After Close Formular erstellen und automatisieren als Agentur und Coach

Manuel Wörle - Automatisierungen de

12 Mar 202410:46

Summary

TLDRIn diesem Video erklärt Manuel Wörle, Gründer und Geschäftsführer von automatisierungen.de, das Konzept des After-Close-Formulars im Verkaufsprozess. Er zeigt, wie ein solches Formular nach dem Abschluss eines Vertrags ausgefüllt wird, um wichtige Informationen zu erfassen. Manuel demonstriert die Erstellung eines After-Close-Formulars mit jform und stellt die Vorteile von Automatisierungen her, wie z.B. die Erstellung von Kundenordnern, die Verwaltung von Projekten in Tools wie Clickup und die Integration in Learning Suit, um den Workflow zu optimieren. Er betont die Wichtigkeit von Automatisierungen, um den Prozess nach dem Verkauf zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern.

Takeaways

🔍 After-Close-Formulare werden nach einem Verkaufsabschluss vom Vertriebsmitarbeiter ausgefüllt.
📋 Diese Formulare enthalten Felder wie Kundendaten, Produktdetails und Kaufpreise.
🏢 Informationen wie Firmenadresse und E-Mail für Neukunden werden spezifisch abgefragt.
🛠️ JForm wird bevorzugt verwendet, da es anpassbare Felder und Berechnungen ermöglicht.
🌐 Alternativen wie Google Forms oder andere Formularsoftware können ebenfalls genutzt werden.
💡 Automatisierung ist möglich, z.B. durch Benachrichtigungen in Slack oder Einträge in Google Sheets.
📂 Kundenordner können automatisiert erstellt und organisiert werden, z.B. mit Drive Links.
🎁 Zusatzinformationen wie Geburtstagsdaten können abgefragt werden, um Kunden zu gratulieren.
🗂️ Projektmanagement-Tools wie ClickUp oder Asana können integriert werden, um Aufgaben zu automatisieren.
📄 Verträge können automatisiert erstellt und versendet werden, z.B. mit Pandadoc, basierend auf den Formularangaben.

Q & A

Was ist ein After-Close-Formular?
-Ein After-Close-Formular wird nach einem Verkaufsabschluss vom Vertriebsmitarbeiter ausgefüllt und enthält wichtige Informationen über den neuen Kunden und das verkaufte Produkt.
Welche Informationen sollten in einem After-Close-Formular enthalten sein?
-Das Formular sollte Informationen wie Kundentyp (Neukunde oder Bestandskunde), Kontaktinformationen, das gekaufte Produkt und den Preis enthalten. Zusätzlich können Geburtsdatum und weitere relevante Daten abgefragt werden.
Welche Software wurde im Video zur Erstellung des After-Close-Formulars verwendet?
-Im Video wurde JotForm zur Erstellung des After-Close-Formulars verwendet, da es viele Anpassungsmöglichkeiten bietet.
Warum sollte man ein After-Close-Formular verwenden?
-Ein After-Close-Formular stellt sicher, dass alle relevanten Informationen nach einem Verkaufsabschluss erfasst werden, was die nachfolgenden Prozesse wie Rechnungsstellung und Fulfillment erleichtert.
Wie können After-Close-Formulare automatisiert werden?
-After-Close-Formulare können mit Automatisierungssoftware wie Make.com oder Zapier verbunden werden, um Aufgaben wie das Senden von Benachrichtigungen, das Hinzufügen von Daten zu Tabellen oder das Erstellen von Kundenordnern automatisch auszuführen.
Welche Vorteile bietet die Verwendung von JotForm für After-Close-Formulare?
-JotForm ermöglicht die dynamische Anzeige und das Verbergen von Feldern basierend auf den Formularantworten, automatische Berechnungen und die Integration mit anderen Tools für eine nahtlose Automatisierung.
Wie kann ein After-Close-Formular mit Google Forms erstellt werden?
-Ein einfaches After-Close-Formular kann kostenlos mit Google Forms erstellt werden, wobei grundlegende Informationen wie Kundentyp und Produktdetails abgefragt werden.
Welche zusätzlichen Informationen können in einem After-Close-Formular abgefragt werden?
-Zusätzlich können Informationen wie Geburtsdatum, um dem Kunden ein Geschenk zu senden, oder spezifische Anforderungen des Kunden abgefragt werden.
Wie kann die Automatisierung mit After-Close-Formularen die Effizienz im Geschäftsprozess steigern?
-Durch die Automatisierung werden manuelle Aufgaben reduziert, wodurch Fehler minimiert und der Workflow beschleunigt werden. Dies ermöglicht eine schnellere und präzisere Verarbeitung von Kundenaufträgen.
Wie können After-Close-Workflows bei der Vertragsabwicklung helfen?
-After-Close-Workflows können so eingerichtet werden, dass automatisch Verträge über Tools wie PandaDoc erstellt und versendet werden. Nach der Vertragsunterzeichnung können weitere Schritte wie das Anlegen von Kundenordnern und das Einrichten von Zugängen automatisiert durchgeführt werden.

Outlines

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📝 Einführung in After-Close-Formulare

Dieses Video führt in das Konzept der After-Close-Formulare ein. Manuel Wörle, der Gründer und Geschäftsführer von automatisierungen.de, erklärt, was ein After-Close-Formular ist und wie es nach dem Abschluss eines Verkaufs ausgefüllt wird. Es enthält Informationen über den Kunden, das gekaufte Produkt, den Preis und andere relevante Daten. Manuel demonstriert ein Beispiel für ein solches Formular, das in jform, einer bevorzugten Formularsoftware, erstellt wurde, und zeigt die Flexibilität der Software, um verschiedene Felder je nach den Anforderungen anzupassen und Werte zu berechnen.

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🤖 Automatisierung von After-Close-Prozessen

Der zweite Absatz konzentriert sich auf die Automatisierung von After-Close-Prozessen. Manuel erklärt, wie das After-Close-Formular mit verschiedenen Tools und Softwarelösungen, wie make.com, Google Sheets, Learning Suit und ClickUp, verbunden werden kann, um den Workflow nach dem Verkauf zu automatisieren. Er zeigt, wie man beispielsweise eine Nachricht in Slack sendet, einen Eintrag in Google Sheets hinzufügt, Kundenordner erstellt, Nutzer in Learning Suit anlegt und Aufgaben in ClickUp plant, sobald das Formular ausgefüllt wurde. Dies alles ohne manuelles Eingreifen, was die Effizienz und den Fluss des Geschäftsprozesses nach dem Verkauf verbessert.

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🛠️ Die Bedeutung von Automatisierung im Fulfillment

In dem dritten und letzten Absatz des Skripts betont Manuel die Bedeutung von Automatisierung im Fulfillment. Er erklärt, dass der After-Close-Workflow nur ein kleiner Teil des gesamten Prozesses ist und die eigentliche Arbeit im Projektmanagement-Tool beginnt. Manuel teilt mit, dass, wenn man die Automatisierungstools richtig einstellt, die Aufgaben im Fulfillment erledigt werden können, sobald sie abgeschlossen sind. Er lädt die Zuschauer ein, ein kostenloses Erstgespräch zu buchen, um mehr über die Automatisierungsmöglichkeiten für ihr eigenes Business zu erfahren, und kündigt ein weiteres Video an.

Mindmap

Keywords

💡After Close Formular

Das 'After Close Formular' ist ein Instrument, das nach dem Abschluss eines Verkaufs verwendet wird. Es enthält verschiedene Felder, die von Vertriebsmitarbeitern ausgefüllt werden, um Informationen über den Verkauf und den Kunden zu erfassen. Im Video wird es als Kerntool für die Automatisierung von Geschäftsprozessen nach dem Verkaufsabschluss beschrieben und als zentrale Komponente für die Erfassung von Daten nach dem Verkauf genutzt.

💡Automatisierung

Der Begriff 'Automatisierung' bezieht sich auf den Prozess, bei dem manuelle Aufgaben durch maschinelle oder technische Verfahren übernommen werden, um Effizienz zu steigern. Im Kontext des Videos wird Automatisierung verwendet, um die Nachverarbeitung von Verkäufen zu erleichtern, indem After-Close-Formulare und -Workflows erstellt werden, die die Erfassung und Verarbeitung von Verkaufsdaten automatisieren.

💡Coaching und Agenturbusinesses

Diese Begriffe beziehen sich auf die Art des Unternehmens, das von Manuel Wörle gegründet wurde. 'Coaching' und 'Agenturbusinesses' deuten auf Dienstleistungen hin, die Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse, insbesondere im Bereich des Vertriebs und der Kundenbeziehungsmanagement, unterstützen. Im Video wird erzählt, wie diese Dienstleistungen zur Automatisierung von Prozessen beigetragen haben.

💡jform

jform ist eine Formularsoftware, die im Video als Beispiel für die Erstellung von After-Close-Formularen genannt wird. Es ermöglicht es, dynamische Formulare zu erstellen, bei denen Felder je nach den eingegebenen Daten erscheinen oder ausgeblendet werden können. Im Video wird gezeigt, wie jform verwendet wird, um ein After-Close-Formular zu erstellen, das die Erfassung von Kundeninformationen und Verkaufsdaten vereinfacht.

💡Workflows

Ein 'Workflow' ist eine Abfolge von geschäftlichen oder organisatorischen Schritten, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden. Im Video werden After-Close-Workflows als Teil der Automatisierungsstrategie beschrieben, die den Prozess nach dem Verkaufsabschluss, wie die Kundenfulfillment und Rechnungsstellung, systematisieren und optimieren.

💡Kundenart

Die 'Kundenart' bezieht sich auf die Klassifizierung von Kunden, basierend auf ihrer Beziehung zum Unternehmen. Im Video wird die Unterscheidung zwischen Neukunden und Bestandskunden gemacht, was für die Erstellung von After-Close-Formularen relevant ist, um spezifische Informationen über den Kunden zu erfassen.

💡Produkt

Im Video wird das 'Produkt' als Gegenstand des Verkaufsprozesses erwähnt. Es ist das, was der Kunde kauft, und im After-Close-Formular wird erfasst, welches Produkt der Kunde gekauft hat. Dies ist entscheidend für die Nachverfolgung von Verkaufsperformance und Kundenzufriedenheit.

💡Individuelle Anpassung

Die 'Individuelle Anpassung' bezieht sich auf die Fähigkeit, After-Close-Formulare und -Workflows an die spezifischen Bedürfnisse und Prozesse eines Unternehmens anzupassen. Im Video wird betont, dass After-Close-Formulare nicht nur standardisiert, sondern auch individuell auf die Verkaufsprodukte und -prozesse eines Unternehmens zugeschnitten sein sollten.

💡Trigger

Ein 'Trigger' ist ein Ereignis oder eine Aktion, die einen Workflow oder eine Reihe von Automatisierungsschritten auslöst. Im Video wird der Begriff verwendet, um die Auslösung von Automatisierungsprozessen nach dem Ausfüllen des After-Close-Formulars zu beschreiben, wie zum Beispiel die Erstellung von Kundenordnern oder die Hinzufügen von Einträgen in Google Sheets.

💡Projektmanagement-Tools

Projektmanagement-Tools wie ClickUp, die im Video erwähnt werden, sind Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Projekte effizient zu planen, zu organisieren und zu verwalten. Sie ermöglichen die Automatisierung von Aufgaben und die Zusammenarbeit im Team, was nach dem Verkaufsabschluss für eine reibungslose Umsetzung von Kundenanforderungen wichtig ist.

Highlights

Einführung in das Konzept des After-Close-Formulars und seine Bedeutung nach dem Abschluss eines Verkaufs.

Erklärung der Funktion des After-Close-Formulars zur Erfassung von Informationen nach einem Verkauf.

Beschreibung der verschiedenen Felder, die in einem After-Close-Formular enthalten sein können, wie z.B. Kontaktinformationen und Produktdetails.

Beispiel eines After-Close-Formulars, das mit jform erstellt wurde, einer beliebten Formularsoftware.

Vorteil der Verwendung von jform für die Erstellung von After-Close-Formularen, wie die Anpassung an individuelle Anforderungen.

Möglichkeit, den Preis eines Produkts im After-Close-Formular basierend auf der Auswahl des Kunden automatisch zu aktualisieren.

Integration von After-Close-Formularen in Automatisierungsprozessen, um die Effizienz nach dem Verkauf zu erhöhen.

Erstellung von Kundenordnern und Projektmanagement-Aufgaben nach dem Ausfüllen des After-Close-Formulars.

Verwendung von Make.com, einer Automatisierungssoftware, um Workflows nach dem Verkauf zu erstellen.

Automatisierte Erstellung von Kundeneinträgen in Learning Suit, einer Software für Kunden- und Mitgliederbereiche.

Integration des After-Close-Workflows in Projektmanagement-Tools wie Clickup für die Aufgabenverwaltung.

Erläuterung der Vorteile von Automatisierungen im After-Close-Prozess, wie z.B. Zeitersparnis und Reduzierung von Fehlern.

Beispiel für die Aufteilung des After-Close-Workflows in zwei Teile, um den Vertragsschluss und die darauf folgende Organisation zu managen.

Möglichkeit, Vertragsdokumente mit pandadoc zu erstellen und zu senden, um den Vertragsabschluss zu automatisieren.

Integration von easybild, einer Rechnungssoftware, um Rechnungen für neue Kunden automatisch zu generieren.

Bewertung der Rolle von After-Close-Formularen und -Workflows im Projektmanagement und in der Kundenbetreuung.

Aufforderung an das Publikum, ein kostenloses Erstgespräch zu buchstabieren, um mehr über die Automatisierungsmöglichkeiten für ihr eigenes Business zu erfahren.

Ausblick auf zukünftige Videos und Angebote von automatisierungen.de zur Unterstützung von Coaching- und Agenturbusinesses.