CODEAS CLOUD-Núcleo de Clientes-Procesos: Cambio de insitución y tipo de deducción

Summary

En este video se explica cómo realizar el cambio de institución o frecuencia de pago para un asociado en el sistema. Se detalla el proceso de búsqueda del asociado mediante diferentes criterios, como código o nombre. El usuario puede seleccionar la nueva institución y frecuencia de deducción, así como agregar observaciones pertinentes. Se enfatiza la importancia de verificar que no haya deducciones en tránsito antes de proceder con el cambio. Al finalizar, se proporciona un comprobante del cambio, que puede exportarse en varios formatos, asegurando un manejo efectivo de la información del asociado.

Takeaways

• 😀 Los usuarios pueden realizar un cambio de institución o frecuencia de pago para un asociado a través del núcleo de clientes.
• 🔍 Se debe ingresar al menú procesos y seleccionar la opción de cambio de institución y tipo de deducción.
• 🆔 Los asociados pueden ser buscados por código de identificación, nombre, cédula o estatus.
• 📜 Una vez seleccionado el asociado, se muestra la información de la institución y tipo de deducción actual.
• 🏢 Para cambiar la institución, el usuario selecciona la nueva opción disponible en el combo correspondiente.
• 📅 El usuario también puede definir una nueva frecuencia de pago o deducción para el asociado.
• ⚖️ Se puede cambiar ambas variables (institución y frecuencia) o solo una de ellas según se requiera.
• 📝 Es importante agregar una observación relacionada con el cambio que se está realizando.
• ✅ Si ambas frecuencias son iguales, se puede marcar un parámetro para que el asociado adquiera los compromisos de pago correspondientes.
• 📄 Al finalizar el proceso, se emite un mensaje de confirmación y se puede exportar un comprobante del cambio realizado.

Q & A

¿Cuál es el propósito principal del video?

El video explica cómo realizar el cambio de institución o de frecuencia de pago para un asociado.

¿Qué menú se debe seleccionar para iniciar el proceso de cambio?

Se debe ingresar al núcleo de clientes, luego al menú procesos y seleccionar la opción 'cambio de institución y tipo de deducción'.

¿Cómo puede el usuario buscar al asociado que desea modificar?

El usuario puede buscar al asociado por el código de identificación, por el nombre, por la cédula o por el estatus del asociado.

¿Qué información se muestra al seleccionar un asociado?

Al seleccionar un asociado, se puede visualizar la información de la institución y del tipo de deducción a la que pertenece en ese momento.

¿Qué opciones están disponibles para el usuario al realizar el cambio?

El usuario puede cambiar la nueva institución y la nueva frecuencia de pago, pudiendo modificar ambas variables o solo una de ellas.

¿Qué debe hacer el usuario después de definir la nueva información?

El usuario debe agregar una observación y considerar marcar el parámetro relacionado con los compromisos de pago, si ambas frecuencias son iguales.

¿Qué sucede después de ejecutar el proceso de cambio?

Una vez finalizado el proceso, se emite un mensaje de confirmación y se genera un comprobante del cambio realizado que se puede exportar a diferentes formatos.

¿Qué recomendaciones se dan respecto a deducciones en tránsito o pendientes?

Se recomienda realizar el cambio cuando el asociado no tenga planillas en tránsito o verificar si tiene planillas pendientes, ya que estas pueden ser eliminadas.

¿Cómo finaliza el proceso de cambio para el usuario?

El proceso finaliza cuando el usuario presiona el botón de salir después de haber realizado el cambio.

¿Qué tipos de archivos se pueden exportar como comprobante del cambio?

El comprobante del cambio se puede exportar a formatos como PDF, Excel, entre otros disponibles.