Notionで議事録管理DBとリンクドビュー
Summary
TLDR今回お届けする動画は、プロジェクト管理を効率化するためのツールとしてノーションの活用方法について解説しています。データベースの構築から進捗の可視化まで、ノーションのテンプレート機能を駆使してプロジェクトを管理するプロセスを紹介します。さらに、疑似録の作成やタスク管理の重要性についても触れ、ノーションでのタスク管理の難しさにも言及しています。最後に、オンライン相談サービスを提供していることを宣伝し、次回の動画でさらにタスク管理の方法について解説する旨を告知しています。
Takeaways
- 📚 タスク管理のデータベースをプロジェクトに紐づけ、担当者を割り当てて管理することで、プロジェクトを効果的に進めることができます。
- 🔍 ノーションのテンプレート機能を使って、プロジェクトデータベースの新規ページ作成を効率化できます。
- 📈 進捗を可視化し、プロジェクト管理を強化するために、ノーションのリンクドビューを使用して関連情報を一元化できます。
- 📝 疑似録のデータベースを作成し、ミーティングの準備や内容を整理することで、プロジェクトの進行を把握しやすくなります。
- 🔗 リレーションプロパティを用いて、顧客管理データベースとプロジェクトデータベースを紐づけ、情報の統一性を確保します。
- 📅 問い合わせ日やプロジェクトの期限を設定し、タスクの進捗をリアルタイムで把握できるようにします。
- 📂 ノーションの共有機能を使って、アカウントを持っていない人とも情報を共有することができ、コミュニケーションを円滑に進められます。
- 📝 議事録だけでなく、プロジェクトに関する各種資料もノーション上で整理・管理し、必要な情報を迅速にアクセスできるようにします。
- 🛠️ ノーションのタスク管理は少し難しいが、効果的なプロジェクト進捗のためには不可欠な要素です。
- 📊 データベースのフィルター機能を使って、必要な情報だけを表示し、見通しを良くすることができます。
- 🔄 プロジェクトのデータベースをいろんな場所に持っていくことで、情報の一元管理ができ、生産性が向上します。
Q & A
毎日の仕事に余白をもたらす方法として、どのようなアプローチが提案されていますか?
-スクリプトでは、プロジェクト管理と顧客管理のデータベースを構築することで、案件の進捗を可視化し、余白をもたらすアプローチが提案されています。
ノーションのテンプレート機能とは何ですか?
-ノーションのテンプレート機能を使うと、新規ページの作成時にあらかじめフォーマットされたページを自動的に反映させることができます。これにより、プロジェクト固有の情報入力を効率化できます。
プロジェクトデータベースのテンプレートを埋める際に、どのような情報を入力することが推奨されますか?
-プロジェクトデータベースのテンプレートには、プロジェクトのステータス、問い合わせ日、問い合わせ内容、提出された資料などの情報が入力されることが推奨されます。
ノーションでタスク管理を行う際の課題とは何ですか?
-タスク管理自体が難しいと感じることが多く、ノーション上でタスクを追跡し、管理する際にも同じ課題が存在します。タスクの紐付けや割り当て、進捗管理などが重要です。
プロジェクトに紐づいたタスクを管理するために、どのようなアプローチが提案されていますか?
-スクリプトでは、プロジェクトに紐づいたタスクをデータベースで管理し、タスクの進捗を可視化することで、プロジェクトの進捗を管理するアプローチが提案されています。
疑似録のデータベースを作成する際に、どのような情報が必要ですか?
-疑似録のデータベースを作成する際には、会議名、日付、参加者、プロジェクト名などの情報が必要なだけでなく、ミーティングの準備段階や内容の確認も重要です。
ノーションのリンク機能を使って、どのように情報共有が行えますか?
-ノーションのリンク機能を使うと、ページごとにリンクを生成して共有できます。これにより、リアルタイムで更新された情報にアクセスし、ノーションアカウントを持っていない人も情報にアクセスできるようになります。
プロジェクトデータベースと顧客データベースを紐づける方法として、どのような機能が提案されていますか?
-スクリプトでは、リレーションのプロパティを使ってプロジェクトデータベースと顧客データベースを紐づける方法が提案されています。これにより、顧客ごとに過去のプロジェクト履歴を確認することができます。
リンクドビューとは何ですか?
-リンクドビューは、既存のデータベースを別のページに持ってきて、フィルターやビューを適用することで、特定の条件に合った情報を表示することができるノーションの機能です。
タスク管理のデータベースを作成する際には、どのような要素を含めることが推奨されますか?
-タスク管理のデータベースには、タスクの内容、期限、担当者、進捗状況などの情報が含まれることが推奨されます。これにより、プロジェクトの進捗を効率的に管理できます。
ノーションでのタスク管理が難しいと感じる理由は何ですか?
-タスク管理が難しいと感じる理由は、タスクの紐付けや割り当て、進捗の追跡などの管理業務が複雑になるためです。また、ノーションでのタスク管理は、他のタスク管理ツールに比べて操作性が低いと感じられることがあります。
Outlines
😀 プロジェクトデータベースのテンプレート活用
第1段落では、プロジェクト管理における課題を解決するためにノーションのテンプレート機能を活用する方法が説明されています。テンプレートを使ってプロジェクトの進捗を可視化し、データベースにテンプレートを適用することで、新しいプロジェクトの開始が容易になります。また、プロジェクトに紐づくタスクや資料へのアクセスもスムーズになります。
📚 テンプレート作成方法とデフォルト設定
第2段落では、テンプレートの作成方法とその活用が詳述されています。テンプレートを作成する際には、ページの右にある新規ボタンを用いて、既存のページをテンプレートとして保存することができます。デフォルト設定を行うことで、新規ページの作成時に自動的にテンプレートが適用されるようになります。
🔗 リレーションプロパティでプロジェクトと疑似録を紐づける
第3段落では、顧客管理データベースと同様にプロジェクトデータベースと疑似録を紐づける方法が紹介されています。リレーションプロパティを使って、疑似録ページとプロジェクトページを関連付け、会議の準備や内容を整理することができます。また、ノーションのスマホアプリを活用して、現場での情報を迅速に記録・保存する方法も説明されています。
📋 リンクドビューで過去のプロジェクト履歴を確認
第4段落では、リンクドビューを使って顧客ごとの過去のプロジェクト履歴を確認する方法が説明されています。テンプレートにリンクドビューの設定を組み込むことで、顧客管理ページから直接過去のプロジェクトを確認できるようになります。これにより、効率的に顧客とのやりとりを進めることができます。
📈 プロジェクトデータベースの活用とタスク管理への期待
第5段落では、プロジェクトデータベースの使い方と、これから作成するタスク管理のデータベースへの期待が語られています。プロジェクトの進捗管理だけでなく、タスクの割り当てや管理も重要です。ノーションでのタスク管理の難しさにも触れ、次回の動画で詳しく解説する旨が伝えられています。
🌟 ノーションを使った業務効率化の提案
最終段落では、ノーションを使った業務効率化の提案がされています。企業の業務システム開発において、ノーションや他のツールを使って業務の洗い出しから構築、運用支援までをサポートしていることが紹介されています。オンラインの無料相談を通じて、業務の効率化やノーションの活用法についてアドバイスを求めることができる旨が述べられています。
Mindmap
Keywords
💡顧客管理データベース
💡プロジェクトデータベース
💡ノーション
💡テンプレート機能
💡リンクドビュー
💡タスク管理
💡データベースの紐づけ
💡フィルター
💡リアルタイム更新
💡オンライン相談
Highlights
毎日の仕事に余白をもたらす方法として、顧客管理データベースとプロジェクトデータベースを統合し、プロジェクト管理と案件管理の課題を解決するアプローチを提案しています。
ノーションのテンプレート機能を使って、プロジェクトデータベースの運用を効率化し、進捗を可視化する方法が解説されています。
テンプレート機能を使って新規プロジェクトの入力を自動化し、プロジェクトに紐づいたタスクや資料へのアクセスを容易にする方法が紹介されています。
プロジェクトデータベースにテンプレートを適用し、必要な情報を入力するための入力欄をテーブル形式で整理する方法が説明されています。
ノーションのテンプレートを新規ページ作成時にデフォルトで使用するように設定する方法が紹介されています。
疑似録のデータベースを作成し、プロジェクトと紐づけて管理することで、ミーティングの準備や内容を整理する方法が提案されています。
ノーションのスマホアプリを使って、ミーティング中の写真をすぐに疑似録に保存することができるという利便性が説明されています。
リアルタイムで更新されるノーションのページを共有し、情報共有を効率化する機能が紹介されています。
プロジェクトデータベースと顧客データベースをリンクさせ、過去のプロジェクト履歴を確認できるようにする手順が説明されています。
リンクドビューを使って、特定の顧客名で絞り込んだプロジェクト履歴を表示する方法が紹介されています。
テンプレートにリンクドビューの設定を埋め込むことで、新規顧客登録時に自動でフィルターが適用される仕組みが提案されています。
ノーションのリンク機能を使って、データベースを他のページに持ち込んだり、情報共有を行える利便性が説明されています。
タスク管理の難しさに触れ、ノーションでのタスク管理の方法や考え方を次回の動画で解説予定という告知がされています。
オンラインの無料相談を提供しており、業務の効率化やノーション、Kitonなどのツールの活用方法をサポートしていることが紹介されています。
プロジェクトデータベースの作成方法を紹介し、プロジェクトの進捗を可視化するだけでなく、タスク管理の重要性を強調しています。
ノーションを使って、プロジェクトに紐づいたタスクのデータベースを作成し、効率的なプロジェクト管理を実現する方法が次回の動画で紹介されるという期待をかける结びがされています。
Transcripts
毎日の仕事に余白を樋口
です前回の動画で顧客管理データベースと
メインになるプロジェクトデータベース
この2つを一緒に構築してみたわけなん
ですけど案件管理をえする上で
プロジェクト管理をする上で課題であった
この管理する場所をまとめたりとかえ案件
の進捗を可視化するっていうことはえでき
たんですけど実際にこのプロジェクト
データベースを運用していく上でいや自由
度高すぎないですか問題が発生しましたよ
ねそんな時に使えるのがノーションの
テンプレート機能です今回の動画ではその
テンプレート機能っていうのをえ解説して
いきますまずはえプロジェクトの
データベースにテンプレートを一緒にえ
埋めていくっていうのと次にこの
プロジェクトに紐づいた疑似力の出データ
ベースっていうのを一緒に作成していく
っていうのとさらには応用編でえリンクド
ビューを使ったですね埋め込んだえテン
プレートっていうのも一緒に作成して
いこうと思いますはいそれでは早速いき
ましょうはいこれがえ前回作ったえ
プロジェクトのデータベースのページに
なるんですが今新しく新規プロジェクト
入力しますって入力するとはいこんな感じ
で全く白しのまんま出てきますよねはい
あらかじめ私が作ったテンプレートが中に
入ってるので今新規プロジェクトって見え
てるんですけどここが今見えてない全く
空白のページの状態に今なっていると思い
ます
[音楽]
はいはいそれでは一緒にノーションで
テンプレートを作っていこうと思います
テンプレートっていうのは何かって言うと
新規でえページを作成した時にはいここに
新規プロジェクトって今ボタンが出てき
てると思うんですがここをクリックすると
あらかじめ作成しておいたはいフォーマッ
トっていうのがですねはいこのように自動
で反映されるようになりますはい完成系は
こんな感じですえ疑似録だったりとかえ次
の動画で作るタスクですねプロジェクトに
紐付いたタスクが見れたりだったりですね
あとはいろんな資料にアクセスするって
いうものを作ることになるんですが今回は
基本的なテンプレートの作成方法を紹介し
ていきたいと思い
ますはいそれではテンプレートを作成する
時ははいここの右にある新規ボタンのです
ね横にある下向きのボタンを押してみて
くださいはいするとテンプレートって書か
れてると思うんですけどはいデフォルトで
今空白のページが入っていますが新規
テンプレート作成をポチッと押して
くださいはいこれで今新しいページと全く
見た目同じだと思うんですけどこれで
テンプレートの編集ページに今いますはい
フルページで開いてみます
はいですねこれでテンプレートの名前を
決めていきます新しいえ
プロジェクトみたいな形で入力してもらっ
てえ実際にアイコンもはい決めれたりし
ますはいですねこんな感じですはいそして
プロパティのステータスもですねここで
初めにえ入力してしまうこともできるので
まず新しいプロジェクトですねを入力した
時にステータスこの状況って問い合わせが
1番初めだと思うのでえここ問い合わせが
反映されるようにしておきますはいで
問い合わせ日ですね
もうはいここ日付押してもらうと今とか
今日ってあると思うんですけど新規で作成
した日に設定してみようと思うのでここ
今日ポチっと押してみてください
はい他は大丈夫だと思うのでオケーです
はい続いてお客さんから来た問い合わせ
内容を入力する場所を作ってみたいなと
思うんですけどちょっとここにバーって
書くだけじゃちょっと汚いかなと思うので
このテーブルをですね
あ入れて問い合わせない
ようみたいな感じで入力してみようと思い
ますはいビーっと伸ばす感じにして
問い合わせ内容ははい
ですねでまちょっとマスを広めにしてみる
みたいな感じにしてみますはいでえ顧客
さんからえ問い合わせした時に資料とかの
提出もあったりするかもしれないのでま
そのままドラックアドロップでえこの
ページに放り込めるとは言ったんですけど
えちゃんとえここに保存してくださいね
みたいな場所を作っておこうと思い
ますはいこのこんな感じですね画像
をでここに
え共有された資料はここに保存し保存して
くださいみたいな形で入れてノシはこの1
つ1つがですねここててて見えると思うん
ですけどブロックとしてえ扱うのでこれを
横に持ってくるとか色動かすことが可能
ですはい上に動かしてみまし
たで太めの文字に変えたりとかしてですね
はいこんな感じにすることができます
こんな形にしてみるとあ問い合わせない
ようなここに入力するんだなとか当たり前
ですけどはいえドラッグアドドロップで
そもそも写真とか取り込めるけどここに
しっかり保存するんだなみたいなえルール
ができましたよねはいで私がよくやること
はここのコールアウトっていうのがあるん
ですけどこのコールアウトの中にこの内容
を全部よく入れてしまうのが私がやること
ですなんかちょっとまとまって綺麗な感じ
がするのが好きではいでこのコールアウト
の色も変えれるのでちょ背景なしとかに
するとなんかちょっと可愛くなるかなと
思いますはい
問い合わせ詳細みたいな感じでここに入れ
てもらってこんな感じで作ることができ
ますなのでえここにはもう入力したい内容
とか入れて欲しい内容っていうのを綺麗に
入れておけばこれをテンプレートとして
使うことができますはいそれでは戻るを
押してくださいはいでここ再度新規の隣の
下向きのボタンを押してもらうと今の
新しいプロジェクトっていうのが追加され
たのが分かると思いますはいこれでもう
テンプレートが登録されていますはいで今
空白のページにデフォルトってなってるん
ですけどこのデフォルトっていうのはこの
新規のページを押した時にそもそも
え初めからこのテンプレートをえ反映させ
て欲しいっていう時にこのデフォルトって
いうのをね設定することができます今空白
になってるので新規ページをえ作成すると
空白のページがさっき出てきてたと思うん
ですけどはいこれを今新しいプロジェクト
のここの点点て3つを押してはい
デフォルトに設定っていうのをしてみます
はいしましたすると新しいプロジェクト
デフォルトてなりますよねはいではやって
みたいと思いますはい新規のページを押し
ますはいする
とはいなりましたね新しいプロジェクトっ
て入って問い合わせ日今日の日付1月10
日が出ていますで状況が問い合わせになっ
ていて今入力した問い合わせの詳細のもの
が出ている感じになりますはいすごくない
ですかこんな感じで各ページに
テンプレートをえ設定するだけで入力の
手間とかですねこの自由度をもう少し
抑えることができるのでめちゃくちゃ
使える機能だと思います私もめちゃくちゃ
使ってます先ほどお見せしたように実際に
え最終的に作りたいのはこんなページに
なっているんですがはいさっきみたいに
問合わせの内容があってはい各これから
作るデータベースが入っているんでです
けどこんな感じでですね共有資料とかえ
例えばお問い合わせが来た時にえ
ヒアリングの内容これ振り返ってください
ねみたいなページがえ中に入っていたりだ
と
かはいあとはえ共有の資料ですね今ここに
は何も入っていないんですけど例えば提案
資料がこの中にすでに保存されていたりだ
とかはい問い合わせが来た時点でアクセス
ししやすい情報っていうのをこの
テンプレートの中に掘り込んどくだけで
必要な情報にアクセスしやすくなりますし
はい結構あのいろんなところに例えば資料
毎回同じ提案書がいるのに毎回提案書の
場所に資料の保存場所に行ってや
るっていうよりかはアクセスしやすい場所
に置いておけばあのすごい効率的でえ生産
戦もアップするんじゃないかなとこういう
ちっちゃいところにあのこういう工夫をえ
埋め込むことができるのもノーションの
いいところの1つではないかなと思って
ます
それでは今から疑似録を作成する
データベースを一緒に作っていきたいと
思います前回の動画で作った顧客管理と
プロジェクトのデータベースと作り方は
なんら変わりないのではいえささっとえ
作っていきたいと思いますで今使用したえ
テンプレートっていう機能もですね使って
記事録のテンプレートも一緒に作っていき
たいと思い
ますこの疑似録のデータベースなんですが
もちろんプロジェクトと紐づいていないと
意味がないと思うのではい前回の動画で
はいプロジェクトのデータベースをこのえ
顧客管理のデータベースと紐付けましたよ
ねそれと同じ容量でリレーションの
プロパティを使って疑似録のページと
プロジェクトのページを紐付けたいと思い
ますはいリレーション選んでで
リレーションでプロジクトのえ
データベースをえ選んでくださいで
リレーション追加を入力してでここを
プロジェクトメイとしておきましょうはい
これですでにもう疑似録を入力する
データベースができたわけですはいはい
会議名にまテスト疑似
録と入れてみてくださいで日付も入力でき
ますよねはいで参加書もきてで
プロジェクトもはいプロジェクト名が
選べるようになっていますそこまででき
たら完璧ですそれでは疑似録の
テンプレートの方も一緒にえ作成しておき
たいと思います新規テンプレートですね
はいでここは疑似録の名前私いつも入力
する時に迷っちゃうので結構もう日付を
まず入れるようにしていますでえ
新規疑似録みたいな感じにしてで日付は
今日っで入力してもいいとは思うんです
けど結構疑似録はそのミーティングの直前
に開くというよりかはミーティングの
全段階の準備って結構大切だと思ってるの
で今日とよりも手入力でえミーティングの
日を入力するっていうことが多いですここ
は全然お任せしますで参加者もはい手入力
なので大丈夫ですミーティングは結構準備
段階で確認しておきたいこととか
ミーティングの内容っていうところを残し
ておいて漏れがないようにしておくことが
いいかなと思うのでこういう時には結構
このですねトグルリストっていうのを使っ
たりします
はいでここで会議準備で会議内容みたいな
感じにしといてでま会議内容ま普通に入力
していく感じですかねじめも内容でこれ
結構好みだと思うんですけど私大きい文字
の下にこの線をつつけるの結構可愛いなと
思っていてこれよくやったりしますでじめ
も内容てしてえこんな感じで見出しにして
こんな感じでベースの疑似録の
テンプレートが完成しましたそれでこれを
戻りますはいで先ほどと同じようにこの
新規疑似録っていうのをデフォルトの設定
にしておいたらいいかなと思いますはい
それと新規作成するとこんな感じでですね
デフォルトで今設定したテンプレートが出
てくるようになっていますここで追加
ポイントですノーションはスマホのアプリ
もあるので例えばえミーティングを現地
訪問でする場合とかだったりするとこう
メモを書きながらとっさにこう写真撮り
たい時ってあると思います私とかだとよく
現地訪問してこう色々ホワイトボードに
書いてあることとか持ち帰れないものが
あったりするのでま撮っていいですかって
いうのでその場であの写真写真を撮ってで
ノーションの疑似録に保存したりみたいな
ことをすることがありますここは人による
かなとは思うんですけど会議の疑似録の
テンプレート先ほどま簡単なもの用意した
んですけどやっぱり疑似録を取って最後
ですですねえ会議内でタスクが出てくると
思うので次回までの自分側自分に対しての
宿題まタスク相手側のタスクっていうのも
結構明確に出してあげるのが疑似力を書く
上でま忘れてはいけないことかなと常々
思っていますここでまた新たなノーション
の追加ポイントですはいこれ私よく使うん
ですけどノーションはま前の前の動画でも
紹介したかなと思うんですけどノーション
はこのページごとにですねリンクをすぐに
行することができますはいこれ今テスト
疑似録って疑似録のページなんですけど
右上の共有っていうボタンを押してWeb
公開ってするとですねはいテンプレートと
して複製許可っていうのがなんか
デフォルトでこれチェック入っちゃってる
んですけどこれとかもオフにしてもらって
はいここでポチっとリンク押すじゃない
です
かでこれを検索するとはいこの疑似録の
ページを共有することができましたはい今
これいう下ページなんですけどこの疑似録
しか見れなくなってますよねで実際の
ページと比較してみるとこんな感じになり
ますはいでこのノーションのページって
いうのはリアルタイムで更新されていき
ますはいで例えばリアルタイム
で更新みたいな感じで入れるとするじゃ
ないですかでこっち側を共有した方も更新
しますするとはいもう更新されてますです
よねリアルタイムでえ共有したページも
どんどんアップデートされていきます疑似
録はま取った後にま書き直すみたいなこと
はほとんどないと思うんですけど
ノーションの共有であればノーションの
アカウントを持っていない人でもリンク
さえ共有してもらえばこの情報にアクセス
できますなので議事録だけじゃなくって
議事録とか以外にも最新の情報を他のえ
ノーションを持ってない人とえ共有するっ
ていう意味でもこのURLのえ共有の機能
はすごく使えるかなと思います
めちゃくちゃ便利です私めっちゃ使って
ますこれもいかに自分が管理しているとこ
から離れることなく人と共有できるの
かっていうえことかなと思いますこれ結構
私が常ずね考えていることでやっぱり
いろんなツールを使うとさっきみたいに
管理の場所が増えるのでまめどくさいって
いうのもありますしやっぱりこう生産性が
落ちたり効率が悪くなったりたりするので
まこうやってリンクですねリンクポチっと
押してもらって情報見れたら相手にもえ
情報共有された人も負担なく情報を見る
ことができますしそんな難しくないことで
かつ自分も楽っていうのがあるのでこの
機能はすごい使えるかなと個人的に思って
いてますごい使ってる機能の1つであり
ますはいそれではここでテンプレートの
応用編に行きたいと思います前回の動画で
プロジェクトのデータベースと顧客の
データベースを作ったと思いますで
プロジェクトのデータベースを作った時に
この1つのデータベースをいろんな見え方
いろんなビューでそしてかついろんな
フィルターをかけて見ることができます
よってえ話したと思うのでまそんなことは
え皆さんお分かりかと思うんですけど
プロジェクトのデータベースと顧客の
データベースがすでに紐づいているという
ことはこの顧客ごとに分けて過去のえ
プロジェクトの履歴が見れるようになって
いますよねなので今からそれの設定をして
いきたいと思いますそれを実現するのが
リンクドデータベースっていうものになり
ますまこれは機能というよりかはこの今
作ったプロジェクトのデータベースとかえ
前作った顧客管理のデータベースだったり
ま今作った疑似録のデータベースっていう
のをまいろんなページに置くことができ
ますよっていう風になりますこれどういう
ことか説明しますはいままずはえ今言った
テンプレートでそもそも設定する前に1つ
設定してみたいと思いますはいそれでは
このえ顧客管理ですねの事務所サンプルっ
ていうページを開きますはい事務所サンプ
ルっていう顧客の人をま開いてみますはい
でこの事務所サンプルさんのページを見た
時にこの事務所サンプルっていう会社名の
過去のプロジェクトが見たいですよねで
プロジェクトがが入ってるのは
プロジェクトのデータベースなのでここに
プロジェクトのデータベースを持って
こようと思いますはいそれがリンクド
ビューっていう風になるんですけどこれ
やり方はえデータベースを作る時と全く
一緒でこのテーブルビューっていうの私
よくテーブルビュー使うってだけなんです
けどはい持ってきますでここでデータ
ソースを選択するってなってると思うので
ここで今までは新しく新規データベースを
作ってたんですけどこの時にプロジェクト
のデータベース持ってきたいデータベース
を選んでみてくださいでするとますでに
設定してあるビューが出てくるんですけど
ま一旦全プロジェクトですねはいっていき
たいと思いますすごくないですかリンクド
ビューってそもそも初めに作った
オリジナルではないデータベースになると
ここの上向きのですね斜め向きの矢印が隣
に出てくるのでこれをリンクドビューって
言うんですけど今持ってきたのって全て手
のプロジェクトが出てきてますよねでも今
見たいのって事務所サンプルってこの会社
名で絞り込まれたものがみたいですなので
完成系はえフィルターをですねクリックし
て顧客名で事務所サンプルっていう会社名
でこの会社名がちょっとおかしいですけど
はいでフィルターを保存してはい本当に見
たいのはこれですよねこれがこの事務所
サンプルのプロジェクトの履歴ですあはい
設定したいのはこういったイメージになり
ますでも毎回新しい顧客が入力されるごと
にこのリンクドビューを設定するのは
めんどくさいですよねなのでここは応用編
としてこのリンクドビューの設定を
そもそもえテンプレートに埋め込むことが
できてしまいますはい実際にこれやってみ
たいと思い
ますはいそれをするにはえテンプレートを
作成するのと全く同じです顧客管理のえ
データベースの新規の隣にある下向きの
矢印を押して新規テンプレートを押します
はいでここに今まだ設定してなかったん
ですけどえ新規の顧客を登録する時の
テンプレートをそもそも作ってみようと
思います新規顧客登録みたいな感じで入れ
てくださいでアイコンをですねこのバッジ
のものにし
て
はい全画面に表示してみますがここで
先ほど
のデータベース入れてみたいと思います
はいここで新規ではなくってプロジェクト
のデータベースをここに持ってきますはい
で全プロジェクトまあまあえっとこれは
まあ自分の見たいビューでかけてもらっ
たらいいんですけど一旦このリストビュー
にしてみますで私結構
このデータベースの名前がえ気に食わない
のでいつも非表示にしてしまいますが非
表示にしますはいで先ほどと同じように
これ今全部のプロジェクトが見えてますよ
ねなのでこれフィルターをかけたいと思い
ますなんですけど今このフィルターかける
時にこれ新規顧客登録ってなってるのでま
まだ顧客名が決まってないですよねそう
いう時にどうすればいいかと言うとここ
フィルターを押しますで顧客名を押して
はいでここで新規顧客登録を選んで
くださいはいでフィルターを保存します
はい保存しましたトグルを入れて過去の
プロジェクト履歴みたいな感じにしてま
常々見なくていいのでここにしまっちゃい
ましょう過去の履歴が見たい時ってもう別
に状況は完了なのであの見なくてもいいと
思うのでここでビューは非表示にして
もらって最後受注日ですね問い合わせも別
にいいかなと思うのででプロジェクトの
名前と顧客名担当者自分たちの担当者美行
で期限はいいので非表示みたいな感じです
ね何を見たいかのプロパティもここで設定
しちゃえばいいかなと思いますはいこんな
感じで設定しましたでは戻りたいと思い
ますそれではいつも通りこの新規顧客登録
っていうのをデフォルトに設定してみて
ください新規顧客入力してみますはい出
まし
た出ましたよねで今新規顧客登録ってなっ
てると思うんですけど
例えばサンプル会社
Aと入れますするとここフィルター
ちょっと確認してもらうと見てください
サンプル会社Aになってますよねさっき
新規顧客っていう名前に設定したと思うん
ですけどこれさっきの設定にするとここ
変えるとここも自動でこの名前を
フィルターで反映してくれるようになり
ますはいこれで自動で絞り込まれるように
なりますはい今入力したばっかりなので
このサンプル会社Aでは何のえ
プロジェクトの履歴もないんですけどえ
今後サンプル会社Aのプロジェクトが追加
されるために度に自動でここに登録されて
いきますなので見た目としてはこんな感じ
になりますサンプル行動会社を開いたらえ
サンプル合同会社の過去のプロジェクトが
閲覧でできるみたいな形になっています
こんな感じで作ったデータベースを
いろんな場所に持っていけるっていうのも
えノーションの特徴の1つとしてあります
でかつ持っていったデータベースも
いろんなフィルターをかけてかつえ自分が
見たいえ情報だけを引き抜いて見
るっていうことができるのでこれもえ使い
こなせばめちゃくちゃ便利でかなり使える
ツール機能だと思い
ますはいこれでノーションでプロジェクト
管理ページを作るぞシリーズ第2弾が
終わりましたこれでメインのプロジェクト
のデータベース顧客データベースそして
疑似録を管理するデータベース3つが
出来上がってきたと思いますその中でま
便利なノーションのツールの機能があった
と思うんですけど最後にもう1つ
プロジェクトを進めるためにめちゃくちゃ
重要な要素が残っていますタスク管理です
プロジェクトを管理するためのこう大きな
枠っていうのはこれで完成したわけなん
ですけどま実際にプロジェクトを前に進め
ていくっていうためのタスクこのタスクも
プロジェクトごとに紐付けてでかつ担当者
を割り当てて管理まそしてまタスクを貸し
化できたらめちゃくちゃベストだと思い
ませんかなので次回の動画ではノーション
でですねこのプロジェクトに紐づいた
タスクのデータベースを一緒に作っていき
ます最後の最後にこれ言うのも何なんです
けどけど個人的な思いとしてはノーション
でのタスク管理って少し難しいんですよで
ノーションでのタスク管理というかま
そもそもタスク管理自体が難しいと思い
ませんか私はすごいタスク管理難しいなと
思うんですけどこの辺り含めて次回の動画
ではえノーションで基本の案件に紐付きた
タスク管理のえ作り方そして実際に事例も
踏まえた別のタスク管理の方法まタスク
管理というかまこういう考え方もあるよ
みたいな感じのものを含めて解説していき
たいなと思っていますはい最後宣伝になっ
てしまうんですけど私はえ今紹介したよう
なツールノーションだったりキトンといっ
たノ行動ツールを使ってえ企業の業務
システムを開発しています業務の洗い出し
からこう構築して運用支援まで一括して
全てサポートしてます毎日の仕事もっと
効率化できないかなとかここの部分って
ノーションとかキトンでできるのどうやっ
てできるのとかまそういった漠然とした
モヤモヤをえ抱えているのであれば何か力
になれるかもしれません是非オンラインの
無料相談にお問い合わせください次回は
一緒にノーションでタスク管理ですやって
いきましょうはいそれでは今回の動画は
以上になりますありがとうございまし
[音楽]
た
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