積水化学工業の決算分析!3Q営業利益5.4%増と業績好調!高機能プラスチックが増益!毎年増配の累進配当が続く!配当利回り3.4%で買い?決算内容と今後の株価を解説!
Summary
TLDR積水化学工業の第3四半期決算分析によると、営業利益は5.4%増加し業績が好調です。特に高機能プラスチック事業が大幅に増加し、配当も毎年増配を続けています。株価はピークから若干下がっていますが、配当利回り3.4%と比較的高いです。財務状況は非常に良好で、自己資本比率が58.87%、フリーキャッシュフローもプラスです。株主還元政策もあり、自社株買いも活発に行われています。今後の成長性には一部不安があるものの、配当重視の投資家には魅力的な選択肢となる可能性があります。
Takeaways
- 📈 積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4%増加し、業績が好調です。
- 📊 株価は過去6ヶ月のピーク时から100円以上下がっています。
- 💰 配当利回りは3.4%で、毎年増配が続いています。
- 📈 科学セクターの中でも、積水化学工業は増益を確保しています。
- 🏢 高機能プラスチック事業が大幅に増加し、営業利益は66億円増加しています。
- 🌿 環境・ライフライン事業では、利益が減少しています。
- 💼 財務状況は良好で、自己資本比率は58.87%、フリーキャッシュフローもプラスです。
- 💹 売上と営業利益の伸びは不大ですが、増収増益の勢いがあります。
- 🌐 株主還元政策が良好で、自社株を買い続けています。
- 🔄 配当増加が期待され、配当率は現在3.4%です。
- 🏡 住宅事業の減収が懸念されており、市場の厳しさに関連しています。
Q & A
積水化学工業の第3四半期の営業利益はどのくらい増えたか?
-積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4%増加しています。
株価のピーク値は何でしたか?
-株価のピーク値は2250円を超えています。
現在の株価はどのくらいですか?
-現在の株価は2120.5円となっています。
配当利回りはどのくらいですか?
-配当利回りは3.4%です。
どの事業部門が最も利益を大幅に増加させたか?
-高機能プラスチックカンパニーが66億円の増加を持ち、最も利益を大幅に増加させました。
自己資本比率は何ですか?
-自己資本比率は58.87%です。
フリーキャッシュフローはどのくらいですか?
-フリーキャッシュフローは331億円のプラスとなっています。
通期の売上と営業利益の予想はどのくらいですか?
-通期の売上の予想は1兆26235億円、営業利益の予想は950億円です。
配当増加の傾向はどのようになっていますか?
-配当は毎年増加し続けており、今年は前年比で12円増配が予想されています。
株主還元の戦略にはどのような方針がありますか?
-株主還元の戦略では、配当成功に関しましては40%、自己資本配当率に関しましては3%以上を目安としています。
自社株の買い入れはどのくらい行われていますか?
-自社株の買い入れは毎年行われており、前年には274億円を超える買い入れが行われています。
Outlines
📈 積水化学工業の業績分析と株価評価
積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4%増で、業績好調です。特に科学セクターの中で増益を確保しており、毎年配当が続いており、配当利回りは3.4%です。株価は過去のピークから若干下がっていますが、決算内容と今後の株価について解説しています。事業別では、高機能プラスチックカンパニーが大きく伸びており、売上や営業利益の増加に貢献しています。一方、住宅カンパニーは売下がりしています。財務面では、自己資本比率が58.87%で、フリーキャッシュフローも好調で、資金繰りが良好です。
💰 積水化学工業の配当と株主還元戦略
積水化学工業の配当は2013年から現在まで毎年増配が続いており、今年は前年比12円増配が予定されています。配当成功率は40%に達していないため、まだ余力があると考えられます。株主還元戦略としては、自社株買が行われており、2023年には161円の自社株を買いています。売上と営業利益の伸び虽不大きくても、自社株の減少により利益が増加し、増配が可能になっています。
🔍 積水化学工業の株価展望と比較分析
積水化学工業の株価は10年間のピークに近づいており、今後も配当金が上がる期待があり、配当率も3.4%という魅力的な水準です。P/E比は12倍で、P/B比は1.21倍と、業績に見合った株価評価されていると考えられます。他の同様の会社の比較では、塗装業界の会社と比べても、積水化学工業は配当利回りが高いと感じられます。ただし、成長性があまり感じられない点や、住宅事業の厳しい状況にも留意する必要があります。
Mindmap
Keywords
💡積水化学工業
💡営業利益
💡配当
💡株価
💡キャッシュフロー
💡自己資本比率
💡株主還元
💡売上高
💡事業別
💡投資家
💡成長性
Highlights
積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4%増で業績好調
株価は過去10年間のピークを超える可能性あり
配当利回りは3.4%で買いのタイミングが検討される
科学セクターの中でも増益を確保している企業
高機能プラスチックカンパニーが66億円の大幅増益
住宅カンパニーの売上が20億円下がり
環境ライフラインカンパニーが6億円増え
自由キャッシュフローが331億円のプラス
自己資本比率が58.8%で財務状況が良好
毎年増配の塁審配当が続いている
配当成功に向けての自己資本配当率は40%を目標
自社株買いで株数減少し、利益が増加
売上と営業利益の伸びは小さいが増益は確保
株価上がらない理由は成長性が感じられない
住宅事業の不振が将来のリスク
石油価格の変動による影響が少ない
長期保有に適した配当株の候補として検討
比較的安定した業績と配当増加が見込まれる
Transcripts
こんにちはワク太郎です今回は積水化学
工業の決算を分析しました第3試案機の
営業利益は5.4増と業績好調となって
おります苦戦が知られている科学セクター
の中で増益を確保さらに毎年増配の塁審
配当が続いております配当利回り3.4で
買いなのか決算内容と今後の株価について
解説たと思いますそれでは行ってみ
ましょう積水化学工業の第3試期の営業
利益は5.4増と業績向上となっており
ます左側6ヶ月分の積水化学工業の株価
チャート示してるんですがピークでは
2250超えてたんですが現在の株価
2120.5円というところでピークから
見ますと100円以上下がってる状態と
なっております株の見ますと配当マ3.3
5%PRが
12.04.5となっておりま非常にです
ねあの絶妙な株価シだと思います科学セカ
がですね苦戦してる中で増益を確保した
積水価格買ってもいいのか決算の方深く見
ていきたいと思いますそれでは決算の方見
ていきたいと思いますまずは第3試期の
実績見たいと思います売上は1.3みまし
て92319億円営業利益は5.4みまし
て658円となっております売上営業利益
大幅な伸びというわけではないんですが
一応増収増益となっております続いて事業
別に第3試案期の実績見たいと思います
こちらの表は左側が第3クォーターのみ
右側が第1クォーターが第3クォーター
までの累計となっております右側の表で見
てみたいと思います事業としましては高機
のプラスチックカンパニー住宅カンパニー
環境ライフラインカンパニーメディカル
その他となっておりますで今回ですね
大きく伸びたのは高機能プラスチック
カンパニーとなっておりましてこちらの
営業利益376円となっております前年
対しまして66億円も増えてまで非常に
ですね大きな増益となっておりますで住宅
に関しましては20億円下がりまして
194円環境ライフアンドカンパニーに
関しましては6億円増えまして139円
メディカルに関しましては8億1億円
下がりまして80億円の営業利益となって
おりますでま上がったり下がったりしてる
事業が混ざってる状態なんですが高機の
プラスチックカンパニーが大幅に伸びたと
いうことで全体としまして増益になったと
いう形になり
ます続いて財務の方見たいと思います
こちら負債のところ見てみたいと思います
見たいところ赤で囲んでおりましてまず
ですねネット有利債とになります有利債
自体は1207円あるんですが現金の方も
ですね同じぐらいありましてネット有利
負債有利負債から現金を引いたものに関し
ましたは9500となております1番下の
自己資本比率なんです
58.877272125.638482
のキャッシかなり少ないんで今回はですね
あの非常に投資抑えてる可能性がある形と
なりますでフリーキャッシュフローなん
ですが1番下のとことなっておりまして
通常フリーキャッシュフローって言います
と営業キャッシュフローと投資活の
キャッシュフローですね足し合わせたもの
なんですがこちらの会社ですね配当金の
支払いもフリーキャッシュフローに入れて
おりますで配当金も払った後でどれぐらい
現金が残ったかっていうことなんですが
331円も残っておりまして配当金払って
もですね潤沢にですねお金なが溜まって
ような状態となっております非常にですね
資金繰り良い状態になってますんであの
かなりですねキャシュフローいい状態と
なっております続いて通気を進みたいと
思います通期では売上1.6飲みまして
1兆
26235円営業利益は3.6伸びまして
950円となっておりますで通期でもです
ね小幅の増収増益となっておりまして
大きな伸びっていうとこはないんですが
一応ですね増益は確保してる形となります
続いて配当の方見たいと思いますこの配当
がですね積水工業の最の魅力ではないかな
と思っておりますでこちら見ていただき
ますと2013年から今期の2023年度
の予想までですね含めた配当金となってる
んですが毎年増配が続いてるって形になり
ます今年に関しましてはあの前年対しまし
てえ12円ですね増配となっておりまして
大幅に配当金伸びておりますただですね
これ配当成功に関しましてはまだですね
40%達しない水準なんでまだまだですね
あの余力はあるような形となってまして
今後もですね増配が期待できるような形と
なっておりますこのですねグラフを見る
だけでもですね欲しくなるようなデータで
はないかなと思っておりますまた積水価格
の株主関係の方針も見てみたいと思います
赤枠のとことなっておりまして積水価格と
しましては配当成功に関しましては40%
以上自己資本配当率に関しましては3%
以上を目安としてますただですねあの非常
に財務が潤沢な場合Dレシオがですね
0.5以下の場合に関しましてはですね総
還元成功に関しましては50%以上って
いうことにするってことになりますはいと
以外にもですね還元するということをさ
れるということ言われてまして実際にどう
いった還元してるか見たいと思い
ますどのような株主還元してるかっていう
ところなんですが自社株買行っております
こちらホームページの方から持ってきた
自社株買の推移となっておりまして
2023年に関しましと5月からですね
12月5日までの期間に161円の
自社株買をしておりますその1年前に関し
ましてはより大きなあ自社株行っており
まして274億円やってます100億円
超えるよですね自社株買を毎年やってる
ような形となっておりましてま現在ですね
売上と営業利益の伸びっていうのはそこ
まで大きくないんですが自社株買によって
あの株数が減っていきますと一ですね利益
増えてきますんでまたですね増配容力に
つがっていきますんでこれもですね大変
魅力的な内容ではないかなと思っており
ます最後にこの株買っていいのかという
ことについて考えてみたいと思います左側
10年間の積水化学工業の株価チャート
示してるんですが現在の株価はですね10
年間のピークにですねちょっとトライして
ここを超えていけるかっていうような
ところとなっておりますで株価司法の方見
ますとハイトりま3.35%PRが
12.04.5倍となっておりましてま
連続増配の会社で配取り回り3.4PA
っていうのはですね結構魅力かなと思い
ます来年まだこの配当金上が
るっていうことがですね期待できますんで
それであればですねあのどんどんですね
あの配当金上がっていきますんでさらに
配当りまで高まっていくってこと考えます
と結構ですねいいんではないかなと思い
ますPR12倍に関しましてはちょっと
ですね成長整っていうとこがま1桁の増益
っていうところなんでここはなかなか
下がっていかないかっていうとこがあり
ましてちょっと12倍っていうのは若干
高いかなと思いますでPBR1.21倍も
ですねまこの業績ならこういうもんかなと
は思っておりますで積水カ工業ですねあの
非常にいい会社かなと思ってまして1つは
あの塁審配当であるということで配当
利回りもですね3%超えてますし自社株買
もですねあのいいっていうことになります
だですねあの長期的に持っておきますとま
どんどんあの株数減ってってですね増配し
ていきますとまそれにつられてですね株価
の方もじりじりと上がってく可能性もあり
ますんでまこういった株主加減のいい会社
はですね長期保には1つ候補としてありな
のかなとも個人的には思っております今回
のめますと赤水化学工業の決算分析しまし
た第3試期の営業利が5.4と業績好調と
なっております高機のプラスチック
カンパニーが大幅な増益となっております
財務の方非常に良くてえですね時率は
58.877272125.638482
さが資本に対してないような状態となって
おりますでフリーキャスフローもこちらの
会社ですね配当金払った後もプラスになる
ぐらい非常に潤沢となっておりまして資金
ぐり非常にいい形となっておりますで積カ
配当の方非常に良くてですね今期は12円
増配予想となっておりますで毎年連続増配
が続いておりまして塁審配当の会社となっ
ておりますさらにですね財務がいい間は
追加還元っていうのを行うということに
なってまして毎年ですねジガ買も行った
ような感じとなっております最後に私の
感想なんですがま株主還元がですね非常に
良くてですねあの財務もいいっていうとこ
ですねあのあと配当もどんどん増えてって
いますし自社買もしてるんで非常にですね
隙がないいい会社ではないかなと思って
おりますで非常にま似たような会社とし
まして比較するとなるとあの塗装がこう
いう感じかなと思ってましてあちらもです
ね塁審配当となっておりまして財務も結構
良かったと思いますでどんどん増配して
ましてあっちの方がですねまだあの配当り
回りが高くてですねPRも低かったと思う
んで逃走の方が割安となっておりますただ
ちょっとですね闘争に関しましては石油
価格事業っていうところのウェイトが重く
てですねちょっとそこの石油価格が今後
どうなってくかっていうところで割安感が
出てるかなと思いますで積水価格の方は
ですねあまり石油価格に依存して
るっていう感じもなくてですね高機能商品
が多いというところでまそういった安定感
があるというところでまどちらをですねま
いいかっていうのはですねあの個人の好み
になるかなと思いますがまどちらもいい
会社かなと思っておりますでま欠点をです
ね探すかとしますとちょっとですね売上の
伸びとですね営業利益の伸びがですね一桁
たっていうところで成長性に関しましては
全然あまりないんかなっていうところと
あとは住宅関係のですね事業を持って
るっていうことでこちらあの積水ハムを
やってると思うんですがあの日本の今住宅
資業っていうのは非常に厳しくなってき
たっていうところがありますこてがですね
売れなくなってきておりまして玉ホームと
かですねそういったところもですね大幅な
現役となってましてでまそこがですね
崩れる可能性もあるかなと思うんですが
あの積水科学に関しましては住宅だけやっ
てわけではないんでま他の事業もあると
いうことでまそこはですね多少悪化しつと
しましても他の事業が良ければですね
補えるかなと思いますねそこまで不安感は
ないかなと思っておりますで株価の方も
ですねもっと上がってってもいいかなと
思うんですがやはりですね成長性がそこ
までないと見されてるのか分からないん
ですが結構ですねあのま横ばっていうとこ
なかなか上がっていかない感じとなって
おりますでまたまにですねあの下げてる時
もありますんでま何かのタイミングですね
大きく下げるような暴落とかに巻き込まれ
た時があればですねま長期保有で流心配当
の銘柄でまそういうなりのですね配当金
ある会社をお探しの方ではあればですね
この積水加工業をですねポートフォリオの
1つに入れるっていうのもですね1つ選択
肢ではないかなと思ってますんでま検討は
ですねしてみてもいい銘柄ではないかなと
思っております株の高校には自己好で
よろしくお願いいたし
ます以上となりますこのチャンネルはこの
ように株屋仕事に関する情報を発信して
いきます面白かったらためになったという
方はグッドボタンチャンネル登録して
くれると嬉しいですまたこういうことも
あるとかねここは違うなど補足や冷やなど
ございましたらコメントに書いてあけると
嬉しいです私もそまして電させていただき
ますYouTube以外ワタ集てブログも
やってますこちらも決算分析やっており
まして注目ポイントのめ完結にまとめて
おります1分上目内になってますんで興味
ある銘柄かないかこちらで検索して
いただけばなと思っております概要欄の方
にリンク貼っておきますまたワクタで
Twitter持ってますんでよければ
フォローしていだけると大変嬉しいです
以上でございます本日はありがとうござい
ました
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