Aptour Inicial 1 - Ficha de Clientes

Summary

En este video, se explica cómo gestionar las fichas de los clientes en el sistema, desde la creación de un nuevo cliente hasta la búsqueda y actualización de la información. Se describen los diferentes tipos de clientes (individual, empresa y agencia), cómo completar los datos básicos y adicionales, y la importancia de registrar observaciones y tarjetas de crédito. Además, se enseña a buscar clientes por nombre, código o parte del nombre, y se cubren opciones adicionales como cambiar el estado del cliente y acceder a registros históricos. Todo esto para facilitar el manejo eficiente de clientes en el sistema.

Takeaways

• 😀 La ficha de cliente permite gestionar la información de los pasajeros, incluyendo tipos de cliente como individual, empresa y agencia.
• 😀 Para agregar un nuevo cliente, se debe seleccionar el botón 'Nuevo' en el menú principal y completar los campos esenciales como apellido, nombre y documento.
• 😀 Los clientes pueden ser categorizados como titulares o adicionales, con la opción de agregar familiares o amigos como adicionales a un titular.
• 😀 El tipo de cliente 'Empresa' permite registrar una empresa como titular y a sus empleados o pasajeros como adicionales.
• 😀 El tipo de cliente 'Agencia' es utilizado cuando un cliente actúa como agencia de viajes, sin cargar nombres de pasajeros hasta que se abra una reserva.
• 😀 En la ficha del cliente, se pueden agregar más datos del titular y de los adicionales, como ocupación y sexo, presionando el ícono de hoja en blanco.
• 😀 Los datos de tarjeta de crédito se pueden registrar en la solapa de 'Tarjetas' para facilitar futuras transacciones.
• 😀 En la solapa de 'Observaciones', se puede añadir texto relacionado con el cliente o su pasaje, con un campo especial para observaciones de facturación.
• 😀 La solapa de 'Estado' permite cambiar el estado de un cliente a 'inactivo', sin borrarlo, para evitar futuras operaciones con él.
• 😀 La opción 'Buscar' permite buscar un cliente por código, nombre o parte del nombre, con varias opciones de filtrado para facilitar la búsqueda.
• 😀 La ficha de historial muestra las últimas fichas de cliente que se han trabajado, y permite acceder rápidamente a ellas con un doble clic.

Q & A

¿Cómo accedo a la sección de clientes en el sistema?

Para acceder a la sección de clientes, debes ubicarte en el menú principal, en el rectángulo azul con el título 'Cliente', que se encuentra en el margen superior izquierdo de la interfaz.

¿Cuáles son los tipos de clientes que puedo cargar en el sistema?

El sistema permite cargar tres tipos de clientes: Individual, Empresa y Agencia. El cliente individual puede ser un titular o un adicional. La opción empresa se utiliza para clientes corporativos, y la opción agencia es para casos en los que actuamos como mayoristas o intermediarios de productos turísticos.

¿Qué datos mínimos son necesarios para cargar un cliente individual?

Los datos mínimos para cargar un cliente individual son el apellido, nombre, número de documento y categoría. Estos son los campos obligatorios para guardar la ficha del cliente.

¿Es posible guardar un cliente sin completar todos los datos?

Sí, es posible guardar un cliente con solo los datos mínimos (apellido, nombre, documento, y categoría). Sin embargo, se recomienda completar más datos si es posible, ya que ayudará a gestionar mejor la información del cliente.

¿Cómo agrego un adicional a un cliente titular?

Para agregar un adicional a un cliente titular, debes ir a la segunda solapa, 'Datos Titular y Adicional', y hacer clic en la hoja en blanco a la izquierda para agregar los datos del pasajero adicional.

¿Puedo almacenar los datos de tarjetas de crédito de los clientes?

Sí, el sistema permite almacenar los datos de tarjetas de crédito de los clientes. Para hacerlo, debes ir a la solapa 'Tarjetas', crear un nuevo registro, y completar la información correspondiente de la tarjeta.

¿Cómo puedo agregar observaciones sobre un cliente?

Las observaciones se agregan en la solapa 'Observaciones'. Existen dos campos: uno para observaciones generales y otro para observaciones relacionadas con la facturación. Simplemente, escribe la información y guarda los cambios.

¿Puedo desactivar a un cliente en el sistema?

Sí, puedes desactivar un cliente desde la solapa 'Estado'. Para hacerlo, selecciona la opción 'Inactivo' y guarda los cambios. Esto no elimina al cliente, pero evita que se realicen nuevas operaciones con él.

¿Cómo busco un cliente en el sistema?

Para buscar un cliente, utiliza el botón 'Buscar'. Puedes buscar por código de cliente, nombre completo o parte del nombre. Si no recuerdas el nombre completo, puedes ingresar solo una parte y el sistema te mostrará coincidencias.

¿Qué sucede si presiono el botón 'Último'?

El botón 'Último' te lleva rápidamente a la última ficha de cliente con la que trabajaste, sin necesidad de hacer una nueva búsqueda.