15 Minute Fundamentals for SAP Business One - User Interface and Navigation: Part 1

Q & A

¿Cómo se personaliza el tablero en SAP Business One?

Para personalizar el tablero en SAP Business One, el usuario debe hacer clic en el icono de herramientas y seleccionar 'Configuraciones'. Desde allí, pueden elegir qué widgets (como el análisis de ventas) desean agregar al tablero. Una vez seleccionado el widget, se cargará y mostrará la información correspondiente de manera gráfica.

¿Qué tipo de análisis se puede realizar con el widget de 'Análisis de ventas'?

El widget de 'Análisis de ventas' permite realizar un análisis visual de las ventas, como ver los cinco principales clientes, el análisis acumulado del año fiscal, y comparar las ventas entre empleados o clientes.

¿Es posible actualizar la información del widget manualmente?

Sí, el usuario puede hacer clic en el botón de 'Actualizar datos' para refrescar la información del widget. Sin embargo, se recomienda consultar con el administrador del sistema antes de realizar una actualización, ya que puede afectar el rendimiento del sistema.

¿Cómo se pueden agregar o eliminar funciones en el panel de funciones comunes?

Para agregar o eliminar funciones en el panel de funciones comunes, el usuario puede arrastrar las funciones desde el panel de funciones comunes hacia el área en blanco para eliminarlas. Para agregar una función nuevamente, el usuario puede arrastrar la función desde el menú de opciones al panel de funciones comunes.

¿Qué se muestra en la sección de 'Documentos abiertos' en SAP Business One?

La sección de 'Documentos abiertos' muestra todos los documentos activos, como órdenes de venta o artículos pendientes. Si no se actualiza automáticamente, el usuario puede hacer clic en el icono de herramientas y seleccionar 'Actualizar' para ver la lista más reciente de documentos abiertos.

¿Cómo se realiza una búsqueda de datos en SAP Business One?

En SAP Business One, los usuarios pueden buscar datos o menús escribiendo palabras clave en la barra de búsqueda. Por ejemplo, al escribir 'Earthshaker' aparecerá el registro correspondiente. Para buscar artículos de inventario, al escribir 'impresora' se mostrarán todos los elementos relacionados con la palabra 'impresora'.

¿Qué hace el icono de la flecha dorada durante la búsqueda?

Cuando el usuario realiza una búsqueda y se muestran los resultados, puede hacer clic en el icono de la flecha dorada para acceder al detalle del registro o elemento, como el dato maestro del artículo en el caso de una búsqueda de inventario.

¿Es seguro experimentar con los datos del sistema en SAP Business One?

Sí, es seguro experimentar con los datos en SAP Business One si se está trabajando con datos de muestra, ya que los errores pueden corregirse fácilmente. Se recomienda explorar el sistema sin temor a cometer errores, especialmente al navegar por los diferentes módulos y funciones.

¿Qué debe hacer el usuario antes de realizar actualizaciones que afectan el sistema?

Antes de realizar actualizaciones importantes o manipular grandes cantidades de datos, el usuario debe consultar con su administrador del sistema para asegurarse de que no afectará el rendimiento del sistema ni interferirá con otros procesos en curso.

¿Cómo se accede rápidamente a las órdenes de venta en SAP Business One?

Para acceder rápidamente a las órdenes de venta, el usuario puede utilizar el panel de funciones comunes. Al hacer clic en la función de 'Orden de venta', se accede directamente a la pantalla de gestión de órdenes de venta, lo que facilita la navegación sin tener que ir a través de los módulos.