Good to Exit from Zomato Share? ✅ ❌ | Detailed Analysis & Long Term Investment | Harsh Goela

Summary

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Takeaways

• 😀 公司计划在2026年之前将门店数量从639家增加到2000家，目标非常激进。
• 😀 公司管理层强调，尽管面临激烈竞争，他们依然保持了20%的增长率。
• 😀 公司目前正在通过提供健康计划和其他福利来增加配送伙伴的忠诚度。
• 😀 公司在过去一年通过提高每个门店的销售额，成功提升了整体盈利能力。
• 😀 高销售额的门店表现突出，每家门店每天的销售额高达18万元。
• 😀 新产品“District”预计将推动餐饮业务进入一个新的阶段，但目前仍未完全明确其潜力。
• 😀 员工成本已经从54%下降至31%，显示出公司在提高效率方面的努力。
• 😀 尽管公司目前的估值非常高，但管理层强调其增长潜力足以支持这一估值。
• 😀 分析师对公司未来的看法分歧，25名分析师推荐买入，3名分析师则建议卖出，主要因估值过高。
• 😀 快速电商（Quick Commerce）行业仍在增长，预计到2030年将有更大的发展空间。
• 😀 该公司已经成为许多人日常生活的一部分，类似于Paytm等不可删除的应用程序。
• 😀 公司目前的增长率和业务拓展使得作者个人愿意长期持有其股票，尽管估值存在风险。

Q & A

Zomato未来的扩展计划是什么？

Zomato计划到2026年将其门店数量从639家增加到2000家，这是一个非常激进的目标，旨在扩大其在快速配送和餐饮行业的市场份额。

Zomato如何提高其门店的销售额？

Zomato通过扩展其高销量的门店的模式，力图将每个门店的每日销售额提高到类似于目前前50家门店的水平，这些门店目前每天的销售额达到18 lakh卢比。

Zomato的员工成本为何下降？

Zomato的员工成本从54%降至31%，这是因为公司实施了新的标准操作程序(SOPs)，通过这些措施提高了员工的忠诚度，减少了不必要的开支。

Zomato的新产品——District app的目标是什么？

Zomato即将推出名为District的新应用程序，旨在提升餐饮行业的效率和体验，尽管目前对这个新产品的具体细节还不完全清晰。

Zomato的估值为何被认为过高？

Zomato目前的市值为280亿美元，而其收入为4000亿卢比，导致其市盈率（PE ratio）被认为过高。一些分析师对此表示担忧，认为目前的估值与公司实际表现不符。

Zomato在投资者眼中为何仍然具备吸引力？

尽管Zomato的估值较高，但其强劲的增长潜力，尤其是在快速电商和食品配送领域，仍然使其成为长期投资的有吸引力的选项。公司未来的扩展和技术创新将推动其进一步发展。

Zomato的高估值是否影响其投资吸引力？

虽然Zomato的高估值可能引起一些担忧，但如果单纯基于估值来做出投资决策是不全面的。许多成功的公司虽然市盈率较高，但也能获得出色的回报，因此关键在于公司的长期增长潜力。

Zomato与其他竞争者的差异是什么？

Zomato与其他快速电商和食品配送平台的区别在于其持续创新和扩大门店网络的能力。公司通过推出新产品如District app和优化运营来维持其市场领导地位。

为什么Zomato的管理层对未来感到乐观？

Zomato的管理层对未来充满信心，原因在于其稳定增长的业务模型和成功的扩展策略。尽管面临激烈的市场竞争，但公司通过优化销售额、扩大市场份额和创新产品来保持增长势头。

Zomato的投资者应关注哪些因素？

投资者应关注Zomato的增长策略，特别是在门店扩展、技术创新以及如何应对激烈的市场竞争。虽然估值较高，但长期来看，公司在快速电商和食品配送领域的潜力仍然是一个重要的投资考虑因素。