Tutoriel Hubspot CRM débutant 2025 Français 🇫🇷

Summary

Dans cette vidéo, Hugo nous guide à travers l'utilisation du CRM HubSpot pour configurer et personnaliser un pipeline de ventes, simplifier les étapes de gestion des transactions et intégrer un système de planification de rendez-vous. Il explore également des fonctionnalités avancées telles que le suivi des activités des prospects sur le site, l'utilisation d'extensions de navigateur pour le suivi des emails, et la personnalisation des rappels pour les rendez-vous. Ce tutoriel est conçu pour aider les utilisateurs à tirer parti de HubSpot dès le début, avec des astuces pratiques pour maximiser l'efficacité du CRM.

Takeaways

• 😀 HubSpot CRM permet de personnaliser le pipeline des ventes pour l'adapter au processus commercial de l'entreprise.
• 😀 Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer des étapes dans le pipeline de ventes pour simplifier ou complexifier le processus.
• 😀 La gestion des transactions permet de suivre l'avancement des négociations et de mettre à jour le pipeline en temps réel.
• 😀 HubSpot propose une fonctionnalité de 'signets' pour faciliter la navigation vers les pages fréquemment utilisées, comme les transactions et les contacts.
• 😀 Le calendrier de prise de rendez-vous permet de configurer des créneaux personnalisés, de choisir des jours et des horaires spécifiques pour les rendez-vous.
• 😀 Les prospects peuvent planifier des rendez-vous via un lien personnalisé, incluant la possibilité de définir la durée du rendez-vous (15, 30 minutes ou 1 heure).
• 😀 Les utilisateurs peuvent collecter des informations supplémentaires, comme le numéro de téléphone et le nom de l'entreprise, lors de la prise de rendez-vous.
• 😀 Des rappels de rendez-vous peuvent être configurés pour être envoyés avant la rencontre, avec des options de personnalisation pour les emails.
• 😀 Le suivi des activités sur le site web est possible grâce à un code de suivi qui permet de connaître les pages visitées par les prospects après avoir soumis un formulaire.
• 😀 L'extension HubSpot pour les emails permet de suivre l'ouverture des emails envoyés aux prospects, et d'être notifié en temps réel, améliorant ainsi le timing des relances.

Q & A

Comment personnaliser les étapes de mon pipeline de vente dans HubSpot ?

Vous pouvez personnaliser les étapes de votre pipeline en accédant aux paramètres de gestion des données dans HubSpot. Vous pourrez ajouter, supprimer ou modifier des étapes en fonction de votre processus commercial, et ajuster la probabilité de chaque étape pour mieux refléter votre stratégie de vente.

Quelles sont les étapes par défaut dans un pipeline HubSpot ?

Les étapes par défaut dans un pipeline HubSpot incluent des phases comme 'Rendez-vous planifiés', 'Qualifiés pour acheter', et 'Fermé gagné' ou 'Fermé perdu'. Ces étapes sont génériques, mais elles peuvent être modifiées pour s'adapter à vos besoins.

Est-ce que HubSpot permet de simplifier les étapes du pipeline de vente ?

Oui, vous pouvez simplifier votre pipeline en supprimant les étapes qui ne correspondent pas à votre processus. Par exemple, vous pouvez réduire le nombre d'étapes à des moments clés, comme 'Devis envoyé' et 'Fermé gagné'.

Comment ajouter un agenda de prise de rendez-vous pour la prospection dans HubSpot ?

Vous pouvez créer un agenda de prise de rendez-vous en allant dans la bibliothèque HubSpot et en utilisant le planificateur de réunion. Vous pourrez personnaliser la durée des rendez-vous, définir des créneaux horaires, et ajouter des informations comme la localisation ou un lien de visioconférence.

Comment personnaliser les informations demandées lors de la prise de rendez-vous ?

HubSpot permet de personnaliser les champs du formulaire de prise de rendez-vous. Vous pouvez ajouter des informations comme le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, ou d'autres champs spécifiques que vous souhaitez collecter lors de la réservation.

Que faire si je veux intégrer un code de suivi pour analyser l'activité de mon site web ?

Vous pouvez ajouter un code de suivi dans les paramètres de gestion de compte, sous la section 'Analyse et suivi'. Si vous avez un développeur, vous pouvez lui fournir ce code HTML pour l'intégration. Alternativement, pour WordPress, vous pouvez utiliser l'extension HubSpot.

Est-ce que je peux suivre les actions d'un prospect sur mon site web avec HubSpot ?

Oui, HubSpot permet de suivre les pages visitées par un prospect sur votre site, ce qui vous permet de mieux comprendre ses intérêts et de personnaliser vos communications en fonction de son comportement.

Comment HubSpot peut-il m'aider à suivre l'ouverture de mes emails par les prospects ?

HubSpot propose une extension pour navigateurs qui permet de suivre si un prospect ouvre un email. Cela vous envoie une notification et vous aide à savoir quand relancer un prospect en fonction de l'interaction avec votre email.

Comment personnaliser l'email de confirmation pour un rendez-vous pris par un prospect ?

Lors de la création d'un agenda de rendez-vous, vous pouvez personnaliser l'email de confirmation qui sera envoyé à vos prospects. Cela inclut la possibilité d'ajouter des informations comme la date, l'heure du rendez-vous et des instructions supplémentaires.

Est-ce que HubSpot propose un système de rappel pour les rendez-vous ?

Oui, HubSpot permet de configurer des rappels pour les rendez-vous. Vous pouvez définir un rappel pour être envoyé à votre prospect un jour ou plusieurs jours avant le rendez-vous, avec la possibilité de personnaliser le contenu de cet email.