How To Get Clients As A Financial Advisor

Summary

Dans cet épisode de l'émission Inside BS, Dave Lorenzo révèle sa méthode en six étapes pour attirer des clients en tant que conseiller financier. Il insiste sur l'importance de définir son client idéal, de se présenter devant des groupes cibles, d'offrir des informations précieuses en échange des coordonnées, de suivre régulièrement les prospects, de valoriser les évangélisateurs et de se concentrer sur un secteur spécifique pour ensuite élargir. Il propose également un raccourci appelé 'Le Chemin de la revenu' pour le développement des affaires, et conclut en soulignant qu'il ne faut jamais supposer que les gens comprennent ce que vous faites.

Takeaways

• 🎯 Identifiez votre client idéal en examinant votre base de données et en déterminant le type de client que vous souhaitez attirer davantage.
• 🔎 Effectuez une recherche approfondie sur votre client idéal en vous concentrant sur leurs démographiques et psychographiques, ainsi que les événements financiers clés de leur vie.
• 🗣️ Communiquez avec vos clients idéaux en les abordant dans des groupes cibles, par exemple en participant à des organisations où ils se trouvent ou en publiant des articles en ligne qui les visent.
• 📚 Offrez de l'information précieuse en échange des coordonnées de vos clients idéaux, comme un rapport gratuit à la fin d'une vidéo éducative.
• 📨 Suivez activement vos prospects chaque semaine en leur offrant des informations éducatives pour établir une relation de confiance et de valeur.
• 🤝 Développez des relations avec des évangélisateurs, des personnes qui vous recommandent des affaires sans être vos clients, en formant une équipe de pouvoir et en co-marchant.
• 👥 Constituez une équipe de pouvoir avec des professionnels tels que des comptables, des banquiers, des conseillers en assurance et des avocats pour échanger des recommandations mutuelles.
• 📈 Commencez par vous concentrer sur un segment d'industrie spécifique, comme les gastro-entérologistes, pour devenir le spécialiste reconnu dans ce domaine, puis élargissez progressivement votre portée.
• 📊 Ne jamais supposer que les gens comprennent ce que vous faites. Assurez-vous que votre réseau comprend en détail le rôle et les services d'un conseiller financier.
• 🚫 Ne faites jamais l'erreur de cibler n'importe qui, car cela signifie en réalité cibler personne. Concentrez-vous sur votre client idéal pour maximiser l'efficacité de votre stratégie.
• 🛣️ Utilisez le Revenue Roadmap fourni par Dave Lorenzo comme un guide étape par étape pour développer votre entreprise et générer un revenu récurrent et passif.

Q & A

Quel est le sujet principal de cet épisode du Inside BS show ?

Le sujet principal de cet épisode est comment obtenir des clients en tant que conseiller financier.

Quel est le nom de l'animateur de l'épisode et quel est son rôle ?

L'animateur de l'épisode est Dave Lorenzo. Il partage les secrets de l'entrepreneuriat et des stratégies commerciales pour aider les conseillers financiers à attirer des clients.

Quel est le premier pas de la méthodologie de Dave Lorenzo pour identifier les clients idéaux ?

Le premier pas consiste à identifier les clients idéaux en examinant la base de données existante et à se demander quel type de client on souhaiterait avoir davantage.

Quels sont les éléments clés à étudier lors de l'identification d'un client idéal ?

Les éléments clés à étudier incluent l'âge, la taille de la famille, les événements financiers qu'ils vivent et s'ils appartiennent à des organisations spécifiques.

Pourquoi est-il important de cibler les clients idéaux plutôt que n'importe qui ?

Cibler les clients idéaux est important car même si on manque légèrement la cible, ils seront toujours meilleurs que la moyenne des clients. Cibler n'importe qui équivaut à ne cibler personne.

Quelle est la deuxième étape de la stratégie de Dave Lorenzo pour obtenir des clients ?

La deuxième étape est de se présenter devant les clients idéaux dans un cadre de groupe, en recherchant des organisations où ces clients se réunissent ou des publications qu'ils fréquentent.

Quels sont les avantages de publier des articles ou de parler devant des groupes de personnes qui correspondent à vos clients idéaux ?

Cela permet de se positionner en tant qu'expert dans le domaine et d'attirer l'attention des clients potentiels qui cherchent des conseils financiers.

Quelle est la troisième étape de la stratégie de Dave Lorenzo ?

La troisième étape consiste à offrir des informations précieuses en échange des coordonnées des clients idéaux, comme un rapport gratuit à la fin d'une vidéo éducative.

Comment la quatrième étape de la stratégie peut-elle aider à établir une relation avec les prospects ?

La quatrième étape, qui est de suivre les prospects chaque semaine avec des informations éducatives, aide à établir une relation en partageant des connaissances utiles avant même de recevoir un paiement.

Quels sont les avantages de travailler avec des 'évangélisateurs' ou des personnes qui vous recommandent des affaires ?

Les évangélisateurs sont des personnes qui vous recommandent des affaires même s'ils ne sont pas vos clients. Ils aident à élargir votre réseau et à attirer de nouveaux clients grâce à leur confiance et leur estime.

Quelle est la cinquième étape de la stratégie de Dave Lorenzo ?

La cinquième étape consiste à offrir de la valeur à ces évangélisateurs, en formant une équipe de pouvoir, en co-marketing avec d'autres professionnels et en interviewant des personnes qui pourraient être des clients idéaux.

Pourquoi est-il recommandé de commencer avec un focus serré sur un segment d'industrie spécifique ?

Commencer avec un focus serré permet de devenir connu dans un secteur spécifique, ce qui facilite l'expansion vers d'autres segments après avoir établi une solide réputation.

Quel est le conseil de Dave Lorenzo sur ce qu'il ne faut jamais faire ?

Dave Lorenzo conseille de ne jamais supposer que les gens savent ce que vous faites. Il est important de s'assurer que les personnes de votre réseau comprennent bien le travail que vous faites.

Quel est le raccourci offert par Dave Lorenzo pour le développement des affaires ?

Dave Lorenzo propose un système de développement des affaires pour les conseillers financiers appelé 'La carte de revenus', qui offre une guide étape par étape pour attirer des revenus récurrents et passifs.

Comment pouvez-vous obtenir la carte de revenus offert par Dave Lorenzo ?

Pour obtenir la carte de revenus gratuite de Dave Lorenzo, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo.