【新NISA】私がインド株やAI銘柄を絶対に買わない理由

【FIRE夫婦】新NISAで高配当・増配当を使いこなす【資産5,000万突破】

15 Jan 202414:00

Summary

TLDRこの動画では、成長企業の銘柄を避ける理由について語られています。一般には宇宙産業やAIなど将来性のある分野が注目されていますが、実際の株価動向を見ていると、成長企業の株価は過剰に評価されており、その結果、大きな損失を被ることもあると指摘しています。特に、ビオンミトやグロース銘柄の例を挙げ、期待と実際のパフォーマンスのギャップを示しています。投資の際には、高配当株や安定したビジネスモデルを持つ企業を優先的に検討することが重要だと強調しています。

Takeaways

😀 ファイヤフフがグロース銘柄を避ける理由について話す。
📈 通常はマーケットの確認から始めるが、今回は都合上いきなり本編に入る。
🚀 宇宙産業と石油会社のどちらが儲かるかについて問いかけ。
🤔 普通に考えると、宇宙産業が将来性があると思われがちだが、必ずしもそうではない。
👥 チャンネルの視聴者は40代50代が多く、投資経験者も多い。
🌍 宇宙産業の規模は非常に大きく、世界中に影響を及ぼす可能性がある。
💡 一方で、電気自動車の普及により石油会社の将来性は不確か。
📉 スペース企業の株価が14%下落、一方で石油会社の株価は31%上昇。
💬 ビヨンドミートの株価も大幅に下落し、期待されていた成長が実現しなかった。
📘 ジェレミー・シーゲルの『株式投資の未来』においても、成長株の罠について言及されている。
🧩 成長株は期待が高いため、リスクが高く、暴落の可能性もある。
💡 高配当株は信頼性が高く、安定しているため安心感がある。
📊 成長株よりも高配当株の方がリスクが低く、投資先として安心できる。
🔍 インドに対する投資もリスクがあり、注目されている国ほどリスクが高い可能性がある。
💰 NISAを使う際は、成長株のリスクを考慮し、損切りが必要になることもある。
🧐 グロース銘柄が出遅れ感がある一方で、バリュー銘柄は割安感が減少している。
🔍 次回は気になるグロース銘柄について掘り下げる予定。

Q & A

ファイヤフフさんがなぜグロース銘柄を避ける理由について話したいと述べたのはなぜですか？
-ファイヤフフさんは、投資のリスクと実際の株価動向を分析し、グロース銘柄が期待と異なる場合に大きな損失を被ることがあることを指摘しています。
宇宙産業と石油会社、どちらが儲かる可能性が高いと思いますか？
-ファイヤフフさんは、一般的には宇宙産業が将来性があると思われがちですが、実際にはそのポテンシャルが株価に反映されるかどうかは別問題であると説明しています。
スースという企業の最近1年間の株価動向はどうでしたか？
-スースは最近1年で14％下がり、かつ過去最高値の時点から半分以下に下落しているとファイヤフフさんは述べています。
ファイヤフフさんが株式投資のリスクについてどのように語っていますか？
-ファイヤフフさんは、株式投資のリスクとして「成長の罠」について触れ、期待が高まっている銘柄が実際の成長を満たさない場合に大きな損失を被ることがあると警告しています。
ビオンミトという会社についてファイヤフフさんはどう言及していますか？
-ファイヤフフさんはビオンミトが将来的に成長すると期待していたが、実際には株価が約90％下落し、非常に不安定であると指摘しています。
AI業界についてファイヤフフさんはどのような見解を持っていますか？
-ファイヤフフさんはAI業界についても、「成長の罠」が存在する可能性があると述べており、実際には期待と異なる結果が生まれる可能性があると注意しています。
高配当株の魅力は何だとファイヤフフさんが述べていますか？
-ファイヤフフさんは高配当株が企業としての信頼性と実績があり、ビジネスモデルが成熟しているため安定したリターンを提供すると評価しています。
NISAとは何で、株式投資においてどのような利点がありますか？
-NISAとは個人投資家向けの節税措置であり、非課税で運用益が税務上認められる点が利点ですが、損切りが必要な場合の運用が難しいというデメリットもあります。
ファイヤフフさんが「成長株は必ずしも儲かるわけではない」という主張の根拠は何ですか？
-ファイヤフフさんは過去の事例を挙げ、成長株が期待に応えず下落リスクが高くなることがあると主張しています。
ファイヤフフさんが今後の投資戦略としてどのようなアプローチを提案していますか？
-ファイヤフフさんは、グロース銘柄だけでなくバリュー銘柄も再評価し、期待と実際の成長の差異に注意しながら投資戦略を組むことが重要だと提案しています。

Outlines

00:00

🚀 投資と成長銘柄の誤解

この段落では、ファイヤフフさんが成長銘柄を避ける理由について話しています。市場の確認から始めることが多いが、今回は本編に直接入ることにしました。宇宙産業と石油会社、どちらが儲かるかという質問を出しました。一般的な考えでは宇宙産業の方が将来性があり、大きな利益をもたらす可能性があると考えられていますが、実際にはそうではないことが多いです。スースやOSなどの具体的な企業の株価動向を例に、成長銘柄のリスクやその不安定さを説明しました。

05:01

📉 成長銘柄のリスクと期待の裏切り

ファイヤフフさんは、成長銘柄の期待と現実のギャップを語っています。株式投資の未来という本から、過去の事例を引用して、成長銘柄が必ずしも成功するとは限らないことを示しました。中国やブラジルの株式市場の過去のパフォーマンスを例に、期待された市場が実際には失敗する可能性があることを強調しました。また、AIやインド市場など、現在注目されている分野についても、投資する際には慎重になるべきだとアドバイスしています。

10:01

💰 成長株と高配当株の比較

最後の段落では、成長株と高配当株の比較をしています。成長株は人気が高まりがちで価格が釣り上がることがある反面、下落リスクも高いと指摘しました。一方、高配当株はビジネスモデルが成熟しており、信頼性があると述べ、長期的な安定を期待できるとしています。また、投資の際には損切りの重要性をもって、NISAの利用や損失の処理方法についても触れています。最後に、グロース銘柄の現状と、次回のトピックについての予告をしています。

Mindmap

Keywords

💡成長銘柄

成長銘柄とは、将来的な成長が期待される企業の株を指します。このビデオでは、成長銘柄が必ずしも儲かるとは限らないというメッセージを伝えています。例えば、宇宙産業やAI関連企業が成長銘柄として挙げられ、投資家がこれらの分野に期待を寄せているが、その期待が高すぎると実際の成長から遠ざかる可能性があると示唆しています。

💡宇宙産業

宇宙産業は、宇宙開発や宇宙旅行など、地球外の活動に関連する産業を指します。ビデオでは、宇宙産業が将来性があると一般的に考えられている一方で、株価の動向が不安定であることを例に挙げ、投資のリスクを強調しています。

💡石油会社

石油会社は、石油の探査、開発、生産を行っている企業を指し、伝統的なエネルギー源の代表的な産業です。ビデオでは、石油会社が成長銘柄である宇宙産業と比較され、将来性に対する投資家の偏りがある中で、安定したビジネスモデルの1つとして位置づけられています。

💡投資経験

投資経験は、株式や債券などの金融商品に資金を投じたことがある経験を指します。ビデオでは、チャンネルの視聴者が多く投資経験がある方だと想定されており、彼らにとって参考になる内容を提供することを目的としています。

💡環境問題

環境問題とは、地球温暖化、メタンガス排出など、人類の活動が自然環境に及ぼす影響やその解決策を指します。ビデオでは、ビーガンや環境意識の高まり背景下、代替蛋白质源として注目されるビオンミト社を例に、環境問題と投資の関連性を探求しています。

💡高配当

高配当とは、企業が利益の多くを株主に還元する配当政策を指します。ビデオでは、高配当株が安定したビジネスモデルを有しているとされ、投資家の信頼を勝ち得ている点に重きを置いています。

💡成長の罠

成長の罠は、企業の将来的な成長が期待されるあまりに高評価され、その結果、株価が過高評価されている状態を指します。ビデオでは、成長銘柄に対する投資家の過度な期待が、実際には株価の下落リスクを高める要因になることを警告しています。

💡NISA

NISA（子供投資節税アカウント）は、日本の税制で、未成年の子供のために設けられた非課税投資口座です。ビデオでは、NISAを使っての投資について、利益が出る場合と損失が発生した場合の税制上の利点と欠点を分析しています。

💡損切り

損切りは、不利な投資を早期に売却し、さらなる損失を防ぐ戦略を指します。ビデオでは、成長銘柄においては損切りが重要であると強調されており、投資のリスク管理の1つとして位置づけられています。

💡期待と現実

期待と現実は、投資の分野でよく使われる用語で、投資家が企業の将来的な業績に対する期待と、実際の業績とのギャップを指します。ビデオでは、成長銘柄に対する期待が現実と遠く離れている場合、株価の下落リスクが高まることを示しています。

Highlights

ファイヤフフが今日のトピックとして、グロース銘柄を避ける理由について語ることにしました。

通常は市場の確認から始まるが、今回は本編から急に入ることにしました。

宇宙産業と石油会社、どちらが儲かりそうかという問いかけを行いました。

一般的な考えでは、宇宙産業の方が将来性があると思われがちですが、実際はそうではないことが示されました。

チャンネルの視聴者層は主に40代50代で、投資経験がある方が多く、これから投資を始める方もいると予想しています。

宇宙産業の規模が大きく、世界に影響を与える可能性があるという一般的な考え方について触れています。

スースという企業の株価が過去1年間で14％下がり、高値からの半分以下に下がっている現状を紹介しました。

OS企業の株価は過去1年間で31％上昇したが、その背景には様々な要因があると語りました。

ビオンミトという企業が将来的に大きなポテンシャルを持っていると述べ、環境問題や食料問題に対する取り組みが注目されています。

ビオンミトの株価は過去で最高234ドルであったが、現在は7.5ドルに下がっていることを明かしました。

株式投資の未来についての書籍で、成長の罠と呼ばれる現象について触れています。

インドや中国の成長が期待された時代と、実際に投資した結果がどのように異なるかを比較しています。

AI業界が現在注目されているが、実際に稼げるかどうかについて疑問を呈しました。

高配当株の信頼性と成熟したビジネスモデルの利点について述べています。

成長株は下落リスクが高いと警告し、投資の際には注意を払うべきだとアドバイスしています。

NISAの利用に関する注意点と、損切りの重要性を語りました。

グロース銘柄の現在の状況と、再評価の必要性について考えています。

次回の動画でグロース銘柄を掘り下げる予定を告知しました。