After Close Formular erstellen und automatisieren als Agentur und Coach

Summary

In diesem Video erklärt Manuel Wörle, Gründer und Geschäftsführer von automatisierungen.de, das Konzept des After-Close-Formulars im Verkaufsprozess. Er zeigt, wie ein solches Formular nach dem Abschluss eines Vertrags ausgefüllt wird, um wichtige Informationen zu erfassen. Manuel demonstriert die Erstellung eines After-Close-Formulars mit jform und stellt die Vorteile von Automatisierungen her, wie z.B. die Erstellung von Kundenordnern, die Verwaltung von Projekten in Tools wie Clickup und die Integration in Learning Suit, um den Workflow zu optimieren. Er betont die Wichtigkeit von Automatisierungen, um den Prozess nach dem Verkauf zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern.

Takeaways

• 🔍 After-Close-Formulare werden nach einem Verkaufsabschluss vom Vertriebsmitarbeiter ausgefüllt.
• 📋 Diese Formulare enthalten Felder wie Kundendaten, Produktdetails und Kaufpreise.
• 🏢 Informationen wie Firmenadresse und E-Mail für Neukunden werden spezifisch abgefragt.
• 🛠️ JForm wird bevorzugt verwendet, da es anpassbare Felder und Berechnungen ermöglicht.
• 🌐 Alternativen wie Google Forms oder andere Formularsoftware können ebenfalls genutzt werden.
• 💡 Automatisierung ist möglich, z.B. durch Benachrichtigungen in Slack oder Einträge in Google Sheets.
• 📂 Kundenordner können automatisiert erstellt und organisiert werden, z.B. mit Drive Links.
• 🎁 Zusatzinformationen wie Geburtstagsdaten können abgefragt werden, um Kunden zu gratulieren.
• 🗂️ Projektmanagement-Tools wie ClickUp oder Asana können integriert werden, um Aufgaben zu automatisieren.
• 📄 Verträge können automatisiert erstellt und versendet werden, z.B. mit Pandadoc, basierend auf den Formularangaben.

Q & A

Was ist ein After-Close-Formular?

Ein After-Close-Formular wird nach einem Verkaufsabschluss vom Vertriebsmitarbeiter ausgefüllt und enthält wichtige Informationen über den neuen Kunden und das verkaufte Produkt.

Welche Informationen sollten in einem After-Close-Formular enthalten sein?

Das Formular sollte Informationen wie Kundentyp (Neukunde oder Bestandskunde), Kontaktinformationen, das gekaufte Produkt und den Preis enthalten. Zusätzlich können Geburtsdatum und weitere relevante Daten abgefragt werden.

Welche Software wurde im Video zur Erstellung des After-Close-Formulars verwendet?

Im Video wurde JotForm zur Erstellung des After-Close-Formulars verwendet, da es viele Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Warum sollte man ein After-Close-Formular verwenden?

Ein After-Close-Formular stellt sicher, dass alle relevanten Informationen nach einem Verkaufsabschluss erfasst werden, was die nachfolgenden Prozesse wie Rechnungsstellung und Fulfillment erleichtert.

Wie können After-Close-Formulare automatisiert werden?

After-Close-Formulare können mit Automatisierungssoftware wie Make.com oder Zapier verbunden werden, um Aufgaben wie das Senden von Benachrichtigungen, das Hinzufügen von Daten zu Tabellen oder das Erstellen von Kundenordnern automatisch auszuführen.

Welche Vorteile bietet die Verwendung von JotForm für After-Close-Formulare?

JotForm ermöglicht die dynamische Anzeige und das Verbergen von Feldern basierend auf den Formularantworten, automatische Berechnungen und die Integration mit anderen Tools für eine nahtlose Automatisierung.

Wie kann ein After-Close-Formular mit Google Forms erstellt werden?

Ein einfaches After-Close-Formular kann kostenlos mit Google Forms erstellt werden, wobei grundlegende Informationen wie Kundentyp und Produktdetails abgefragt werden.

Welche zusätzlichen Informationen können in einem After-Close-Formular abgefragt werden?

Zusätzlich können Informationen wie Geburtsdatum, um dem Kunden ein Geschenk zu senden, oder spezifische Anforderungen des Kunden abgefragt werden.

Wie kann die Automatisierung mit After-Close-Formularen die Effizienz im Geschäftsprozess steigern?

Durch die Automatisierung werden manuelle Aufgaben reduziert, wodurch Fehler minimiert und der Workflow beschleunigt werden. Dies ermöglicht eine schnellere und präzisere Verarbeitung von Kundenaufträgen.

Wie können After-Close-Workflows bei der Vertragsabwicklung helfen?

After-Close-Workflows können so eingerichtet werden, dass automatisch Verträge über Tools wie PandaDoc erstellt und versendet werden. Nach der Vertragsunterzeichnung können weitere Schritte wie das Anlegen von Kundenordnern und das Einrichten von Zugängen automatisiert durchgeführt werden.