Market Correction incoming? Gareth Soloway sits down with Michelle Makori to explain!

Gareth Soloway

7 Mar 202404:57

Summary

TLDRインフレが3%から4%に上昇し、経済後退が見られ始めると、連邦準備銀行は市場を救済できなくなるという予測が示されています。インフレが高止まりすると、連邦準備銀行は追加の流動性を提供することでインフレをさらに加速させることになります。また、将来的には連邦準備銀行が関与しない新たな通貨システムが登場する可能性が示唆されています。それは暗号化通貨が後期的に成長し、経済のリセット期間を通じて導入される可能性があると考えられています。

Takeaways

📈 株式市場の大きな修正が予想される理由はインフレーションです。
📊 CPIとPPIの数値が略微に上昇し、PCEが少し神経を鎮めましたが、インフレーションが3%前後から3.5～4%に上昇し、収縮が見られる場合、FEDは市場を救うことができません。
🚫 高インフレーションの状況下でFEDが新しい資金を投入すると、より高いインフレーションを引き起こす可能性があります。
💭 市場がFEDが救済を提供できないことに気づくと、大きなショックを受け、市場は急激に下落します。
🔄 過去の例として、2008-09年の金融危機や2020年のコロナウイルス危機、または2018年の株式市場の大幅な下落が挙げられます。
🤖 AIの進化は、仕事の減少や中産階級の縮小を加速させる可能性があり、将来的には普遍的な基本収入が導入されるかもしれません。
💰 中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入が懸念される理由は、プライバシーや表現の自由に関する問題です。
💸 現在、多くの人々が現金をほとんど使用せず、すでに日常生活が追跡されている状況にあります。
🔄 経済の基盤や政治的な状況を考慮すると、今後10年間は「リセット期間」として重要です。
🌐 将来的には、FEDが関与しない新たな通貨システムが登場する可能性があり、通貨の供給増加を厳格に制限するでしょう。
🚨 FEDは、インフレ戦で敗北する可能性があり、5～10年以内に大きな変動が起こる可能性があるという予測が示されています。

Q & A

何が株式市場の予想される修正を引き起こすのでしょうか？
-インフレーションが3%から3.5%、4%に上昇し、-recessionが浮上すると、連邦準備は市場を救出できないと考えられています。彼らはインフレーションが既に高い状態でさらに流動性を提供することで、インフレーションをさらに高めることになるためです。
インフレーションがどのくらいの水準でフェデラル準備が市場を救出できなくなるのでしょうか？
-インフレーションが3%を超え、特に3.5%から4%に達すると、連邦準備は市場を救出することが困難になります。これ以上流動性を追加すると、インフレーションがさらに悪化する可能性があります。
滞胀とは何ですか？
-滞胀は、経済成長が停滞しているにもかかわらずインフレーションが続く状態を指します。これは非常に悪化した経済状況を意味し、政策的な解決策が難しい問題です。
なぜスピーカーは連邦準備制度に対する批判的な立場を取るのですか？
-スピーカーは、連邦準備がインフレーションの戦いを失うと最終的に責任を問われることを予見しています。また、彼は将来的には連邦準備が関与しない、あるいは新しい通貨システムが現れると考えています。
何が「大きなリセット」期間に向かって進行中のものとされていますか？
-「大きなリセット」とは、10年後の将来に向けて、経済、政治、社会のあり方に対する大きな変更や改革を指しています。これには中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入が含まれます。
何が中央銀行デジタル通貨（CBDC）を恐ろしいと考えられるのですか？
-CBDCはプライバシー、匿名性、表現の自由を脅かす可能性があると考えられています。経済的な自由や個人の自由を制限する可能性があるため、これは恐ろしいものです。
AIが経済や社会にどのような影響を与える可能性がありますか？
-AIは日常生活を助ける一方で、仕事の損失をもたらす可能性があります。自動化により多くの人が解雇される可能性があり、生み出される仕事の数はそれよりも少なくなります。また、AIは社会的階層の違いを拡大させる可能性があります。
何がユニバーサル基本所得（UBI）の道を築いていくのですか？
-AIによる自動化と仕事の損失が進むことで、社会的貢献を維持するためにユニバーサル基本所得（UBI）が検討される可能性があります。CBDCを通じてUBIが容易に分配される可能性があります。
なぜスピーカーは現在流通しているキャッシュの大部分がすでに追跡されていると考えるのですか？
-スピーカーは、現代の多くの人々が電子決済を利用しており、キャッシュを使用する機会が少なくなっているため、現在流通しているキャッシュの大部分がすでに追跡されていると考えています。
CBDCに関する議論はどのように政治的議題になっており、今後どのような展開がある可能性がありますか？
-CBDCは政治的議題となり、共和党の一部はプライバシーを完全に喪失することに反対しています。トランプ大統領も選挙戦でCBDCについて言及し、この問題が政治的注目を集め始めています。今後、連邦議会の承認が必要になる前に、CBDCについて議論が進む可能性があります。

Outlines

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📉 株式市場の大幅な修正の原因とインフレーションの影響

この段落では、株式市場がまだ期待される大幅な修正の原因について述べています。インフレーションがそのトリガーであることが明らかになり、CPIやPPIの数値が上昇し、PCEが少し安心させていますが、インフレーションが3%前後から3.5～4%まで上昇し、経済後退が見えてくる場合、連邦準備制度理事会（FED）は手を縛られることになります。高インフレーションの状況下でさらに通貨を供給すると、インフレーションがさらに高くなるだけです。これにより、大規模な市場修正が起こります。また、FEDが過去の経済危機時に市場を救済することができなかった場合、インフレ格闘に失敗したと主張しています。将来的には、FEDが関与しなくなるシステムが現れ、通貨が毎年x%しか拡大できないようにする可能性があると予測しています。

Mindmap

Keywords

💡inflation

インフレーションは、物価が上昇し、購買力が低下する経済現象です。このビデオでは、インフレーションが3%から4%まで上昇すると、連邦準備制度が市場を救済できなくなる理由として挙げられています。インフレーションが高止まりすると、連邦準備制度はさらに通貨を供給することでインフレーションを悪化させるリスクがあるため、市場の調整を支援することができません。

💡recession

不況は、経済が後退し、生産や雇用が減少する状態を指します。ビデオでは、インフレーションが継続して上昇すると、不況が発生する可能性があることが示唆されています。不況の時期には、消費や投資が減少し、経済活動が冷え込みます。連邦準備制度が市場を救済できなくなる理由として説明されています。

💡FED

連邦準備制度（FED）は、米国の中央銀行であり、通貨政策を担当する政府機関です。ビデオでは、インフレーションが高止まりした場合、FEDが市場を救済できなくなる状況について説明されています。また、FEDが将来的に経済システムから排除され、新しい通貨システムが導入される可能性についても言及されています。

💡market correction

市場調整は、株式市場において、価格が過度に上昇または下降し、より適切な評価に戻るプロセスです。ビデオでは、インフレーションやFEDの政策が市場の調整を引き起こす可能性のある要因として挙げられています。また、市場が調整を必要と感じ取った場合、株価が大幅に下落することが予想されます。

💡stagflation

スタグフレーションは、経済成長が停滞し、同時にインフレーションが続く状態を指す経済用語です。この状況は、政策立案者が非常に難題に直面するものであり、解決策が難しいとされています。ビデオでは、インフレーションが上昇し続けることでスタグフレーションのリスクが生じる可能性について触れられています。

💡cryptocurrency

暗号通貨は、中央集権的な金融システムに依存せず、ネットワークの分散化技術を利用して取引を行うデジタル通貨です。ビデオでは、将来的に連邦準備制度が関与しなくなる可能性がある新たな通貨システムとして、暗号通貨が言及されています。また、暗号通貨は、通貨の供給量が毎年一定の割合しか増えず、予算がバランスのとれた経済システムを可能にすることを示唆しています。

💡universal basic income

普遍的基礎所得は、すべての人が毎月一定額の収入を受け取る社会保障制度です。ビデオでは、AIによる仕事の消失が進み、中産階級の縮小が進む中で、普遍的基礎所得が導入される可能性について言及されています。この制度は、経済的な不平等を緩和し、社会的安定を図るために考えられる政策の一つです。

💡AI

AI（人工知能）は、機械が人間の知的過程を模倣して行動する技術です。ビデオでは、AIが日常生活を助ける一方で、仕事の消失や社会格差の拡大をもたらす可能性があることが指摘されています。また、AIの発展が進むことで、経済や社会の変動が加速することが予想されており、それが将来の通貨システムに影響を与える可能性があると述べられています。

💡central bank digital currency (CBDC)

中央銀行デジタル通貨（CBDC）は、中央銀行が発行するデジタル通貨で、紙幣や硬貨のデジタル版を指します。ビデオでは、CBDCが将来的に経済システムに導入される可能性について言及されており、それはプライバシーや表現の自由を脅かす可能性があるとされています。また、CBDCは将来の経済リセットの一部として導入される可能性があると示唆されています。

💡privacy

プライバシーは、個人が選択的に自分の情報や行動を秘密に保つ権利を有することを指します。ビデオでは、CBDCの導入が個人のプライバシーや匿名性に影響を与える可能性があることが強調されています。デジタル通貨の使用は、取引の追跡や監視を容易にし、個人の自由を制限する可能性があります。

💡McDonald's

マクドナルドは、世界的な快餐チェーン企業です。ビデオでは、マクドナルドがロボットを使用してハンバーガーの調理を行うことで、AIや自動化が職業を奪う一方で、新しい職種を生み出す可能性があることが例として挙げられています。この例は、自動化が経済や社会に与える影響を説明する際に用いられています。

Highlights

Inflation is expected to cause a significant correction in the stock market.

CPI and PPI numbers are getting hotter, indicating rising inflation.

PCE data has calmed nerves slightly amidst inflation concerns.

A potential recession could emerge if inflation remains above 3%.

The Federal Reserve may be handcuffed in acting to save the markets if high inflation persists.

Printing money in times of high inflation could lead to hyperinflation.

The Fed's past interventions during market drops are contrasted with a potential future scenario where they cannot act.

The speaker predicts a system without the Fed in the next 5 to 10 years.

A cryptocurrency-backed system may emerge, limiting currency expansion.

The concept of a 'Great Reset' is introduced, involving a central bank digital currency.

AI may exacerbate job loss and widen the wealth gap between the rich and the poor.

The possibility of a universal basic income distributed via central bank digital currency is discussed.

Concerns about privacy, anonymity, and expression in a central bank digital currency system are raised.

The use of cash is declining, with most transactions already tracked digitally.

The idea of a central bank digital currency is a source of worry for the speaker.

Political discussions around central bank digital currencies are gaining traction.

Congress may need to approve any central bank digital currency before it is implemented.