【 Salesforce のメール機能 #6 】Gmail・Outlookとの連携

サンビット株式会社

17 Feb 202208:09

Summary

TLDRこの動画では、SalesforceとMicrosoft 365のOutlook、Google WorkspaceのGmailとの連携機能について解説しています。メールの受信や送信をSalesforceに取り込む方法、条件、手順を紹介。受信メールの同期、新規ケースやToDoの作成、送信メールの記録、さらにGmailやOutlookとの連携設定手順も解説されています。これにより、ビジネスのコミュニケーションを一元管理し、効率化を促進できます。

Takeaways

🔗 SalesforceとMicrosoft 365のOutlook、Google WorkspaceのGmailとの連携が可能で、メールをSalesforceに取り込むことができる。
📧 連携するには、企業ドメイン形式のGmailまたはMicrosoft 365のOutlookが必要です。
👤 受信メールをSalesforceに同期するには、メールソフト側で「記録」をクリックし、Salesforceのメールアドレス登録がある場合、自動的に取引先責任者やリードが表示される。
📝 メールをSalesforceに関連づけることで、商談やケースなどの活動としてメールの履歴が残る。
🔍 サブメールアドレスや代表メールアドレス以外のメールも、Salesforceと紐付けが可能で、検索で取引先責任者を特定できる。
📬 メールに添付されたファイルはSalesforceに添付ファイルとして保存される。
💼 新規ケースの作成は、メール内容から自動で取り込まれるが、必要な場合は項目を編集したり取引先を検索して保存する。
📅 メールを送信する際には、Salesforceのレコードをメール記録ウィンドウで選択または検索して関連づけることができる。
🛠️ Google Workspaceとの連携設定は、Gmailインテグレーションを有効にし、Chromeウェブストアから拡張機能をインストールすることで行われる。
🔄 Microsoft 365の場合も同様にOutlookインテグレーションを有効にし、拡張ツールをインストールする。
👥 Salesforceの管理者は、ユーザーに拡張ツールを自動的にインストールさせる機能を活用して、インストール作業を簡略化できる。

Q & A

Salesforceとメールソフトの連携はどのような機能がありますか？
-SalesforceはMicrosoft 365のOutlookまたはGoogle WorkspaceのGmailとの連携機能があり、メールソフトで受信または送信したメールをSalesforce側に取り込むことができます。
メールアカウントとSalesforceを連携するためにはどのような条件が必要ですか？
-企業ドメイン形式のGoogle WorkspaceのGメールまたはMicrosoft 365のOutlookが対象で、連携できるメールアカウントには条件があります。
受信したメールをSalesforceに同期するにはどうしたらいいですか？
-メールソフト側で受信メールを表示し、画面右側のSalesforceのパネルで「メールを記録」をクリックすることで同期できます。
Salesforceにメールアドレスが登録されている場合、受信メールを記録すると何が起こりますか？
-メールアドレスが登録されていると、取引先責任者やリードの候補が自動的に表示されます。
メールをSalesforceに関連づけることはどのようにして行われますか？
-受信したメールを記録し、商談やケースなどの活動を選択してメールを関連づけ、Salesforceに履歴が残るように保存します。
サブメールアドレスなど、登録されていないメールアドレスから受信したメールはどのようにSalesforceに紐付けますか？
-同様に取引先責任者などを検索し、Salesforceと紐付けることができます。
Salesforceでケースを作成する方法を教えてください。
-右側のパネルの作成ボタンをクリックし、オブジェクトの一覧からケースを選択して作成します。メールの内容から懸命や内容が取り込まれるため、必要な項目を編集して保存します。
送信したメールをSalesforceに記録する方法はありますか？
-メールを送信すると「メールを記録」のウィンドウが開き、そこにSalesforceのレコードが表示されるので、レコードを選択または検索して登録します。
Google Workspaceとの連携設定をするにはどうしたらいいですか？
-設定画面でGmailを検索し、「Gmailインテグレーション」を有効化し、ChromeウェブストアからGmailインテグレーションを追加することで設定できます。
Microsoft 365のOutlookとの連携設定はどのように行われますか？
-設定画面でOutlookインテグレーションを有効化し、Outlookインテグレーションの拡張ツールをインストールすることで設定できます。
Salesforceにメールを関連付けることでどのような利点がありますか？
-メールを関連付けることで、Salesforceの取引先責任者や商談の活動ビューでメールを確認できるようになり、情報の整合性や管理が向上します。