freee会計からマネーフォワード クラウド会計への移行方法
Summary
TLDRこの動画は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウドに移行する手順を詳しく解説しています。まず、会計ソフトのデータ移行で必要な作業について説明し、次にフリーソフトからマネーフォワードへの具体的な移行作業の流れを段階的に紹介します。また、マネーフォワードのプランや料金、移行を専門家に依頼するサービスについても触れています。移行に不安のある方に丁寧に対応し、円滑な移行を後押ししています。
Takeaways
- 🔑 この動画は、他社の会計ソフト「フリー」からマネーフォワードクラウドへのデータ移行手順について説明しています。
- 📝 会計ソフトのデータ移行には、主に①勘定科目、②開始残高、③仕訳の3つのステップがあります。
- 📤 フリーからデータを準備するには、仕訳帳をCSV/PDFでエクスポートする必要があります。
- 📥 マネーフォワードへのデータインポートは、「設定」>「他社ソフトデータの移行」から行えます。
- ✅ インポート時に、勘定科目や補助科目、税区分などの追加・変換が必要な場合があります。
- 📆 開始残高はフリーのデータからは取り込めないため、手動で設定する必要があります。
- ➕ マネーフォワードでは不足している勘定科目を追加できます。
- 💰 マネーフォワードの料金は、基本料金+利用人数×単価+オプション料金で構成されています。
- 📚 プランの詳細はマネーフォワードのウェブサイトで確認できます。
- ✋ 移行作業を依頼したい場合は、有料の「移行お任せサービス」を検討できます。
Q & A
この動画の目的は何ですか?
-この動画の目的は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計への移行手順を説明することです。データ移行に不安がある方に向けて、具体的な作業の流れやマネーフォワードクラウドの料金プランなどを解説しています。
会計ソフトのデータ移行作業で一般的に必要な3つのステップは何ですか?
-1つ目は勘定科目の移行、2つ目は開始残高の移行、3つ目は仕訳の移行です。勘定科目と開始残高の移行は必須作業で、仕訳の移行は決算時期や過去データ比較時に必要となります。
フリーソフトからデータを出力する具体的な手順は何ですか?
-1. トップ画面でレポート > 仕訳帳を選択、2. インポート/エクスポート > CSVPDFエクスポート、3. エクスポート形式でやい会計を選択、4. 全項目にチェック > 実行、5. 出力した仕訳一覧からダウンロードを選択します。
マネーフォワードへのデータ取り込み手順を教えてください。
-1. 設定 > 他社ソフトデータの移行 > やい会計を選択、2. 仕訳インポート > インポートをクリック、3. ファイル選択 > インポート、4. 勘定科目や補助科目の追加/変換設定、5. 内容確認 > 保存をクリックします。
マネーフォワードでの開始残高の登録方法は?
-フリーソフトから出力したデータでは開始残高が設定できないため、マネーフォワード上で手動で数字を入力するか、CSVからインポートする必要があります。メニューの「各種設定 > 開始残高」から設定できます。
マネーフォワードのプランや料金についてわかりやすく説明してください。
-マネーフォワードクラウドには法人向けと個人事業主向けのプランがあります。基本料金と利用人数に応じた従量課金、オプション料金の3つで構成されています。詳細はウェブサイトかQRコードから確認できます。
データ移行作業を自身で行うのが不安な場合はどうすればよいですか?
-有料ではありますが、マネーフォワードの「移行お任せサービス」を利用することができます。作業を専門スタッフに依頼でき、安心して移行できます。
マネーフォワードには会計ソフト以外のサービスもあるのでしょうか?
-はい、マネーフォワードクラウドには会計サービス以外にも複数のサービスがございます。前の会計ソフトで他のサービスを利用していた場合は、マネーフォワードクラウドシリーズの利用も検討できます。
動画で説明されていない、移行後の注意点などはありますか?
-動画では直接言及されていませんが、移行後は新しいシステムに慣れる必要があります。操作方法や機能の違いに注意し、不明点はヘルプサイトなどを参照することが重要です。
この動画の対象者は誰ですか?
-この動画の対象者は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウドへの移行を検討しているが、データ移行作業に不安がある方を想定しています。
Outlines
📝 この動画の概要と目的
この動画は、他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計、マネーフォワードクラウド確定申告への移行手順について説明しています。具体的には、1) 会計ソフトのデータ移行で一般的に必要な作業、2) フリーソフトからの具体的な移行作業の流れ、3) マネーフォワードクラウドのプランや料金についてを説明しています。この動画は、他社の会計ソフトからのデータ移行を検討している方向けの内容となっています。
🔑 データ移行の3ステップ
会計ソフトのデータ移行作業には一般的に3つのステップがあります。1) 勘定科目の移行、2) 開始残高の移行、3) 仕訳の移行です。勘定科目と開始残高の移行は必ず行う作業で、仕訳の移行は決算前の移行や過去の比較を行う場合に必要です。なお、画像データは元の会計ソフトで確認する形が一般的で、移行する必要はありません。移行後の元データの閲覧可能期間は元の会計ソフト会社に確認が必要です。
🧭 マネーフォワードのプランと料金、移行サポート
マネーフォワードクラウドは、基本料金と利用人数に応じた従量課金、オプション料金の3つから構成されています。法人向けと個人事業主・副業向けのプランがあります。会計サービス以外にも複数のサービスを利用できます。移行作業を自身で行うことが難しい場合は、有料で移行お任せサービスを利用することもできます。プランや移行サポートの詳細は、マネーフォワードのウェブサイトで確認できます。
Mindmap
Keywords
💡データ移行
💡勘定科目
💡開始残高
💡仕訳
💡CSVファイル
💡インポート
💡プラン
💡移行お任せサービス
💡ヘルプサイト
💡動画資料
Highlights
この動画では他社の会計ソフトからマネーフォワードクラウド会計、マネーフォワードクラウド確定申告へデータを移行する手順をご説明します。
3つのポイントを主にご説明します。1つ目は会計ソフトのデータ移行に必要な作業、2つ目は具体的なデータ移行の作業の流れ、3つ目はマネーフォワードクラウドを使い始める時のプランや料金について。
会計ソフトのデータ移行作業は一般的に大きく分けて3つのステップがあります。1つ目は勘定科目の移行、2つ目は開始残高の移行、3つ目は仕訳の移行です。
領収書や請求書などの画像データが元の会計ソフト上で保存されている場合は、元の会計ソフトで確認していただく形が一般的であるため移行は必要ありません。
マネーフォワードに移行した後、元の会計ソフト上でどのようなデータが継続して閲覧できるかは元の会計ソフトの提供会社へご確認ください。
実際の作業はこの動画でイメージをつけていただいた後、ヘルプページに同じ内容の資料をご準備しておりますので動画閲覧後に作業していただくのがおすすめです。
フリーソフトからデータを準備する手順として、トップ画面で「仕訳帳」を選択し、「インポート・エクスポート」から「CSV/PDFエクスポート」を選択します。
マネーフォワードにデータを取り込む手順として、ホーム画面から「設定」→「他社ソフトデータの移行」を選択し、フリーソフトからのデータインポートを行います。
インポートしたデータにマネーフォワードクラウド会計・確定申告上に登録されていない勘定科目がある場合、この画面で勘定科目の追加や変換を行うことができます。
補助科目、部門、消費税の税区分においても同様の追加または変換の処理が必要となります。
取り込まれる内容を確認し、問題がなければ保存のボタンをクリックします。インポート処理完了のアナウンスを確認後、仕訳帳画面で仕訳が正しく取り込まれていることを確認してください。
前年度の残高(開始残高)の登録については、フリーソフトから出力したデータでは登録できないため、マネーフォワード上で手動で数字を入力するか、CSVでのインポートが必要です。
不足している勘定科目がある場合は、「各種設定」から勘定科目の追加処理を行います。
マネーフォワードのプランと料金は、基本料金と利用人数に応じた重量課金、オプション料金の3つで構成されています。法人向けと個人事業主・副業向けのプランがあります。
移行作業が不安な場合は、有料ですが移行お任せサービスのご利用もご検討ください。
Transcripts
この動画では他社の会計ソフトからマネー
フォワードクラウド会計マネーフォワード
クラウド確定申告へデータを移行する手順
をご説明いたします本動画ではフリーさん
からの移行について取り扱っていき
ますこの動画は他社の会計ソフトから
マネーフォワードクラウドへの移行をご
検討していただいているが会計ソフトの
データ移行が不安という方に向けての動画
になっており
ますこの動では3つのポイントを主にご
説明していきます1つ目のポイントとして
会計ソフトのデータ意向は一般的にどの
ような作業が必要かご説明いたし
ます2つ目のポイントとして具体的な
データ意向の作業の流れをご説明いたし
ます最後に3つ目のポイントとしてマネー
フォワードクラウドを使い始める時の
プランや料金についてご説明いたし
ますそれでは1つ目のポイントとして会計
ソフトのデータ以降にどのような作業が
必要なのかご説明いたし
ます会計ソフトのデータ移行作業は一般的
に大きく分けて3つのステップがあり
ます元の会計ソフトによって異なりますが
通常は元の会計ソフトから必要なデータを
出力してマネーフォアードに取り込む流れ
となり
ます1つ目のステップは勘定科目の移行
です金や売上高といった仕訳を基調する時
に選んでいただいていた勘定科目を元の
会計ソフトからマネーフォワードに移行し
ますこのステップは通常必ず行う作業に
なり
ます2つ目のステップは開始残高の移行
です開始残高は開業日もしくは会計機関の
機種の時点での資産負債純資産の残高を
挿しますこのステップも通常必ず行う作業
になり
ます3つ目のステップとしては仕訳の移行
となり
ますこのステップは決算を迎えずに機中で
移行する場合やマネーフォワード上で過去
の会計期間と比較して見てみたい場合など
に必要な作業となり
ますまた領収書や請求書などの画像データ
が元の会計ソフト上で保存されている場合
は元の会計ソフトで確認していただく形が
一般的であるため移行は必要ございませ
んマネーフォワードに移行した後元の会計
ソフト上でどのようなデータが継続して
閲覧できるかは元の会計ソフトの提供会社
へご確認
くださいそれではフリーさんからの移行
作業の具体的な流れについてご説明して
いき
ます実際の作業はこの動画でイメージを
つけていただいた後ヘルプページに同じ
内容の資料をご準備しておりますので動画
閲覧後に作業していただくのがおすめ
です動画を見ながら作業していただく場合
は一時停止をしながらご覧
くださいそれではまずフリーさから必要と
なるデータを準備する手順についてご説明
していき
ますまずログイン後のトップ画面で
レポートをクリックしていただき表示され
たメニューにある仕訳帳を選択し
ますインポートエクスポートをクリックし
CSVPDFエポーを選択し
ますその後エクスポートの形式を選択する
画面が出てきますのでやい会計を選択し
ます適用の設定は全項目にチェックを入れ
力をクリックし
ます出力した標一覧画面でダウンロードを
クリックし仕訳データをダウンロードし
ますフリーさの画面上で準備するデータは
以上となり
ます続いてマネフォワードにデータを
取り込む手順についてご説明し
[音楽]
ますマネーフォワードの画面のホーム画面
より設定をクリックし他社ソフトデータの
意向をクリックし
ますどのソフトから移行するか選ぶ画面が
出てまいりますのでやい会計を選択し
ますやい会計からデータを移行するという
インポート手順のステップ3仕訳
インポートのインポートをクリックし
ますアップロードするファイルをを選択し
て開をクリックします選択していただく
ファイルは先ほどフリーさんから出力した
ファイルとなり
ますファイルを選択した後インポートを
クリックし
ますインポートのボタンを押すと
インポートをするデータのどの列が何の
項目に該当するか選択する画面が出てき
ますが通常であればラベルのセでは自動で
行われるため再設定する必要はありませ
ん取り込まれてる内容が間違いないことを
ご確認していただき確認のボタンを
クリックし
ますもしインポートしたデータにマネー
フォアクラウド会計マネフォクラウド確定
申告上に登録されていない勘定科目があっ
た場合この画面で勘定科目の追加や変換を
行うことができ
ます今までフリーさんでご利用いたいてい
た感情科目をマネーフォワードでも継続し
てご利用されたい場合は処理方法追加をご
選択していただき追加するカテゴリーを
選択して右の実行ボタンをクリックして
ください今までフリーさでご利用して
いただいていた感情科目をマネー
フォワードの勘定科目に変換してご利用さ
れる場合は処理44変換をご選択して
いただき変換する感情科目を選択して右の
実行ボタンをクリックして
ください全ての勘定科目の追加変換の処理
が終了いたしましたら次へのボタンを
クリックし
ます補助科目でも勘定科目と同様の操作が
必要となります追加または変換を行い次へ
のボタンをクリックして
くださいフリーさで部門を設定して
いただいていた場合部門においてでも同じ
処理が必要となります部門の設定が終わっ
たら次へのボタンをクリックし
ます課税事業者のお客様におきましては
消費税の税区分においても同じ処理が必要
となります税工分の設定が終わりましたら
次へのボタンをクリックし
ます勘定科目等の設定における追加変換の
は以上となり
ますここまで進むと取り込まれる内容が
表示されますのでご確認していただき問題
がなければ保存のボタンをクリックし
[音楽]
ますインポート受付後取り込み状況は
トップページでお伝えしております左側の
メニューのホームからトップ画面へ移動し
て
くださいトップ画面ではインポート処理
完了のアナウンスをますインポート処理
完了のアナウンスを確認していただいた後
左側のメニューの会計帳簿仕訳帳画面で
仕訳が正しく取り込まれていることをご
確認
くださいここまででフリー参加で出力した
データを利用したマネーフォワードの移行
作業は以上となり
ますここからはフリーさんから出力した
データでは設定することができない手動で
設定する必要がある設定項目についてご
説明していき
ます前年度の残高開始残高の登録につき
ましてはフリー参加で出力したデータでは
登録することができませんのでこちらは
手動で数字を登録していっていただく形と
なり
ます左側のメニューの各種設定開始残高を
開き
ます開始残高の設定画面が表示されますの
で画面上で数字を入力していただくか右上
にあるCSVでの開始残の編集からCSV
でのインポートをしていただくことによっ
て開始残高の登録をすることができ
ますこの開始残高を登録をしていただく時
に不足してる感情科目等があったらどの
ように勘定科目を追加すれば良いかをご
説明していき
[音楽]
ます不足してる勘定科目があった場合左側
のメニュー各種設定から勘定科目を開き
ます
画面株にある決算科目の追加勘定科目の
追加補助科目の追加から勘定科目の追加の
処理を行い
ますここまででフリーさんからマネー
フォワードクラウド会計マネーフォアード
クラウド確定申告への移行作業は以上と
なり
ます最後にマネーフォワードのプランや
料金について簡単にご説明させていただき
ます画面上部に表示させていただいている
プランは法人のお客様向けのプランとなっ
ており
ますマネーフォワードクラウドは基本料金
と各サービスの利用人数に応じた重量課金
必要に応じたオプション料金の3つで構成
されてい
ますプランは法人のお客様向けのものと
個人事業主副業のお客様向けのものが
ございます詳細は画面上のQRコードか
マネフォワーCloudプランで検索して
いただきますとご確認いただくことができ
ますまたマネフォCloudは会計
サービスだけでなく画面に表示されている
複数のサービス群をご利用いただけ
ます移行前のサービスで会計ソフト以外の
サービスをご利用していただいてた場合は
合わせてマネフォクラウドシリーズのご
利用ご検討いただけますと幸い
です最後に移行お任せサービスのご紹介を
させていただき
ますご自身で移行作業するのが不安作業
する時間が取れないという方は有料とは
なりますが以降お任せサービスのご利用も
ご検討
ください詳細はマネフォクラウ以降お任せ
サービスでご検索していただくか画面の
QRコードより内容をご確認
[音楽]
ください本動画の内容は以上となります
この度はマネーフォワードへの移行をご
検討いただき誠にありがとうございますご
不明点などがございましたら弊社のヘルプ
サイトをご参照ください本動画をご覧
いただきまして誠にありがとうございまし
た
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