The Dividend Wheel Strategy Explained

Summary

En este video, el presentador explica su estrategia de 'Rueda de Dividendos', una técnica para obtener ingresos semanales a través de dividendos, utilizando su portafolio en Robin Hood. Muestra cómo gestiona ETFs y opciones para maximizar sus rendimientos, obteniendo un 99,86% de retorno anual. Detalla el proceso de reinvertir dividendos en ETFs de alto rendimiento y destaca el uso de ETFs de dividendos semanales para diversificar y aumentar su portafolio. Además, comparte su experiencia con operaciones de opciones en acciones como Marathon Digital, obteniendo ganancias significativas.

Takeaways

• 😀 El estrategia de la rueda de dividendos se utiliza para construir y diversificar una cartera de dividendos semanales.
• 💼 La cartera de Robin Hood es utilizada para probar diferentes estrategias de inversión, incluyendo ETFs, opciones y criptomonedas.
• 📉 Aunque la cartera muestra una caída del 35% en algún momento, el rendimiento mensual y anual es positivo, destacando la importancia de la perspectiva a largo plazo.
• 📈 La estrategia de la rueda de dividendos implica reinvertir dividendos en diferentes fondos para maximizar el rendimiento y la diversificación.
• 💰 Los ETFs de rendimiento máximo y los ETFs de dividendos semanales son claves en la estrategia, permitiendo pagos de dividendos regulares y oportunidades de reinvestimiento.
• 🔄 El creador de la estrategia prefiere no utilizar el sistema de drenaje directo (DRIp) para evitar la acumulación de una sola acción y en su lugar, diversifica sus inversiones.
• 🤑 Se menciona un rendimiento total del 99.86% en un año, lo que indica la efectividad de la estrategia de la rueda de dividendos en un entorno de tasas de interés altas.
• 📊 Se destaca la importancia de la selección cuidadosa de las inversiones basándose en las fechas de declaración de dividendos y el historial de distribución.
• 📈 La inversión en ETFs como QDTE y ULTR proporciona exposición nocturna al mercado y pagos de dividendos semanales, lo que es ideal para la estrategia.
• 💡 El video también cubre estrategias de opciones, como la venta de llamadas cubiertas y la realización de ganancias a través de la venta de opciones溢价.
• 🔄 Se resalta la flexibilidad de la estrategia de la rueda de dividendos, permitiendo adaptarse a los movimientos del mercado y reinvertir de manera efectiva.

Q & A

¿Qué estrategia se explica en el video?

El video explica la estrategia de la 'Rueda de Dividendos', una técnica para invertir en el mercado de valores y obtener dividendos semanales.

¿Cuál es el propósito de la 'Rueda de Dividendos' mencionada en el video?

El propósito de la 'Rueda de Dividendos' es construir y aumentar posiciones en un portafolio a través de la inversión en dividendos, permitiendo obtener ingresos semanales y diversificar inversiones.

¿En qué plataforma se realiza la estrategia de la 'Rueda de Dividendos' mencionada en el video?

La estrategia se realiza en la plataforma Robinhood, aunque también se menciona el uso de M1 Finance para reinvertir automáticamente.

¿Cuánto dinero tiene el portafolio mencionado en el video y qué tipo de rendimiento ha tenido recientemente?

El portafolio mencionado tiene más de 41,000 dólares y ha experimentado una caída del 35% en una semana, pero un aumento del 2% en ese mismo periodo, con un rendimiento mensual del 2.83% y anual del 99.86%.

¿Qué son los ETFs y cómo se relacionan con la estrategia de la 'Rueda de Dividendos'?

Los ETFs, o Fondos de inversión indexados, son fondos que se comportan como un solo activo, usualmente una acción, y son una parte integral de la estrategia de la 'Rueda de Dividendos', ya que permiten la inversión en una variedad de activos y la obtención de dividendos.

¿Por qué el presentador decidió vender sus ETFs de Defiance y Yield Max?

El presentador decidió vender sus ETFs de Defiance y Yield Max debido a que no le gustaba la erosión del valor neto (NAV), a pesar de que el rendimiento total era positivo.

¿Qué es una 'Drip' y cómo se relaciona con la estrategia de la 'Rueda de Dividendos'?

Una 'Drip' es el proceso de reinvertir dividendos en la misma empresa o fondo, aumentando la cantidad de acciones. En la 'Rueda de Dividendos', el presentador elige no utilizar la 'Drip', sino reinvertir los dividendos en diferentes ETFs para diversificar sus inversiones.

¿Qué es una 'Covered Call' y cómo se relaciona con la estrategia de la 'Rueda de Dividendos'?

Una 'Covered Call' es una estrategia de opciones en la que se vende una opción de compra (call) cubierta, lo que significa que se posee la cantidad de acciones correspondiente a la opción. Esto se relaciona con la estrategia de la 'Rueda de Dividendos' ya que genera ingresos adicionales a través de primas de opciones.

¿Cuáles son los ETFs que el presentador mantiene en su portafolio para obtener dividendos semanales?

Los ETFs que el presentador mantiene para obtener dividendos semanales son YMAX, ULTI, QDTE y QDT.

¿Cómo el presentador utiliza las ganancias de las operaciones de opciones en su portafolio?

El presentador utiliza las ganancias de las operaciones de opciones, como las 'Covered Calls' y las 'Cash Secured Puts', para comprar más acciones de ETFs que considera promisorios, como QDTE, aumentando así su posición en ellos.

¿Qué es la 'Rueda de Dividendos' y cómo se aplica en el portafolio del presentador?

La 'Rueda de Dividendos' es una estrategia de inversión que implica reinvertir dividendos en diferentes ETFs para maximizar los ingresos y la diversificación. El presentador aplica esta estrategia recibiendo dividendos de ciertos ETFs y reinvertiéndolos en otros que pagan dividendos semanales o tienen una próxima fecha de pago de dividendos.

Outlines

00:00

🤑 Estrategia de la Rueda de Dividendos en la Cartera

El video comienza con una introducción a la 'Estrategia de la Rueda de Dividendos', una táctica utilizada por el presentador para generar ingresos semanales a través de dividendos. Se menciona que el Robin Hood portfolio es donde se aplica esta estrategia, permitiendo operar con ETFs, opciones y criptomonedas. A pesar de una caída del 35%, se destaca un rendimiento mensual del 2% y un aumento del 2.83% en el último mes. El presentador compara los rendimientos de los ETFs de llamadas cubiertas con el mercado en general y sugiere que podrían tener un mejor desempeño en caso de una corrección del mercado. Además, se resalta un rendimiento anualizado del 99.86%, superando los rendimientos de una cuenta de ahorros con un rendimiento del 4.5% a 5% anual.

05:01

📈 Aplicación de la Estrategia de la Rueda de Dividendos

En este párrafo, se profundiza en la estrategia de la rueda de dividendos, explicando cómo se mantiene una posición en ETFs que pagan dividendos semanales y cómo se reinvestirán esos dividendos. Se mencionan ETFs específicos como 'yield Max single stock ETFs', 'tesley pypy' y 'Coney pypy', y se discute la posibilidad de vender estas posiciones antes de los próximos pagos de dividendos si el valor de las acciones continúa bajando. Se describe cómo se utiliza el dinero de los dividendos para comprar más acciones de ETFs que pagan en medio del mes, como 'yaax' y 'ulti', y se muestra cómo se maneja el dinero recibido de las distribuciones para seguir invirtiendo en la estrategia de la rueda de dividendos.

10:03

💼 Estrategia de Dividendos y Opciones en la Cartera

Este párrafo cubre la combinación de la estrategia de la rueda de dividendos con el trading de opciones. Se discuten ETFs que pagan dividendos semanales, como 'qdt' y 'xdt', y cómo se aprovecha la exposición nocturna al mercado para generar ingresos. Se menciona la adquisición de nuevas acciones de 'qdt' y 'xdt' con el dinero de las distribuciones, y cómo se planifica la inversión en 'fee' para capturar más dividendos. Además, se comparte la experiencia del presentador con el trading de opciones, destacando la estrategia de 'covered calls' en acciones como 'Mara' y 'Marathon digital', y cómo ha generado ingresos adicionales a través de estas operaciones.

Keywords

💡Dividend Wheel Strategy

La 'Estrategia de Rueda de Dividendos' es el núcleo del video, una táctica de inversión que permite a los inversores obtener ingresos semanales a través de dividendos. Se refiere a la reinvestización continua de los dividendos recibidos en diferentes posiciones de ETFs o acciones para aumentar la diversificación y el rendimiento. En el guion, el presentador utiliza esta estrategia para construir y mantener su portafolio, obteniendo pagos semanales y maximizando los beneficios de las altas tasas de dividendos.

💡Robin Hood Portfolio

El 'Portafolio Robin Hood' es el lugar donde el presentador ejecuta la Estrategia de Rueda de Dividendos. Es un portafolio que permite a los inversores operar con ETFs, opciones y criptomonedas, y es donde el presentador prueba diferentes estrategias de inversión. En el script, se menciona que este portafolio tiene más de 41,000 dólares y es utilizado para demostrar el rendimiento de la estrategia de dividendos.

💡Yield Max ETFs

Los 'Yield Max ETFs' son fondos que buscan maximizar los rendimientos a través de dividendos. En el video, se menciona que estos ETFs suelen pagar al principio del mes y son una parte integral de la estrategia de la rueda de dividendos, ya que el presentador los vende y reinvestige los fondos en otras posiciones para seguir el ciclo de la estrategia.

💡Covered Calls

Las 'Opciones Cubiertas' son una estrategia de opciones que implica vender una opción de compra (call) mientras se posee el activo subyacente. En el script, se discute cómo las carteras de ETFs de llamadas cubiertas y las propias llamadas cubiertas pueden rendir menos que el mercado en general en un mercado al alza, pero pueden tener un mejor desempeño en un mercado en corrección o en un mercado bajista.

💡Single Stock ETFs

Los 'ETFs de una sola acción' son fondos que se centran en una sola acción en lugar de una cartera diversa. En el video, se menciona que el presentador tiene ETFs de una sola acción como parte de su estrategia, pero está considerando venderlos debido a la erosión del valor neto que experimentan tras las distribuciones.

💡Reinvestment

La 'Reinvertir' es el acto de volver a invertir los fondos, en este caso, los dividendos recibidos en nuevas posiciones para aumentar el tamaño de la inversión y el rendimiento. En el guion, se destaca cómo el presentador reinveste los dividendos en ETFs como YAAX y ULTI, manteniendo y aumentando sus posiciones cada mes.

💡Diversification

La 'Diversificación' es el proceso de distribuir los activos de una inversión en una variedad de clases de activos para reducir el riesgo. En el video, el presentador busca diversificar sus fondos de ETFs de una sola acción a fondos más diversificados y distribuir dinero en pagadores de dividendos semanales para construir su posición en FEY.

💡Distribution

La 'Distribución' se refiere a la cantidad de dinero que se paga a los propietarios de acciones o ETFs como dividendo. En el script, el presentador menciona las distribuciones recibidas de ETFs como YAAX y ULTI y cómo utiliza esos fondos para reinvertir en otras posiciones.

💡Options Premium

El 'Prima de Opciones' es el pago que se recibe al vender una opción. En el video, el presentador discute cómo ha generado ingresos vendiendo opciones cubiertas y cómo este estrategia es similar a la de los ETFs de dividendos semanales, que también generan prima de opciones y luego la distribuyen a los inversores.

💡M1 Finance Portfolio

El 'Portafolio M1 Finance' es otro tipo de portafolio mencionado en el script donde el presentador tiene inversiones que reinvierten automáticamente. Aunque no se trata en profundidad en el video, se menciona como un lugar donde el presentador tiene inversiones adicionales y donde utiliza la estrategia de DRIP (Dividend Reinvestment Plan).

Highlights

Introduction to the dividend wheel strategy for building and managing a portfolio with weekly dividend payments.

The speaker's Robin Hood portfolio, which is used for testing different strategies, including dividend high-yielding investing.

Performance update on the portfolio, showing a 2.83% increase in the past month and a 99.86% increase over the past year.

Explanation of the dividend wheel strategy, including the use of yield Max single stock ETFs.

The decision to sell out of Defiance ETFs due to NAV erosion concerns, despite a 10% total return.

The process of reinvesting dividends from single stock ETFs into other funds like YAAX and ULTI.

Maintaining share positions in YAAX and ULTI every month and the strategy's impact on portfolio diversity.

The use of weekly dividend ETFs for the dividend wheel strategy and their benefits for market exposure.

Investment in QDTE and the strategy of reinvesting dividends to capture more distributions.

The speaker's approach to the dividend reinvestment plan (DRIP) versus the dividend wheel strategy.

The current positions in the portfolio with JeetQ and Jeppy, and their role in providing additional distribution payments.

The covered call strategy applied to the portfolio, with examples of premium received from options trades.

Performance of covered calls on Marathon Digital, highlighting the significant premium received from options trades.

The speaker's personal preference for managing options trades independently, as opposed to relying on ETF strategies.

A call to action for viewers to share their thoughts on the dividend wheel strategy and to subscribe for more content.

Transcripts

how's it going everyone welcome back to

the entrepreneur investor and in today's

video I'm going to be showing you guys

how I do the dividend wheel strategy in

my portfolio I get paid every single

week from my dividends and I build up

each and every position in my portfolio

by doing this dividend wheel strategy so

if you guys like the dividend wheel

strategy be sure to leave a like on this

video And subscribe to the channel we're

on our way to 10,000 subscribers and I

can't wait to hit it with you guys all

right so this is my Robin Hood portfolio

where I do the dividend wheel strategy I

also have an M1 Finance portfolio that

reinvests on its own but for this

portfolio specifically I like to trade

in and out of ETFs as well as do options

trade crypto so it's my fun portfolio we

have over

$41,000 in here and I get to test

different strategies with dividend High

yielding investing and show it to you

guys on the YouTube channel so as you

can see today we're down about. 35% not

a big deal in the past week I'm up 2%

which is great I like to look at you

know A month's performance can't really

look at day-to-day or you drive yourself

nuts in the past month I'm up

2.83% usually covered call ETF

portfolios as well as covered calls

themselves will underperform the overall

markets if it is in a bull run we'll see

what happens if the market does decide

to take a turn and go into a correction

or a bare Market over the next year or

two because usually covered calls then

outperform over that time frame so we'll

see what happens with the portfolio in

that sort of event but then in the past

3 months you know pretty solid returns

for a high yielding ETF portfolio up

5.65% and then year to date up

5.94% and then over the past year up

99.86% not fantastic returns but still

up 99.87% so if I toss this money into a

bank account that was yielding about 4.5

to 5% annualized yield you know I'm

basically double that which is great so

far and that's how I've been looking at

it with this High interest rate

environment so far so let's take a look

at some of my positions and explain to

you guys really what the dividend wheel

strategy is a basic overview of what the

dividend wheel strategy is and how I use

it in my portfolio so we do have some

yield Max single stock ETFs and usually

these pay towards the beginning of the

month I used to have some of the

Defiance ETFs which paid earlier on than

the yield Max ETFs on sun months I

decided to sell out of those ETFs

because I didn't like that nav erosion

even though the total return was still

positive with those ETFs I made about a

10% Total return with iwm JY and qqy I

decided to sell out of them maybe

capture some more upside with some of

these other ETFs that I'll show in this

video today basically my first big

payers for the month are the single

stock ETFs such as tesley pypy and Coney

pypy and Coney have really been going

down lately so we'll see what happens

within the next month or two I might

even you know sell out of these ones

before the next payment but we'll see I

am just holding on to them right now my

average cost for pypy is about

$19.19 and you can see currently the

share price is605 so this one has gone

down but of course the underlying stock

has gone down as well and we've seen dip

in the share price because of the latest

distribution Coney as well at 2144 it

pays large distributions so that share

price does get subtracted on the X

dividend date but we'll see how Coney

does if coinbase the company itself and

cryptocurrency does start to Rally

higher it's really had trouble breaking

through the all-time highs you know

cryptocurrency in general so if it does

break through that all-time high I think

Coney will go back up to that $25 $30

range but we will see like I was saying

first I get a nice big payment from

single stack ETFs by yield Max I toss

all of that money into yaax and ulti

which pay in the middle of the month I'm

not selling these positions I'm

maintaining my amount of shares every

single month and adding to the position

so a you people ask me in the comments

down below is it even worth selling out

of the position after you receive the

dividend that's not one of I'm doing I'm

just taking the actual distribution so

say I receive $250 from tesley in the

month of June I'll take that 250 and

throw it into ymax so now my yaax

position is at 372 shares we'll go into

here I just received the distribution

from yaax and this was my highest ever

at

$271 56 so I had that money in my buying

power and I'll show you guys what I

bought with it as well and then let's

quickly go into ulti here maintaining my

position of ulti at 100 shares currently

you can see share price has gone down

with this position but my total return

is about positive with this ETF which is

great to see my most recent distribution

was

$113 37 so with that few hundred in the

portfolio I did actually add to my qdt

position one of my previous videos was

showing you guys if the weekly dividend

ETFs have been a good investment for

your portfolio and so far what we've

seen is yes my total return with qdt I'm

up 7% and these are newer ETFs X DTE as

well I was up around 42% Total return

including those dividends that I'm

receiving every single week what I like

about these two ETFs is that they

capture that overnight exposure to the

markets so say the Market opens up 1%

higher usually the share price of these

two ETFs will be up 1% for that day and

then they sell their zero day to

expiration covered call on their long

call and create income for their

investors and it gets paid out every

single week what I did with my yaax and

ulti distribution that I received I also

had some other buying power for from

some options trades so we'll go into

here I bought up QD to East and I almost

have $3,500 in here You' see on price

return I'm up 91% and it's creeping up

in the portfolio diversity which I like

because I want some core Holdings in my

portfolio so I put

$74.95 today in qte 16 shares at 4631 I

even averaged up my position you can see

I'm getting dividends every single week

from this ETF so why did I do this well

since these ones pay on the weekly basis

it's obviously great for the dividend

wheel strategy cuz I get to pick and

choose when I want to invest in them

usually after yaax and ulti I'll put

that money into Fey right away but I

looked at the Declaration dates for

these ETFs and distribution history here

you could see this is qte on the website

declaration date was the 18th of June

which is today when I'm recording this

video so I qualify for this newer

dividend here at 29 and that gets paid

out on the 21st which is Friday I'm

getting paid on Friday and if we do 29

times my 74 shares I get about $21 in

addition distribution from qdt I'll use

the money from qdt and xdt that I

receive on Friday and I'm going to place

that money into fee so obviously a

smaller investment into fee for the

month of June but if we scroll down you

could see declaration date is on the

24th so that's next week so I'm able to

capture more in distributions than I

would have if I just you know tossed

that money straight into fee that's how

I look at it I go with the nearest

distribution and then I'm going to

reinvest the dividends I get with fee

back into maybe a yield Max single stock

ETF or back into qdt so I'm just

continuing this cycle of the dividend

wheel strategy and it really has worked

in my portfolio some people ask you know

is it better to turn on drip versus

doing this dividend wheel strategy

that's personally up to you in your

portfolio because do you want a large

position of tesle just keeps dripping

every single month so if I continued to

drip my tesle position I'd be well over

600 shares maybe even up to 1,000 shares

since I've owned it for so long I wanted

to pull my money out of tesle and put it

into yaax you know eventually I can

easily turn on drip for yaax and have

this position at over 5 600 shares but

I'm going to continue this strategy

because I'm diversifying my funds from

the single stock ETFs into more

Diversified funds as well as

Distributing this money into you know

the weekly dividend payers and building

up my fepp position cuz my fepp position

isn't that large but I only added

distribution money into fee this $2,500

here is just straight distributions that

I've received so I'm fine with this

position size I definitely want to get

Fey up to 100 shares at one point no

problem but that's just going to take

some time and when I see opportunity is

best for fee over the long term cuz some

of the underlying Holdings that fee does

have have really run up in the past year

so we'll see how well that ETF does you

know in this sort of Market correction

that's basically the dividend wheel

strategy the two ETFs that I do have

drip on in this portfolio are Jeet q and

jeppy I have larger positions in my M1

Finance portfolio of these two but I

just like to have them in here because

it provides another distribution payment

for the portfolio like I said I might be

selling out of pypy soon I I am losing a

little bit of money on this position but

over the long term you know I'm sure

that PayPal will perform very well their

new CEO and the share price will

continue to rise over the long term also

I do covered calls in this portfolio

which have been doing well so you can

see rivan has been under pressure but in

the past you know month or two it

actually has risen up quite a bit up

5.75% my average share cost is 1413 and

I have two covered calls on this

position at the $14 strike price so even

if it goes all the way up to my strike

price I'm not losing money and then you

could see in my history here I'm

creating some nice premium here where I

received $35 $5 here and then I received

22 5 18 5 so I'm getting a little bit of

Premium here and there on my position

the volatility has gone down a little

bit for this position and that's why I'm

not receiving that much options premium

from rivian but we'll see what happens

over the long term with my covered call

strategy the covered calls that I'm

really making some nice premium on are

from Mara and this is Marathon digital

so you can see my average share cost is

21 so it's almost 99.8% of my portfolio

over $4,000 invested and I have two $21

calls on this company and I received

about $60 for this week so if we want to

go into the history here you can see

that I started out doing the options

wheel strategy on Marathon digital here

where I sold a $20 put on June 7th and I

received $118 for doing that and then I

did another put at a 2050 strike

expiring on June 7th and I received $105

doing that so you could see that I

received over $200 by doing that then I

did a cash secured put roll I received

another $100 and then I did another cash

secured put roll I received $81 so we're

looking at about $400 here just from

doing cash secured puts I did get

assigned those shares so now I'm selling

covered calls on that position and I

received another $60 so so far on this

position I'm up about

$460 just by doing some options trades

and that's why I like to do it on my own

because these weekly dividend ETFs as

well as these yield Max ETFs they're

kind of doing the same strategy they're

creating options premum and then just

giving it to us as a distribution do it

on my own as well as invest in high

yielding ETFs so let me know what you

guys think of the dividend wheel

strategy just wanted to show you a

little bit in my portfolio as well with

my options but if you guys did enjoy

this video please remember to leave a

like And subscribe to the channel on our

way to 10,000 can't wait to see that

with you guys and I'll see you guys in

the next video thanks for watching