金の見通しも悪くなります
例えば金は50日移動平均線が
レジスタンスになる可能性がありますから
これに跳ね返されて3月につけた安値
228520を下回れば一段と売られる
可能性が高まり
ますここで重要なお知らせですが不動産
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ありませんから短い期間でもお金を遊ばせ
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僕の場合は納税に備えてまとまったお金を
取っておかなければならないんですが銀行
に預金していてもほとんど足がつきません
それなら不動産クラファンを活用するなど
半年でも運用してリターンの最大化を追求
した方が理に叶っていると言えるんです
詳しくは概要欄の方にリンクを貼っておき
ますから興味のある方は是非チェックして
みて
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ください今回の動画の内容をまとめると5
月のCPIと6月FOMCについて解説し
てきましたが5月のCPIは総合コア共に
前月から鈍化したほ7ヶ月ぶりに市場予想
を下回ったことかポジティブサプライズと
して受け止められましたただし住居費の
高止まりを背景にサービスインフレが
根強いことそしてFRBは少なくとも34
ヶ月分のいいデータを確認したいと考えて
いることを踏まえると利下げは早くても
11月以降になると思います実際FRBは
6月FOMCで年内の利下げ回数は1回に
なると従来の3回から加法修正しています
また6月以降はインフレデーターがわずか
に上れしやすくなりますからからインフレ
懸念が来年する可能性もありますそして
それは長金利の上昇に伴うマルチプル
コントラクトPRの低下によって株安を
招く可能性がありますから米国株は6月
pceが発表される7月末以降注意した方
がいいかもしれませんということで今回の
動画は以上になりますグットラックここで
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