Uso de CRM en Odoo
Summary
TLDREn este video, Eduardo Pérez presenta el módulo CRM, explicando cómo gestionar oportunidades de ventas de manera eficiente. Describe la integración del CRM con redes de contactos, formularios web, correos electrónicos y generación manual de oportunidades. También destaca su flexibilidad para organizar y categorizar etapas del proceso de ventas, la comunicación interna y externa, y la planificación de actividades. Además, muestra la relación entre el CRM y el módulo de ventas, permitiendo la creación de presupuestos y seguimiento de actividades, ofreciendo una visión completa del flujo de trabajo.
Takeaways
- 🤖 El CRM permite gestionar de manera más profesional las oportunidades de ventas, evitando desorganización y pérdida de información.
- 🌐 Existen tres formas principales para generar oportunidades de ventas: formularios web, correos electrónicos automáticos, y creación manual.
- 🔄 El CRM se integra con otros módulos, como ventas, lo que permite una interacción fluida entre distintos departamentos.
- 💼 Las oportunidades de venta se organizan por prioridad y etapas, las cuales son personalizables.
- ✉️ El CRM facilita la comunicación con clientes y entre equipos internos, mediante correos electrónicos, mensajería interna y externa, y WhatsApp.
- 📊 Ofrece diferentes vistas como lista, calendario, tabla dinámica y gráficos para analizar oportunidades de ventas y actividades.
- 📅 Las actividades pueden planificarse, asignarse y realizar un seguimiento para no perder oportunidades.
- 🧑🤝🧑 Los usuarios pueden gestionar clientes de manera individual o masiva, con la posibilidad de actualizar datos automáticamente a través de un padrón.
- 📈 El sistema permite categorizar y etiquetar oportunidades para filtrar información de manera rápida y eficiente.
- 💻 El CRM se conecta con otros sistemas financieros y de ventas, lo que facilita la gestión de presupuestos, pedidos y facturas.
Q & A
¿Qué es un CRM según el video?
-Un CRM es una herramienta que permite gestionar de manera más profesional la preventa, agilizando la concreción de las ventas y evitando la pérdida de oportunidades por desorden o falta de información.
¿Cuáles son las tres formas de generar oportunidades de venta en el CRM mencionadas en el video?
-Las tres formas de generar oportunidades de venta son: a través de formularios web en el sitio web, configurando una casilla de correo electrónico para que al recibir un correo se cree automáticamente una oportunidad, y la generación manual, como en una llamada telefónica.
¿Cómo se priorizan las oportunidades de venta en el CRM?
-Las oportunidades de venta se priorizan utilizando estrellas que indican el nivel de prioridad asignado a cada una.
¿Qué se menciona sobre la flexibilidad del módulo CRM?
-El módulo CRM es altamente flexible y amigable, permitiendo la personalización de etapas, la reorganización de las fichas de oportunidades, y la posibilidad de adaptar los flujos de trabajo según las necesidades del usuario.
¿Cómo se puede planificar actividades en el CRM?
-Se pueden planificar actividades directamente desde la ficha de una oportunidad de venta, estableciendo tiempos, asignando tareas a sí mismo o a otros miembros del equipo, y controlando el progreso desde el panel de actividades.
¿Cómo se puede vincular el CRM con otros módulos, como el de ventas?
-El CRM se conecta con el módulo de ventas, por ejemplo, cuando se genera un presupuesto. La información del cliente desde el CRM se transfiere automáticamente al módulo de ventas, facilitando la creación de presupuestos y seguimiento.
¿Qué tipo de vistas permite el módulo CRM para gestionar la información?
-El CRM permite diferentes tipos de vistas, como vista lista, vista de calendario, tabla dinámica, gráficos de barras y tortas, lo que facilita visualizar la información según las preferencias del usuario.
¿Qué herramientas de comunicación ofrece el CRM?
-El CRM permite enviar correos electrónicos y mensajes internos. Los correos se pueden enviar a los clientes, mientras que los mensajes internos son para la comunicación entre miembros del equipo, sin que los clientes los vean.
¿Cómo se pueden agregar notas internas en el CRM?
-Las notas internas se pueden agregar en la parte inferior de la ficha de oportunidad. Estas notas no envían notificaciones y se usan para registrar información importante relacionada con la oportunidad de venta.
¿Cómo se gestiona la planificación y control de actividades en el CRM?
-El CRM permite planificar actividades y controlarlas en un panel donde se muestran las actividades atrasadas, las del día y las futuras. Se pueden marcar actividades como completadas, añadir comentarios y planificar nuevas actividades directamente desde este panel.
Outlines
👋 Introducción al CRM y su flexibilidad
El presentador, Eduardo Pérez, da la bienvenida a la serie de videos sobre CRM. Explica qué es un CRM y cómo se integra con redes de contactos. El video cubre temas como la gestión de oportunidades de ventas y la comunicación interna y externa. Además, menciona la flexibilidad y facilidad de uso del CRM en cuanto a la administración de ventas, destacando la interacción entre los módulos de ventas y CRM mediante la generación de presión. Finalmente, Eduardo promete una explicación detallada sobre cómo optimizar la preventa para concretar más oportunidades de negocio.
🌐 Generación de oportunidades de ventas desde diferentes canales
Eduardo describe las tres maneras principales de generar oportunidades de ventas en el CRM: a través de formularios web, correos electrónicos, o de forma manual mediante llamadas o reuniones. También destaca cómo el CRM registra automáticamente las oportunidades creadas, como formularios completados en un sitio web o correos electrónicos recibidos. Además, se puede crear un cliente en el sistema en tiempo real, añadir detalles como ingresos estimados y prioridades, y gestionar estas oportunidades mediante un flujo de trabajo flexible que puede personalizarse según las necesidades del usuario.
📝 Detalle de las oportunidades y organización interna
Eduardo continúa explicando cómo gestionar y categorizar oportunidades de ventas en el CRM mediante etiquetas y filtros. Además, se puede detallar información interna sobre cada oportunidad, como notas y canales de comunicación. Explica cómo el CRM permite enviar mensajes directamente a los seguidores de las oportunidades, integrando herramientas como correos electrónicos y WhatsApp. También describe cómo los usuarios pueden asignar tareas y organizar actividades de seguimiento, todo mientras se mantienen registros de las interacciones y la planificación.
📊 Herramientas de visualización y análisis de actividades
En esta sección, se presentan las diversas vistas del CRM que permiten visualizar las oportunidades de ventas: lista, calendario, tabla pivote, y gráficos (barras, tortas). Estas vistas ayudan a los usuarios a organizar sus actividades y filtrar información importante para la toma de decisiones. Además, Eduardo destaca la capacidad de exportar datos a Excel, lo que facilita la gestión masiva de actividades. Finalmente, muestra cómo manejar presupuestos desde el CRM, integrando la información automáticamente en los módulos de ventas y finanzas.
🚀 Conexión entre CRM y módulo de ventas
Eduardo cierra la presentación mostrando cómo el módulo de CRM se conecta con el módulo de ventas, explicando el proceso de creación de presupuestos, órdenes de entrega, y facturas. Esta integración garantiza que la información fluya sin problemas entre los distintos módulos del sistema, optimizando la gestión de ventas. Invita a los espectadores a seguir viendo la serie de videos para aprender más sobre la secuencia de ventas y cómo el CRM facilita la administración de productos físicos y financieros.
Mindmap
Keywords
💡CRM
💡Oportunidades de venta
💡Mensajería interna y externa
💡Flujo de trabajo
💡Formularios web
💡Casilla de correo
💡Planificación de actividades
💡Prioridad
💡Etapas parametrizables
💡Presupuesto
Highlights
Introducción general al CRM y su flexibilidad para la gestión de ventas y contactos.
Explicación de las diversas formas de generar oportunidades de venta: formulario web, correo electrónico y creación manual.
El CRM permite integrar la mensajería externa e interna para una mejor comunicación.
Las etapas del flujo de trabajo de ventas son completamente personalizables según las necesidades del usuario.
El sistema de prioridades mediante estrellas permite ordenar las oportunidades de ventas de acuerdo con su importancia.
La ficha de oportunidad incluye detalles importantes como probabilidad de éxito, ingreso estimado, cliente, y contacto.
El CRM permite actualizar la información del cliente a través del padrón de AFIP en Argentina de manera automática o manual.
Posibilidad de asignar un equipo de ventas y comercial específico a cada oportunidad de venta.
El CRM integra canales de comunicación como correo electrónico y WhatsApp, permitiendo hacer seguimiento de la entrega de mensajes.
La mensajería interna del CRM permite la colaboración entre equipos sin involucrar al cliente.
Los usuarios pueden planificar y gestionar actividades directamente desde la ficha de oportunidad.
El sistema permite gestionar múltiples vistas (lista, calendario, gráfico) para visualizar y analizar la información de las oportunidades de venta.
El CRM permite exportar información a Excel o realizar análisis de datos con tablas dinámicas y gráficos.
El módulo de CRM está integrado con el módulo de ventas y finanzas, generando automáticamente presupuestos y sincronizando información del cliente.
El CRM facilita el flujo completo de ventas desde la creación de oportunidades hasta la facturación y generación de recibos.
Transcripts
00:00bienvenidos a esta serie de vídeos de
00:022000 nombre es eduardo pérez jon y en el
00:05día de hoy les voy a hacer una variada
00:07presentación de lo que es el módulo de
00:10crm los principales temas a tocar es que
00:13es un crm de integración de redes de
00:15contactos vamos a ver que tenemos
00:16distintas alternativas para la
00:18generación de oportunidades de venta por
00:21otro lado cómo administrar esas
00:22oportunidades de ventas vamos a notar
00:24que endesa remedios guayos es un módulo
00:27muy flexible y amigable
00:29la relación con lo que es la
00:31comunicación mensajería externa y
00:33mensajería interna vamos a notar que nos
00:37permite digamos tener una doble una
00:40comunicación horizontal por un lado con
00:42de miente otro por otro lado lo que es
00:44mi equipo de trabajo y por otro lado lo
00:47que es la conexión entre un módulo de
00:49ventas y el módulo de crm mediante la
00:51generación de presión
00:53para comenzar con la presentación vamos
00:57a ingresar directamente a lo que es el
01:00módulo de crm para hacerles digamos una
01:04explicación breve lo que hacemos en crm
01:07nos permite gestionar de manera más
01:09profesional todo lo que refiere a la
01:12preventa es decir buscamos agilizar la
01:14concretación de las ventas y evitar
01:17perder oportunidades de venta ya sea por
01:18un desorden o por ejemplo por pérdida de
01:21información como les mencioné al
01:24principio de la presentación tenemos
01:26tres maneras de poder ir generando las
01:28distintas oportunidades de venta una que
01:31acá también vamos vemos que es la
01:33conexión entre el módulo de crm y el
01:34sitio web en el que nosotros podemos
01:36generar
01:36un formulario web dentro del sitio web
01:39con determinados campos que nosotros
01:40queramos establecer para después obtener
01:43la información de esos y cuando un
01:45contacto en particular genera ese país a
01:47formular el cielo llena y lo envía
01:49automáticamente eso a nosotros nos
01:52repercute en el back endeudó como una
01:54oportunidad de mente decir nos va a
01:56aparecer con una de estas fichas por
01:58otro lado también podemos configurar una
02:00casilla de correo electrã entonces cada
02:01vez que alguien envía un mail a esa
02:04casilla de correo automáticamente
02:05también me va a generar una oportunidad
02:07de venta y la tercera opción es la
02:09generación manual que puede ser mediante
02:11en el caso de hacer un llamado
02:13telefónico o estar en la calle y generar
02:14una oportunidad de vender el momento
02:16también tenemos la posibilidad de
02:17generar las armas de la mano
02:19acá un breve pantalla sobre lo que es el
02:21flujo de crm vamos a ver las distintas
02:24fichas de la cual el usuario que estoy
02:26trabajando que es valentino está
02:28asignado yo sé que está filtrado con un
02:30flujo de ventas vamos a ver que están
02:33por orden de prioridad con las estrellas
02:35que son base digamos a la prioridad que
02:37nosotros queremos para cada una de las
02:39oportunidades por otro lado vemos las
02:41distintas etapas
02:43cabe mencionar digamos que estas etapas
02:44son parametrizables a gusto de cada uno
02:47esto estás acá también vamos viendo
02:49algunos frascos de lo que es la
02:51flexibilidad y como dimensiones digamos
02:53no a viable que es el ser remedio de
02:56variador quien se carga el usuario en
02:58una columna o un tiempo arranca con un
03:00área general y puedo cambiar la digamos
03:03de orden de las distintas etapas
03:06y bueno también posteriormente vamos a
03:08ver y entrar en detalles en lo que es la
03:10planificación de actividades que
03:11nosotros podemos generar directamente
03:12destacado directamente desde la ficha de
03:16la oportunidad de ventas en este caso
03:18como las pensiones digamos para que vean
03:19bien la posibilidad de generar una
03:21oportunidad el momento pueden establecer
03:23un nombre en particular por ejemplo
03:25consulta bien puede seleccionar un
03:28cliente por ejemplo que ya tengamos
03:29preparado en el sistema o no generar
03:32ningún cliente por el momento no es un
03:33campo obligatorio o también la
03:36posibilidad como tercera alternativa de
03:37crear en el momento es un cliente en
03:40particular por ejemplo se es cliente 2
03:42somos creados en el momento establecer
03:44un ingreso de firma de una prioridad y
03:46directamente añadir la fichita y esto ya
03:48está repercutiendo en lo que es mi flujo
03:51de trabajo en este caso vamos a ingresar
03:54la ficha de consultas de sillas
03:56ejecutivas que ya tenemos la información
03:58cargada acá vamos a visualizar por
04:01ejemplo bueno el nombre la oportuni hago
04:02las menciones
04:04el ingreso estimado la probabilidad de
04:06que esto se estima en base a distintos
04:09parámetros que se concretan de esta
04:11oportunidad de venta el cliente en
04:13cuestión fíjense que acá ya me atraiga o
04:16que sea con su mail y su teléfono
04:18siempre cargado entre la ficha yo acá
04:20tengo una vista rápida por ejemplo del
04:22contacto en particular fíjense que
04:24también traen un montón de información y
04:26acá ya vamos viendo algunos rasgos de lo
04:28que es la localización argentina de
04:30ushuaia dor yo directamente
04:31estableciendo el quit y el número de
04:33cuit puedo actualizar el contacto desde
04:35el padrón de afip y que el padre digamos
04:37de perfil me dice toda la información de
04:39contacto en particular esto se puede
04:42hacer de manera individual contacto por
04:43contacto o de manera masiva una vista
04:45lista con todos los contactos en
04:47particular vamos a volver a lo que es la
04:50ficha de oportunidad vamos a poder vamos
04:52a visualizar cómo asignarle comercial un
04:54equipo de ventas cierre previsto una
04:57prioridad como les haya mencionado con
04:58anterioridad una categoría
05:01y categorizar y etiquetar las distintas
05:03oportunidades para el cual mediante
05:05filtros buscar por esas categorías
05:06etiquetas para poder visualizar usar
05:08información de manera más rápida y en la
05:10parte inferior en la sola pista de notas
05:12internas también vamos a ver que podemos
05:14detallar información que sea digamos
05:16importante para lo que es la oportunidad
05:18de del lado derecho vamos a ver lo que
05:22son los canales de comunicación que no
05:24solamente lo vamos a diario de largo de
05:26varios módulos en cuestión no solamente
05:28en el módulo de crm por ejemplo lo que
05:31es enviar mensaje esto digamos va a
05:34abuchearle a todos los seguidores del
05:36documento particulares va a llegar a
05:37digamos en la casilla de correo de el
05:39cliente algo que sea siguen sé que acá
05:41yo tengo a los distintos seguidores
05:44entonces yo podría enviar un email
05:46componer o ya vamos a enviar y esto
05:49automáticamente le va a llegar a nuevas
05:51casillas de correo del cliente
05:52particular
05:54esto también trabaja en el estribo
05:55whatsapp en caso de que el cliente
05:57digamos abra el mail and aparecer 2
05:59tilde azules voy a poder visualizar si
06:01se le entregó el mail si le rebotó para
06:04no perder digamos entonces información y
06:06el canal de comunicación con el cliente
06:08por otro lado tengo el mensaje interno
06:11que esto es lo que te previsto de la
06:13comunicación horizontal donde yo acabo
06:16de robar por ejemplo a un compañero de
06:18trabajo de mi equipo de ventas por
06:19ejemplo soportado lo que habría que
06:21llamarlo del cliente para completar la
06:22venta esto no lo va a poder visualizar
06:26el cliente digamos externa dónde va a
06:28llegar sino que solamente va a
06:29repercutir con con algún usuario digamos
06:32que yo está lista el mensaje interno
06:34poner una nota esto no va a final ningún
06:37tipo de notificación a nadie simplemente
06:38para generar una nota dentro de lo que
06:40es el flujo de comunicación de la
06:42oportunidad de venta y como parte de
06:44esta última la planificación de
06:46actividades que he hecho acá establecer
06:48distintos tiempos de actividad yo
06:49controlo tengo una cargada que es de
06:51llamada por establecer un resumen o en
06:54el nuevo mensajería introducir
06:55información que sea importante para esa
06:58a realizar la fecha de vencimiento ya
07:01que podría establecer una fecha
07:02posterior por ejemplo en este caso voy a
07:04elegir la fecha de hoy y también es me
07:07la puedo asignar a mí mismo oa cualquier
07:09otro compañero de trabajo voy a
07:11planificar planificar fíjense que acá
07:14más aparece ya las actividades
07:15planificadas y en la parte superior
07:17derecho en el rango productividades voy
07:20a poder visualizar la cantidad de
07:21actividad que tengo retrasadas primeros
07:23parciales módulos en los cuales está en
07:25esas actividades
07:26la actividad de hoy y a futuro por
07:28ejemplo yo podría ingresar a hoy veo acá
07:31que tengo consultas y ejecutivo podría
07:32ingresar y marcarla como he hecho
07:34establecer un comentario por ejemplo un
07:36resumen de esa llamada y establecer otra
07:38actividad directamente esta lezama como
07:39he hecho y fíjense que acá ya nueva
07:41quedar en todo momento todo el historial
07:43y el usuario iba realizando las
07:46distintas modificaciones esto para
07:48mencionarles también pueden ir moviendo
07:50la ficha de las distintas
07:52dentro de la ficha o como la dimensión
07:54ente el flujo también para poder agarrar
07:57por ejemplo no ser cualquiera consulta
08:00sillas ejecutivas y pasarlo por ejemplo
08:02de manera manual también estamos no
08:04mencionarles que dentro de lo que es el
08:06flujo es al revés o planificar
08:08actividades directamente desde acá vamos
08:09a cargar como he hecho por ejemplo acá
08:11vamos a marcarla como he hecho puedo
08:14establecer un comentario en general
08:16vamos a estar como hecho fíjense que ya
08:18automáticamente de esa persona actividad
08:20podría planificar alguna nueva
08:22financiación no va a venir en popa eso
08:24para que veamos vean que manejar
08:26directamente dentro del flujo desarrollo
08:28net y no teniendo que ingresar a cada
08:30una de las fichas también mencionado
08:32este módulo que te permiten es al revés
08:34tener distintas vistas para visualizar
08:37visualizar la información de determinada
08:38manera por ejemplo una vista lista
08:40fíjense una vista calendario lo voy a
08:43tener las fechas los distintos las
08:45oportunidades de venta una tabla pívot
08:47donde yo fortalecer distintas medidas
08:49filtros y está inclusivo nos llevarlo a
08:51un excel
08:52una vista gráfico tengo por ejemplo el
08:55gráfico de barras un gráfico de tortas
08:57también postales a las quintas medidas
08:58los filtros no menos importante digamos
09:01tenemos un datos porque ya nos va
09:03cargando información en cuestiones de
09:05show gracias este dolor después
09:06posteriormente que también como están
09:08esas distintas medidas o filtros puedo
09:10tomar decisiones a futuro y también
09:13tenemos una lista de actividades donde
09:14voy a hablar las todas las actividades
09:16que yo tengo generadas y voy a poder dar
09:19las distintas oportunidades voy a poder
09:20saber bueno en el día de hoy que llamará
09:22dar oportunidad y en contra la actividad
09:25poder por ejemplo si tengo reuniones en
09:27el día y demás
09:28vamos a volver a la vista cama
09:32vamos a ingresar en la consulta sillas
09:34ejecutivas nada que yo ya les base por
09:36ejemplo ambienta para de propuesta un
09:38lugar que no tengo presupuestos
09:39generadas y acá tengo nuevos
09:41presupuestos esto era una de las
09:44cuestiones que le había mencionado tiene
09:45conexión entre el módulo encerrado y
09:46venta financiera que automáticamente
09:48cuando yo como un presupuesto estoy a mi
09:51general
09:52digamos me trae la información del
09:53cliente pues proviene el crm se lo
09:55podría guardar en este caso no no
09:57ingresó los productos y fíjense que si
09:59vuelvo por la ruta de trabajo como su
10:01intención ejecutivas y automáticamente
10:03me aparece el presupuesto en cuestión
10:08así que esta es la manera digamos de
10:11poder conectar lo que es el módulo de
10:15crm con el módulo de ventas en cuestión
10:19para terminar digamos de poder ver cómo
10:22se conecta ese módulo los invito a
10:24seguir viendo los distintos vídeos de
10:27esta serie
10:28esta serie de vídeos de audio variados
10:30por ejemplo que es el circuito de ventas
10:32tradicional que vamos a tener un
10:33presupuesto una orden de entrega que se
10:36trabajan con productos físicos una
10:38factura y posteriormente lo que es el
10:40recibo de kiel así que agradezco por su
10:44tiempo y los invito a seguir viendo esta
10:46serie de vídeos hasta luego
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