How To Increase Your Chances Of Getting An IPO Allotment: Tips & Tricks | Neil Borate | Moneynomics

Moneynomics with Mint

28 Sept 202426:09

Summary

TLDRفي هذا الفيديو، يناقش المتحدثون استثمار في الصناديق المتخصصة في الاكتتابات العامة الأولية (IPOs)، حيث يُظهر صندوق معين أداءً ممتازًا بنسبة نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 21٪ خلال آخر 5 سنوات، متفوقًا على مؤشريه. يُشيرون إلى أهمية استثمار الصناديق المدارة بعناية بدلاً من اتباع استراتيجيات DIY استنادًا إلى شائعات أو نصائح غير موثوقة. كما يوضحون كيف يمكن للمستثمرين زيادة فرصهم في الحصول على تخصيص للاكتتاب العام من خلال استراتيجيات مختلفة، مثل التقديم في فئة HNI أو امتلاك أسهم في الشركة. وفي النهاية، يُنصح بتوخي الحذر حيث أن الاستثمارات في IPOs تحقق عادةً مكاسب في الأسواق الصاعدة، مما قد يشير إلى ضرورة التفكير طويل الأمد.

Takeaways

😀 عائدات صندوق الأسهم الأولية كانت 21% سنويًا خلال الخمس سنوات الماضية، متفوقًا على المؤشرات المعيارية.
😀 سجل المؤشر المعياري للصناديق الأولية الهندية عائدًا قدره 12% خلال نفس الفترة.
😀 أداء السوق الأولي بشكل عام جيد في فترات الارتفاعات الكبيرة في السوق، حيث تكون هناك مكاسب كبيرة في يوم الإدراج.
😀 الاستثمار في صناديق الأسهم الأولية قد يكون أكثر علمية مقارنة بالاستثمار الذاتي بناءً على الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
😀 رغم تفضيل الاستثمار في الصناديق المتنوعة التي تستطيع الاستمرار عبر دورات السوق المختلفة، فإن الصناديق الأولية تحقق أداء جيدًا في السوق الحالي.
😀 تاريخيًا، شهدت الأسواق الأولية أداءً قويًا في فترات الأسواق الصاعدة، مثل فترة التسعينيات التي شهدت ارتفاعات كبيرة في القيمة.
😀 الذكريات العائلية حول الأرباح الكبيرة من الاكتتابات الأولية، مثل الأسهم في شركات Infosys و HDFC، لا تزال حية في الذاكرة.
😀 يمكن للمستثمرين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركات المدرجة حديثًا الاستفادة من حصص الاكتتاب الخاصة بهم لزيادة فرص الحصول على حصص إضافية.
😀 من الاستراتيجيات لزيادة فرص الحصول على حصص في الاكتتابات الأولية: التقديم في فئة HNI إذا كان لديك رأس مال كبير.
😀 من الجدير بالذكر أن بعض الأشخاص قد يحاولون استخدام عدة بطاقات PAN لزيادة فرصهم في الحصول على حصص الاكتتاب، رغم أن هذا ليس خيارًا موصى به من الناحية الضريبية.

Q & A

ما هي الاستراتيجية الأساسية لصندوق الاستثمار الذي يتم مناقشته في الفيديو؟
-الاستراتيجية الأساسية للصندوق هي التركيز على الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) والأسهم المدرجة حديثًا. يقوم الصندوق بالاستثمار في الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب مؤخرًا والتي لا تزال في مرحلة النمو، ويهدف لتحقيق العوائد من هذه الاستثمارات.
ما هو أداء الصندوق في السنوات الخمس الماضية مقارنةً بالمؤشرات الأخرى؟
-في السنوات الخمس الماضية، حقق الصندوق عائدًا سنويًا مركبًا (CAGR) بنسبة 21%، بينما حقق المؤشر المرجعي (مؤشر الـ IPO الهندي 100) عائدًا بنسبة 12%، ومؤشر Nifty 50 حقق عائدًا بنسبة 15%.
كيف يختلف هذا الصندوق عن الاستثمار الفردي في الاكتتابات العامة؟
-الصندوق يوفر نهجًا أكثر علمية في اتخاذ قرارات الاستثمار مقارنةً بالاستثمار الفردي، حيث يعتمد الأفراد في الغالب على مصادر غير رسمية مثل مجموعات الواتساب أو مقاطع الفيديو على يوتيوب، بينما يعتمد الصندوق على التحليل العلمي واتخاذ القرارات المدروسة من قبل مديري الصندوق.
ما هي المخاوف المتعلقة بالصناديق الموضوعية مثل صندوق الاكتتابات العامة؟
-المخاوف الرئيسية هي أن هذه الصناديق قد تكون معرضة بشكل كبير للتقلبات في السوق، حيث يتمكن بعضها من الاستفادة في أسواق الصعود السريعة، لكن قد تكون أقل أداءً في الأسواق الهابطة أو في الفترات غير المستقرة.
ما هي الملاحظات التي أبدتها الشخصيات في الفيديو حول استثمار الـ IPO في السوق الهندي؟
-الشخصيات في الفيديو تشير إلى أن الاكتتابات العامة تميل إلى الأداء الجيد في الأسواق الصاعدة، مثل السوق الهندي في الوقت الحالي. كما يتذكر الكثير من الناس تجربة الاكتتابات العامة في التسعينيات التي كانت بمثابة فرصة عظيمة لتحقيق مكاسب، رغم أن الوضع الآن أكثر تنافسية.
هل من الأفضل للمستثمرين الاعتماد على الصناديق المتنوعة بدلاً من الصناديق الموضوعية؟
-نعم، يفضل العديد من الخبراء صناديق الاستثمار المتنوعة لأنها تستطيع التكيف مع مختلف دورات السوق وتستمر في تحقيق أداء جيد عبر فترات زمنية متنوعة. الصناديق الموضوعية مثل تلك التي تركز على الاكتتابات العامة قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة في فترات الصعود لكنها قد تعاني في فترات الركود.
ما هو تأثير الهوس في السوق على أداء الصناديق التي تستثمر في الاكتتابات العامة؟
-الهوس في السوق يمكن أن يؤدي إلى مكاسب سريعة للصناديق التي تستثمر في الاكتتابات العامة، خاصة عندما يكون هناك الكثير من النشاط والاهتمام بهذه الاكتتابات. هذا يساعد الصناديق على الاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال فترات الارتفاعات السوقية.
كيف يمكن للمستثمرين زيادة فرصهم في الحصول على تخصيص للأسهم في الاكتتابات العامة؟
-يمكن للمستثمرين زيادة فرصهم في الحصول على تخصيص للأسهم من خلال التقديم في فئة الأفراد ذوي الثروات العالية (HNI)، أو أن يكونوا من حاملي الأسهم في الشركة التي تقدم الاكتتاب، أو أن يكونوا موظفين في الشركة. بعض الأشخاص يستخدمون أيضًا بطاقات PAN متعددة لكن ذلك قد يكون غير قانوني وقد يسبب مشاكل ضريبية.
هل يمكن للمستثمرين الذين كانوا يشاركون في الاكتتابات العامة في التسعينيات مقارنة الوضع الحالي؟
-نعم، بعض المستثمرين يتذكرون فترة التسعينيات عندما كانت الاكتتابات العامة توفر فرصًا ضخمة للربح، وكانت الحصول على تخصيص الأسهم أمرًا نادرًا ومربحًا للغاية. الآن، الوضع أكثر تنافسية بسبب وجود عدد أكبر من المشاركين في السوق، لكن لا تزال هناك فرص لتحقيق مكاسب كبيرة.
ما هو وضع سوق الاكتتابات العامة الهندي الآن مقارنة بما كان عليه في الماضي؟
-سوق الاكتتابات العامة الهندي الآن أكثر تنافسية بسبب زيادة الطلب على الاكتتابات العامة في ظل الطفرات السوقية. في الماضي، كانت هناك قلة في الفرص المتاحة وكانت الاكتتابات العامة نادرة، بينما الآن أصبح الحصول على تخصيص للأسهم أكثر تحديًا بسبب زيادة عدد المتقدمين.