freee会計からマネーフォワードクラウド会計への移行方法

Money Forward

4 Mar 202411:44

Summary

TLDRこの動画は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウドに移行する手順を詳しく解説しています。まず、会計ソフトのデータ移行で必要な作業について説明し、次にフリーソフトからマネーフォワードへの具体的な移行作業の流れを段階的に紹介します。また、マネーフォワードのプランや料金、移行を専門家に依頼するサービスについても触れています。移行に不安のある方に丁寧に対応し、円滑な移行を後押ししています。

Takeaways

🔑 この動画は、他社の会計ソフト「フリー」からマネーフォワードクラウドへのデータ移行手順について説明しています。
📝 会計ソフトのデータ移行には、主に①勘定科目、②開始残高、③仕訳の3つのステップがあります。
📤 フリーからデータを準備するには、仕訳帳をCSV/PDFでエクスポートする必要があります。
📥 マネーフォワードへのデータインポートは、「設定」>「他社ソフトデータの移行」から行えます。
✅ インポート時に、勘定科目や補助科目、税区分などの追加・変換が必要な場合があります。
📆 開始残高はフリーのデータからは取り込めないため、手動で設定する必要があります。
➕ マネーフォワードでは不足している勘定科目を追加できます。
💰 マネーフォワードの料金は、基本料金+利用人数×単価+オプション料金で構成されています。
📚 プランの詳細はマネーフォワードのウェブサイトで確認できます。
✋ 移行作業を依頼したい場合は、有料の「移行お任せサービス」を検討できます。

Q & A

この動画の目的は何ですか?
-この動画の目的は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計への移行手順を説明することです。データ移行に不安がある方に向けて、具体的な作業の流れやマネーフォワードクラウドの料金プランなどを解説しています。
会計ソフトのデータ移行作業で一般的に必要な3つのステップは何ですか?
-1つ目は勘定科目の移行、2つ目は開始残高の移行、3つ目は仕訳の移行です。勘定科目と開始残高の移行は必須作業で、仕訳の移行は決算時期や過去データ比較時に必要となります。
フリーソフトからデータを出力する具体的な手順は何ですか?
-1. トップ画面でレポート > 仕訳帳を選択、2. インポート/エクスポート > CSVPDFエクスポート、3. エクスポート形式でやい会計を選択、4. 全項目にチェック > 実行、5. 出力した仕訳一覧からダウンロードを選択します。
マネーフォワードへのデータ取り込み手順を教えてください。
-1. 設定 > 他社ソフトデータの移行 > やい会計を選択、2. 仕訳インポート > インポートをクリック、3. ファイル選択 > インポート、4. 勘定科目や補助科目の追加/変換設定、5. 内容確認 > 保存をクリックします。
マネーフォワードでの開始残高の登録方法は?
-フリーソフトから出力したデータでは開始残高が設定できないため、マネーフォワード上で手動で数字を入力するか、CSVからインポートする必要があります。メニューの「各種設定 > 開始残高」から設定できます。
マネーフォワードのプランや料金についてわかりやすく説明してください。
-マネーフォワードクラウドには法人向けと個人事業主向けのプランがあります。基本料金と利用人数に応じた従量課金、オプション料金の3つで構成されています。詳細はウェブサイトかQRコードから確認できます。
データ移行作業を自身で行うのが不安な場合はどうすればよいですか?
-有料ではありますが、マネーフォワードの「移行お任せサービス」を利用することができます。作業を専門スタッフに依頼でき、安心して移行できます。
マネーフォワードには会計ソフト以外のサービスもあるのでしょうか?
-はい、マネーフォワードクラウドには会計サービス以外にも複数のサービスがございます。前の会計ソフトで他のサービスを利用していた場合は、マネーフォワードクラウドシリーズの利用も検討できます。
動画で説明されていない、移行後の注意点などはありますか?
-動画では直接言及されていませんが、移行後は新しいシステムに慣れる必要があります。操作方法や機能の違いに注意し、不明点はヘルプサイトなどを参照することが重要です。
この動画の対象者は誰ですか?
-この動画の対象者は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウドへの移行を検討しているが、データ移行作業に不安がある方を想定しています。

Outlines

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📝 この動画の概要と目的

この動画は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計、マネーフォワードクラウド確定申告への移行手順について説明しています。具体的には、1) 会計ソフトのデータ移行で一般的に必要な作業、2) フリーソフトからの具体的な移行作業の流れ、3) マネーフォワードクラウドのプランや料金についてを説明しています。この動画は、他社の会計ソフトからのデータ移行を検討している方向けの内容となっています。

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🔑 データ移行の3ステップ

会計ソフトのデータ移行作業には一般的に3つのステップがあります。1) 勘定科目の移行、2) 開始残高の移行、3) 仕訳の移行です。勘定科目と開始残高の移行は必ず行う作業で、仕訳の移行は決算前の移行や過去の比較を行う場合に必要です。なお、画像データは元の会計ソフトで確認する形が一般的で、移行する必要はありません。移行後の元データの閲覧可能期間は元の会計ソフト会社に確認が必要です。

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🧭 マネーフォワードのプランと料金、移行サポート

マネーフォワードクラウドは、基本料金と利用人数に応じた従量課金、オプション料金の3つから構成されています。法人向けと個人事業主・副業向けのプランがあります。会計サービス以外にも複数のサービスを利用できます。移行作業を自身で行うことが難しい場合は、有料で移行お任せサービスを利用することもできます。プランや移行サポートの詳細は、マネーフォワードのウェブサイトで確認できます。

Mindmap

Keywords

💡データ移行

データ移行とは、既存の会計ソフトから新しいソフトやクラウドサービスに会計データを転送することです。この動画では、他社の会計ソフト「フリーさん」からマネーフォワードクラウド会計への移行手順が詳しく説明されています。移行作業には勘定科目、開始残高、仕訳データなどの各種データを正しく移行することが含まれます。

💡勘定科目

勘定科目とは、会計処理の際に使用する科目の分類のことです。例えば「現金」「売掛金」「商品売上」など具体的な項目が勘定科目に該当します。動画では、元の会計ソフトで使用していた勘定科目をマネーフォワードクラウドに移行する手順が説明されています。勘定科目を適切に移行することが、的確な会計処理をするために重要です。

💡開始残高

開始残高とは、新年度や新しい会計ソフトに移行する際の、資産・負債・純資産の残高のことです。動画では、フリーさんからマネーフォワードへの移行時に、前年度の開始残高を手動で入力する必要があると説明されています。開始残高を正確に設定することで、納税申告や財務状況の把握が可能になります。

💡仕訳

仕訳とは、売買取引などの経済活動を認識記録するための会計の基本的な作業のことです。動画では、フリーさんの仕訳データをCSVファイルとしてエクスポートし、そのファイルをマネーフォワードにインポートする手順が示されています。過去の仕訳データを移行することで、マネーフォワード上で過去の会計データを参照できるようになります。

💡CSVファイル

CSVファイルは、コンマ区切りの値を含むテキストファイルの形式です。動画では、フリーさんのソフトから仕訳データをCSV形式でエクスポートし、そのファイルをマネーフォワードにインポートする手順が説明されています。CSVファイルはデータのやり取りに広く利用されており、会計ソフト間でのデータ移行にも適した形式です。

💡インポート

インポートとは、外部からデータを取り込むことを指します。この動画では、フリーさんからエクスポートしたCSVファイルをマネーフォワードにインポートする作業手順が示されています。インポート時に、データの列と項目の対応付けを行う必要があります。正しくインポートすることで、円滑にデータ移行ができます。

💡プラン

プランとは、マネーフォワードクラウドサービスの料金体系や提供内容を指します。動画の終盤で、法人向けと個人事業主向けのプランが用意されていることが説明されています。プランによって基本料金、従量課金、オプション料金が異なるため、ユーザーの要件に合わせて適切なプランを選択する必要があります。

💡移行お任せサービス

移行お任せサービスは、有料ではありますが、マネーフォワードクラウドへのデータ移行作業を専門スタッフが代行してくれるサービスのことです。動画の最後で、移行作業が不安な場合や時間がない場合には、このサービスを検討することが推奨されています。自身で作業する代わりに、確実な移行を手伝ってくれるサービスです。

💡ヘルプサイト

ヘルプサイトとは、マネーフォワードクラウドの使い方や機能について説明されているウェブサイトのことです。動画の最後で、不明点があればヘルプサイトを参照するよう促されています。ユーザーがソフトを効果的に活用できるよう、詳細な手順やFAQなどが掲載されているリソースです。

💡動画資料

動画資料とは、この動画の内容を文書化した補足資料のことです。動画では、実際の作業手順をイメージつけた後に、動画と同じ内容の資料を参照することが推奨されています。動画と併せて資料を活用することで、ユーザーは内容の理解を深め、スムーズな移行作業を行えるようになります。

Highlights

この動画では他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計、マネーフォワードクラウド確定申告へデータを移行する手順をご説明します。

3つのポイントを主にご説明します。1つ目は会計ソフトのデータ移行に必要な作業、2つ目は具体的なデータ移行の作業の流れ、3つ目はマネーフォワードクラウドを使い始める時のプランや料金について。

会計ソフトのデータ移行作業は一般的に大きく分けて3つのステップがあります。1つ目は勘定科目の移行、2つ目は開始残高の移行、3つ目は仕訳の移行です。

領収書や請求書などの画像データが元の会計ソフト上で保存されている場合は、元の会計ソフトで確認していただく形が一般的であるため移行は必要ありません。

マネーフォワードに移行した後、元の会計ソフト上でどのようなデータが継続して閲覧できるかは元の会計ソフトの提供会社へご確認ください。

実際の作業はこの動画でイメージをつけていただいた後、ヘルプページに同じ内容の資料をご準備しておりますので動画閲覧後に作業していただくのがおすすめです。

フリーソフトからデータを準備する手順として、トップ画面で「仕訳帳」を選択し、「インポート・エクスポート」から「CSV/PDFエクスポート」を選択します。

マネーフォワードにデータを取り込む手順として、ホーム画面から「設定」→「他社ソフトデータの移行」を選択し、フリーソフトからのデータインポートを行います。

インポートしたデータにマネーフォワードクラウド会計・確定申告上に登録されていない勘定科目がある場合、この画面で勘定科目の追加や変換を行うことができます。

補助科目、部門、消費税の税区分においても同様の追加または変換の処理が必要となります。

取り込まれる内容を確認し、問題がなければ保存のボタンをクリックします。インポート処理完了のアナウンスを確認後、仕訳帳画面で仕訳が正しく取り込まれていることを確認してください。

前年度の残高(開始残高)の登録については、フリーソフトから出力したデータでは登録できないため、マネーフォワード上で手動で数字を入力するか、CSVでのインポートが必要です。

不足している勘定科目がある場合は、「各種設定」から勘定科目の追加処理を行います。

マネーフォワードのプランと料金は、基本料金と利用人数に応じた重量課金、オプション料金の3つで構成されています。法人向けと個人事業主・副業向けのプランがあります。

移行作業が不安な場合は、有料ですが移行お任せサービスのご利用もご検討ください。