How To Get Clients As A Financial Advisor

Summary

Dans cet épisode de l'émission Inside BS, Dave Lorenzo révèle sa méthode en six étapes pour attirer des clients en tant que conseiller financier. Il insiste sur l'importance de définir son client idéal, de se présenter devant des groupes cibles, d'offrir des informations précieuses en échange des coordonnées, de suivre régulièrement les prospects, de valoriser les évangélisateurs et de se concentrer sur un secteur spécifique pour ensuite élargir. Il propose également un raccourci appelé 'Le Chemin de la revenu' pour le développement des affaires, et conclut en soulignant qu'il ne faut jamais supposer que les gens comprennent ce que vous faites.

Takeaways

• 🎯 Identifiez votre client idéal en examinant votre base de données et en déterminant le type de client que vous souhaitez attirer davantage.
• 🔎 Effectuez une recherche approfondie sur votre client idéal en vous concentrant sur leurs démographiques et psychographiques, ainsi que les événements financiers clés de leur vie.
• 🗣️ Communiquez avec vos clients idéaux en les abordant dans des groupes cibles, par exemple en participant à des organisations où ils se trouvent ou en publiant des articles en ligne qui les visent.
• 📚 Offrez de l'information précieuse en échange des coordonnées de vos clients idéaux, comme un rapport gratuit à la fin d'une vidéo éducative.
• 📨 Suivez activement vos prospects chaque semaine en leur offrant des informations éducatives pour établir une relation de confiance et de valeur.
• 🤝 Développez des relations avec des évangélisateurs, des personnes qui vous recommandent des affaires sans être vos clients, en formant une équipe de pouvoir et en co-marchant.
• 👥 Constituez une équipe de pouvoir avec des professionnels tels que des comptables, des banquiers, des conseillers en assurance et des avocats pour échanger des recommandations mutuelles.
• 📈 Commencez par vous concentrer sur un segment d'industrie spécifique, comme les gastro-entérologistes, pour devenir le spécialiste reconnu dans ce domaine, puis élargissez progressivement votre portée.
• 📊 Ne jamais supposer que les gens comprennent ce que vous faites. Assurez-vous que votre réseau comprend en détail le rôle et les services d'un conseiller financier.
• 🚫 Ne faites jamais l'erreur de cibler n'importe qui, car cela signifie en réalité cibler personne. Concentrez-vous sur votre client idéal pour maximiser l'efficacité de votre stratégie.
• 🛣️ Utilisez le Revenue Roadmap fourni par Dave Lorenzo comme un guide étape par étape pour développer votre entreprise et générer un revenu récurrent et passif.

Q & A

Quel est le sujet principal de cet épisode du Inside BS show ?

Le sujet principal de cet épisode est comment obtenir des clients en tant que conseiller financier.

Quel est le nom de l'animateur de l'épisode et quel est son rôle ?

L'animateur de l'épisode est Dave Lorenzo. Il partage les secrets de l'entrepreneuriat et des stratégies commerciales pour aider les conseillers financiers à attirer des clients.

Quel est le premier pas de la méthodologie de Dave Lorenzo pour identifier les clients idéaux ?

Le premier pas consiste à identifier les clients idéaux en examinant la base de données existante et à se demander quel type de client on souhaiterait avoir davantage.

Quels sont les éléments clés à étudier lors de l'identification d'un client idéal ?

Les éléments clés à étudier incluent l'âge, la taille de la famille, les événements financiers qu'ils vivent et s'ils appartiennent à des organisations spécifiques.

Pourquoi est-il important de cibler les clients idéaux plutôt que n'importe qui ?

Cibler les clients idéaux est important car même si on manque légèrement la cible, ils seront toujours meilleurs que la moyenne des clients. Cibler n'importe qui équivaut à ne cibler personne.

Quelle est la deuxième étape de la stratégie de Dave Lorenzo pour obtenir des clients ?

La deuxième étape est de se présenter devant les clients idéaux dans un cadre de groupe, en recherchant des organisations où ces clients se réunissent ou des publications qu'ils fréquentent.

Quels sont les avantages de publier des articles ou de parler devant des groupes de personnes qui correspondent à vos clients idéaux ?

Cela permet de se positionner en tant qu'expert dans le domaine et d'attirer l'attention des clients potentiels qui cherchent des conseils financiers.

Quelle est la troisième étape de la stratégie de Dave Lorenzo ?

La troisième étape consiste à offrir des informations précieuses en échange des coordonnées des clients idéaux, comme un rapport gratuit à la fin d'une vidéo éducative.

Comment la quatrième étape de la stratégie peut-elle aider à établir une relation avec les prospects ?

La quatrième étape, qui est de suivre les prospects chaque semaine avec des informations éducatives, aide à établir une relation en partageant des connaissances utiles avant même de recevoir un paiement.

Quels sont les avantages de travailler avec des 'évangélisateurs' ou des personnes qui vous recommandent des affaires ?

Les évangélisateurs sont des personnes qui vous recommandent des affaires même s'ils ne sont pas vos clients. Ils aident à élargir votre réseau et à attirer de nouveaux clients grâce à leur confiance et leur estime.

Quelle est la cinquième étape de la stratégie de Dave Lorenzo ?

La cinquième étape consiste à offrir de la valeur à ces évangélisateurs, en formant une équipe de pouvoir, en co-marketing avec d'autres professionnels et en interviewant des personnes qui pourraient être des clients idéaux.

Pourquoi est-il recommandé de commencer avec un focus serré sur un segment d'industrie spécifique ?

Commencer avec un focus serré permet de devenir connu dans un secteur spécifique, ce qui facilite l'expansion vers d'autres segments après avoir établi une solide réputation.

Quel est le conseil de Dave Lorenzo sur ce qu'il ne faut jamais faire ?

Dave Lorenzo conseille de ne jamais supposer que les gens savent ce que vous faites. Il est important de s'assurer que les personnes de votre réseau comprennent bien le travail que vous faites.

Quel est le raccourci offert par Dave Lorenzo pour le développement des affaires ?

Dave Lorenzo propose un système de développement des affaires pour les conseillers financiers appelé 'La carte de revenus', qui offre une guide étape par étape pour attirer des revenus récurrents et passifs.

Comment pouvez-vous obtenir la carte de revenus offert par Dave Lorenzo ?

Pour obtenir la carte de revenus gratuite de Dave Lorenzo, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo.

Outlines

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😀 Comment attirer des clients en tant que conseiller financier

Dans ce paragraphe, Dave Lorenzo présente son émission 'Inside BS show', où il partage des secrets de stratégie d'affaires. Il explique qu'il va dévoiler une méthodologie en six étapes pour attirer des clients en tant que conseiller financier, ainsi qu'une astuce pour obtenir des clients meilleurs et plus nombreux. Il insiste sur l'importance de l'identification du client idéal en tant que première étape, en examinant la base de données existante et en cherchant à comprendre qui sont ces clients, leurs démographiques et psychographiques, et où les trouver. Lorenzo souligne également que ne pas identifier son client idéal est une erreur courante parmi les conseillers financiers.

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📢 Étape 2 et 3 : Se présenter devant les clients idéaux et offrir de l'information précieuse

Dave Lorenzo poursuit avec les étapes deux et trois de sa méthodologie. Il suggère de se présenter devant les clients idéaux dans un cadre de groupe, en trouvant des organisations où ils se réunissent ou des médias qu'ils fréquentent. Il recommande également de publier des articles, de réaliser des vidéos éducatives et d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher ces clients. La troisième étape consiste à offrir de l'information de valeur en échange des coordonnées de ces clients, comme un rapport gratuit à la fin d'une vidéo éducative, permettant ainsi de communiquer avec eux à long terme.

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📅 Suivi hebdomadaire et valeur pour les évangélisateurs

Le paragraphe décrit l'étape quatre de la stratégie, qui est le suivi hebdomadaire des prospects en leur offrant des informations éducatives. Lorenzo mentionne l'utilisation de vidéos-FAQ pour répondre aux questions des clients et de communiquer régulièrement avec la base de clients potentiels. L'étape cinq concerne la fourniture de valeur aux 'évangélisateurs', qui sont les personnes qui recommandent les services du conseiller financier, même s'il ne les paie pas. Il suggère de former une équipe de pouvoir avec des professionnels tels que des comptables, des banquiers, des assureurs, des coaches d'entreprise et des avocats pour échanger des recommandations et de faire du co-marketing, ainsi que d'interviewer des clients idéaux pour un podcast ou une émission vidéo.

🎯 Se concentrer sur un segment d'industrie et évoluer

Dans ce dernier paragraphe, Lorenzo insiste sur l'importance de se concentrer sur un segment d'industrie spécifique pour se développer en tant que conseiller financier. Il donne l'exemple de cibler les gastroentérologues et de devenir le spécialiste reconnu pour ce groupe de professionnels. Une fois établi dans ce secteur, il est possible d'élargir la portée à d'autres groupes de médecins. Il conclut en rappelant les étapes de sa méthode et en donnant un avertissement contre l'assumption que tout le monde sait ce que fait un conseiller financier. Il recommande de vérifier auprès de sa propre famille et de son réseau ce qu'ils comprennent de son rôle. Finalement, il propose une 'Feuille de route des revenus' comme un guide pour le développement des affaires, offrant de révéler tous ses secrets pour aider les conseillers financiers à générer des revenus récurrents, répétés et passifs.

Keywords

💡Conseiller financier

Un conseiller financier est un professionnel qui aide les clients à gérer leurs finances, à planifier leurs investissements et à atteindre leurs objectifs financiers. Dans la vidéo, l'animateur donne des conseils spécifiques sur la manière dont les conseillers financiers peuvent attirer et fidéliser des clients.

💡Client idéal

Le client idéal désigne le type de client que le conseiller financier souhaite attirer le plus. Cela inclut des caractéristiques démographiques et psychographiques spécifiques. La vidéo explique l'importance d'identifier et de cibler ce client pour optimiser les efforts de marketing.

💡Recherche de marché

La recherche de marché consiste à collecter des informations sur les clients potentiels et leurs comportements. La vidéo recommande aux conseillers financiers de mener des recherches approfondies pour mieux comprendre les caractéristiques et les besoins de leurs clients idéaux.

💡Événements financiers

Les événements financiers sont des moments clés dans la vie d'une personne qui nécessitent des conseils financiers, tels que l'achat d'une maison ou la retraite. La vidéo mentionne que comprendre ces événements peut aider les conseillers à mieux cibler et servir leurs clients.

💡Marketing de groupe

Le marketing de groupe implique de cibler des groupes de clients potentiels à travers des présentations, des séminaires ou des publications dans des médias spécialisés. La vidéo conseille de trouver des opportunités de parler à des groupes où se trouvent les clients idéaux.

💡Éducation continue

L'éducation continue consiste à fournir régulièrement des informations utiles et des conseils aux clients et prospects. La vidéo suggère d'envoyer des e-mails hebdomadaires avec des vidéos et des articles pour maintenir l'engagement des clients potentiels.

💡Évangélistes

Les évangélistes sont des personnes qui recommandent activement les services du conseiller financier sans être elles-mêmes des clients. La vidéo explique comment identifier et cultiver ces relations pour obtenir des références de haute qualité.

💡Co-marketing

Le co-marketing est une stratégie où deux professionnels ou entreprises collaborent pour promouvoir mutuellement leurs services. La vidéo suggère d'organiser des événements et de publier des articles en partenariat avec d'autres professionnels qui partagent le même public cible.

💡Niche

Une niche est un segment spécifique du marché que le conseiller financier peut cibler de manière intensive. La vidéo recommande de commencer par une niche, comme les gastro-entérologues, pour devenir un expert reconnu avant de s'étendre à d'autres segments.

💡Feuille de route des revenus

La feuille de route des revenus est un guide détaillé pour développer des sources de revenus récurrentes et passives. La vidéo propose de télécharger cette feuille de route pour comprendre chaque étape du processus de développement commercial pour les conseillers financiers.

Highlights

Dave Lorenzo introduces his six-step methodology for financial advisors to attract clients.

The importance of identifying your ideal client through deep research and understanding their demographics and psychographics.

Interviewing your ideal clients to discover where you can find more of them, such as their schools, living areas, and organizations they belong to.

The mistake of not identifying your ideal client first and the benefits of targeting them specifically.

Getting in front of ideal clients in a group setting, such as speaking engagements and publishing articles on platforms they frequent.

Utilizing social media to reach and provide educational information to groups of ideal clients.

Offering valuable information in exchange for contact information from potential clients.

Creating educational content like videos and offering free resources to establish communication with potential clients.

The strategy of following up with prospects every week with educational information.

The concept of 'evangelists' and how they can help financial advisors gain clients through referrals.

Forming a power team with other professionals to exchange referrals and grow the business.

Co-marketing with professionals in other industries to reach a wider audience.

Interviewing potential ideal clients for podcasts or shows as a strategy to attract them.

Starting with a narrow focus on a specific industry segment and then expanding once established.

The importance of not assuming that people know what a financial advisor does and ensuring they understand your role.

Dave offers a shortcut for business development called the 'Revenue Roadmap' for financial advisors.

Invitation for viewers to engage by liking, commenting, and subscribing for more content on financial advisor strategies.

Transcripts

- How to get clients as a financial advisor?

That's the question we're going to answer today

on this episode of the Inside BS show.

(sound made by logos)

Hi, my name is Dave Lorenzo.

This is the show that takes you inside business strategy.

We share all the insider business secrets with you.

We help you cut through all the inside BS

that's holding you back.

And on today's show, we're tackling the subject of

how to get clients as a financial advisor.

On today's show, I'm gonna share

my six step methodology with you.

I'm also gonna share with you one thing

you should never ever do,

I'm gonna share that at the end of the show,

and I'm gonna offer you a shortcut

to help you get more clients, better clients

as a financial advisor.

That's all coming up throughout the course of this video

and the shortcut in the one thing you should never do,

I'm gonna share with you at the end of the video today.

So make sure you stick with me all the way to the end.

Our goal today is going to be to help you get more clients

and better clients.

The first thing you need to do step one in my system

is identify your ideal client,

identify your ideal client.

So it's very, very simple,

look at your database of clients right now

and say to yourself, who do I want more of?

If I could have 100 of these people or 1000 of these people

I would want this specific client.

Figure out who that client is, and then interview them

and do deep research into who they are?

What they like?

What their demographics are?

And what their psychographics are?

What does this mean?

What's their age?

What's their family size?

What type of events, financial events are they experiencing

in their lives right now?

Then I want you to interview them

and figure out where you can find more of them.

Do they all go to private schools?

Do they all go to a certain type of school?

Do they live in a certain area

in your city or your state or your town?

Are they members of specific organizations?

All of these things are critical

in ideal client identification.

This is a step that's often missing in financial advisor

client attraction systems.

Financial advisors, often think to themselves,

well, I'll just go out and I'll talk to everybody

and somebody will surface.

Or I'll just go out and make sure I get the word out

to my referral sources and they'll find me people

who have money in motion type events,

and they'll refer them to me.

It's a mistake to not identify your ideal client first.

Why? Because if you identify your ideal client

and you spend all of your time targeting ideal clients

even when you miss the target slightly

they'll still be better than your average client.

If you target anyone, you're really targeting no one.

So the first step in our system

is to identify your ideal client.

The second step in our system is to get

in front of those people who are your ideal clients

in a group setting.

You have to ask yourself, how to get clients

as a financial advisor is all about

getting in front of ideal clients in a group setting.

So are there organizations that you can speak in front of

where your ideal clients will populate

the majority of the room?

Is there a publication, a paper, a magazine

or is there a website that people who look just

like your ideal clients will often visit to stay up to date

on what's going on in the financial markets

or what's happening with the economy?

Your goal is to publish articles.

Your goal y'all should be to speak to groups

that are are full of your ideal client.

Publish articles on websites that target your ideal client.

Make videos like this one in a way that can be distributed

to people who are just like your ideal client.

Social media is fantastic for this.

You can find groups of people

who are just like your ideal client in social media

and provide valuable educational information

to the people in those groups

so they will come out of those groups and hire you.

The third step in our process is

to offer valuable information

in exchange for the contact info from these people

who are your ideal clients.

Offer valuable information

in exchange for their contact info.

So you create an educational video just like this

and then you make an offer of something for free

a free report at the end of the video.

And you tell them how they can get the free report from you,

and they send you an email, you get their email information

and then you can communicate with them for ever.

And when they have an event, you're more likely to

be there to help them through that financial event.

You're more likely to be there to help them prepare

for that financial event.

If you've been communicating with them over the long term.

Step number four is,

follow up with these folks every single week.

Offer them educational information every single week.

One of the things I do with my clients

is I sit down with my clients with a camera, just like this

and I pitch them some of the questions

that their clients have asked them.

We call these frequently asked questions or FAQ videos.

We do these videos with our clients

and the clients distill them down.

We record 60 or 70 of them

over the course of two or three months

and then we break them down into weekly emails

and do a written email along with the video

and they're answering frequently asked questions,

so what's happening?

They're communicating with their database of clients.

Our financial advisor clients are communicating

with their prospects on a weekly basis

and they're sharing questions that they've received.

They're educating their prospects.

So when the prospects are ready and they're looking

for an expert, who are they gonna go to?

They're gonna go to the expert who has been

sending them videos every single week, the expert

who's been sending them those emails every single week.

Our clients follow up with their prospects

with their leads every week, educating them

delivering valuable information, helping them

before they even get paid a penny.

Follow up every week, that's step four.

Now step five, deliver value to your evangelists.

That's step five.

So what are evangelists?

Who are evangelists?

Evangelists are people who refer you business

even though they're not clients of yours.

So think of that CPA who sent you some great business.

Think of that bookkeeper who sent you that great client.

Think of the lawyer, the trust in the state's attorney

who sent you that fantastic client.

You're trying to get clients as a financial advisor

and these people are sending you great prospects

and you're converting them into clients, why?

Because these people know you, like you and trust you,

and when they refer you, that trust comes through.

Well, those are evangelists.

Evangelists are people who've never purchased your services,

who've never given you a dime

but they refer you all the time.

So there are three really powerful strategies

three really powerful strategies,

I want you to do with your evangelists.

The first is form a power team.

What's a power team?

It's you and a group of people who refer you business a lot

and there are people you can refer to all the time.

So as a financial advisor

you want to connect with CPAs or a bookkeeper.

You want to connect with a banker.

You want to connect with perhaps an insurance sales person.

You want to connect with a business coach.

You want to connect with a lawyer

who handles trust and estates work.

And you want to connect with a lawyer

who does business transactional work.

This is your power team.

These are people who are well-networked in the community,

they know how to refer.

What you're going to do is you're going to refer one piece

of business to each of them every week.

And each of them are going to refer one piece

of business to you every week.

Remember, these are people who get referrals.

They know how to pass referrals.

You need to know how to pass referrals too

if you want to learn how to pass referrals,

I have a whole host of videos on my YouTube channel

that will show you how to do it.

But attracting and passing referrals

for these people is critical

'cause they're out there selling you every day.

The second strategy I want you to do is co-marketing.

I want you to do events, webinars, speaking engagements

write articles with people in other industries

who target the same client.

You and these other professionals are going to

write articles every single week.

And you're going to send them to your list

on behalf of your partner, your referral partner,

they're going to send them to their lists

on behalf of your referral partnership.

That's co marketing.

The third step I want you to do,

I want you to interview people

who could be your ideal client.

Interview that affluent family down the street

for a podcast and ask them questions about

what they're doing with their money?

This is a great way to convert people to becoming clients

for you, interviewing people for a podcast or a video show

is a phenomenal strategy for wooing them as client.

Interview a family office manager for your podcast,

that family office manager will remember

that you interviewed him or her,

and if there's an opportunity

they will allow you to help them manage some

of their investments.

The final step is to start narrow with your focus

and grow from there.

So you're a financial advisor

and you want to grow your business,

you're looking for how to get clients

as a financial advisor.

What you can do is you can target people

in a specific industry segment.

Say you're gonna target doctors,

in fact, you're going to target gastroenterologists,

that's exactly who you're gonna target.

So you're going to conventions

that gastroenterologists attend.

You're doing speeches for local gastroenterologists.

You're educating them on how to protect their assets,

how to make more money, how to save their money,

how to buy the right insurance products,

as a financial advisor you're doing all of these things

but you're focused on that narrow niche.

Now, why are you focused on that narrow niche?

Because every gastroenterologist

in your area will know that you're the man,

you're the woman, you're the person for financial advice

for people who do what they do.

After you become known for gastroenterologists,

being that guy, that person, that financial advisor

for gastroenterologists, you can expand into

pediatricians or cosmetic surgeons or all doctors,

start narrow and become known for working with those people

and then expand afterwards.

Now I told you that I would give you all

of the steps in my system and I've done that,

and there's one thing you should never ever do.

And there's also a shortcut before I share that with you

I need your help, please if you got any value

out of what you heard today, smash that thumbs up,

smash that like button I need your likes.

And I also need you to tell me in the comments

what you want to hear more of.

I do these videos every day

and I wanna make videos that you wanna see.

So tell me what you want more guidance on

when it comes to how to get clients

as a financial advisor or business strategy

for financial advisors or sales for financial advisors.

Tell me what you want to hear more of down in the comments

please and subscribe.

When you subscribe and you hit the notification bell

you'll get a pop-up on your screen,

and it'll tell you when we upload new videos

and you don't want to miss a video cause

miss videos means miss money.

All right?

Here's the one thing you should never do,

you should never ever assume that people know what you do.

I want you to try this experiment right now,

call your grandmother or one of your aunts

or call your uncle and say,

uncle, what is it that you think I do?

And he's gonna say, well, you're a financial advisor.

You're going to say great, what does that mean?

And he's going to say, ah, blah, blah, blah,

you're like a stockbroker like in the movie wall street

and that's only part of what you do.

Everyone in your network should be able to

describe what you do and you should never assume

that people understand all the nuances of your job.

So those who are closest to you go to them right now

and make sure they can completely describe what you do.

This is essential.

All right,

if you're looking for a shortcut for business development

I've got a whole system for you.

I've got a business development system

for financial advisors.

I call it the revenue roadmap.

You can see it right there.

We're putting it up on the screen right now.

That's the revenue roadmap.

Now, if you want a breakdown of each

of the steps on the revenue roadmap that lead

to relationship revenue, this is recurring revenue,

it's repeat revenue, it's passive revenue.

This is all really good income for you.

They're the best forms of income.

I describe all of that and I give you my step-by-step guide.

If you want the guide, click the link below the video

the link down in the description.

It's a free gift from me.

Click the link free gift from Dave

the revenue roadmap I give away all my secrets.

My system for financial advisors is disclosed right there.

Click that link for that free revenue roadmap.

I can't wait to see you back here

for another edition of the inside BS show

until then, my name is Dave Lorenzo

and here's hoping you make a great living

and live a great life.