【オルカンの3倍速で5000万円貯める方法】TradeLabo直伝！インデックス積立×個別株投資のすすめ。日本の高配当×高成長株を見極める５ポイント（さくら咲く!マネーラウンジ #7-1・児玉一希）
Summary
TLDRこの動画スクリプトでは、株式投資の戦略と成功事例が紹介されています。高配当株と成長株の組み合わせを通じて、長期的な資産形成の方法が解説されています。スクリプトでは、小松製作所やNTTの株価や配当金の上昇、EPSの成長を例に、安定した利益と市場での成長可能性に着目して投資の重要性とその効果が語られています。さらに、投資を始める際のポイントや分析方法も紹介され、個人投資家の成長と成功への道筋が明確に示されています。
Takeaways
- 📈 高配当と高成長の組み合わせは、資産形成のスピードを加速させる。
- 💡 積立のインデックス投資だけでは、時間がかかることが多い。
- 📊 個別株を加えることで、資産増加のスピードを上げる可能性がある。
- 🔍 株を選ぶ際には、売上の増加、チャートの動き、従業員数、設備投資、EPSの成長を重視する。
- 🏗️ 小松製作所（コマツ）は、建設機械の需要増加と円安の影響で成長している。
- 📞 NTTは安定した配当と成長を兼ね備えた企業で、株式分割によって投資しやすくなった。
- 📚 NTTのようなディフェンシブな企業は、景気の影響を受けにくく、安定した収益を提供する。
- 📈 株価の下値が切り上がっている企業は、長期的に安定して成長していることが多い。
- 💰 高配当株を選ぶ際には、配当利回りだけでなく、企業の全体的な健康状態を考慮することが重要。
- 🚀 個別株を利用して1.3倍の成長を目指し、資産形成を加速する戦略が推奨される。
Q & A
小松制作場の業績がどのようになっているか教えてください。
-小松制作場の業績は年間で373円の利益となり、3倍程度成長していると予想されています。
高配当株とはどのような投資手法ですか？
-高配当株とは、安定した配当金を提供する大企業の株式であり、長期的に株価の成長も狙える投資手法です。
個別株投資のリスクはどの程度ですか？
-個別株投資はインデックスや投資信託よりもリスクが高いとされています。会社ごとの要因によって株価が大きく動くことがあるためです。
高配当株を選ぶ際のポイントは何ですか？
-高配当株を選ぶ際は、売上増加の有無、長期の株価トレンド、EPSの成長、設備投資の有無、従業員数の増加などを考慮する必要があります。
株価が下がった際に配当利回りがどのように変わりますか？
-株価が下がった場合、一株あたりの配当金割合（配当利回り）は上昇します。なぜなら、配当金が同じでも、株価が安くなるためです。
日本タバコ産業の過去数年間の株価はどのように変動しましたか？
-日本タバコ産業の株価は数年前の2000円台から回復し、現在は4000円台で取引されています。
NTTの株価が過去4年間でどう変動しましたか？
-NTTの株価は過去4年間でコロナショックの底から2倍以上に増加しています。
EPSとは何を意味していますか？
-EPSとは、一株当たり利益を意味しており、企業の総利益を発行済み株式数で割った値です。
なぜNTTが株式分割を行ったのですか？
-NTTが株式分割を行ったのは、個人投資家への株の取り込みを促進し、購入しやすい価格にすることで、投資家の関心を高めるためです。
インデックス投資と個別株投資の違いは何ですか？
-インデックス投資は、特定の市場指数に沿った投資であり、リスクが分散されています。一方、個別株投資は、特定の会社の株を投資し、その会社の業績や個別要因に大きく影響されるため、リスクが高いとされています。
投資を始める際の最初の資金規模はどの程度が適切ですか？
-最初の資金規模は10万円から始め、その後徐々に増やしていくことが推奨されています。
投資の際に何年後に目標金額を達成したいと考えていますか？
-投資の目標金額を達成するまでの期間は個人差がありますが、スクリプトでは20年で5000万円を目指す例が挙げられています。
Outlines
😀 成長株の魅力と投資の始め方
この段落では、成長株の魅力と投資の始め方について語られています。成長株を始めた際の資金は10万円からで、数百倍の成長が見込まれています。小松製作所の業績が3倍に成長している例が挙げられ、投資の可能性と安全性について説明されています。また、個人投資家がどのように個別株を分析し、投資を進めていくかについても触れられています。
😉 インデックス投資と個別株の活用
段落2では、インデックス投資の利点と落とし穴について説明しています。インデックス投資は継続的に同じ金額を投資することで、タイミングを気にせず行うことができるという利便性がありますが、時間がかかることが不確実性のある要素となっていると指摘されています。その上で、個別株の活用方法と、どのように資産形成のスピードを上げるかについて議論されています。
😌 高配当株の重要性と分析方法
第3段落では、高配当株の重要性とその分析方法について解説しています。高配当株は安定した大企業でありながら、長期的な株価成長も狙えるという利点があります。配当利回りの計算方法や、高配当株を選ぶ際のポイントとして、売上増加やチャートの長期的なトレンド、従業員数の増加、設備投資の増やし方、EPSの成長などを挙げています。
😉 企業の成長とEPSの関係性
第4段落では、企業の成長とEPS（一株当たり利益）の関係について説明しています。EPSが増加すると、株価も上昇するという流れについて理解を深めています。また、PER（株価収益率）という指標の重要性と、それを利用して株価の割高を判断する方法についても触れられています。
😃 高配当高成長の企業例とその分析
この段落では、高配当高成長の企業として小松製作所とNTTの例が紹介されています。小松製作所は海外での売上増加や円安の影響で業績が向上しており、NTTは安定したディフェンシブ企業でありながら、通信量の増加やデータセンター、5Gなどの投資により売上が徐々に増加しています。これらの企業のEPSや配当金の分析を通じて、投資家の視点からの評価が議論されています。
😁 個別株投資の始め方と注意点
最後の段落では、個別株投資を始める際のアプローチと注意点について話されています。EPSや配当金などの詳細な分析を行い、投資の際にはこれらの指標を細かく見てみることが重要だと強調されています。また、投資の始め方や、どのようにレベルアップした気分になるかについても触れられています。
Mindmap
Keywords
💡高配当
💡成長株
💡EPS（一株当たり利益）
💡PER（株価収益率）
💡設備投資
💡従業員数
💡配当リターン
💡株価チャート
💡インデックス投資
💡事業投資
💡株式分割
Highlights
成長株の書き方と高配当株の重要性について語り、具体的な例として小松制作場の業績が3倍に成長していることを紹介。
高配当株と高成長株を組み合わせることで安定した配当を得ながらも長期的な成長を狙える戦略を提案。
リクルートグループでの就職からベンチャー企業へ、さらに金融教育サービスの設立へ。コだまかさんのキャリアの変遷を紹介。
YouTubeチャンネル「トレードラボ」で20万人の登録者数を獲得し、人気YouTuberとして活躍。
株式会社resesは個人投資家向けの金融教育サービスを提供し、具体的な投資方法を教える。
コだまかさんは2017年に10万円から投資を開始し、数百倍の成長を遂げた経験を共有。
個別株の購入前には企業の業績や市場の分析を行うことが重要であると強調。
インデックス投資の利点として、継続的に同じ金額を投資することで市場のタイミングを気にする必要がなくることを説明。
積立型インデックス投資の例として、毎月3万円を20年間投資した場合の成長を示す。
個別株投資のリスクとその対策について、具体的な株の例を用いて解説。
高配当株の選び方とその利回りの計算方法を紹介。
日本タバコ産業の例を通じて、高配当株の魅力とそのリスクについて解説。
銀行業界の動向を示し、みずほ銀行の配当利回りが5.3%に達した時期について触れる。
EPS（一株当たり利益）の重要性と、それが株価に与える影響について解説。
5つのポイントで高配当高成長の株を探し、具体的な企業例として小松制作場や日本電信電話（NTT）を紹介。
小松制作場の海外での業績拡大と円安の影響、それに伴う配当金の増加について説明。
NTTの株価が4年間で2倍以上に増加し、安定した成長を遂げたことについて触れる。
個別株投資の始め方と注意点、さらにはEPSやPERなどの財務指標の重要性を語る。
Transcripts
00:00高配当高配当これにですね成長株を書き
00:04合わせます長高成長ですえ高配とで高成長
00:10高成長ですえそんないい話が
00:19はいちょうど始めたのが10万円もしない
00:23ぐらいからうん始めたんですけども数百倍
00:26ぐらいには
00:27おら1つ目がですね
00:30小松小松制作場ですね今年の業は年間で
00:34373円のそう3倍ぐらいにはなって
00:36るっていうことです行けるんですかこれは
00:39危ない道ではなくあいえ全然そういうこと
00:42もなく十分に実に可能かなと思うんでお
00:45あったどに希望が見えてきた見えてきたさ
00:50サマネー
00:52ラウンジ最近調子どうですかささんは株ね
00:57個別株をちょっと買い始めたあちょっと
01:00買い始めました私もこの使ってる
01:03ショッキーなとかこの惣菜屋さん美味しい
01:05なってなったらそこの会社どこだろうとか
01:09考えるようになってるからわかるわかる分
01:11成長してますよね成長してるあとね式法も
01:14ね買っちゃったえ買ったんですそう個別カ
01:17買う前に式法でちょっと見てから買うよう
01:21になりました確実に私たち成長している
01:25良かった良かった本当よダブル
01:28サ学長今日もラウンジに来たなこんにちは
01:32ましたこんにち話ちょっと聞こえたぞ
01:35やっぱ成長してるか前と比べたらうんえ
01:37だいぶしてますし経済番組の言っている
01:42ことが分かるとめちゃめちゃ嬉しい
01:45なるほどね素晴らしい成長ぶりだね今日は
01:48よしいやあ成長しましたお願いしますお
01:51チャイムがなったってことはそろそろ先生
01:53が来てくれるぞあはいよろしくお願いし
01:56ますよろしくお願いしますさあ来て
01:58いただきましたこだまかさんでございます
02:01よろしくお願いしますよろしくお願いお
02:04願いしこ先生さあこだまさんの
02:06プロフィール紹介したいと思います東京
02:09都立大学を卒業後リクルートグループへ
02:12就職しかし2年で挫折してベンチャー企業
02:16へ転職し2020年に金融教育サービスを
02:20行う株式会社resesの代表取締り役に
02:25任こだまさんが運営するYouTube
02:27チャンネルトレードラボは登録者数20万
02:31人えの人気YouTuberでもあります
02:33ごすごいこの株式会社
02:37resesはいはどんなお仕事をされてる
02:39んですかはいそうですね個人投資家に向け
02:42たま金融教育サービスのあの事業をやって
02:45ましてま例えば本当お金の貯め方からま
02:49投資とは何かというところから個別株の
02:51本当具体的なところまでですねまあの投資
02:54家の先生とタクを組んだりですとか自分で
02:56も教えさせてもらったりとかしてですね今
02:58活動しております個人としてはどれぐらい
03:00投資っていうのはされてるんですか
03:02ちょうど始めたのがえ2017年なので
03:0626の時おちょうどあちょうど2人と同じ
03:09ぐらいの時ですね10万円もしないぐらい
03:12から始めたんですけどもまそっからやって
03:15ま彼これもう78年ですかねその今はどれ
03:18ぐらいの規模になってあどうですかね数百
03:21倍ぐらいにはおそらく
03:23ま仕事の収入ももちあってですけどもまで
03:26もその家庭で結構ですね色々やらかしもし
03:28ましてうん本当にひは前さんの1ぐらい
03:31溶かしたりしたこともあったりですとか
03:34それこそ個別株もすごく抵抗があって
03:36リクルートいった時も何も知らなかったの
03:38でほと転職してから初めて投資に触れてま
03:41今やらせてもらってるような状況ですので
03:43一通りま個人の方がこう壁になるような
03:45こととかえそういったところはあの経験し
03:48てるかなとは思ってますうなるほどじゃあ
03:50もうまさに私たちこれからさらにね株やっ
03:54ていきたいなって思ってるのでブル学長も
03:56含めてそうそして2人はやっぱり
04:00についてまだ悩んでるでしょい本当にあの
04:02私たち退職金もないので
04:06そう5000万円ほど5000万円ね必要
04:09って言われておりますうんなのでそのこと
04:12について教えてもらうために今日こだま
04:15先生に来ていただきましたありがとう
04:18ございますはい今日のテーマですねえ
04:20オルカンありますよねオルカンの3倍速
04:23以上でで20年で5000万以上を貯める
04:26方法ということでおおはい具体的な三筋を
04:29え出していきたいと思います知りたいえ
04:32知りたいえ行けるんですかこれは危ない道
04:35ではなくあいえ全然そういうこともなく
04:37もちろんですね勉強だったりとか蓄積は
04:39必要ではありますけれども着実にやって
04:42いただければま十分に実現可能かなと思う
04:44のでおありがた先に概要話してしまいます
04:48とあのよくある積立のインデックス投資
04:51それは普通にやってくんですまそれに加え
04:53て少しこうパフォーマンスのいい個別株
04:55投資を加えていって資産形成のスピードを
04:58ま加速させていきましょうと65歳で年金
05:00を受け取るにしましても健康で仕事を続け
05:04られるかどうかってのもやっぱりわから
05:05ないですよねそうだからできる限り十分な
05:08資産を貯める時間は短い方がいいなという
05:11風に思ってますはいうんまずこの積み立て
05:14のインデックス投資はいこれだけでも
05:16そもそも老後資金形成できそうですし
05:18わざわざ個別株なんて会社のこと調べる
05:21なんてっていうちょっとめどくさいじゃ
05:22ないですかなんリスクもありそうだし
05:24みたいなはいまインデックスだけでも十分
05:27だっていう考え方もあるんですけどもただ
05:29落も結構あるんですね年はいインデックス
05:33投資のいいところというのはまず時間を
05:35かけてでまタイミングを考えないですね
05:38高い時もえ低い時も同じ金額をひたすら
05:41続けていくという形なのでま誰でも続き
05:44やすいですただそこに落とし穴があります
05:47えうんどういうことですかこの時間がかか
05:50るっていうところがま非常に不確実だと
05:52いうところですね例えば投資資金ま
05:54100万円ぐらいから始めてよく言われる
05:58ようにま毎月3万円をんインデックス投資
06:00に積み立てるとえしますその平均リター
06:02ンっていうのがですね諸説あるんですけど
06:04も6.7という風に言われてますうん
06:07うんうんだから100万円投資したら年間
06:09で6万7万増えるってい計算ですね
06:12なるほどうんで20年間うんうん積み立て
06:15とした場合20年経った段階で約1880
06:19円お21年で2000万円に普通にこう
06:22インデックスファンドを普通の
06:23パフォーマンスでやってるとなかなか時間
06:25がかかってしまうっていうのが正直まず
06:27あり
06:28ます
06:30はい3万円
06:32足うんうんそうですね例えば積み立てを
06:35毎月5万円に増やしてしかも初期資金をま
06:38200万円にしてうんうんそれでやった
06:41場合どのぐらいかかると思いますか
06:425000万円に到達するまで何年年かかる
06:46んだろう5万円を30年とかですかあそう
06:49ですいいラインですね答えはですね25年
06:52ですうわはいま25年できるんだとは思う
06:56かもしれませんがも長い確か長いですね
06:58しかも25年間本当に毎月5万円をですね
07:02積み立て続けられるかという問題もあり
07:03ます転職をしたり何か病気をするかもしれ
07:06ませんし家族が増えて予算が増えてしまう
07:09可能性もありますよねなのでそこを
07:11もちろん続けることは大事ではあるんです
07:13けどもやっぱり時間が長けば長くなるほど
07:15不確実性は増すっていうところは間違い
07:17なくありますね確そうですよねまそのため
07:20に個別株をどう活用するかというところと
07:23どのぐらいじゃ増やし方が必要かっていう
07:24話をこれからしていきますはいはい個別株
07:27というのはあの会社の株をま売買すると
07:30いうことですね会社ですのでインデックス
07:33と違って分散もされてませんし何か商品が
07:36出てヒットして株価が上がることもあれば
07:38不祥時で株価が下がってしまうっていう
07:40そういった個別要因もありますので一般的
07:43にはえインデックスやあとは投資信託より
07:45もえリスクが高いという風に言われてい
07:48ますはいただこれうまく乗っていただける
07:50と本当にあの1年で2倍とか3倍っていう
07:53のはもうざにあのありますし1年ではい
07:56場合によってはも10倍というケースも
07:58あったりしますええええはい例えばあの
08:02アトコスメっていうあの化粧品のサイト
08:04あるじゃないですかよく見ますはいあちら
08:06の運営しているですねanっていう企業が
08:08あるんですけれどもはいはい株価チャート
08:10見ますとちょっと横横ではあるんですけど
08:13ま短期間で2倍3倍ってのを繰り返して
08:15あのいますま大きく下がる時も下がるん
08:18ですがでうまく乗れれば結構資産増え
08:20やすいですよねですねあとはオリエンタル
08:24ランドあのディズニーランドの会社ですね
08:26こちらは比較的大型でゆっくりした株で
08:29ありますはい
08:30やっぱりあのディズニーがやっぱ人気なの
08:31が7年間で株価が5倍とかになってますね
08:34すごいずっと右方がりなんですそうですね
08:38本当にコロナでも全然下がることなくはい
08:41来てるんですけどなのでまこういった
08:43ゆっっくり時間をかけて何倍を狙ってい
08:45くっていうケースもできますし短期間で
08:47割とこう大きな幅を狙っていくってことも
08:49できますなるほどでも選ぶの難しそう難し
08:52そうもちろんですねあの勉強は必要です
08:55ただ私的にはですね何もこんな1年間で2
08:58倍とか5倍はいとか10倍を狙ってもらう
09:00必要は全然ないと思ってますはい具体的に
09:02はですね個別株投資にじた資金をま1.3
09:06倍ずつにこうしていきながらま運用して
09:08くっていうイメージですねインデックスは
09:10別になるほど場合によってはさっきの
09:12オリエンタルランドみたいにこうずっと
09:13上がってくくれるものもありますから7年
09:15で5倍って結構な利回りですよねはいなの
09:18でま長期投資とある程度数ヶ月間でこう
09:21売買を繰り返すていう両方やってもらうと
09:23できればいいかなと思ってますなるほど
09:24個別投資もいろんなタイプの会社を
09:28ちゃんと抑えといた方がいいていうこと
09:30ですよねそうですね本当にあのこれは好き
09:32好みで構いませんので自分がこうどうし
09:34たいかと一番大事ですはいはいえでも具体
09:36的にじゃまずは私たちは何からしたらいい
09:39ですかねはい私が最もお勧めしているのは
09:44高配当高配当これはもうよく聞きますよ
09:48よく聞きますよね皆さんお勧めされる印象
09:50がありますうんうんこれにですね成長株を
09:53書き合わせますええ成長成長はい成長高
09:58成長です高成長え高配当で高成長高成長
10:04ですえそんないい話がはいつまり高配当株
10:09というのは例えば配当金がえ一定の
10:11タイミングでまチャレンジに入ってきてま
10:14安定した大企業が多いってことなんです
10:15けどもまそれに加えて長期の株価成長も
10:18狙えるおはい少なくともさっき目標にした
10:22プラ30%は人銘柄で達成できるようなま
10:25そういったあの狙い方でやっていきます大
10:28これよに利回りの高さだけで選んではいけ
10:31ません高配当株の仕としてよく持ちられる
10:34のが配当利回りというものでしてえ計算式
10:37は一株あたりの配当金割株価です
10:41言い換えるとですね皆さんがもらえる配当
10:43金割皆さんが投資したお金っていうこと
10:46ですねうんはい例えば安藤さんがはい1株
10:501万円の会社の株に投しましたうんうん
10:53その会社は年にえ配当金を安藤さんに一株
10:57あたりえ200円出してくれおおうんうん
11:00この場合はこの地に当てはめると一株
11:02当たり配当金200円÷え株価1万円
11:06あうんということになりますパーセンに
11:08するといくらですか5%あ2%ですね2%
11:12かはい2%2%えこの2%っていうのは
11:17配当としてはすごいいいんですかはい実は
11:19日本にはもう少しいいリマの高配当株が
11:22ありましてうん例えば日本タバコ産業とか
11:25ですとえ4%台後半から5%から6%って
11:29時もありましたえしかもあの会社面見て
11:32分かる通り結構な大手用じゃないですか
11:35そんな急に事業が頓挫して釣れるってこと
11:37は考えにくいですよねうん日本でも唯一の
11:40河川的なえタバコ会社でして世界でも第3
11:42位の規模に世で3位はいタバコを吸ってる
11:46人って最近すごく減ってる気がするかも
11:49しれないんですけど海外の会社も買収し
11:51てるので実は全体の売で見ると上がって
11:53るっていうえ会社になりますただこの会社
11:57も今でこそ株価が4000円台になって
11:59ますがえつい数年前は2000円割れて
12:02ましたうんうんええ半分ねいか半分なって
12:05てま業績の悪化とか色々理由あったんです
12:07けども2022年の3月にちょうど
12:102000円だったんですけどもその時の
12:12配当金が140円でしたんでリマリは7%
12:15え7%おはいえそれはでも大丈夫なんです
12:19かあそうですね株価がですね下がって
12:21るっていうのは当然何か悪いことが起き
12:23てるということなのでだから利回りだけ
12:26見ると大変危険ですその後配当金がなく
12:28なってしまう可うんありますし実際JTは
12:31長年の業績悪貨によって2021年に減配
12:33しますあふへえはいなので当然利回りの高
12:37さだけ見ちゃいけないんですけどもただ
12:38その後円安とかタバコ資料の回復でえ株価
12:42が回復しまして結果的に今4129当時
12:45から株価2倍さらに配当金も194に増し
12:49てますんですごいはいで回りにすると
12:5299.7%ですねもし2年前の3月に変え
12:56ていればということでありですよすごいな
12:59いすごいすごいそういった会社もたくさん
13:01ありまして佐崎さん銀行はどちら使って
13:04ますみずほ銀行はいみずほですねはい
13:07みずほ銀行も上場しまして841日の
13:09みずほフィナンシャルグループっていう
13:10ところなんですけどもえちょうどですね数
13:12年前の株価がえ1400円うんうんでして
13:16当時でも配当回りが5.3ありましたはい
13:20この頃はシステムトラブル等で結構揉めて
13:22たというか株価としてもあんまり上がって
13:24なかったんですけどもまその後銀行業の
13:27好調さもありまして回復してはいうん今で
13:29は倍以上の3000円になっています
13:31ええすごいしかも配当金も増配してあ
13:36上がってるいましてはい今配当が2020
13:40年3月期の予定で100円ですねうんうん
13:42うんうんうんなので利回りにすると7.1
13:46おおすごいすいなんかお話聞いてると
13:50やっぱり成長してる株の会社って配当金も
13:53ちょっと上げる会社が多そうですねうんあ
13:57安藤さんすごくいい視点ですねうん今あの
13:59日本企業自体がそういった取り組みをして
14:01いまして配当金というかま株主還元ですね
14:05それをあまりやってこなかったはいつまり
14:07株主の方向を見てえ会社経してこなかった
14:10のでなかなか株価が上がんなかったって
14:12いう側面がありました不景でお金を貯める
14:14ばっかりだったんですけどもただそれを
14:17方針変えてどんどんどんどん年々増配をし
14:19ていきましょうとで当然企業としても利益
14:21を上げていくうんうんそういうあの方針で
14:24上場企業は特に今やってましておなるほど
14:29名でも実際にその高配当で高成長の会社を
14:33見つけるためにはどうしたらいいですかね
14:36ええ大きく5つのポイントがありまして
14:39まず1つ目が売上増加が毎年続いてるか
14:41どうかということですね毎年続いてるか
14:44はい具体的には3年とか5年スパンで上昇
14:47してるかどうかということですうんああ
14:48なるほどできる限り増収してる方がやっぱ
14:51世の中にそのサービスが求められてるうん
14:53最近の傾向であれば値上げをしたとしても
14:55売れてるってことですああなるほど強
14:58なるほど例えばえ日本のですね海運会社で
15:019101の日本優先という会社がえあり
15:04ますでこの会社は新型コロナでそれこそ
15:06物流とか商品のその購入が止まってしまっ
15:10た時期というのはですねえかなり業績悪化
15:12したんですけどもただそっからVG回復し
15:15まして売上にするとですね年々増えてプラ
15:1943おお上がっていますちなみにですね
15:22株価自体も10倍になってすごいかつ
15:25ハトリ回りも15%っていう時期が一時
15:27ましすごいが暴しすぎてかつ日本も思いの
15:32他儲かりすぎて配当金を出したらそなっ
15:34たっていうやっぱ売上が上がることによっ
15:36て利益額が上がりますんでそうなると
15:39先ほどの配当金にも当然出せる金額が
15:41大きくなるということですねなるほどあと
15:442番目があのチャートがですね長期でえ
15:48下値が切り上がっているというのがえ
15:50とてもポイントですちょっと難しいですよ
15:53ねそうですねま5年とか10年スパンでま
15:55上がってるか下がってるかっていうことに
15:57なるんですけどもうんうん特にですね優秀
15:59な企業というのはま当たり前ですが長期
16:01チャートで少しずつあの上がっていってる
16:04うんものになりますでその際にですね下値
16:07が切り上がってるっていうのがあの重要な
16:08ポイントだと思いますうん下値というのは
16:10ですねあの一時的に落ちたポイントという
16:13ことになりますお一番落ちたところはい
16:15そうですね上がってきて落ちてで切り返す
16:19はいうんうんはいその時の株価が前のその
16:22同じその下がって切り返した時の株価より
16:24も高くなってるかどうかということです
16:26なるほどなるほど
16:28的に見たら右肩上がりになってるようん
16:31そうです結果的にはあの右肩上がりになっ
16:33てますもちろん途中落ちるところがあって
16:35そこはいい投資のポイントになるんです
16:36けれどもでもその株価自体が長い目で見る
16:39と切り上がってるていうのが理想的ですね
16:42なるほどはいでま少し前のえチャートでは
16:44えありますけどもこの青い123ってうん
16:48数字がついてると思うんですけどもまさに
16:50これは下の切り上げですね上がってますね
16:52全然違う株価の値自体は少しずつ上がって
16:55ますよねはいこれはすなわち前の水準より
16:58も高く人がいるっていうなるほどことに
17:00なります本当にこれ株が逆に売られてる
17:03下がる場合ですとこの下値をですね
17:05どんどん割ってってま要は安値を更新する
17:07形になりますどんどんしていっちゃうはい
17:10なのでそういう傾向がない会社っていうの
17:11がやっぱいいですねあなるほどいや
17:14ちょっとチャートの見方が分かった気が
17:16するあと会社はですね決算書でえ従業因数
17:20というのを公表してるんですけどもあの
17:22この従業因数があの増えてる会社もいいと
17:24思います人を雇うというのはもう大変な
17:26ことですね人件費がはい固定の人件費も
17:30かかります採用費もかかりますえシホ複利
17:33構成費もえかかりますそうかはいでもそれ
17:36だけして投資するということはそれだけ
17:39事業に勝ち筋があるってことなんですよ
17:40うん出ないとやっぱりできないですねあと
17:434番目が設備投資が増えているうん設備
17:47投資は何かと言いますと例えば新しくです
17:49ね工場を何か物を作るために立てたりうん
17:53ですとかえ研究開発をする製薬会社とかも
17:56そうですねまそういったあの投資のお金が
17:58増えてるっていうのがうんえとても重要
18:00ですAmazonありますよね
18:02Amazonなんかもまさに出た利益を
18:04全部事業投資して配出してないです出して
18:08ないんですかはい出してないんですけども
18:09あのプラットフォームを作るのにですね
18:11こうお金を作って今ではクラウドに力を
18:13入れてますけどもはいはい長年やっぱ株価
18:16を伸ばしてますた本当は企業の成長だけを
18:18考えるとあの利益を出してでその利益を
18:21事業に再投資してさらに大きくなってい
18:23くってのが理想パターンですねうんこの
18:26企業の設備投資っていうのはどうだったら
18:29私たち分かるんですか決算書の中に投資
18:31キャッシュフローという項目があります
18:33それを見ると分かりますねうんうんどう
18:35いう感じで書かれてるんですかキャッシュ
18:36フローというのはあの現金のですね出入り
18:38でしてま要はお財布の中の現金が増えたか
18:42減ったかっていうああほはいそれのあの
18:44数字になりますで設備投資が増えてる場合
18:47投資キャッシュフローがマイナスになり
18:49ますなるほどマイナスマイナスの金額が
18:51拡大していきますねうんかでもなんか設備
18:53投資してマイナスだけどうまくいかなかっ
18:56たみたいなパターンとかもあ
18:59ありあのありでも当然会社もではありませ
19:03んからはいかなり考えた上でそれでもお金
19:06をかけるってことですからあなるほど
19:08なるほどしかもそれで配当を出してると
19:11なると相当ですね確かにでポイントの5番
19:15目はえEPSが成長してるです初めて聞き
19:19ましたEPSはいEPSというのは人株
19:23当たり利益のことなんですけどもまずです
19:25ね株価というものがそもそも何で構成され
19:27てるかという株価株価株式というのはま
19:31何か事業をしようとしてる人に対してま
19:33応援としてお金を投資するてことです何か
19:36こう株価というですね物があって買うとか
19:38ではなくて会社の経験の一部を持つという
19:41ことですねなのでえ会社の株価を選定する
19:44においてはえその企業の利益あと人気度と
19:48いうものでえ構成されますでその中で
19:50えっと構成してるのが2つありまして1つ
19:53が
19:54PERまたわからないPER
19:59か今言ったEPS
20:01epssこれで株価というのは構成され
20:04ますああほおEPSは先ほど言いました
20:07一株利益利益利益はいPRはえ株価収益率
20:12という風に言うんですけどもま企業のえ
20:14株価の割高割安を示す指標でして高ければ
20:18高いほど割高うん逆に低ければ低いほど
20:21割安という風に言えますなるほどはい計算
20:24式がですね企業のえ株価÷一株利益になっ
20:29てまして投資しようとしる金額はその企業
20:31の利益の何年分ですかといううんうんうん
20:34うん指標になりますPRが10倍であれば
20:37今企業が出てる利益に対して10年分資金
20:40を投じないといけないう株を買うのにPR
20:43が1倍であればま1年で回収できるという
20:46おうんうんま言ってしまえばそういうこと
20:48です例えば米国のnvdiaのPERは今
20:5271倍です71倍71倍はいNVIDIA
20:56の利益に対して71年分のえ株価がついて
20:59るってことですね結構割高かへそうです
21:02ちなみにちょっと前の決算前までは400
21:05倍とかでしたえ400すごいですよねでも
21:08それでもNVIDIAの株はあそこまで
21:10急騰してるのでまそれだけ企業に期待され
21:13てで株主のお金が入ってるということに
21:16なります一旦ここにおいてはこのPRを一
21:19てだったとしましょうPRがあの今年も
21:22去年もじゃああの10倍だったとはいはい
21:25しますであと株価をもう1個決めるの一株
21:27利益というものですうんうん企業のですね
21:29合計した利益をあの存在する株数ではある
21:33ということですうんうん例えば先ほど出し
21:35た日本タバコ産業の2021年末時点での
21:381年間の準利益が3384円ただJTの株
21:42というのは1株とか100株でなくて応
21:4520億株存在してますすごい20億20億
21:48株はいなので10億株で割りますと1株
21:51あたりの利益が190円おなりますこれは
21:55そEPSですはいはいで企業の利益が上
21:58るってことはイコールこのEPSの上昇に
22:00もえ反映されてきますうんうんうん実際
22:03業績好調だった2023年に関しては最終
22:06利益が4822円うん前年より
22:091000億円上がりましたねそれに対して
22:11同じく20億株でうん割りますのでそう
22:13すると1株利益が249円上がるのなので
22:18PRがもし同じであればEPSが上がると
22:22そのまま株価も上昇していくというう
22:24なるほど流れになりますじゃこのPER
22:28っていうのはどこでチェックできたりし
22:32ますかうんあはいあのオーソドックスな
22:34仕様なのであのそれこそ証券会社のサイト
22:37だったりとかスマホのツールなんかでも
22:39すぐ見ることができますえそうスマホの
22:42アプリですかアプリで見れますねいろんな
22:43証券会社のアプリでま普通に見ることが
22:46できますんでそうなえ式法とかにも載って
22:49たりはもちろんですはいちなみにあのS&
22:52P500とか日経平均株価にも同じくPR
22:55やEPSがありましておそうなんの中で
22:59あればそこの平均した利益はいああ
23:01なるほどだったりとかあとはそれに対して
23:03SP500のこの株価の台は今高いのか
23:05安いのかっていう数もありますそっか今
23:08ちょっと高そうな気もするそうですね現在
23:11で言うとSPが100でて20倍う20倍
23:14日系平均で17倍という風に言われてい
23:16ますはい以前は日経平均で言うと11倍と
23:20いう時期もありましたのでえはいいかに
23:22日本株に対する期待が上がってるのかって
23:24のが分かると思いますなるこの今5つ
23:27ポイントを
23:29はい5つ全部の条件を満している会って
23:34いうのは果たしてあるんですかうん
23:35ちょっとつりあれば聞いてみたいよねはい
23:38たくさんあのありまして1つ目がですね
23:416301小松小松制作場ですねえショベル
23:45カーとか建設機会をえ生産してる会社でし
23:48て日本はもちろん世界中で展開してます界
23:52はい建設機会においては世界2という風に
23:54言われてましてえアメリカとかもそうです
23:57し結構新でもも最近強くなってるってい
23:59会社ですねこれ式法見ても分かる通りこれ
24:02は式法が発見された時点でのあの情報では
24:05ありますけどもあのPR見ると予想利益に
24:08対してえ11.6倍でさらに業績を見てみ
24:11ますと一株駅かこ円ってのありますよね
24:15これがあのさっき言ったEPSですお一株
24:18利益はいそちらの方もえ少し2025年は
24:21横ばいの予想ではありますけれども毎年
24:23あの上がってるのが分かると思いますあ本
24:25だはい2021年3月期はえ年間で112
24:29一株利益だったのがえ2023年3月昨年
24:32は345あだ上がりましたね上がりました
24:35ね今年の業績はこれから出るんですけれど
24:38もただま1年間で373位の予想うんなの
24:41でま3倍ぐらいにはなってるということ
24:43すごいですまず小松に関しては海外
24:46売り上げが大きいのでえっと円安の影響を
24:48受けてまそこで上がったってのもあります
24:50しあと建設需用時代は世界的に増えてます
24:54うん米国とか先進国もそうですし新国でも
24:57ま需は非常に大きいので長期的に見ても
25:00まず市場とし伸び代があるうんうんでその
25:03中でシェアも高い会社なのでまそういう
25:06ことを考えると長期でやっぱ業績が伸び
25:08てくことがあのまず見通するかなとま実際
25:10数字にも現れてますうんうんうん実際に高
25:13配当でもあるんですはいそうですね今配当
25:16金も年々増配してまして今期は72000
25:19って書いてありますので最新がま予想で
25:22722で144はいはい配当金が出ます
25:26そっか2回だからはいこれ毎年あの増配し
25:28てますうんうんはいで今のちょ撮影日の
25:31株価が4500円でしたので配当りまりで
25:333.2おおおおまあまあな水準で株価が
25:37さらに落ちればこれも4%5%いうことは
25:40平気でありますなるほどはい昨年の12月
25:43とかだと300円だったのではい4%
25:46ぐらいの利回りがありましたうんうん
25:48すごいはいで配当金が出れるってのは利益
25:50が上がってないと無理ですからそもそも
25:52簡単なことはないのでまそういうことを
25:55考えても非常にいいんじゃないかなと思い
25:57ますうんうんなるほどじゃ続いで9432
26:01日本電信電話うんと聞くとあれかもしれ
26:04ませんけどNTTですあNTNT高確率で
26:08おがお2人ともおせになってる企業だと
26:10思いますでこの企業はですねまず事業とし
26:13てディフェンシブという風に言わります
26:14ディフェンシブはいディフェンシブていう
26:16のは景気の影響を受けにくいということ
26:18ですお例えば使ってるスマホ台あれが
26:22例えば仕事がなくなったからとかちょっと
26:24景気の調子が悪いからと言って解約はし
26:26ませんよねしないですね必要経費ですよね
26:30はいなのでこういう通信業というのは経
26:32変動の影響を浮きにくい安定した態という
26:34風に言われてますそうなんでこういった
26:36ビジネスがあると配当金も当然出やすい
26:38ですうんうん配当リマが今およそ3%で
26:42NTT自体も配当金をどんどん上げてい
26:44ますうんえでこれ面白いのがですね株式
26:47分割をしまして簡単に言うと買えるですね
26:49値段が1/になりました昨年え1/の値段
26:54で買えるってことですこのNTTの株を
26:57はい前まで
27:01株1万500円ですうんでですかそれは
27:04価値が下がっちゃったってことではないん
27:06ですかあいやそういうことはなくて例えば
27:08まこのコップが1000円するとしますね
27:101つなんですけども株式分割25分割した
27:13場合このコップ全体が1000円のまま
27:1625分化されるってことですだから40円
27:18ずつになるこですねあそういうイメージに
27:20なるとことですはいなのであの価値が落ち
27:22てるとかそういうことではなくてあ全体の
27:24価値は同じまま買える単位金額を小さした
27:27いうああそっちの方皆さん買ってくれます
27:31もんねはいそうですねNTTはまさに個人
27:34株主のあの取り込みにかなりやきになって
27:36ましてはいそれであの昨年大きく株式分割
27:40して今2万円以下で買えるような状態に
27:42なってますえそれはありがたいありがたい
27:46はい非常に手も出しやすいですしあとd
27:48ポイントの幽体なんかもついたりしますの
27:50で100株からねできますねえはいただ
27:54NTTというとなんかこう安定した
27:56インフラ企業と言いますかあまりこう調整
27:58がないように思われがちなんですが売上
28:00見いますと少しずつ伸びてるんですねあ
28:03本当だじわじわじわじわですはい急成長で
28:07はないんですけどもでもじわじわやっぱ
28:08伸びてますはいうんこれに関しては通信量
28:10収入があるのに加えて例えばデータ
28:13センターですとかあとは5G6Gといった
28:16自世代のこう通信企画とかそういったもの
28:18に対しての投資もしてるのでそれで
28:20やっぱりこう少しずつ上がってるという
28:21ことですねへえなるほどなるほどで同じ
28:24ようにEPS一株利益も見てみてください
28:27本当だ伸びてるはい株一株益を見てもです
28:30ね少しずつ伸びてるんですはいだから配当
28:32金も問題なくあの出せますしんなら増配も
28:35うん計測的に行っていくという新でいます
28:39この配当金は分割したから配当金も分割さ
28:41れたことあそういうことですねはいうんで
28:44NTTの株価もえ4年間で実際コロナ
28:47ショックの底から2倍以上になってまして
28:50ま結構良くないですか4年間で2倍だっ
28:52たらはいなのでゆっっくりではあります
28:55けども配当金も出るしえ成長もするしって
28:58いううん形ですこういった企業を狙ってて
29:01も全然いいですねいいですちょっと安心感
29:03あるかもしれないそうですねなのでまその
29:05分上がりにくいってとかはありますけども
29:07うんじわじわていうはい好き好みに応じて
29:10やればいいかなと思いますねなるほどはい
29:13そうたっぷりお話聞かせていただきました
29:15けどダブルさどうだった今回はいはい
29:18ちょうど個別株を始めたところだったので
29:21これから買い足す時もちょっと今日教えて
29:24もらったEPSとかうん配当とかとか
29:28ちょっと細かく見てみようと思いました
29:31なんかちょっと今日またレベルアップした
29:33気がしますねその内容的に難しくなってた
29:36のでなんかまた知識増えちゃったっていう
29:39気分です楽しかったい楽しかったですね
29:42はいはい
29:45[音楽]
29:51[音楽]
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