【米国株 8/15】ウォーレンバフェットが大量に売っています
Summary
TLDR株式市場の動向を要約。S&P500は上昇し、ナスダックは抵抗線に直面。ダウ工業株は21日平均線を突破。ロシアとSP500の出来高は減少中。株価は横ばい。原油価格は下落、アメリカ10年債利回りは低下。CPIは前月比で上昇し、市場は利下げの可能性を示唆。企業の決算発表や個人消費の動向が注目される。ウォーレン・バフェットの投資アプローチも話題に。
Takeaways
- 📈 SP500指数は0.4上昇し、50日移動平均の抵抗に直面している。
- 📊 ナスダックは最終数分で損失を長けて0.2の上昇で5日間の連勝を記録。
- 📊 ダウ工業株は21日移動平均線を突破し、0.6の上昇で終日を締めくくった。
- 📉 ラッセル2000は50日移動平均を上回り、その後反転下落し0.5の下降で終えた。
- 🚀 ibdはフォロールを発表し、いくつかの指数が抵抗線に直面しているため、新しい上昇トレンドは試練にさらされている。
- 📊 米原油価格は1.75%の下落で76ドルに下がり、アメリカ10年債利回りは3.82%と大幅に低下。
- 📈 株式市場は7月の消費者物価指数(CPI)に反応し、年率で3%弱で前月から0.2上昇。
- 📉 コアインフレ率は2021年4月以来の低水準となり、多くのストラテジストが9月の25ベーシスポイントの利下げが確実に見込まれると語っている。
- 📊 Googleとテスラが指数の足を引っ張り、Googleはオンライン検索市場の独占問題で株価が0.8下落。
- 📈 NVIDIAは1.6の上昇で50日移動平均に近づき、今週だけで12.7%も急騰している。
- 📈 シスコシステムズはEPSを上回った結果を発表し、7%の人為削減を行うと発表し株価は時間外で5.6の上昇。
- 📈 マースはスナック会社のケラノバを買収し、P500に含まれる銘柄でトップパフォーマーとなった。
- 📉 世界最大のリチウム生産会社アルベマールの株価はsnp500指数で再下位となっており、リチウム価格の下落が収益性を妨げている。
- 📈 チャールズ・シアブの株価は7月の顧客資産と新規ブローカレジ口座の健全な増加を報告し4.5の上昇。
- 📈 フェラーリは4.9の上昇で過去最高値を更新し、調整状態を抜けた。
- 📈 アールステートは5.2上昇し、雇用者任福利構成事業を売却すると発表。
- 📈 バークシャーハサウェイは第2四半期に航空宇宙産業のサプライヤーハコとコスメ専門店のアルタビューティの株式を購入。
- 📉 バークシャーハサウェイはスノーフレイクの全株式を売却し、キャピタル1ファイナンシャルの保有株も減らした。
- 📉 市場参加者は極端な利下げシナリオを織り込みすぎていると広瀬高は述べ、FFレートは5.25から5.5で、9月の0.5の大幅利下げが織り込まれている。
Q & A
S&P 500指数が上昇した理由は何ですか?
-S&P 500指数は0.4ポイント上昇しましたが、50日間の抵抗線に直面しています。
ナスダックの最終数分間の損失はどうなりましたか?
-ナスダックは最終数分間で損失を長くして0.2ポイントの上昇で連勝を5日間に伸ばしました。
ダウ工業株が21日間の平均線を突破した結果はどうですか?
-ダウ工業株は21日間の平均線を突破し、0.6ポイントの上昇で終わりました。
ロシアル2000が50日間の平均線を上回った後の動きはどうでしたか?
-ロシアル2000は50日間の平均線を上回った後、反転下落し0.5ポイントの下落で引けました。
最近の株価はどのように動いていますか?
-最近の株価は戻ってきていますが、S&P 500の騰落株線は7月中旬以来基本的に横ばいとなっています。
米原油価格の動向はどのようなものですか?
-米原油価格は1.75%の下落で1バレル76ドル98セントになりました。
7月の消費者物価指数(CPI)の発表に対する市場の反応はどのようなものでしょうか?
-7月のCPIは年率で3%弱で、前月からは0.2ポイント上昇しました。コアインフレ率は2021年4月以来の低水準となりました。
ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイは第2四半期に何をしましたか?
-バークシャー・ハサウェイは航空宇宙産業のサプライヤーハコとコスメ専門店のアルタビューティの株式を購入し、スノーフレイクの全株式を売却しました。
Googleの株価が下落した理由は何ですか?
-Googleはオンライン検索市場を独占しているとの判決を受け、方省がGoogleの分散を検討していると報じられたため、株価は0.8ポイント下落しました。
NVIDIAの株価が上昇した背景には何がありますか?
-NVIDIAは1.6ポイントの上昇で50日間の平均金線に接近しており、今週だけで12.7%も急騰しておりました。
M&Mスニッカーズがケラノバを買収する決定はなぜ重要ですか?
-この買収は今年最大のM&A案件となり、食品業界では2015年にハインツがクラフトフードを買収して以来最大の取引となります。
リチウム価格の低下がアルベマールの事業の収益性にどのような影響を与えていますか?
-リチウム価格の低下はアルベマールの事業の収益性を妨げており、同社の株価はS&P 500指数で今週2回目の再下位となっています。
チャールズ・シアブの株価が上昇した背景には何がありますか?
-チャールズ・シアブは7月の顧客資産と新規ブローカレジ口座の健全な増加を報告し、株価は4.5ポイント上昇しました。
ウォーレン・バフェットはなぜアルタビューティの株式を購入したと見なされていますか?
-アルタビューティの株価は今年年初来で約33%も下落しており、バークシャーはその低迷を狙ったと見なされています。
市場参加者が極端な利下げシナリオを織り込みすぎていると主張する理由は何ですか?
-市場参加者は8月2日に発表された7月の失業率が予想4.1に対し結果4.3と大きく悪化したため、極端な利下げシナリオを織り込みすぎていると考えられています。
ウェイモの無人タクシーが近隣住民に与えた影響は何ですか?
-ウェイモの無人タクシーは駐車場でクラクションを頻繁に鳴らし、近隣住民に騒音問題を引き起こしました。
Outlines
📈 株式市場の動向と企業の業績
株式市場では、S&P500指数が上昇し、ナスダックは一時的な損失を経験した後、連勝を5日目に伸ばしました。ダウ工業株は21日平均線を突破し、小型株のラッセル2000は50日平均線を上回った。市場はV型回復を遂げ、いくつかの指数が抵抗線に直面しています。また、企業の業績発表も注目されています。Googleは独占問題の影響で株価が下落しましたが、分析家はその分散が現実的ではないと見ています。一方で、NVIDIAは業績が好調で株価が急上昇しています。M&A市場では、大きな取引が行われ、特にMarsがケラノバを買収することで注目されています。
📊 投資家の動向と市場の反応
13F報告書により、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイは航空宇宙産業のサプライヤーハコやコスメ専門店のアルタビューティの株式を購入したことが明らかになりました。また、彼らは保険会社Chubbの株を追加で購入し、スノーフレイクの全株式を売却しました。市場はこれらの動きに反応し、特にアルタビューティの株価は急落しています。投資家は、バフェットの投資戦略に注目しており、彼らのポートフォリオの動きを追っています。
🚗 ウェイモの自動運転タクシーと騒音問題
ウェイモの自動運転タクシーがサンフランシスコの駐車場で騒音問題を引き起こしました。車両が近づくとクラクションを鳴らし、近隣住民に不快感を与えています。ウェイモは、この問題を認識し、ソフトウェアのアップデートで騒音を抑えることを約束しています。この問題は自動運転技術の進歩と共に生じる新たな課題の1つであり、解決が求められています。
Mindmap
Keywords
💡S&P500
💡ナスダック
💡ダウ工業株
💡小型株
💡ibd
💡CPI
💡FRB
💡個人消費
💡13F報告書
💡株式市場
Highlights
S&P500指数が0.4上昇し、50日間の抵抗線に直面している。
ナスダックは最後の数分で損失を長けし、0.2の上昇で5日間の連勝を記録。
ダウ工業株は21日間の平均線を突破し、0.6の上昇で終わり、4万ドルの大台を回復。
ラッセル2000は50日間の金線を上回り、その後反転下落し0.5の下落で引けた。
米原油価格は1.75%の下落で、1バレル76ドル98セント。
アメリカ10年債金利は3.82%と過去4セッションで18ポイント低下。
7月の消費者物価指数は年率で3%弱、前月からは0.2上昇、コアインフレ率は2021年4月以来の低水準。
多くのストラテジストが9月には少なくとも25ポイントの利下げが確実だと語っている。
ウォール街の主要株式市場は昨夜発表されたCPIに反応している。
Googleがオンライン検索市場を独占しているとの判決を受け、株価は0.8下落。
テスラの株価は3.1の下落で、200日移動平均線を割り込んだ。
NVIDIAは1.6の上昇で50日間の金線に接近し、今週だけで12.7%も急騰している。
シスコシステムズはEPSを上回った情報修正を行い、7%の人為削減を行うと発表。
M&Mはスナック会社のケラノバを買収することで合意し、今年最大のM&A案件となる。
世界最大のリチウム生産会社アルベマールの株価は、電気自動車需要の減少により影響を受けている。
チャールズ・シアブの株価は4.5の上昇で、7月の顧客資産と新規ブローカレジ口座の健全な増加を報告。
フェラーリは4.9の上昇で過去最高値を更新し、4ヶ月間の調整状態を抜けた。
オールステートは5.2上昇し、雇用者任福利構成事業をスタンコープファイナンシャルに売却する。
ウォーレン・バフェット率いるバークシャーハサウェイの13F報告書が発表、航空宇宙産業のサプライヤーハコとコスメ専門店のアルタビューティの株式を購入。
13F報告書によると、バークシャーはスノーフレイクの全株式を売却し、キャピタル1ファイナンシャルの保有株も減らした。
市場参加者は極端な利下げシナリオを織り込みすぎていると広瀬高は述べている。
ウェイモの無人タクシーが近隣を目覚めさせ、サンフランシスコのアパートの外で騒音問題を引き起こしている。
Transcripts
SのP500指数は0.4上昇したが50
日同金制の抵抗に直面しているナスダック
は最後の数分間で損失を長けしにし0.2
の上昇で連勝を5日間に伸ばした同指数は
21日同平均線を突破したダウ工業株は
0.6の上昇で株式市場牽引終わりには
4万ドルの大台を回復した小型株の
ラッセル2000は50日同金線を上回っ
た後反転下落し0.5の下落で引けた昨日
は出来高を伴った大きな上昇があったため
ibdはフォロールを発表したしかしいく
つかの指数が抵抗線に直面しているため
新しい上昇トレンドはすでに試練にさらさ
れている相場がV回復するのは珍しいこと
つまり今後SP500指数が50日土金線
付近で数日から数週間に渡り小休止する
ことは自然な動き建設的であるとibdは
述べているNASAとSP500の出来高
は前日から減少している最近株価は戻って
きていますけれどもSNP500の騰落株
線は7月中旬以来基本的に横ばいとなって
いるそしてスックの騰落株線はまだ加工
トレンドにあるんです米原油価格は
1.75%の下落で1ばれる76$98
アメリカ10年サ回りは3ベーシス
ポイント低下の3.82%と過去4
セッションで18ベーシスポイントも低下
した今日の株式市場は昨夜発表された
CPIに反応した7月の消費者物価指数は
年率で3%弱前月からは0.2上昇しコア
インフレ率は2021年4月以来の低水準
となったこのデータは火曜日に発表された
生産者物価指数に続くもので株外を刺激し
た多くのストラテジストが今回のデータで
来月少なくとも25ベーシスポイントの
利下げが確実となったと語っている
ゴールドマンサックスのロズナーシは
FRBによる利下げへのリレーレースが
始まっている今日の消費者物価手数で9月
の25ベーシスポイント利下げへの道が
開けたと述べたUBSのグローバル
ウェルスマネジメントのブライアンローズ
氏はインフレデータは9月に利下げを開始
するには十分なものだが50ベーシス
ポイントの大幅利下げを行う理由にはなら
ないと述べているそして明日のこれ日本
時間の今夜だと思います7月の交流売上高
も重要な発表になる個人消費の交代は注目
すべきリスクだと述べていたその他今夜は
WarmalibabaJD.comなど
が決算を発表予定特にWarmの決算や
個人消費に関する経営人のコメントは現在
の経済状況を判断する上で非常に重要と
なる今日の個別銘柄ではGoogleと
テスラが指数の足を引っ張った
Googleがオンライン検索市場を独占
しているとの判決を受け方省が
Googleの分散を検討していると報じ
られたこのニュースでGoogleの株価
は0.8下落したしかしウドブッシュの
アナリストはGoogleの分散は現実的
に無理があるとし最終的な結論が出るまで
何年も裁判がもつれる可能性があると述べ
ているテスラの株価は3.1の下落で
200日移動撃線を割り込んだ先月テスラ
が発表した第2試半期決算で全連動機位で
大幅な現役を記録していら同社の株価は
下落傾向にある一方で好調なのが
NVIDIA今日も1.6の上昇で50日
同衛金線に接近している同社の株価は今週
だけで12.7%も急騰しており8月5日
の安値9.69から力強く上昇している
NVIDIAの決算は8月28日に予定さ
れているシスコシステムズは今朝決算発表
がありEPSを情報修正し予想を上回った
同社はまた7%の人為削減を行うと発表し
ているシスコの株価は時間外で5.6の
上昇m&mとpringlesが合併ああ
おいしそうだ&Mスニッカーズを製造する
マースがスナック会社のケラノバを買収
することで合意したとの報道があったこの
ニュースを受けケラノバの株価は7.8の
筒でエのP500に含まれる銘柄でトップ
パフォーマーとなったこの買収は今年最大
のM&A案件となり食品業界では2015
年にハインツがクラフトフードを買収して
以来最大の取引となるチョコレート
キャンディで有名なマースはケラノバを
買収することで甘いお菓子だけでなく塩味
の効いたお菓子も提供できるようになる
ちなみにマウスは上場していない世界最大
のリチウム生産会社アルベマールの株価は
snp500指数で今週2回目の再下位と
なった電気自動車需要の減少による
リチウム価格の下落が同社の事業の収益性
を妨げているアルベマールのCEOは最近
世界の政府に対しリチウム産業における
中国の支配力を制限するよう働きかけて
いる金融サービスを提供するチャールズ
シアブの株価は今日4.5の上昇7月の
顧客資産と新規ブローカレジ口座の健全な
増加を報告した同社は先月32万7000
の新規証券口座を獲得し前年同月位で8%
増となった高級スポーツカーのフェラーリ
は4.9急等し4ヶ月間の調整状態を抜け
過去最高値を更新したまたティッカー
シンボルがかっこいいですねレイス確かに
この4ヶ月間のコンソリデーションを今日
綺麗にブレイクアウトをしてきました損害
保険会社のオールステートは5.2上昇し
カップベースの買ポイント177.37を
上回った同社は雇用者任福利構成事業を
スタンコープファイナンシャルに売却する
と発表したその他の銘柄も含め今日買
シグナルを点滅させた銘柄はこの辺り
フェラーリオールステートプログレッシブ
こちらも保険会社そしてNetflix
さらにはウォーレンバフェット引きいる
バークシャーハサウェイ大物投資家たちは
第2試案期に何を買い何を売っていたのか
それが分かるデータが今日発表されました
13Fこの13Fというのは証券取引委員
会が資産1億ドル以上の金融機関に求める
市販期報告書ですヘッジファンド投資信託
年金基金などの期間は保有資産の総額を
開示することが義務づけられているこの
13Fの報告書はファンドマネージャーが
市場をどのように見ているかについての
洞察を提供することができるんですこの
13Fは各市販期終了後45日以内に提出
しなければならないのでアメリカでは
ちょうど昨日までが第2試半基文の報告書
の期限だったんですそしてもちろん世界の
投資家が1番注目しているのがウォーレン
バフェット率いるバークシャーハサウェイ
の13F今朝発表された市販期報告書13
Fによるとバークシャハサウェイは第2試
半期に航空宇宙産業のサプライヤーハコと
コスメ専門店のアルタビューティの株式を
購入したことが分かったバークシャーは
また保険会社chabの株を約100万株
追加で購入した一方で2020年のIPO
時に購入したスノーフレイクの全株式を
売却したことも分かったさらにキャピタル
1ファイナンシャルの保有株も減らした
そしてすでに公開されていたappoの
保有比率を大幅に引き下げたことも確認さ
れたappoのポジションは依然として
バーシアのポートフォリオの約1/3を
占めているバークシ全体で見ると第2試期
に20億ドル弱の株式を購入する一方で
APOを中心に約770ドルを売却した
このニュースを受けアルタビューティの
株価は時間外で14も急と中同社の株価は
今年年初来で約33%も下落しており
バークシャーはその低迷を狙ったようだ
こちらが今回のバークシャーハサウェイの
購入した株です追加で買い増ししたのが
sirusXMオキシデンタルチブそして
今回から新しく購入したのがハコアルタ
ビーテそしてこちらが第2試半期に売却し
た銘柄もちろん1番目立つのがApple
大量に売却しましたその他では
パラマウントグローバルスノーフレイク
シャブロキャピタル1フロア&デッカー
ルイジアナパシフィックTmileこの
辺りもちろん今投資家が知りたいのは
ウォーレンバフェットはappoを売り
終えたのかどうか一部の投資家はもうこの
appo売却を完了したと信じていると
いうのも今回の13Fの報告書によると6
月30日にアポ株を4億株保有している
ことが分かったウォーレンバフェッは切り
のいい数字が好きなため4億株という数字
は重要なのかもしれない実際バークシャー
はコカコーラの株式もちょうど4億株保有
しており同社は25年以上その水準を維持
しているちょうど4億株で市販機を終える
のはあまりにも偶然すぎるとアナリストは
語っているその答えはおそらく第3試案期
の天球を発表する11月に分かるだろう
その他のHフンのF13ファイルも続々と
発表されたトライアンファンド
マネージメント同ファンドはディズニーの
保有株を大幅に減子ソルベントとUホール
の新規投資を発表したエリオットイベスト
マネジメントはDIプラットフォームの
マッチ株を800万株近く取得エツを
450万株に倍増通信会社のリバティ
ブロードバンドを約50万株買いました
ソロスキャピタルオマン者のジョージ
ソロス引きいるソロスキャピタルは第2試
明に暗号通過で勝負したようだ
ビットコインマイニング会社のタラワフと
コアサイエンティフィックの新規
ポジションを報告また再生可能エネルギー
でデータセンターを運営するビットコイン
マイナーのスエナジーの株式も取得した
一方ソロス氏はマグニフィセント7の大半
の銘柄の株式を削減または売却した
NVIDIAAMDMicrosoftの
保有はないと報告Amazonmeta
Netflixの保有比率は第1試案期に
比べ減少していたまた原料薬の
ノボノルディスクの保有も全てなくなって
いたパーシンググループビルアックマン
引きいる同ファンドはブルックフィールド
コープと内気の株を新たに取得チポトレと
アルファベットを大幅に削減したこの
ニュースでナキの株価が上がってたと思う
んだけどちょっと待ってねああま時間がえ
て3%の上昇ですねバウポースト
アルファベットの保有株を60%以上
減らしたまたフィデリティとシリウスXM
の株式を売却していたスターボード
ヘルスケア企業のヒューマナの保有株を全
市販期から半減させゴダディの保有株数も
減らしていたサードポイントアポ株を
195万円新たに購入していた極端な
利下げ織り込みに注意広瀬高は最新の記事
で史参加者は極端な利下げシナリオを
織り込みすぎていると述べている現在の
FFレートは5.25から5.5そして
市場参加者は50%以上の確率で9月に
0.5の大幅利下げ織り込んでいるんです
普通利下げは0.25%刻みなので0.5
の利下げは通常の2回分に相当するこの
ように市場参加者が大きな利下げを予想し
ている理由は8月2日に発表された7月の
失業率が予想4.1に対し結果4.3と
大きく悪化したことが原因投資家は景気が
積んのめりそうになっているからここは
がっつりと大きく利下げして欲しいと願っ
ているのだしかし過去にざっくりとした
利下げがあったケースでは金利政策が後手
に回ってしまった事例が多いです
はちゃめちゃ感が醸し出されると株価に
とっては逆効果なこともある言い直せば
利下げ幅は大きければ大きいほどいいと
いう考え方は間違っていると広瀬氏は述べ
ている確かに8月2日の雇用統計は景気が
目に見えて弱くなっていることを示唆する
データだったしかし1回の計ではそれが
トレンドなのかどうかを判断できない皆が
考えているほど米国の景気は安定してい
ないかもしれないのですそしてこちらが
最も最新のCMEfowWatch昨夜の
CPIの発表を受け市場参加者の利下げみ
とし大きく変わってますこれまで0.5の
利下げ確率が大きかったんですけれども今
は0.25%の利下げその確率が63に
増えてますウェイモで寝不足WOの無人
タクシーが近隣を目覚めさせている7月
下旬ウェイモははサンフランシスコの
アパートの外に駐車場を借り自社の車両を
待機させたそして騒音が始まった同じ白い
車の群れが次々と駐車場を埋めし互いに
進路に入ったり出たりするたびに
クラクションの大合唱が鳴り響い
[音楽]
た無人タクシーのウェイモは他のウェイモ
に近づくとクラクションを鳴らしその後
方向を変えるようにプログラムされている
そののため駐車場が混雑すればするほど
クラクションが鳴り響いたこりゃ地獄だ
近所に住むポフキーさんはクラクションの
音は4秒に1回の割合でずっとなり続けて
いるさ今日なんて午前5時頃から
クラクションの音を聞いたよ彼によると
騒音は車が出発する午前2時頃と車がよく
戻ってくる午前4時半頃に多く発生すると
いうことうわあ1番最悪な時間ですね
ウェイモの担当者は同社は最近車両が
近づきすぎた時の衝突を避けるために
クラクション機能を導入したと述べた自社
の駐車場でこれほど頻繁に起るとは予想し
ていなかった申し訳ないソフトウェアを
アップデートしたので今後騒音を抑える
はずだと述べていたいやこれで眠れると
いいです
[音楽]
ね眠れるといいです
[音楽]
ねありがとう
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