Découvrir le cycle BNC avec les outils RCA

Summary

Ce script décrit un processus structuré de gestion des BNC et de conseils pour les clients. Il explique l'importance de l'entretien bilan au début de l'année pour élaborer le budget et suivre la trésorerie tout au long de l'exercice. En septembre, un rendez-vous est prévu pour optimiser la fiscalité du client, avec des conseils sur ses revenus BNC et ses cotisations TNS. Des outils spécifiques, comme un diaporama de présentation, aident à clarifier l'analyse financière et à proposer des ajustements personnalisés. Cette approche assure un suivi continu et une gestion optimisée de la situation financière du client.

Takeaways

• 😀 Le menu entretien conseil permet de suivre l'évolution complète du cycle BNC avec votre client.
• 😀 Lors de l'entretien bilan en début d'année, vous élaborez le budget annuel avec votre client.
• 😀 Après avoir finalisé le budget, envoyez-le au compte de gestion de votre client sur Meg.
• 😀 Grâce à la projection, le client peut visualiser la situation financière estimée en fin d'année.
• 😀 Il est recommandé de proposer un entretien conseil idéalement en septembre pour discuter des optimisations fiscales.
• 😀 Avant l'entretien, importez et projetez les données de l'exercice en cours disponibles sur Meg.
• 😀 Lors de l'entretien, vous pouvez proposer des arbitrages et conseils sur les revenus BNC et l'imposition personnelle du client.
• 😀 Vous pourrez aussi fournir une estimation des cotisations TNS pour l'exercice suivant, basée sur la projection finale des revenus BNC.
• 😀 Un diaporama spécifique est disponible pour présenter efficacement vos analyses lors de l'entretien conseil.
• 😀 Le diaporama peut être complété avec d'autres diapositives selon vos besoins et la situation du client.

Q & A

Quel est l'objectif principal de l'entretien bilan pour les missions BNC ?

L'objectif principal est de créer un budget pour l'année à venir avec le client et de suivre sa trésorerie pendant l'exercice, en utilisant Meg pour visualiser la situation financière en fin d'année.

À quel moment est-il recommandé de réaliser l'entretien bilan ?

L'entretien bilan est généralement réalisé en début d'année, au moment de l'élaboration du budget pour l'année à venir.

Quelles informations doivent être envoyées après la finalisation du budget annuel ?

Le budget finalisé doit être envoyé vers le compte 'mon expert en gestion' de votre client.

Comment le logiciel Meg aide-t-il dans la gestion financière du client ?

Meg permet de suivre la trésorerie du client et d'affecter ses opérations bancaires. Il offre une projection visuelle de la situation financière du client en fin d'année.

Quand est-il conseillé de proposer un entretien conseil à un client ?

Il est conseillé de proposer un entretien conseil idéalement en septembre, au cours de l'année.

Quel est l'objectif de l'entretien conseil avec le client ?

L'objectif est de donner un point de vue d'expert sur les optimisations fiscales possibles d'ici la fin de l'exercice et d'effectuer des arbitrages concernant les revenus BNC et l'imposition personnelle du client.

Que doit-on importer avant de réaliser l'entretien conseil avec un client ?

Il faut importer au préalable le réaliser et le projeter disponibles sur Meg pour l'exercice en cours.

Comment le conseiller peut-il ajuster les revenus BNC et l'imposition personnelle du client ?

Le conseiller peut proposer différents arbitrages et conseils en se basant sur les projections des revenus BNC et l'évaluation de l'imposition personnelle du client.

Qu'est-ce que l'évaluation des cotisations TNS permet d'anticiper ?

Elle permet d'anticiper les cotisations TNS pour l'exercice suivant, calculées en fonction de la projection finale des revenus BNC du client.

Quel support visuel est mis à disposition pour l'entretien conseil ?

Un diaporama spécifique à l'entretien conseil est mis à disposition et peut être complété avec d'autres diapositives de votre choix pour enrichir la présentation.