📈 Dividenden-Strategie: So findest du die besten Zahler weltweit!

Summary

In diesem Interview spricht Andrej Dog von sharedeals.de über Dividendenstrategien und wie Anleger auch in unsicheren Börsenzeiten attraktive Renditen erzielen können. Er erklärt, dass global betrachtet viele Unternehmen Dividenden von 6–10 % zahlen und sogar Kurswachstum möglich ist, wodurch Total Returns von rund 10 % erreichbar sind. Besondere Chancen sieht er in weniger beachteten Märkten wie Polen oder in Europa bei Storage-Unternehmen. Zudem beleuchtet er Risiken hoher Dividenden, steuerliche Aspekte und die Auswahl solider Unternehmen. Praktische Beispiele wie Carrefour, Schurgard, Big Yellow Group und polnische Banken veranschaulichen seine Strategie für langfristige, entspannte Einnahmen aus Dividenden.

Takeaways

• 😀 In unruhigen Börsenzeiten sind Dividendenwerte eine sichere und attraktive Anlagemöglichkeit.
• 😀 Auch wenn Dividendenrenditen von 2-3% oft als gering erscheinen, können Dividendenaktien gute Renditen erzielen, wenn man auf weniger bekannte Werte setzt.
• 😀 Mit einer Dividendenstrategie kann man insgesamt eine Rendite von 10% erzielen, einschließlich Dividenden und Kursgewinnen.
• 😀 Aktien aus weniger bekannten Märkten, wie Polen oder den Emerging Markets, bieten oft hohe Dividendenrenditen von bis zu 8-10%.
• 😀 Ein langfristiges Engagement in Dividendenwerten ermöglicht es, von kontinuierlichen Ausschüttungen zu profitieren und in schwierigen Marktphasen ruhig zu schlafen.
• 😀 Unternehmen wie AT&T und Vodafone bieten hohe Dividendenrenditen, aber ihre nachhaltige Rentabilität kann durch unzureichende Cashflows gefährdet sein.
• 😀 Dividendenkönige, also Unternehmen mit konstant wachsenden Dividenden, sind ein guter Ausgangspunkt, aber oft teuer bewertet und in großen Indizes enthalten.
• 😀 Länder wie Norwegen, Schweiz und Frankreich haben eine höhere Quellensteuer, die Anleger zurückfordern müssen, was gerade bei kleinen Beträgen lästig sein kann.
• 😀 Dividendenstrategien bieten nicht nur Sicherheit, sondern auch Potenzial für günstige Einstiegsmöglichkeiten in schwierigen Marktphasen.
• 😀 In Europa gibt es Potenzial im Storage-Sektor, vor allem in Ländern wie Großbritannien und Deutschland, wo Unternehmen wie Schurgard und Big Yellow Group interessante Dividendenrenditen bieten.
• 😀 Polen wird oft als Schwellenland betrachtet, aber die Wirtschaft wächst schnell, und Unternehmen wie die Bank PKO und die Versicherung PZU bieten attraktive Dividendenrenditen.

Q & A

Was ist der Hauptvorteil der Investition in Dividendenaktien?

Dividendenaktien bieten eine regelmäßige Einkommensquelle durch Dividendenzahlungen, was besonders in unruhigen Börsenzeiten attraktiv ist. Zudem kann man durch Dividenden und Kursgewinne insgesamt eine gute Rendite erzielen, ohne sich ständig mit dem Marktgeschehen auseinanderzusetzen.

Welche Dividendenrenditen sind realistisch zu erwarten?

Es gibt viele Aktien, die eine Dividende von 6-7 % bieten. Mit Wachstum der Erträge und Dividende im Laufe der Jahre kann man sogar eine Gesamtrendite (Dividende plus Kursgewinne) von bis zu 10 % erreichen.

Warum sind Dividendenzahler in unsicheren Börsenzeiten besonders attraktiv?

In turbulenten Marktphasen sind Dividendenzahler attraktiv, da sie eine stabile Einkommensquelle bieten, die weniger von der täglichen Marktschwankung betroffen ist. Viele Anleger bevorzugen Dividendenaktien, um ruhig schlafen zu können, während die Aktien im Depot bleiben.

Welche Art von Unternehmen zahlt in der Regel hohe Dividenden?

Oft sind es Unternehmen aus Sektoren, die weniger im Fokus der großen Fonds oder ETFs stehen. Diese Unternehmen stammen häufig aus der zweiten oder dritten Reihe und kommen aus Märkten wie z.B. Polen oder den Emerging Markets, wo es mehr Marktineffizienzen gibt.

Wie wirken sich Steuerfragen auf Dividendeninvestitionen aus?

Die Quellensteuer auf Dividenden variiert je nach Land. In einigen Ländern wie Norwegen, der Schweiz oder Frankreich kann die Quellensteuer über 15 % liegen. In solchen Fällen müssen Anleger oft aktiv werden, um zu viel gezahlte Steuern zurückzuholen.

Was sind die Risiken einer Dividendenstrategie?

Ein großes Risiko ist, dass Unternehmen, die hohe Dividenden zahlen, diese nicht immer nachhaltig finanzieren können. Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen ihre Dividenden kürzen, wenn die Finanzlage sich verschlechtert, was sowohl die Dividende als auch den Aktienkurs negativ beeinflussen kann.

Sind Dividendenkönige eine gute Wahl für Dividendeninvestoren?

Dividendenkönige, also Unternehmen, die ihre Dividende über Jahrzehnten konstant erhöht haben, sind eine gute Wahl für Investoren, die eine langfristig stabile Einkommensquelle suchen. Allerdings sind diese Aktien oft hoch bewertet, da sie in vielen Indizes und ETFs enthalten sind.

Was macht den französischen Discounter Carrefour zu einem attraktiven Dividendenwert?

Carrefour zahlt eine Dividende von 6,4 % und ist mit einem KGV von unter 9 relativ günstig bewertet. Auf längere Sicht hat das Unternehmen einen Total Return von rund 40 % erzielt, was es zu einer guten Alternative zu traditionellen Sparbuchrenditen macht.

Wie sieht die Zukunft von Storage-Unternehmen in Europa aus?

Storage-Unternehmen wie Shurgard und Big Yellow Group bieten gute Dividendenrenditen und profitieren von einem wachsenden Bedarf an Lagerflächen in Europa. Das Angebot an Storage-Flächen in Europa ist im Vergleich zu den USA noch unterentwickelt, was auf großes Wachstumspotenzial hinweist.

Welche Dividendenwerte aus Polen sind besonders interessant?

In Polen gibt es Unternehmen wie die PKO Bank, die eine Dividende von über 8 % zahlen, sowie die Versicherung PZU, die mehr als 7 % Dividende bietet. Diese Werte sind besonders attraktiv, da Polen als einer der Wachstumsmotoren der EU gilt und von vielen Investoren noch nicht vollständig entdeckt wurde.