These 10 New Dividend ETFs Will Pay WEEKLY

Summary

Roundhill Investments presentó prospectos al SEC para 10 nuevos ETFs que buscan proporcionar ingresos de dividendos semanales, aunque no garantizan su lanzamiento. Estos fondos, que podrían estar disponibles en 75 días, siguen el éxito de sus ETFs XDT y QDTE, que ofrecen rendimientos semanales muy altos. Aunque se anticipa que los nuevos ETFs serán similares a los de Yield Max, Roundhill podría ofrecer mayor flexibilidad en su estrategia de llamada cubierta sintética, lo que podría atraer a inversionistas que prefieren dividendos semanales en lugar de mensualmente.

Takeaways

• 📄 Roundhill Investments ha enviado documentos a la SEC para 10 nuevos ETFs con la intención de lanzarlos aproximadamente en 75 días.
• 💡 Aunque se han enviado documentos, no garantiza que todos los ETFs se lancen, ya que pueden haber factores como condiciones del mercado.
• 🏦 Sofi lanzó dos ETFs semanales que pagaron dividendos semanales, pero con rendimientos bajos y se liquidaron.
• 📈 Roundhill lanzó dos ETFs semanales (XDT y QDTE) que ofrecen altos rendimientos de dividendos y han tenido éxito.
• 🔑 Los ETFs de Roundhill utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética, lo que puede generar una mayor volatilidad en los dividendos.
• 🆚 Roundhill podría estar buscando competir con los ETFs Yield Max, que también utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética pero pagan mensualmente.
• 📊 Los nuevos ETFs de Roundhill incluirán estrategias semanales para empresas como Apple, AMD, Amazon, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla.
• 🤔 No se conocen los ratios de gastos de los nuevos ETFs, pero se espera que sean similares a otros ETFs de Roundhill, posiblemente alrededor del 1%.
• 📝 Las perspectivas de los nuevos ETFs de Roundhill no detallan mucho su estrategia de opciones, a diferencia de los ETFs Yield Max.
• 🔄 Los ETFs de Roundhill tienen cierta flexibilidad en su estrategia, lo que podría ser ventajoso en condiciones del mercado adversas.
• 💭 El rendimiento de estos nuevos ETFs en comparación con Yield Max es incierto, pero la posibilidad de pago semanal podría ser un factor de atracción para algunos inversores.

Q & A

¿Qué compañía presentó prospectos formales a la SEC para 10 nuevos ETFs la semana pasada?

Roundhill Investments presentó prospectos formales a la SEC para 10 nuevos ETFs.

¿Cuál es el objetivo de estos nuevos ETFs de Roundhill Investments?

El objetivo de estos nuevos ETFs es proporcionar a los inversores ingresos por dividendos semanales.

¿Cuánto tiempo se espera que tarde la lanza de estos nuevos ETFs según el prospecto?

Según el prospecto, se anticipa que estos fondos se lancen aproximadamente en 75 días.

¿Qué sucede si se envía el prospecto a la SEC pero no se lanzan todos los ETFs?

Enviar el prospecto a la SEC no garantiza que se lancen todos los ETFs. La decisión final puede verse afectada por factores del mercado o cambios de estrategia de la empresa.

¿Qué dos ETFs semanales de dividendos lanzó la compañía Sofi y cómo fueron recibidos?

Sofi lanzó los ETFs TGIF y WKY, los cuales fueron los primeros ETFs que pagaban dividendos semanales. Aunque fueron considerados buenas inversiones, no lograron atraer una gran audiencia debido a sus bajos rendimientos.

¿Cuál es la diferencia clave entre los ETFs de Sofi y los nuevos ETFs de Roundhill Investments?

Los ETFs de Sofi ofrecían rendimientos bajos y se centraban en bonos de inversión y acciones preferidas, mientras que los nuevos ETFs de Roundhill utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética y ofrecen rendimientos de dividendos mucho más altos.

¿Cuáles son los dos ETFs de Roundhill que pagaron dividendos semanales antes de la presentación de los nuevos prospectos?

Los dos ETFs de Roundhill que pagaron dividendos semanales son XDT (Roundhill S&P 500 Zer DTE Covered Call Strategy ETF) y QDTE (Roundhill Innovation 100 Z DTE Covered Call Strategy ETF).

¿Qué tan comunes son los rendimientos de dividendos que ofrecen los ETFs de Roundhill en comparación con los ETFs de Sofi?

Los ETFs de Roundhill ofrecen rendimientos de dividendos excepcionalmente altos, con XDT ofreciendo alrededor del 34.8% y QDTE un rendimiento del 67.4%, lo cual es mucho más alto que los rendimientos de los ETFs de Sofi que rondaban el 2-2.2%.

¿Qué estrategia de inversión utilizan los ETFs de 'yield Max' y cómo se comparan con los ETFs de Roundhill?

Los ETFs de 'yield Max' también utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética en sus持仓, pero pagan dividendos mensualmente en lugar de semanalmente como los ETFs de Roundhill. Además, Roundhill podría tener más flexibilidad en su estrategia de inversión.

¿Qué implicaciones tiene la flexibilidad en la estrategia de inversión de los ETFs de Roundhill para los inversores?

La flexibilidad en la estrategia de inversión de los ETFs de Roundhill podría permitirles adaptarse mejor a las condiciones del mercado y emplear diferentes tácticas en caso de un gran viraje del mercado, lo que podría afectar positivamente el rendimiento de los dividendos.

¿Cuáles son las desventajas potenciales de los ETFs que utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética?

Los ETFs que utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética suelen tener una mayor volatilidad en sus dividendos, lo que puede resultar en fluctuaciones significativas de un pago a otro, lo que dificulta el presupuesto a largo plazo, especialmente para los que planean una jubilación.

¿Por qué podrían los inversores considerar cambiar de 'yield Max' a los nuevos ETFs de Roundhill, incluso si estos ofrecen un rendimiento menor?

Algunos inversores podrían preferir cambiar a los nuevos ETFs de Roundhill debido a la frecuencia de pago semanal en lugar de mensual, lo que podría ser más atractivo para aquellos que valoran una液体ez más alta en sus inversiones.

Outlines

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📈 Inversión en ETFs que ofrecen dividendos semanales

Roundhill Investments ha enviado prospectos al SEC para 10 nuevos ETFs con la intención de lanzarlos aproximadamente en 75 días. Estos fondos tienen como objetivo proporcionar ingresos de dividendos semanales a los inversores. Aunque el envío de los documentos no garantiza el lanzamiento, se anticipa que lo harán debido al éxito previo de la empresa. Se explora la historia de ETFs de pago semanal, como los ETFs TGIF y WKY de Sofi, que ofrecían rendimientos bajos y finalmente fueron liquidados. Posteriormente, Roundhill lanzó ETFs que utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética, lo que les permitió ofrecer rendimientos mucho más altos, como el XDT con un 34.8% y el QDT con un 67.4%. Se menciona que, a diferencia de los ETFs de Sofi, los ETFs de Roundhill no son tan estables debido a su estrategia de inversión.

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📊 Estrategias de ETFs de llamada cubierta sintética

Se explica la diferencia entre una estrategia de llamada cubierta tradicional y una sintética. Mientras que en la primera, el fondo vende opciones de llamada sobre un activo subyacente, en la segunda, los ETFs no poseen los activos subyacentes sino que intentan replicar sus movimientos de precio mediante instrumentos de inversión. Los ETFs de Roundhill y Yield Max utilizan esta estrategia, pero hay diferencias en sus prospectos. Los fondos Yield Max dicen que perseguirán su estrategia sintética en todo momento, mientras que Roundhill solo invertirá un mínimo del 80% de sus activos en contratos de opciones. Esto sugiere que Roundhill podría tener más flexibilidad estratégica. Además, se discute la posibilidad de que los inversores de Yield Max puedan cambiar a los nuevos ETFs de Roundhill, a pesar de que estos últimos podrían ofrecer un rendimiento menor, debido a la frecuencia de pago semanal en lugar de mensual.

Keywords

💡ETFs

ETFs son fondos que se negocian en bolsa y que permiten a los inversores acceder a una amplia gama de activos a través de una sola compra o venta. En el video, se discute cómo Roundhill Investments ha presentado documentos a la SEC para lanzar 10 nuevos ETFs que buscan ofrecer dividendos semanales a los inversores, lo que es una estrategia para atraer a aquellos que desean recibir ingresos de dividendos de manera más frecuente.

💡Roundhill Investments

Roundhill Investments es una compañía financiera que ha presentado documentos a la SEC para lanzar nuevos ETFs. En el video, se menciona que esta compañía ha tenido éxito con algunos de sus ETFs anteriores y que está considerando la posibilidad de lanzar 10 nuevos ETFs que ofrecen dividendos semanales, lo que podría ser atractivo para ciertos tipos de inversores.

💡Dividendos semanales

Los dividendos semanales son pagos que se realizan a los inversores de un ETF cada semana, en lugar de trimestral o anualmente. En el contexto del video, este es un objetivo clave de los nuevos ETFs propuestos por Roundhill Investments, y es una característica que podría distinguirlos de otros fondos que ofrecen dividendos de manera menos frecuente.

💡Sofi

Sofi es una compañía de servicios financieros que lanzó dos ETFs que pagaban dividendos semanalmente, TGIF y WKY. Aunque estos ETFs tenían una historia de crecimiento y pago de dividendos especiales, ofrecían rendimientos muy bajos, lo que llevó a que no atrajeran una gran audiencia y finalmente Sofi los liquidara. Su mención en el video sirve para contrastar con los nuevos ETFs de Roundhill que ofrecen rendimientos más altos.

💡Rendimiento

El rendimiento en el contexto de los ETFs se refiere a la tasa de retorno que ofrecen a los inversores, generalmente a través de dividendos. En el video, se discute cómo los ETFs de Sofi tenían rendimientos bajos en comparación con los nuevos ETFs de Roundhill, que ofrecen rendimientos mucho más altos, lo que podría ser un factor determinante para los inversores al elegir entre ellos.

💡Strategia de llamada cubierta sintética

La estrategia de llamada cubierta sintética es una técnica utilizada por algunos ETFs para generar dividendos. En lugar de poseer directamente los activos subyacentes, estos ETFs intentan replicar sus movimientos de precios a través de instrumentos de inversión. En el video, se menciona que los ETFs de Roundhill utilizan esta estrategia, lo que les permite ofrecer rendimientos de dividendos altos, aunque con una mayor volatilidad en los dividendos.

💡Volatilidad

La volatilidad se refiere a la variabilidad en los precios de los activos financieros y, en el caso de los ETFs, puede afectar la cantidad de dividendos que se pagan. En el video, se señala que los ETFs que utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética, como los nuevos ETFs de Roundhill, experimentan una mayor volatilidad en los dividendos que los ETFs más estables, lo que puede ser un factor de consideración para los inversores.

💡Yield Max

Yield Max es una serie de ETFs que también utilizan una estrategia de llamada cubierta sintética en sus activos subyacentes. En el video, se compara Yield Max con los nuevos ETFs de Roundhill, señalando que mientras Yield Max ofrece dividendos mensualmente, los nuevos ETFs de Roundhill ofrecen dividendos semanales, lo que podría ser un punto diferencial para ciertos inversores.

💡Diversificación

La diversificación es un concepto clave en la inversión que implica la distribución de los activos de un inversor a través de diferentes clases de activos para reducir el riesgo. En el video, se menciona que algunos ETFs, incluidos los nuevos ETFs de Roundhill, no ofrecen una diversificación adecuada debido a que se centran en un pequeño número de activos, lo que podría aumentar el riesgo para los inversores.

💡Retiro

El retiro se refiere a la etapa de la vida en la que una persona deja de trabajar y comienza a vivir de sus ahorros e inversiones. En el video, se discute cómo los dividendos semanales de los ETFs podrían ser una consideración para aquellos que planean su retiro, aunque también se señala que la volatilidad de los dividendos de ciertos ETFs podría hacer que no sean la mejor opción para un presupuesto de retiro fijo.

Highlights

Roundhill Investments has submitted prospectuses to the SEC for 10 new ETFs, aiming to launch in approximately 75 days.

The goal of these new ETFs is to provide investors with weekly dividend income.

Submission of paperwork does not guarantee the launch of all ETFs, but the company's past success suggests they may proceed.

Sofi previously released the first weekly paying ETFs, TGIF and WKY, which held investment-grade bonds and preferred securities.

TGIF and WKY offered low yields of around 2-2.2%, which did not attract a large audience.

Sofi liquidated their weekly paying ETFs earlier this year, but Roundhill Investments launched two new ones with high dividend yields.

Roundhill's ETFs, XDT and QDTE, use a synthetic covered call strategy, offering yields of around 34.8% and 67.4% respectively.

The success of XDT and QDTE is attributed to their higher yields compared to Sofi's ETFs.

Roundhill announced 10 new ETFs, including weekly covered call ETFs for Apple, AMD, Amazon, Coinbase, and others.

The new ETFs may compete with Yield Max ETFs, which also use synthetic covered call strategies but pay dividends monthly.

Synthetic covered call ETFs are known for high volatility in dividend distributions compared to traditional covered call funds.

Roundhill's prospectuses indicate a minimum of 80% of assets will be invested in option contracts, allowing for some flexibility.

Yield Max ETFs provide more detail on their option strategy in their prospectuses compared to Roundhill.

The potential for Roundhill ETFs to perform better than Yield Max is due to their active management and flexibility.

Investors may prefer weekly dividend payments over monthly, even if the yield is lower.

The speaker does not plan to hold any of the new ETFs due to their lack of diversification and high dividend volatility.

Synthetic funds may be suitable for those not relying on them for retirement income or for speculative purposes.

Transcripts

last Friday roundhill Investments

formally submitted prospectuses to the

SEC for 10 new ETFs according to the

paperwork they anticipated launching

These funds in roughly 75 days and that

all of them have the goal of providing

investors with weekly dividend income

it's important to know that just because

they have submitted the paperwork

doesn't actually guarantee that they

will follow through and launch all of

these ETFs but I'm assuming that they

will considering the amount of success

this company has had with a couple of

their ETFs in particular even though not

a great deal of information is yet

available on these funds today we'll

take a look at what is available and see

what we can anticipate from these new

ETFs to give a brief introduction

several years ago the financial services

company Sofi did release two weekly

paying ETFs which were TGIF and

wky they were both the first weekly

paying ETFs ever created and by all

accounts they were both solid

Investments they mostly held investment

grade bonds and Preferred Securities so

their Holdings were pretty stable TGIF

even paid special dividends and grew

their distributions a couple times in

their history the downside to both of

them though was that they both offered

very low yields if I remember correctly

they both yield around 2 to 22% which is

way below what you can get from a high

yield savings account right now that's

FDIC insured so even though receiving

weekly dividends was pretty novel for

those who like these two ETFs they both

failed to attract a large audience

earlier this year Sofi liquidated both

of these ETFs and we went back to living

in a world that didn't have any

Investments That paid weekly dividends

but then just roughly 1 month later on

March 7th of this year a company by the

name of roundhill Investments launched

two new ETFs that were committed to

paying dividends on a weekly basis those

two ETFs are xdt or the roundhill S&P

500 Zer DTE covered call strategy ETF

and Q DTE which is the roundhill

Innovation 100 Z DTE covered call

strategy ETF they both write synthetic

covered calls on indexes with xdt

writing on the S&P 500 and qdt on the

NASDAQ 100 both of these funds offer

exceptionally High dividend yields which

is common for these synthetic covered

call funds as of the making of this

video XD te offers a yield of around

34.8% and QD te currently offers an

incredible

67.4% yield unlike both of sofi's weekly

paying ETFs round Hill's ETFs have been

significantly more successful due to

their much higher yields as you can

probably guess though both of sofi's

weekly paying ETF were a lot more stable

because they didn't rely on a covered

call strategy or in this case a

synthetic covered call strategy the

weekly dividends offered by the Sofi

funds were a lot more stable anytime you

have a synthetic covered call fund the

Dividends are going to vary

significantly from one payment to the

next I'll touch more on this later in

the video but writing off the success of

these two ETFs roundhill officially

announced their intention to publicly

list 10 more ETFs that'll pay weekly

distributions the 10 new ETFs that were

just announced include the following an

apple weekly covered call ETF an AMD

weekly covered call ETF an Amazon weekly

covered call ETF a coinbase weekly

covered call ETF and then basically the

same for Google meta Microsoft micro

strategy Nvidia and Tesla again it's

important to keep in mind that just

because Round Hill submitted the

prospectuses for all of these ETFs does

not guarantee they'll actually launch

them all I have seen fun companies

submit prospectuses for ETFs in the past

that never actually got launched they

just seemingly changed their mind market

conditions can be a factor in this

decision it could be something just

started going on like a major downturn

in the crypto startup space and so a

company might not want to launch a new

crypto startup ETF if they don't think

it can accumulate enough assets under

management for it to be a profitable

fund but I wouldn't be surprised if they

actually do follow through with

launching all of these new ETFs due to

xdt and QD te becoming very popular at

the time we currently don't know what

their expense ratios will be but if we

look at their other covered call ET FS

we can estimate that they'll likely be

around 1% or so after seeing this list

you might be reminded of another lineup

of ETFs that are currently being offered

by another company These funds look and

sound very familiar to the yield Max

ETFs those ETFs also use a synthetic

covered call strategy on their

underlying Holdings it's likely that

round hill in this case is going to go

after yield Max given how successful

their ETFs have become as of the making

of this video yield Max now has 32 ETFs

most of which follow the same strategy

their largest fund by assets under

management is currently nvy which is

their Nvidia options income ETF this

fund currently has almost a billion

dollars worth of assets under management

their second most popular fund is TS

which has almost 700 million and then Co

at over $650 million of assets under

management every single synthetic

covered call ETF that roundhill just

announced yield Max also has their own

version of it with obviously the biggest

difference is going to be that roundhill

is going to pay weekly whereas yield Max

pays monthly if you're not too familiar

with what these synthetic covered call

ETFs are I'll give you a very basic

rundown first a traditional covered call

strategy is when a fund sells a call

option on an underlying security or an

index if the share price of the

underlying asset increases then the

share price and the dividend

distributions of the covered call ETF

will usually increase however the upside

is usually capped and higher Market

volatility can also increase the

dividend that's basic basically how

these covered call funds work now there

are a lot of different covered call

funds that now exist that use slightly

different strategies but these yield

Maxs in these roundhill Investments use

something called a synthetic covered

call strategy this is similar to a

traditional covered call strategy in

which the investor sells a call option

that is based on the value of the

underlying security as I just described

but the difference is these ETFs don't

actually own the underlying Securities

but rather attempt to synthetically

replicate 100% of their price movements

up to the underlying security through

the use of various investment

instruments up to this point what we've

seen from every single synthetic covered

call fund that exists is a very high

amount of volatility at times the

dividend distributions paid by

traditional covered call funds have much

less severe swings from payment to

payment while synthetic funds have much

bigger swings but on the other hand

these synthetic funds pay much higher

dividends than regular covered call

funds I thought it would be valuable to

compare the perspectus of one of these

new ETFs to its yield Max counterpart

unfortunately the perspectives for these

new roundhill ETFs is only about 2 and

1/2 pages each the rest of what's inside

this are just different risks involved

with investing in the fund but there

were a couple of differences that I did

find first the yield Max funds say that

they fully pursue their synthetic

strategy at all times regardless of the

market but with the Round Hill funds it

says that they'll invest a minimum of

80% of its assets into option contracts

for the underlying security this would

imply that roundhill does have more

flexibility with their Strat stry this

would mean that they could potentially

pursue other strategies to combat

adverse movements of the security

they're trying to replicate the

prospectus doesn't go into too much

detail about its option strategy unlike

yield Max ETFs who do in their

perspectus is for example with yield Max

they describe how the call options

written by the fund will have a strike

price that's approximately 0% to 15%

above the then current AAPL share price

round Hill's documents don't go into

that much detail these prospectuses will

be updated later when the funds are

actually launched but right now we just

don't have enough information available

so in the end will these roundhill ETFs

perform better than yield Max I think

there is some potential for that based

upon how it appears roundhill will allow

for more flexibility since these ETFs

are actively managed roundhill could

employ different strategies in the event

of a large Market turndown however at

the same time we don't know what kind of

dividend yield to expect from these new

ETFs either I am curious if people who

invest in yield Max might switch over to

these Investments instead even if they

do offer a lower yield that might still

convince people who love yield Max to

make the switch because I'm sure plenty

of people will prefer to be paid weekly

as opposed to monthly for me personally

I don't have any plans to hold any of

these new ETFs in terms of synthetic

funds the only ones that I would

consider holding right now would be xdt

and qdt for their

diversification every other synthetic

fund that currently exists as of the

making of this video doesn't offer

enough diversification in my opinion

despite all 10 of these new Investments

being ETFs they aren't Diversified

Holdings plus given how much their

dividends swing from month to month or

week to week I guess now it makes it

impossible to budget a retirement around

these kind of distributions I can see

how they can be good considerations if

you're not planning on relying on them

for your retirement income or if you're

just speculating but that's about it in

my opinion and with that being said

that's going to conclude today's video

if you'd like to connect and also see

what's inside my own personal dividend

portfolio then feel free free to check

me out over on our patreon where you'll

receive updates and be able to talk to

me and other higher yielding dividend

and income investors but with that being

said thank you all so much for watching

today's video and until next time take

care