Your First Quotation | Odoo Sales

Odoo

16 Oct 202406:44

Summary

TLDRفي هذا الفيديو، يتعلم المستخدمون كيفية إنشاء وإرسال العروض السعرية باستخدام تطبيق Odoo. يبدأ الفيديو من لوحة تحكم المبيعات، حيث يتم إنشاء عرض جديد ويُملأ التفاصيل مثل العميل، العناوين، وقائمة الأسعار. كما يوضح كيفية إضافة المنتجات، تعديل الكميات والأسعار، وتنظيم العرض باستخدام الأقسام والملاحظات. بعد مراجعة العرض، يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للعميل للموافقة عليها. في النهاية، يشرح كيفية تحويل العرض إلى طلب مبيعات عند تأكيد العميل. الفيديو يقدم شرحًا شاملاً وواضحًا للعملية.

Takeaways

😀 تعرف على كيفية إنشاء وإرسال عروض الأسعار باستخدام Odoo.
😀 يمكنك بدء إنشاء عرض سعر جديد من خلال لوحة تحكم تطبيق المبيعات أو النقر على 'الطلبات' ثم 'عروض الأسعار'.
😀 يمكن لOdoo تعبئة معلومات العميل مثل العنوان وبيانات الفاتورة بشكل تلقائي إذا كان العميل موجودًا بالفعل في قاعدة البيانات.
😀 يمكن تخصيص قالب عرض السعر لإضافة تفاصيل مخصصة مثل تاريخ الانتهاء أو خطط الدفع أو المنتجات المتكررة.
😀 يمكن إضافة المنتجات في عرض السعر وتعديل الكميات والأسعار، كما يمكن استخدام قواعد الأسعار إذا كانت مطلوبة.
😀 Odoo يوفر خيار إضافة ملاحظات أو أقسام لتنظيم عرض السعر بشكل أكبر، مثل إضافة قسم للأثاث المكتبي.
😀 في قسم 'المنتجات الاختيارية' يمكن إضافة منتجات مكملة لتحفيز العميل على إضافة المزيد من المنتجات.
😀 يمكنك تخصيص عرض السعر بطرق مختلفة لإنشاء ملف PDF احترافي يتضمن رأس مخصص أو مستندات متعلقة بالمنتجات.
😀 يمكن للمستخدمين معاينة عرض السعر المرسل عبر البريد الإلكتروني من خلال خيار 'معاينة' لمراجعة الشكل النهائي للعرض.
😀 عند إرسال عرض السعر للعميل عبر البريد الإلكتروني، يتم تغييره إلى حالة 'عرض السعر المرسل'.
😀 بعد تأكيد العميل عرض السعر، يمكن تحويله بسهولة إلى طلب مبيعات من خلال النقر على 'تأكيد'.

Q & A

ما هي الأداة التي سنستخدمها لإنشاء وإرسال الاقتباسات؟
-سنستخدم تطبيق Odoo لإنشاء وإرسال الاقتباسات.
كيف يمكن الوصول إلى صفحة الاقتباسات في Odoo؟
-يمكنك الوصول إلى صفحة الاقتباسات عبر لوحة تحكم تطبيق المبيعات أو من خلال النقر على 'الطلبات' ثم 'الاقتباسات'.
ماذا يحدث إذا كان العميل موجودًا بالفعل في قاعدة بيانات Odoo؟
-إذا كان العميل موجودًا بالفعل في قاعدة البيانات، فسيتم ملء حقول عنوان الفاتورة والتسليم تلقائيًا لتوفير الوقت.
ما هو 'قائمة الأسعار' في Odoo؟
-قائمة الأسعار هي مجموعة من الأسعار أو القواعد التي يستخدمها Odoo لتحديد السعر المناسب للعميل.
هل يمكن تخصيص قوالب الاقتباسات في Odoo؟
-نعم، يمكن تخصيص قوالب الاقتباسات في Odoo، ويمكنك إنشاء وتعديل هذه القوالب عبر إعدادات التكوين.
ما هي ميزة 'المنتجات الاختيارية' في Odoo؟
-المنتجات الاختيارية تسمح لك بإضافة منتجات مكملة قد يرغب العميل في إضافتها إلى طلبه، مثل إضافة كرسي إلى اقتباس يحتوي على مكتب.
كيف يمكننا إضافة ملاحظات أو أقسام إلى الاقتباس؟
-يمكنك إضافة ملاحظات أو أقسام عن طريق النقر على 'إضافة ملاحظة' أو 'إضافة قسم'، ومن ثم تحديد القسم أو الملاحظة التي ترغب في إضافتها.
كيف يمكننا تخصيص عرض PDF للاقتباس؟
-يمكنك تخصيص عرض PDF للاقتباس عبر قسم 'إعدادات عرض PDF'، حيث يمكنك إضافة رأس مخصص ووثائق متعلقة بالمنتجات.
ماذا يحدث عندما نرسل الاقتباس عبر البريد الإلكتروني للعميل؟
-عند إرسال الاقتباس عبر البريد الإلكتروني، يتم إرسال رسالة مرفقة مع PDF للاقتباس، ويتم تغيير حالة الاقتباس إلى 'تم إرسال الاقتباس'.
ماذا يحدث إذا أكد العميل الاقتباس؟
-إذا أكد العميل الاقتباس، يمكنك تحويله إلى طلب مبيعات عن طريق النقر على زر 'تأكيد' في Odoo.