Curso Odoo 2024-06-04 - Modulo Ventas

Alboch

7 Jun 202434:09

Summary

TLDREn el módulo de ventas de Odoo, se explica el proceso completo desde la creación de un presupuesto hasta la generación de una factura. Los usuarios pueden gestionar pedidos, enviar presupuestos por correo electrónico y registrar pagos. El sistema permite añadir productos, consolidar pedidos y aplicar descuentos. También se destacan funciones como la generación automática de albaranes y la opción de crear facturas de anticipo. Además, se menciona la posibilidad de editar plantillas de correo electrónico y configurar términos y condiciones para las facturas.

Takeaways

😀 El módulo de ventas es el principal foco de la sesión, donde se detalla cómo gestionar desde presupuestos hasta facturas.
📋 Se pueden crear nuevos registros de ventas, añadir productos y enviar presupuestos por correo electrónico directamente desde el sistema.
🔍 Los diferentes estados de los pedidos, como presupuesto enviado o pedido de venta confirmado, se pueden ver claramente en la pantalla.
📧 La plantilla de correo electrónico para enviar presupuestos es editable y se puede personalizar según las necesidades.
📝 Se pueden registrar y seguir la pista de todos los correos electrónicos enviados a través de la aplicación, lo que ayuda a mantener un historial organizado.
📈 Se pueden crear informes de ventas para analizar el desempeño de los comerciales y los productos más vendidos.
💰 Se pueden establecer listas de precios o tarifas especiales para aplicar descuentos a productos o categorías específicas.
📝 Los descuentos se pueden aplicar de forma manual o a través de listas de precios preestablecidas para agilizar el proceso de venta.
📑 Es posible consolidar varios pedidos en una única factura para el mismo cliente, facilitando la administración financiera.
🔄 Se pueden registrar pagos y actualizar el estado de las facturas, lo que ayuda a tener un control preciso de las finanzas.
🔍 El registro de actividad en el sistema proporciona un seguimiento de todas las acciones realizadas, asegurando una trazabilidad en el proceso de ventas.

Q & A

¿Qué aparece en la pantalla inicial del módulo de ventas?
-En la pantalla inicial del módulo de ventas aparecen tanto los pedidos como los presupuestos enviados, junto con su estado.
¿Cómo se crea un nuevo pedido o presupuesto?
-Para crear un nuevo pedido o presupuesto, se debe hacer clic en 'Nuevo' y rellenar la ficha como se hace con el presupuesto desde el CRM.
¿Cómo se envía un presupuesto por correo electrónico?
-Se puede enviar un presupuesto por correo electrónico usando el botón en la parte superior izquierda, lo que carga un correo electrónico predeterminado que se puede editar.
¿Cómo se confirma un pedido?
-Un pedido se confirma haciendo clic en 'Confirmar'. Esto cambiará el estado del presupuesto enviado a pedido de venta.
¿Cómo se puede agregar productos adicionales a un pedido confirmado?
-Incluso después de que un cliente haya aceptado un presupuesto, se pueden agregar productos adicionales al pedido en cualquier momento.
¿Cómo se crea una factura a partir de un pedido?
-Para crear una factura a partir de un pedido, se debe hacer clic en 'Crear factura'. También se puede generar un albarán de entrega si es necesario.
¿Qué ocurre si se envía un presupuesto por Gmail en lugar de Odoo?
-Si se envía un presupuesto por Gmail, no quedará registrado en Odoo. Solo los correos enviados a través del botón de 'Enviar mensaje' en Odoo se registrarán.
¿Cómo se maneja la falta de stock en un pedido?
-Si no hay stock disponible, se puede modificar el inventario manualmente para reflejar la cantidad correcta antes de validar el albarán.
¿Cómo se registran los pagos de las facturas?
-Los pagos de las facturas se registran manualmente en Odoo haciendo clic en 'Registrar pago' y confirmando la cantidad recibida.
¿Cómo se gestionan las facturas de anticipo?
-Las facturas de anticipo se crean seleccionando la opción de 'Anticipo' y especificando el porcentaje del total del pedido que se pagará por adelantado. Luego se crea y confirma la factura de anticipo.