【超有料級】これ一本でkintoneアプリ作れますvol324【kintoneアプリ作り方】
Summary
TLDRこの動画では、顧客管理、案件管理、活動履歴の3つのアプリを作成するプロセスを詳しく説明しています。視聴者は、kintoneプラットフォームを使って、これらのアプリをゼロから構築する方法を学ぶことができます。特に、ルックアップや関連レコードといった機能の活用方法に焦点を当てており、実際のアプリ制作のデモンストレーションを通じて、理論だけでなく実践的なスキルも身につけることができます。
Takeaways
- 🎓 この動画は、顧客管理、案件管理、活動履歴の3つのアプリを作成する手順を解説しています。
- 🤔 初心者向けに作られたため、同業者から嫌われることを覚悟としていますが、非常に役立つ情報を提供しています。
- 📱 携帯電話からの操作性も考慮されており、電話番号フィールドをリンクボタンに設定することで、連絡が容易になります。
- 🌟 教育用途として提供されていた内容の一部を体系的に動画で示し、参考になる情報を提供しています。
- 🚫 サンプルアプリの利用は避け、ゼロから自分でアプリを作成することでkintoneを覚えることが推奨されています。
- 📈 ルックアップ機能を使用することで、顧客管理アプリと案件管理アプリとの関連付けを簡単に行うことができます。
- 🔍 顧客コードの自動生成を可能にするプラグインの導入と設定方法が詳しく説明されています。
- 📋 見積もり情報のテーブル作成や、数量と単価から金額を計算する計算式の組成方法がわかりやすく説明されています。
- 🖌 デザインテーマの設定や一覧設定の重要性が強調されており、アプリの見た目をカスタマイズする方法が紹介されています。
- 📅 活動履歴アプリでは、カレンダー形式での表示が可能で、案件に対する活動の履歴を管理することができます。
- 🔗 関連レコード機能を使って、顧客管理アプリから過去の案件履歴を確認することができる機能が説明されています。
Q & A
顧客管理アプリ、案件管理アプリ、活動履歴アプリの作成に必要な基本的な機能は何ですか？
-顧客管理アプリ、案件管理アプリ、活動履歴アプリの作成には、ルックアップ、関連レコード、プラグインなどの機能が必要です。これらの機能を活用することで、アプリ間の情報を連携させ、効率的に管理することができます。
ルックアップ機能とは何ですか？それはどのように役立ちますか？
-ルックアップ機能とは、ある情報を他のアプリから取得して利用する機能です。これにより、同じ情報を複数のアプリで入力する必要がなく、情報の一貫性を保ちながら、作業効率を向上させることができます。
関連レコードとは何ですか？なぜ重要ですか？
-関連レコードとは、あるレコードが他のレコードとどのように関連しているかを示す機能です。顧客管理アプリから顧客の情報を取得し、それを案件管理アプリで参照することで、顧客の過去の案件履歴や活動履歴を一元管理することができます。これにより、情報の整合性を保ち、効率的に顧客との関係管理を行うことができます。
プラグインとは何ですか？kintoneでプラグインを使用する意義は何ですか？
-プラグインとは、ソフトウェアの標準機能を拡張するための機能です。kintoneでプラグインを使用することで、標準で提供されていない機能を追加し、業務の柔軟性を高めることができます。たとえば、自動採番プラグインを使用して、顧客コードや案件コードの自動採番を実現することができます。
顧客コードや案件コードを自動採番するためにはどのような設定が必要ですか？
-顧客コードや案件コードを自動採番するためには、プラグインを使用して自動採番機能を追加する必要があります。具体的には、自動採番プラグインをダウンロードし、kintoneのシステム管理画面からプラグインを読み込み、設定します。自動採番の桁数や形式を指定し、適用するフィールドを決めます。
活動履歴アプリで案件に対する活動履歴を管理することの利点は何ですか？
-活動履歴アプリで案件に対する活動履歴を管理することで、顧客とのやり取りや案件の進捗状況を正確に把握し、フォローアップが容易になります。また、過去の活動を記録することで、失敗や問題点を分析し、今後の改善に活용することができます。
kintoneのデザインテーマはどのように設定すればよいですか？
-kintoneのデザインテーマは、アプリの設定画面から設定することができます。デザインテーマを設定することで、アプリの色や見た目を統一し、企業のブランディングや美しさと使いやすさを向上させることができます。
案件管理アプリで見積情報を管理するためにテーブル機能を使用する理由は何ですか？
-案件管理アプリで見積情報を管理するためにテーブル機能を使用する理由は、品名、単価、数量、金額などの情報を整理して一か所で管理できるためです。テーブル機能を使うと、見積もりの詳細を明確に表示し、見通しやすくなります。
アクション機能とは何ですか？それはどのように使えますか？
-アクション機能とは、kintoneで行える様々な操作を一度に実行できる機能です。たとえば、特定の条件下でレコードの更新や通知の送信、外部システムとの連携など、自動化された業務フローを構築することができます。
kintoneの導入相談や研修はどのように行われますか？
-kintoneの導入相談や研修は、プロフェッショナルサービスを通じて行われます。社内向けに教育研修を提供し、より掘り下げた内容や質疑応答を行える形式でサポートが可能です。必要があれば、プロフェッショナルサービスに相談し、より詳細な研修や相談を受けることができます。
kintoneの導入で最も重要なポイントは何ですか？
-kintoneの導入で最も重要なポイントは、組織のニーズに合ったアプリの設計と、ユーザーが使いやすいインターフェイスの構築です。また、情報の一貫性を保つためには、ルックアップや関連レコードなどの機能を活用して、アプリ間での情報連携を確実に行うことが重要です。
Outlines
🎬 サービス動画の紹介と顧客管理アプリの作成プロセス
この段落では、サービス関連の動画が紹介されており、顧客管理、案件管理、活動履歴アプリの作成方法について詳しく説明されています。特に、kintoneを使用したアプリケーションの作成プロセスがステップバイステップで説明されており、視聴者が自分でアプリを作成できるようになることが強調されています。また、サンプルアプリの利用は避け、自分で一からアプリを作成する重要性が述べられています。
🛠 顧客管理アプリのデザインと機能設定
この段落では、顧客管理アプリの具体的な設定方法に焦点を当てています。デザインテーマの選択、一覧のカスタマイズ方法、自動番号付けプラグインの利用方法などが説明されています。自動で番号を割り振る機能を利用することで、ユーザーが手作業で番号を入力する誤りを防ぎ、効率的にアプリを運用できるよう設計されています。
🔧 案件管理アプリの詳細設定とフィールドの調整
この段落では、案件管理アプリの設定について具体的な説明が行われています。ルックアップフィールドの活用、関連データの取り込み、カスタマイズ可能なリストの作成が含まれています。アプリケーションのユーザビリティ向上のために、視覚的にわかりやすいデザインと機能的に豊富な設定オプションが提供されています。
🌐 案件管理アプリでの見積もりとテーブル機能
この段落では、案件管理アプリ内で見積もり情報を管理するためのテーブル機能の使い方が説明されています。品名、単価、数量、金額を含むテーブルの設定方法、計算フィールドの利用が具体的に説明されています。テーブル機能を使うことで、複数の見積もり項目を効率的に管理し、自動で合計値を計算することが可能です。
📊 活動履歴アプリの設定と活動データの管理
この段落では、活動履歴アプリの設定プロセスが詳しく説明されています。案件管理アプリから活動データを関連付けて取り込む方法、顧客に紐付けた活動履歴の表示方法などが含まれており、各活動に対して詳細な記録と追跡が可能となるように設計されています。
🗂 活動コードと顧客管理の高度な設定
この段落では、活動コードを用いた高度な顧客管理の設定方法について説明されています。
Mindmap
Keywords
💡顧客管理アプリ
💡案件管理アプリ
💡活動履歴
💡ルックアップ
💡関連レコード
💡プラグイン
💡テーブル機能
💡デザインテーマ
💡一覧設定
💡カレンダー設定
Highlights
サービスの動画を同業者から嫌われるほど詳しく解説している
顧客管理、案件管理、活動履歴の3つのアプリが作れるようになる
kintone初心者向けに非常に使いやすいサービスの動画となっている
サンプルアプリは使わない方がいい、ゼロから学ぶことが大事
実際にアプリを作りながら学ぶことが理解を深める鍵
デモンストレーションを通じて、kintoneの活用方法を学ぶ
顧客管理アプリの作成方法を詳しく説明している
自動採番機能を用いて顧客コードを自動生成する方法
案件管理アプリで顧客名と案件を紐付けるためのルックアップ機能の活用
活動履歴アプリを使用して、各案件に対する活動を記録する方法
関連レコード機能を使って、顧客管理アプリから過去の案件履歴を確認する方法
デザインテーマの設定でアプリの見た目をカスタマイズ
一覧設定で表示される情報を選択し、見やすいアプリを作る
プラグインの活用でkintoneの標準機能を拡張
アクション機能やアクセス権の設定についても触れており応用的な活用が可能
教育研修向けにさらに深い内容を提供していることが分かる
チャンネル登録を促しており、今後の情報発信にも期待
Transcripts
00:02サービスの動画となっております正直同業
00:05さんからも結構嫌われるんじゃないかなっ
00:07ていう動画になっておりますのでちょっと
00:09出すの迷ったんですけどせっかく出し
00:12ちゃいます大サービス大サービスですよ
00:14[音楽]
00:16どうもーはくです今日のキングは一緒に
00:22顧客管理
00:23案件管理
00:24活動履歴を作ってみようですということで
00:26この動画を見ればですねなんと
00:28顧客管理アプリ案件管理アプリ活動履歴
00:30アプリがですね作れるようになっちゃい
00:32ます結構前ですねこちらで見積書を一緒に
00:35作ってみようみたいな感じの動画を出し
00:37ましたこの辺りサムネ貼っときますけど
00:38この動画はですね非常に好評だったんです
00:41よねで先に言っときますね今回のこの動画
00:43なんですけど
00:45kintone始めたての人にとっては
00:46めちゃめちゃ使いサービスの動画となって
00:49おります正直同業さんからも結構嫌われる
00:52んじゃないかなっていう動画になっており
00:53ますのでちょっと出すの迷ったんですけど
00:56せっかく出しちゃいます大サービス大
00:59サービスですよということで本来はですね
01:00うちの菌との教育サービスとして
01:03提供してる内容の一部になりますけれども
01:04その一部をですね体系的に動画にしており
01:07ますので参考にしてください日々
01:09均等の導入相談乗ってますけど多い相談
01:11っていうのは試し体験申し込んだんだ
01:13けれども何か手をつければいいかわからな
01:15いっていうケースなんですねでそれは何が
01:17できるかわからないからなんですよなので
01:19この動画を見てアプリを実際に作ると
01:21できることっていうのがなんとなく
01:23イメージつくようになりますで均等には
01:24やっぱサンプルアプリで営業支援パックっ
01:27ていうのがあるんですけど皆さんね最初
01:29これを導入して色々覚えようとする人いる
01:31んですけど
01:32プップーダメですこれを入れるとね
01:34覚えませんちゃんと1から自分で作んない
01:36と覚えないからなのでサンプルアプリは
01:39ダメですサイバースの怒られるけどこんな
01:40こと言うとでもダメこの動画を見ながら皆
01:43さんも一緒にゼロから一緒に作っていき
01:45ましょう見てるだけじゃダメですよ実際に
01:47自分で均等の画面をいじりましょう
01:49筋斗雲っていうのは座学で覚えても身に
01:51なんないんですよ
01:52触りまくって覚えるんですよ超長いので
01:54かなりハイペースで進めていきます
01:56申し訳ないです基本早いですついてこれる
01:58人は遅いペースにダラダラ話すと誰でくる
02:00んですよねなので基本的にはハイペースで
02:03進めていってますただやっぱり
02:04YouTubeなんで一時停止とか
02:06巻き戻しができるんでこのあたりの口は
02:07受け付けませんサクサクいきますという
02:09ことで宣伝挟んでからデモをお見せしたい
02:11なと思いますこのチャンネルは筋トレの
02:12構築運用コンストでポケモンを用意して
02:14おります筋トレに関する情報幅広く発信し
02:16てくださいチャンネル登録待っております
02:17またですね概要欄にプラグインリスト無料
02:19でプレゼントしておりますのでぜひ
02:21申し込みくださいそれでいってみましょう
02:23[音楽]
02:25それではデモ画面にお見せしますお客関係
02:27アプリ案件管理アプリ活動履歴の3つの
02:29アプリを作っていきます先ほども言ったん
02:31ですが
02:32サイボウズは提供してこの営業支援パッ
02:34クっていうのを入れてあげるとその3つの
02:35アプリが簡単にできるんですけれどもこれ
02:37はおすすめしませんなぜなら覚えないから
02:39ですこれを入れたとしても最適な作りとも
02:42言えないし変な覚え方をされても困るし
02:44やっぱりゼロから自分で作って初めてキン
02:47トンっての覚えますのでこれは使わない
02:48ようにしてくださいダメです人をダメに
02:51するパックですなので初めから作成って
02:53いう感じで作っていきましょう動画が全体
02:55的に早めにしていきますというのも
02:57YouTubeなので必要のうちで一時
02:59停止したりとか巻き戻したりとかして
03:00くださいあまりだらだら何個やっちゃうと
03:02ついてこれる人は
03:04退屈に感じてしまうので比較的スペース
03:05早めに進めていきますなので
03:07適宜一時停止とか巻き戻しとかして
03:09ください早すぎますという声は受け付け
03:11ません僕の動画は基本的に完結丁寧に早く
03:13やっていくっていう風にやっておりますの
03:14でそこだけご了承くださいということで
03:16じゃあ初めから作成っていう風にやって
03:18いきますもうちょっと戻って最初からやり
03:19ましょうかねトップ画面のアプリの作成
03:21画面のところの右上の+ボタンを押すと
03:23この画面に行きますで初めから作成ですね
03:25これ名前を付けていきます
03:28YouTubeデモ用にしときましょう
03:30こんな感じですね大根は買えるようにし
03:33といてくださいこのアイコンで結構判別し
03:34たりもしますのででは早速設定します顧客
03:37名なので文字列1行フィールド持ってきて
03:39あげて顧客名で必ずフィールド名変えたら
03:42フィールドコードも同じに変えてあげて
03:44ください細かい説明しますフィールド名と
03:46フィールドコードは同じですでもう1個
03:48ですねできてあげて顧客コードっていうの
03:50を作りましたので後でしますはいこれも
03:53TRANS入るとはいでは続いて住所です
03:55ねまた文字列1行でちょっと長めにし
03:57ましょう住所
03:58[音楽]
04:02では続いてですね電話番号なのでリンク
04:04ボタンにしましょうかね別に文字列にも
04:06数値でもいいですけど
04:07リンクボタンにしましょう電話番号
04:10リンクボタンにするとここに電話番号って
04:11いう入力値設定してあげると電話番号入れ
04:14てあげるそれがリンクになりますので
04:15スマホから開いた時に電話がそのまま起動
04:18したりとかできますね
04:19短めでいいですかねこんな感じで
04:20フィールドの項目に応じてちょっとずつ長
04:23さを広げたりとか狭めたりというの大事
04:25ですじゃあ続いて顧客の目もですねはい
04:27複数行持ってきてあげて顧客
04:29[音楽]
04:31名これもちょっと横に長めにしましょうか
04:34ねこんな感じかなコードはもっと短くて
04:36いいですねじゃあ顧客ステータスぐらいに
04:38しときましょうか逆目のあたりですか
04:40[音楽]
04:43煮込みと
04:44顧客にしときましょう
04:45必ずフィード名設定したらフィールドほど
04:48も入るとでみんなやってしまいがちなのが
04:49ひたすら
04:51縦にこうザラザラザラって長くしちゃう人
04:53結構いるんですよこれめちゃくちゃ見
04:55づらいしセンス超ないので注意して
04:56ください
04:57必ず入力者目線でどういう配置だったら
05:00分かりやすいか顧客コードと後で説明し
05:01ますけどこれ自動で
05:03裁判されるようにするんですよ
05:05顧客コード一番上に持ってくるって結構
05:06センスないんですよね入力する人からし
05:09たらなのでそういったものは下に持って
05:10行ってあげるって感じですねもっと言うと
05:12顧客行動って別に見えなくてもいいわけな
05:14んですよなので僕だったら
05:17グループで上げてこの中に放り込んで隠し
05:19ちゃいます
05:21管理をみたいな作っ
05:23これでストーリーできましたちょっと一旦
05:25公開しましょうかで新規作成ボタンを押す
05:27とこんな感じで入力ボックスできてグルー
05:30プっていうのは管理用っていうのをポチっ
05:31て開くとこんな感じで顧客コードって入力
05:34欄ができますアプリを作ったらまずやって
05:36欲しいのがデザインテーマを決め
05:38るっていうところと一覧の設定をするって
05:40いうことをやってほしいんですよだから
05:41もう1回設定画面行きますまずデザイン
05:43テーマは設定タブいってあげてデザイン
05:45テーマっていうのがありますこれでアプリ
05:47の色を決めるんですよ基本的に均等で見た
05:50目が似てるんで色で分けてあげると分かり
05:52やすいんですよね赤ってようにしましょう
05:54保存っていう風にしてあげて一旦公開し
05:56ますちょっと見た目赤くなりましたねこの
05:59後案件管理とかも作っていくんですけど
06:00この色でちゃんと判別してあげるようにし
06:03てあげると丁寧ですねでは続いて一覧の
06:05設定一覧の設定っていうのも大事です基本
06:07最初全てしかないのでこの一覧画面行って
06:09あげて基本一覧みたいな感じしましょうか
06:12何を表示するかっていうの項目を選べるん
06:14ですよデフォルトの全てだと全部の項目出
06:17ちゃうんですけど全部なんかいらないん
06:18ですよね必要な項目だけ絞ってあげれば
06:19いいのでレコード番号と
06:22顧客名と
06:23顧客ステータス住所電話番号までですかね
06:27コードなんかはですね一覧になくてもいい
06:29わけですから保存してあげてアプリを更新
06:31こうしてあげるとレコード番号顧客名
06:34ステータス住所電話番号顧客名簿だけに
06:36なりましたねこれ全てっていう風にすると
06:38もう全部入るんですよいらないじゃない
06:40ですかこんな全部な顧客コードとかいら
06:42ないんで基本的には一覧の設定もセットで
06:44やってあげてください続いてなんですが
06:47顧客コードに触れてこなかったんですか
06:48これはちょっと後でやるんですけれども
06:50案件管理の情報を顧客名見たら過去の案件
06:53リこういう風に見えるようにしたいんです
06:54けどそのための判別する要素としてこの
06:57顧客行動っていうのを設定する必要はあり
06:58ます安心してくださいここまで何言ってる
07:00かわかんない人多いと思うんですけど一旦
07:02言われた通りにやってくださいそしたら
07:03わかりますから
07:05顧客行動っていうのは自動裁判っていうの
07:07を設定します
07:08イメージとして顧客なんか001とかで次
07:11作ったら002みたいなので手入力すると
07:14ミスが起きるんでこれを自動で再販する
07:15ためのプラグインがありますでそれは自動
07:18サイバープラグインて言うんですけれども
07:19自動車用の色々あって基本的に今回デモな
07:22のでこの細胞をデベロッパーネットワーク
07:24が提供して自動裁判プラグインというのを
07:26使います自動裁判プラグインスペース細胞
07:29OSとかで検索すると出てくると思います
07:30ここにサンプルプラグインというのがあり
07:32ますのでここに行ってあげて下の方に行く
07:35とここにサンプルアンダーバーみたいな
07:37感じでZIPファイルになるところですね
07:39これをポチッと押すとダウンロードでき
07:41ますでダウンロードしたらこっちのアプリ
07:44の方戻ってこの
07:46歯車のシステム管理っていうのをしてあげ
07:48て
07:49プラグインていうのがありますはい
07:51プラグインというのを押すとこんな感じで
07:52一覧があるんです左に読み込むというのは
07:54ここでさっきダウンロードしたZIP
07:56ファイルを取り込んでくださいこんな感じ
07:57ですね今を取り込みましたで読み込むって
08:00押すとここに自動裁判プラグインというの
08:01が入っておりますこれで
08:03均等の環境にプラグインが入ったっていう
08:05感じですねでプラグインて何かって言うと
08:07簡単
08:08拡張機能ですね
08:09kintの標準機能でできないことを
08:10できるようにするためのプラグインですな
08:12のでこれを入れてあげると
08:14kintoneの入っている全てのアプリ
08:15に対してこの自動サイバープラグインと
08:17いうのは設定できるようになりましたと
08:18いうことでさっき作った
08:20顧客管理アプリに行きましょうお客さんで
08:22アプリ行きましたねそしたら設定画面で
08:25この設定タブから
08:26プラグインというのがありますこれを押し
08:28てあげて
08:28追加するってことはありません追加するを
08:30押すとさっき取り込んだプラグイン一覧が
08:33つらたずらって出てくるんですね多分一番
08:35上に自動裁判プラグインていうのがあり
08:36ますのでこれをチェックつけて
08:39追加ってのを調べてくださいはいそうする
08:40とプラグに錠剤もプラグインというの入り
08:43ましたのでさらに設定の歯車マークをして
08:45自動サイバーの設定をしていきます自動
08:48サイバーフィールドを選択っていうのあり
08:49ますのでここで顧客コードっていうのを
08:51選んであげて
08:52桁数っていうのがありますので適当に5桁
08:54ぐらいにしときましょうか
08:55裁判書式はテキスト+連番っていう風にし
08:58ときますじゃあテキスト何をするのって
09:00いうので逆にしといてください
09:02ちなみにこの上の日付センターこれは無視
09:03してOKですで接続を設定これもなんか
09:06強制的にしなきゃいけないので
09:07とかにしておきましょうかタイミングも
09:09なしでOKですこれで一旦保存をしますで
09:12アプリの設定ここのアプリの設定という
09:14ボタンを押すと
09:15更新画面戻りますので
09:16更新をします試しにお客さん登録してみ
09:19ましょう
09:20顧客管理アプリ右上のプラスボタンを押し
09:22てペーパー公認株式会社で住所がこんな
09:26感じですね電話番号が
09:2803123456で顧客目を
09:31構築会社のですみたいな感じで入れますで
09:37管理用っていうのをポチって開くとさっき
09:39まで入力できたんですけど
09:40プラグイン設定したことによってここは
09:41自動で振られるので入力できないように
09:43なってますはいなのでこの状態で保存って
09:46いうのをしていますねすると当然情報登録
09:49されるんですが
09:50完了を押すと分かりますかね顧客配分
09:5200001ってなってるんですよじゃあ
09:54もう1個追加してみましょうか
09:55佐藤商事でもこれだけでいきましょうで
09:57保存って押すとわかりますかね00002
10:01って言ってるんですこれが自動裁判ですね
10:03こういった形で書くアプリには必ず行動と
10:05言われるものをつけてあげてくださいまあ
10:07コードとかユニークキーとかやったりし
10:09ます注意点なんですけれどもこの一覧画面
10:11戻ってレコード番号っていうのあるんです
10:13よこれ分かる人だけついてきてください
10:15レコード番号を
10:16キーとして使う人いるんですけれどもこれ
10:18は使わない方がいいです使わない方がいい
10:20理由については別の動画でも喋ってると
10:22思うのでそちらを参照してください
10:24ちなみにどの動画かって言うとこの均等
10:26活動チャンネルレコード番号で検索すると
10:27この一番上に出てくるボリューム170
10:29ですねユニークコードでレコード番号を
10:31使用してはいけない理由っていうの動画で
10:33しゃべっておりますので参考にして
10:34くださいというところで
10:36顧客管理アプリはこれでほぼほぼOKって
10:39いう感じですねでは続いてですね案件管理
10:41アプリを作っていきましょうということで
10:43さっきの作成画面にまた戻りますではです
10:45ね初めから作成って押しますでまた案件
10:48管理アプリですね
10:50でもでまたアイコン変えるの忘れないで
10:53くださいで案件管理は
10:55案件の情報を登録するアプリとなっており
10:57ますなのでまずはじゃあ半券発正日日付
11:00フィールド持ってきてあげて点検発生率
11:03これはレコード登録するときの日付を初期
11:06値にしちゃっていいと思うのでチェック
11:07ボタンついちゃったのでOKです
11:08フィールドコードは必ず使えるようにして
11:10くださいここで
11:12ルックアップっていうフィールドを使い
11:13ますこれですねこいつがですね結構均等に
11:16つまずき要素であるんですけどこれ何
11:18かって言ったら簡単に言うとどのお客さん
11:20の案件なのっていうのは紐付けるための
11:22キーで使うフィールドですね
11:24ルックフィールドって言います一旦これ
11:26そのまま黙ってついてきてください後で
11:28やっていけば意味分かると思いますロック
11:29アップが配置した状態で
11:31文字SFで住所とかを作りましょう
11:33[音楽]
11:38伸ばしたりとか
11:40リンクフィールドで電話番号ちゃんと言わ
11:42れた通りにフィールド設定してくださいね
11:43電話番号電話番号チェックつけて
11:45フィールドコードも電話番号にするとで
11:47あとは顧客名簿ですね文字列複数行を持っ
11:50てきてあげて
11:51約
11:54こんな感じであとは顧客コードですね
11:57文字列1行持っていただいて顧客コード
12:02このルックアップっていうところの設定
12:05画面いきましょうこれつまずきやすい
12:07ポイントですねで
12:08顧客名先に忘れずにフィールドコードも
12:12顧客名に変えておきますでルックアップっ
12:14て何かっていうのはさっき言ったように
12:16顧客管理アプリから
12:17紐付けるためのフィールドなんですね設定
12:19していきます関連付けるアプリっていうの
12:21がさっき作った
12:23顧客
12:24管理アプリかっこYouTubeでもって
12:25やつですねでコピー元のフィールドって
12:27いうのはこれ顧客名のフィールドなので
12:30顧客名を選んでくださいで他のフィールド
12:32のコピーってあるんですけどこれ何かって
12:33言ったら
12:34顧客名を顧客管理アプリから持ってくるん
12:37ですで持ってきたついでにその顧客
12:39管理アプリに入ってる他のデータも一緒に
12:41持ってくるよってことができるんですよ今
12:43ですね住所とか電話番号とか顧客名簿とか
12:46顧客コード設定しましたんで心を紐付けて
12:48いきます矢印入ってると思うんですが右側
12:50がいわゆる顧客管理アプリ左側が案件管理
12:52アプリです設定していったらわかると思い
12:54ますどんどん行きますつまり
12:55顧客管理アプリに入ってる住所をこの案件
12:58管理アプリに入ってる住所にコピーして
13:00ねっていう設定をするんですよこれ
13:02プラスって押すとまた今日が増えますので
13:03ここで電話番号を電話番号っていう風に
13:06する感じですねでこれ同じフィールドじゃ
13:08ないと紐付けできないので注意して
13:10くださいでプラスボタンを押してここで
13:12顧客コード逆コードっていう風にやって
13:15あげるイメージですねここまででもやり
13:17ましょうかこっからは作業皆さんの方でし
13:19てもいいし僕の画面の方見つつもOKです
13:21保存をしてあげて設定タブでアプリの動作
13:25テスト登録していきます今住所電話番号
13:29顧客コード何も入ってないじゃないですか
13:30でこれ取得って押してあげるとさっき登録
13:33した
13:33株式会社とか佐藤商事とかあるんですよ
13:36株式会社っていうのを選択してあげると
13:37分かりますかね住所とか電話番号とか
13:40顧客コードは自動で入ってきてくれなかっ
13:42たこれがルックアップの機能ですよね名前
13:44の紐付けだけじゃなくて他の情報も一緒に
13:46持ってきてくるっていうことができます
13:48顧客名は設定忘れちゃったんで入ってない
13:50んですけどそれも設定しておきますでこれ
13:52からもう1個設定するのが取得って押した
13:54時にペポメと
13:56佐藤商事2つあったっていいんですけど
13:58っていう同じ会社名が2つ3つあるケース
14:00もあるじゃないですかそうした時にどちら
14:02がいいかわかんないですよね試しに作って
14:04みましょうもう1個今1件追加してみたん
14:06ですか取得って押すと分かりますかねもう
14:081件ペパフォイ同姓同名あんまりない
14:10でしょうけどそうした時にあれどっちの
14:13ペーパーコミュさんだっけみたいな感じで
14:15はないじゃないですか顧客名だけだとそう
14:17いう時のためにこれから設定することが
14:19大事になってくるわけですね設定に戻り
14:21ますホームに戻って
14:23ルックアップの設定ちょっと顧客名も忘れ
14:25ちゃったんでもう1個100名を追加し
14:27ます
14:28そこで設定するのはコピー元のレコードの
14:31選択肢に表示するフィールド分かりづらい
14:33表現ですよねこれ要はさっき取得ボタンを
14:34押した時に
14:36顧客名以外にも表示させたいものがあれば
14:37ここで設定できるよっていうところですね
14:39例えば
14:40顧客メモだったりとか住所だったりとか
14:43電話番号だったりとかしますねこれで
14:46ロックアップの設定終わりですじゃあこれ
14:47で保存しますねじゃあもう1回デモを見て
14:49みましょう取得をしますよそうすると
14:51わかりますかね顧客名簿とか住所とか書い
14:54てるんです偽物です今追加したんですけど
14:56これであーそうそうこっち喜びだなって
14:59いうのはわかるわけですこの設定をして
15:00あげないと同姓同名の会社が出た時に
15:03わかんなくなっちゃうので必ず今の設定も
15:04してあげましょうというのがルックアップ
15:06になりますこんな感じですねなのでルック
15:08アップ非常に難しいんですが設定する要素
15:10としてはどのアプリから持ってくるんです
15:12かっていう設定持ってくる水田に他に何
15:15持ってくるんですかっていう設定取得
15:17ボタンを押した時に何を表示するんです
15:18かっていう設定この3つが必要になって
15:20くると思ってもらえればOKですじゃあ
15:23案件管理アプリですねどんどん作っていき
15:24ましょうこれだけじゃないんで当然この
15:26住所とか電話番号とかっていうのは見たい
15:30人は見ればいいと思うんですよアプリの
15:31画面であったら鬱陶しいんでこれも
15:33グループ化して隠しておくといいと思い
15:35ますグループっていうの持ってきてあげて
15:36住所とか電話番号とかメモとかはい置い
15:40といてあげてここでお客
15:43詳細情報みたいな感じにしといてあげると
15:45見てる人が展開してみればいいっていう
15:47感じですねでは続いてですね
15:48案件情報なので
15:50文字列フィールドですね案件名
15:51[音楽]
15:52フィールド名設定したら必ずフィールド
15:54コードもやってあげると
15:57続いてですね
15:59担当者名ですねユーザー選択フィールド
16:01担当者
16:02[音楽]
16:05続いて
16:06案件ステータスラジオボタンで持っていき
16:07ましょう
16:09案件ステータス
16:10[音楽]
16:20必ず書いてあげるこんな感じですねでは
16:22続いてですね
16:24案件コード顧客コードだけじゃなくて案件
16:26コードを作りましょう
16:29[音楽]
16:32案件コードですねこれも必ず作りましょう
16:34でまたグループフィールドでこのコードと
16:37かっていうのはいらないので逆コードと
16:39案件コードこの中に放り込んで
16:41管理用と
16:42[音楽]
16:44こんな感じですね
16:46案件管理なんで見積もり情報とかも入れて
16:49あげた方がいいと思うんですよだからここ
16:50でテーブルっていう機能を使いますテーブ
16:53ルってのありますね持ってきたとテーブ
16:55ルっていうのができますこれ後で説明し
16:57ます見積もり情報なので文字列1行はこう
16:59いう風に持ってきてあげてテーブルの中に
17:01放り込みますそうするとこう青み出
17:03しっぽくなるんですねここで品名です
17:06ちょっと長くしてあげて見積もり情報なん
17:09で単価数量金額っていうのあります数値
17:11フィールド今度は数値フィールドには数字
17:13しか入れれない広告ですね
17:16で必ず単価とかの場合は桁区切りを
17:20チェックしてあげてできれば単位記号も
17:21後ろにつけるで
17:23円でつけてあげるとこんな感じで後ろに円
17:25がついてくれますこれを複製しましょう
17:27単語のところをカーソル合わせると歯車
17:29ありますので
17:30癖って押すともう1個できますのでこれを
17:32もう1個いくと持ってきてあげて数量です
17:35ね
17:36数秒SLの場合じゃなくてこうだと思うの
17:40でこう感じましょうついて金額っていうの
17:42は単価かける数量だと思うんですよ
17:44計算式組むので計算フィールドを数量の右
17:47に持っていくとこんな感じ金額
17:51先にフィールドほど必ず変える計算式は
17:53単価
17:55×数量でここで入れる項目って何かって
17:58言ったらフィールドコードを入れるんです
18:00よこのフィールドコードフィールド名じゃ
18:02ないですよフィールドコードが
18:04計算式に組み込む要素なんですねなので
18:06単価×数量でこれも数値も桁区切りにして
18:09あげて後ろで
18:12こういう感じですこれをねこの前にしたの
18:14はまた行けてないんですよなんでかって
18:16言ったら数量こんな横長でいらないじゃ
18:18ないですか
18:19等間隔で同じフィールドがペコペコ並んで
18:21るって入力者からしたらめっちゃ見づらい
18:22んですよねなので数量とかもこんなもんで
18:25十分なんですよね字幕とかあるわけじゃ
18:26ないですから単価もこんなでかくなくて
18:28よくてこのぐらい金額はこのぐらいという
18:30感じやってあげるとわかります
18:36わかるじゃないですかこれをね同じ等間隔
18:38になられちゃう人っていうのはもう入力者
18:40の目線に立ってないんですよこういった
18:42ところを意識してあげてくださいテーブ
18:44ルって何かできるかって言うとせっかく
18:46なんでこれでもうお見せしましょうか設定
18:47画面でこれも保存されてますんでこっちに
18:50行く時なので僕の動画ちゃんと見直して僕
18:52の動画でやっている通りにやってください
18:55そしたら絶対に行けますでアプリの動作
18:57ですねでプラスボタンを押してこれ品名
18:59例えば衛生品が
19:021万5000円で3個ってやるとはい
19:054万5000円ってなりましたねテーブ
19:07ルって何かって言ったらプラスボタンある
19:08んですよ要はこんな感じで何個でも増やせ
19:11るっていうのがテーブル機能なんですよな
19:13ので見積もりケーブルとかの場合は重宝し
19:15ますので是非使ってみてくださいもう1回
19:17言うんですけど結構
19:19駆け足で説明しています動画長くなっ
19:21ちゃうんでなのでなんか設定の通りでき
19:23ませんでしたとかエラー出ましたって言っ
19:25たら
19:25必ず僕のやってる通りに再現してないので
19:28絶対どっか違うので必ず見違えないように
19:31見直してその通りにやってください何かと
19:34言いますけどねで見積もりテーブっていう
19:36のを作りましたテーブルの名前変えとき
19:37ましょうかこのテーブル自体カーソル
19:39合わせるとこのフィールド自体の歯車ある
19:41んですけどテーブル自体にも歯車あるん
19:43ですよテーブルの歯車に合わせてテーブル
19:45の設定っていう風にしてあげてここを
19:47見積もりテーブルとかでしょうかね
19:50いう風にしたけど見積もりテーブルもあり
19:52ますねあとは正気が要りますよね見積もり
19:55に対してなのでまた
19:57計算フィールドをこの下の方に持って行っ
19:59てあげて小径っていうのはこの金額の合計
20:02なのでここで設定で小径ショーケースで
20:07計算式はSAMかっこ金額っていう風にし
20:10てあげるとサムシキっていうのはあの合計
20:12する式ですとS数字また同じように後ろに
20:15つけるそうすると合計フィールドができ
20:17ますちょっとこれ見た目行けてないじゃ
20:19ないですか証券左になっちゃうのそういう
20:21場合はこのスペースってフィールドがあり
20:23ますのでここを
20:24証券の左に持っていってあげるスペース誰
20:26かって言ったら自由にですねこう空白を
20:28作れるんですよねこんな感じでなのでこれ
20:30を金額の真下に持っていってあげて
20:33象形の横の長さも金額に合わせてあげると
20:35ちょっとイケてる感じになりますよね
20:37じゃあちょっとでも見てみましょうか
20:41でそうすると製品が
20:441万5000円で3個45,000円
20:4745000円になるじゃないですかさらに
20:48プラスしてあげてじゃあ
20:50[音楽]
20:5122,22円の2個であるとこの8合計に
20:55なりましたねはいこういう風に作ってあげ
20:56てるイメージですねちょっとずれてるな
20:58直しましょう
20:59[音楽]
21:04こんな感じですねこれでテーブルはOK
21:07ですではですね一通りOKなんですが
21:10板金コードも自動裁判設定してあげないと
21:12いけないっていうのと
21:14覚えてますかね一覧の設定もしないといけ
21:15ないかつデザインテーマですね一気にやっ
21:18ていきましょう設定画面いきますまずは
21:20自動タイマー設定はいプラグインをして
21:22あげて
21:23追加する
21:28案件コード自動栽培よくわかってないと
21:29思います最後わかるようになりますので今
21:31黙ってついてきてください自動裁判
21:33フィールドアンケートで裁判の桁数が
21:36テキスト+連番これは案件にしましょう
21:40ここはハイフンでそうすると案件001に
21:44なりますよということで保存ですねはい
21:47じゃあ続いてですねこれでアプリの設定
21:48っていうのはここにありますと上のところ
21:50設定をしてもらってデザインテーマさっき
21:53顧客管理赤だったんで青にしましょう案件
21:55管理はあとは一覧の設定もしてあげ
21:57ましょう
21:59案件一覧にしときましょう
22:00必要な項目ならできますとりあえず
22:02レコード番号と最初案件名あるといいです
22:05ねでどのお客さんからっていう感じで顧客
22:08名にしてあげて
22:09換金稼ぎ左にしようか住所とかいらない
22:11ですねだからフランケンステータスとか
22:14小径とかですかねあとは担当者
22:19では見積もりテームっていうのは一緒に
22:21入れましょう
22:21象形の左ですね保存っていうの自体が
22:23じゃあアプリを公開しましょうかでは
22:26せっかくなんで案件情報も登録していき
22:28ましょう
22:29必ず作ったら自分でレコードを登録して
22:31みるでレコードを登録するときにあこう
22:34いう並びだったらちょっと分かりづらい
22:35なっていう入力したメッセージに立つって
22:36いうのはめっちゃ大事です+押すと案件
22:38発生日っていうのがありますねここはもう
22:41初期値で入るようにしますで顧客名って
22:43いうのがペパコミ株式会社一番下の方にし
22:45ましょうねそうすると顧客詳細情報って
22:48ポチッと押すとここで詳細は見れるので見
22:51たい人はこういう風に展開してねっていう
22:52風にできますあと案件ですねペパミン
22:55きんとん構築関係
22:58担当者は
22:59竹谷にしておきましょう皆さんの名前とか
23:01でOKですは今見込み中ですと
23:05品名は
23:0733333円の1個とBの55000円
23:13550円の1個
23:168万388,000円OKですね
23:18完了ポチって開くと顧客コードっていうの
23:19は今ルックアップで自動的に持ってきた
23:23もので案件コードっていうのはこれ保存し
23:25た瞬間に生成されますので保存をして
23:27あげると管理を見ると案件ですねいまだに
23:30謎な行動たちですでは一覧戻りますね一覧
23:33戻ると本の感じですねテーブルって皆さん
23:36便利なんて使いまくりな人多いんですけど
23:39デメリットめっちゃあるので注意して
23:41くださいちょっと長くなっちゃうんです
23:42説明しないですけど例えば1つの
23:44デメリットとしてこの一覧でテーブル表示
23:46できないんですよ見積もりテーブルって
23:47いう表示するっていう風に短縮されていて
23:49これポチッと押すとこういう風に見れるで
23:51もちょっと見づらいじゃないですかなんで
23:53これはちょっとメリットですねということ
23:54で案件管理に関してはokですじゃあ続い
23:58てですね
23:59活動履歴アプリの方に行きたいなと思い
24:01ますじゃあもう1回アプリの作成画面に
24:03行きましょうで初めから作成ですね何々
24:05より分かってきましたね初通りでアプリ
24:08YouTube
24:10でもでも忘れずにアイコンも変えておき
24:14ましょうストーリーズ何でもいいけどこれ
24:17かなじゃあ続いてですね
24:19活動履歴はその案件に対する活動の履歴を
24:22管理したいので今度はルックアップで
24:25案件管理から持ってくるんですねなので
24:27ルックアップ持ってきてあげるとでまだ
24:29設定しないです先に
24:31顧客名とか
24:32[音楽]
24:37あとは顧客コードと案件コード持ってき
24:41ますこいつらどこにでもいるなと思いませ
24:43んいるんですよここは意外とみんなできて
24:46ないところですね
24:47縮小してあげて複製でいいです基本僕複製
24:49で作ることが多いですかね今デモなんて1
24:51から作ります
24:53けど言語とあとは活動履歴っていうのは
24:56鰹のメモ的な感じですので日付持ってきて
24:58あげて
24:59活動日
25:00[音楽]
25:02あとは活動メモがいると思うので
25:05持ち手で
25:06活動メモっていうのをこの間に持ってきた
25:08[音楽]
25:13こんな感じで縦長にしといてみましょう
25:15こんな感じでいいですかね
25:17案件コードとかっていうのはグループで
25:19また隠しておきましょう
25:20[音楽]
25:23管理用にしときますね
25:24活動コードは
25:26ぶっちゃけそんないらないんで今回に関し
25:27てはじゃあなんでいらないかって説明する
25:29と長くなっちゃって割愛しますとりあえず
25:31言われた通り言ってください大丈夫です後
25:33で分かるようになりますこのぐらいでOK
25:34ですかね
25:35ルックアップの設定をしていきます今度は
25:38顧客管理の下に案件管理があって案件管理
25:41の下に活動履歴があるっていう構図なので
25:44活動履歴はどこから持ってくるかって言っ
25:45たら案件管理から持ってくる感じなんです
25:47ねここちょっと分かりづらいと思うんです
25:49けど一旦ついてきてくださいまだ
25:50フィールド名は
25:51案件名にしましょうごめんなさい間違え
25:54ました案件目さっき登録したんですけど
25:55これいらないです削除を置いてやります
25:57100名は案件名とないですねもう1回
26:00設定戻りますね
26:01案件名でフィールドコードを変えるさっき
26:03と同じですね関連付けるアプリは
26:06案件管理で案件名のフィールドなので
26:09案件名を持ってくるともう大丈夫ですかね
26:10フィールドのコピーっていうのは
26:12案件管理アプリからの情報をついでに持っ
26:14ていきたいんですけど設定をするんですよ
26:15左側が活動履歴右側が案件管理案件管理
26:19から矢印で
26:20活動履歴何を持っていきたいんですかって
26:22いうなので持ってきたいのから設定するの
26:24がおすすめですさっきは逆でありました
26:26けどね顧客名持っていきたいですあとは
26:29顧客コードを持っていきたいですあとは
26:31案件コードを持ってきたいですねこの3つ
26:32で十分だと思いますで案件管理からは
26:35顧客名は顧客名
26:37顧客コードは顧客コード案件コードは案件
26:39コードといった感じですねでルックアップ
26:41の取得ボタンを押した時に何を表示したい
26:42かっていう話なんですが
26:44顧客名ですとか
26:46顧客メモとか
26:48案件ステータスくらいにしましょうかって
26:49保存ですこれでだいたい設定はOKです
26:51ちょっと見た目かっこ悪いんですけど
26:52とりあえずこんな感じですねじゃあアプリ
26:54公開します今あえてデザインテーマやら
26:57ないでいたんですけど普通こういう白なん
26:59ですよねさっきのデザインテーマやって
27:01あげるとわかりますかね赤色だったりとか
27:03でも何も設定して全部この色なんですよ
27:05そうすると入力者からしたらあれ今どの
27:07アプリ開いてるんだっていうの
27:09は仕方
27:10ないストーリーにきっていうのも
27:12必ずデザインテーマを設定してあげ
27:14ましょう赤と青だった
27:16黄色にしましょうかちょっと一旦一覧の
27:18設定置いときます
27:19黄色になりましたねじゃあ一気に追加して
27:21みましょう取得って押してペパコメさんの
27:23きんとん構築案件で
27:25商談してきました
27:26[音楽]
27:32予定って感じで保存してあげるわけです
27:36ねっていう風にしてあげると一覧を見ると
27:37こういう風になってるんですけど
27:40活動履歴に関しては誰が何日に行ったかっ
27:43ていう風に見たいっていうお客さん多いん
27:45ですよなのでカレンダー設定します設定
27:47画面一覧設定しましょうと言ったんです
27:48けど一覧設定の一つにカレンダーの設定
27:51っていうのあるんですよプラスボタンを
27:52押してあげて表形式カレンダー形式
27:54カスタマイズってあるんですけど
27:55カレンダー形式を押すと日付っていう
27:57ところに何を表示しますかってありますん
27:59でこれは活動日タイトルは
28:01顧客名にしときましょう
28:03で1覧名はカレンダーにしときます
28:06で保存をしてあげて
28:09あげるとわかりますかね7月26日なので
28:127月26日にペパホミン株支配者に行った
28:15よってのわかるわけですねで選択して
28:16あげると
28:17金だけ形式で見れるとするんでおすすめ
28:21ですもちろん俺は顧客名プラスアルファ
28:23あれなんかつけたいとかっていう設定も
28:24できるんですけど長くなりすぎちゃって
28:26一旦割愛しますということでこれでですね
28:29顧客管理アプリ案件管理アプリ活動履歴が
28:31出来上がりましたまだ全然終わりじゃない
28:33んですよもうちょっとかかります難しい
28:35フィールドっていうのがルックアップが1
28:37個難しいですって言いましたもう1個
28:39難しいのありまして関連レコードっていう
28:41フィールドは難しいんですよそれ何かって
28:43言ったら例えば
28:44顧客管理アプリのペパコミ株式会社を見
28:47たらこのお客さんの過去の案件履歴が見
28:49たいとかっていう風にできるんですねなの
28:51で今ちょっと案件管理の方で1件しかない
28:54と思うんですよ案件管理ですよ大丈夫です
28:57顧客管理案件管理
28:58費の案件管理アプリ1個しかないんです
29:00けどちょもう1個ペパコヤンキーを増やし
29:01ましょうか一番下の方ですね
29:05例えばゴミ
29:08ホームページ制作
29:09案件
29:10でホームページ制作費用40万円
29:15これでもう受注
29:18保存っていう風にしますそうすると一覧
29:21画面戻るとですねペバフォメアンケル2件
29:23あるわけですよだけど顧客管理アプリ見
29:25たらこのお客さんに対して何件案件がある
29:27かって利益で見たいですよねそれができる
29:30のが関連レコードですということで設定し
29:32ていきます設定で関連レコード一覧って
29:35いう風にしてあげてここで関連レコード
29:37一覧持ってきてあげると設定が必要ですっ
29:39てあると思うんですが歯車で設定
29:42多分これを
29:43過去
29:44案件履歴というところも過去案件履歴
29:47変えるとこれちょっと難しいですよ
29:49ルックアップと同じですまず参照する
29:50アプリ顧客管理アプリですこれ顧客管理
29:52アプリの関連レコードの設定なのでどの
29:55アプリからも何を持っていきたいんです
29:56かっていう感じなので
29:58案件管理アプリから案件情報を持っていき
30:00たいので
30:00参照するアプリは
30:02案件管理アプリですね
30:03案件管理アプリ表示するレコードの条件
30:05っていうところでここがですね行動なんで
30:09設定しているか問題になるんですよまあ
30:10一旦じゃ顧客名にしときましょうか顧客名
30:13顧客管理アプリの顧客名と案件管理アプリ
30:16の顧客名が一致したら表示一致した時に何
30:19を表示するんですかっていうのこの表示
30:21するフィールドでやるんですよちょっと
30:22一旦言われたのでやってくださいわかん
30:24ないと思うんで何を表示するかっていうの
30:25は案件の発生日だったりとか
30:28案件名だったり関係ステータスだっ
30:31象形だったりするわけですねでまぁじゃあ
30:33これで保存しましょうかそうするとこう
30:35いう風になりますまた見出しになりますね
30:37じゃあ一旦これで
30:38更新をしましょうそうすると
30:39ペパコメ株式会社
30:42っていうのを選んであげると
30:45過去案件履歴といった感じで何月何日に
30:47何々案件でいくら受注今ステータスはどう
30:51いう状態かっていう履歴で見れるんですよ
30:52これが関連レコードなんですねここまで
30:54できるとアプリを見ただけで全部の情報
30:57わかるような仕組みができるわけですよ
30:58さっきから
30:59顧客コードを作りましょうとか案件コード
31:01作りましょうって僕も言ってるじゃない
31:02ですか念のために作ってるからこのためな
31:04んですよ例えば
31:06案件管理アプリ開いてもう1個案件登録し
31:08ますね今度は
31:09顧客名でもう1個の方がペパコに被せたり
31:12しましょうペペ株式会社同じ会社名である
31:14だけでこれ全く別の会社って扱いですよで
31:16上の方を選んでペッパーに店暗記で見込み
31:20で大きく
31:21費用122万2000円
31:24みたいな感じで登録しておきます保存って
31:27押すとですねでさっきの顧客管理アプリ
31:29行きましょう2件ですよね本物のピポポ
31:31イン株式会社のアンケート更新をします
31:33そうすると分かりますかね3件に増えたん
31:35ですよ2件から3件でもこの2000案件
31:37ってこっちのペーパーコミの案件じゃない
31:39んですよねちょっとわかりづらいんです
31:40けどこっちの
31:42案件じゃなくて3つ目の
31:44株式会社の案件なんですよでも3件入って
31:46きちゃってこれ何でか分かります1回これ
31:49一時停止して考えてみてくださいじゃあ
31:52行きますねこれ何でかって言うとさっきの
31:54関連レコードの設定でここ行きますよ関連
31:57レコード設定で
32:00顧客名が一致したっていう風にしちゃっ
32:02てるからなんですよこれあえて間違えた
32:04方法をとりました
32:05顧客名って結局今みたいにペパコ支配者
32:08っていう同姓同名の会社名が
32:10存在することで全然あり得るじゃないです
32:11かなので
32:13顧客名でやっちゃうと全く違う会社なのに
32:15同姓同名なだけで関連レコードに表示され
32:18ちゃうんですよなのでこういう同じ会社名
32:21でも違う履歴として表示させるために
32:23ユニークコー言われるいわゆる絶対に被ら
32:26ない行動を紐付ける必要なんですよそれが
32:29顧客コードなんですよねなのでここは
32:30正しくは
32:31顧客コードなんですよで案件管理アプリに
32:34も
32:35ルックアップで顧客行動を持ってきてる
32:36じゃないですかこれで保存してやります
32:38じゃあもう1回更新をしますねそうすると
32:40下の会社を開いてあげると分かりますかね
32:432件しかないんですよでもう1個の方の
32:45ペパコミ株写真いきましょうか上の方の
32:47やつとはいOKしかないですよねこういう
32:50風に区分けができるんですよなのでコー
32:52ドっていうのは大事なんですよね
32:54顧客管理アプリで作ったコードっていうの
32:56は正しいペパコミは00001なんですよ
32:59でも上の方のペパコミは
33:0200003なんですよねだからこのコード
33:04が違うから1個しか表示されないっていう
33:06感じになりますこの顧客行動っていうのを
33:09案件管理に登録するときにまさかこのお客
33:12さんは顧客を00003だみたいな感じで
33:14手入力できないじゃないですかそんな顧客
33:16コードなんか覚えてるわけないんでだから
33:17これをルックアップで持ってくるんですよ
33:19ここで今
33:21管理用っていうのは顧客コード入力でき
33:22ないようになってますけど
33:23案件管理アプリで顧客名を取得するときに
33:26ペーパーコイン株式会社って一番下の方を
33:28選べば
33:29顧客行動っていうのは自動でそれぞれ01
33:31って入るしもしこれが上の方を選べば
33:34003ってなんですよここでルックアップ
33:36で
33:37活躍するんですよね
33:38ルックアップによってコードも一緒に持っ
33:39てきちゃうっていう感じですっていう
33:40ところで行動っていうのは使うのでぜひ
33:43ですねこの動画でそのコードの概念って
33:45いうのはなかなか覚えられないところなん
33:46ですけど覚えていただければと思いますと
33:49いう感じですねなので同じ要領で
33:51案件管理アプリには
33:53活動履歴の情報を表示したいわけですから
33:55案件管理アプリでまた
33:57活動履歴の情報を関連レコードで持って
33:59いきましょう
34:00案件管理の設定画面ですね関連レコード
34:02持ってきてあげてここ活動履歴
34:07これは
34:08活動履歴のデータを持っていきたいので
34:10活動履歴アプリを選択してあげて共通
34:12レコードの条件は今度は分かりますかね
34:14さっき顧客コードでしたでもこれは案件に
34:17紐付くものなので分かりますかね
34:19案件コードが一致したらというふうにある
34:21んですねで表示するフィールドとか
34:24活動日と
34:25案件名と
34:27活動名もって感じですねこれで保存して
34:29あげますじゃあまた更新をしましょうそう
34:32するとペパーミのきんとん構築案件のやつ
34:34を1個開いてあげるとペーパーコミ構築
34:37案件に対して
34:38過去活動履歴で4月26日に
34:41商談してきて提案することです見積もる
34:42予定って感じで
34:44案件を見たらその案件に対する履歴が全部
34:46見れるよっていう感じでできるんですよ
34:48じゃあ活動利益もう1個増やしましょうか
34:51ホームページ制作権ホームページ制作受注
34:54法定
34:56管理をしっかり行いますメモを書きますよ
35:00ね
35:00顧客管理アプリいきましょうかもう
35:02いろいろあっち行ったりこっち行ったり
35:03ちょっとついてこれない方は都度一時停止
35:06しながら巻き戻しながらやってみて
35:07ください
35:08顧客管理アプリ
35:09株式会社っていうの一番下開いてあげると
35:11このお客さんは過去に金と構築案件と
35:14ホームページ制作関係がありますよと履歴
35:17見れますじゃあ
35:18kintone構築案件ポチって開くと
35:20きんとん構築案件の履歴としてこういうの
35:23がありますと活動履歴はこんな感じであり
35:25ますよとさらにホームページ制作関係の方
35:27はここをポチッと押すとホームページ制作
35:30案件の案件管理に行きますので下の方で
35:32行くとはいこの味で加工活動履歴といった
35:34感じでホームページに対する履歴が見れ
35:36ますよという感じで見れるわけですね
35:38顧客に対してこのみの活動履歴を全部顧客
35:42管理で見たいって言った場合は
35:43顧客管理アプリですよの設定画面でまた
35:45関連レコードもできてあげて
35:49活動履歴でさっきは案件単位での発動履歴
35:52を案件管理で見たいでもこれは顧客単位
35:55全体でどの案件でどう動いてるか全部一覧
35:57で見たいというケースもあると思うんです
35:58よなのでそういう時はまず参照するアプリ
36:00は活動履歴ですねでさっきは案件コードが
36:03あったんですけど今回は顧客単位で
36:06履歴を全部見たいという感じだと思うので
36:08今度は顧客行動になるんですねで表示する
36:11フィールドは活動日と
36:13案件と
36:14[音楽]
36:19一番下のやつはレコードを開いてあげると
36:21下の方に行くと
36:23過去発送履歴といった感じで何月何日に
36:26均等構築関係でこういう活動をしたで
36:28PAPANホームページ制作関係でこう
36:30いう履歴をしたみたいな感じで
36:32顧客管理を見たら全部の案件情報もわかる
36:34し全部の活動で情報もわかるような感じで
36:36ありますで案件管理アプリ見たらその案件
36:38に対しての活動履歴情報が見れるように
36:40なるといった感じでこういった構図で
36:42できるようになるわけですねというところ
36:44で今回は
36:45ルックアップと関連レコード全部ふんだん
36:48に使った設定画面っていうのをお見せさせ
36:50ていただきました後はですねアクション
36:52機能ですとかアクセス権の設定とかって
36:54いうのがあるんですけれどもそれに関して
36:57はこれもぜひ使った方がいい機能なんです
36:58けどいくらなんでもこの動画長くなりすぎ
37:01たんでこの動画が
37:03需要があればアクションの設定ですとか
37:04通知の設定とかアクセスの設定とかって
37:07いうの動画で撮りますのでぜひですね
37:09コメント下さいコメントで声が大きければ
37:11そういうのやっていこうかなと思いますと
37:13いうことで顧客管理アプリと案件管理
37:15アプリと活動履歴アプリをこの動画の通り
37:17作れば皆さん多分
37:19理解がなんとなくできるようになると思い
37:20ますであとは自分流に色々カスタマイズし
37:23ていきながらやっていってもらえばと思い
37:24ますのでかなり調子はこの動画になったん
37:26ですが参考になれば是非コメントで
37:28いただければと思います他にもアクション
37:30とか細かい機能も反応良ければやって
37:31いこうと思いますのでよろしくお願い
37:33いたしますということで動画は以上となり
37:35ます
37:36[音楽]
37:37はいいかがでしたか今回はですねきんとん
37:41構築する上での基本である
37:43顧客管理案件管理アプリ活動履歴アプリを
37:46実際に作ってみました基本機能である
37:48ルックアップとか関連レコードやプラグ
37:50インなどを網羅的に盛り込んでいるつもり
37:52です
37:53イメージ分けましたが
37:54冒頭申し上げたようにかなりねこれね大
37:56サービスの動画なんですよねマジで
37:58ペパコメを均等の教育研修っていうのお客
38:00様社内向けに提供してるんですけれども
38:03教育研修ではこれをさらに掘り下げたもの
38:05をその場で質疑応答できるバージョンで
38:07提供してありますもしこれを見てうちの
38:09社内でもですね教育研修してほしいみたい
38:11な方いらっしゃいましたら遠慮なくご相談
38:12くださいということで以上となりますこれ
38:14からも筋トレの役立つ情報を発信していき
38:16ますチャンネル登録お待ちしております
38:17本日もどうもありがとうございましたまた
38:19次回お会いしましょうバイバイ
38:21[音楽]
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