20% auf Stables, 200% mit BTC, und ein blaues Auge beim Bridging

Summary

In diesem Video gibt der Outside Kog einen detaillierten Überblick über seine Erfahrungen mit verschiedenen Krypto-Yield-Farming-Strategien. Er erklärt die Nutzung von Pools wie Bunny, MSOL Soul und Pendle sowie die Risiken, die mit Liquidität und Hebelwirkung verbunden sind. Der Kog teilt seine Erkenntnisse aus erfolgreichen und weniger erfolgreichen Investitionen, betont jedoch die Bedeutung von Vorsicht und detaillierter Überprüfung, insbesondere beim Wechseln von Assets zwischen verschiedenen Blockchains. Zudem zeigt er, wie er von hohen Erträgen und Verlusten lernte und auf die Bedeutung von Stabilität und Transparenz im Yield Farming hinweist.

Takeaways

• 😀 Der Speaker betont, wie wichtig es ist, bei der Auswahl von Yield-Farming- und Staking-Produkten auf die Einfachheit der Protokolle zu achten, um das Risiko zu minimieren.
• 😀 Bunny ist ein überraschender Gewinner, da es kein komplexes Protokoll ist und Uniswap als zugrunde liegende Technologie verwendet wird, was es relativ sicher macht.
• 😀 Staking-Produkte wie MS Soul und MSOL Soul bieten stabile Renditen, wobei das Risiko von Liquidationen aufgrund von Preisschwankungen gering ist.
• 😀 Balancer und Aura werden genutzt, um die Renditen von Staking-Produkten durch Governance-Token zu steigern und ermöglichen höhere Erträge.
• 😀 Pendle bietet eine interessante Möglichkeit für Blue Chip Farming, allerdings mit hohem Risiko, das durch die Nutzung von Hebelwirkung und Marktbewegungen verstärkt wird.
• 😀 Stablecoin-Pools wie der auf der Gnosis Chain bieten stabile, aber niedrigere Renditen, die durch zusätzliche Subventionen von Protokollen wie Aave erhöht werden.
• 😀 Ein weiterer stabiler Pool ist der USD/USDC-Pool, der ebenfalls durch Subventionen eine höhere Rendite als der Durchschnitt erzielt.
• 😀 Der Speaker hat Unichain und deren Pools wie den Bunny-Pool aufgrund der geringen Rendite bei ISBTC als weniger attraktiv eingestuft.
• 😀 Durch die Nutzung von Leveraged-Produkten und strategischen Positionen, wie z. B. auf Pendle und Aradia, konnte der Speaker hohe Gewinne erzielen, aber auch das Risiko steigern.
• 😀 Der Speaker warnt davor, dass bei der Verwendung von Assets wie Rap BTC in verschiedenen Chains unerwartete Verluste aufgrund von Liquidität und Preisabweichungen auftreten können, was eine sorgfältige Überprüfung vor der Durchführung von Transaktionen erforderlich macht.

Q & A

Was ist Bunny und warum wird es als gute Wahl für Yield Farming betrachtet?

Bunny ist keine eigenständige Plattform, sondern ein Zusatz-Tool, das auf Uniswap basiert. Es hat sich als eine gute Wahl für Yield Farming erwiesen, da es eine vergleichsweise geringe Risikostruktur bietet und durch Uniswap-Subventionen eine attraktive Rendite erzielt, die zwischen 18-20% stabil bleibt.

Was ist der Unterschied zwischen den MS Soul und MSOL Soul Staking-Produkten?

MS Soul ist ein reines Staking-Produkt, das eine Rendite von rund 10% bietet. MSOL Soul als 'Multiply' hingegen nutzt einen gehebelten Mechanismus, der jedoch keine Liquidationen durch Preisschwankungen beinhaltet, was es zu einem stabileren, aber risikobehafteten Produkt macht.

Was ist der Vorteil des Balancer Staking, insbesondere in Verbindung mit Aura?

Balancer Staking in Verbindung mit Aura ermöglicht es, die Renditen durch Governance-Token zu steigern, ähnlich wie bei Convex für Curve. Aura hält viele dieser Governance-Token und erhöht dadurch die Erträge, was zu einer besseren Gesamtperformance im Staking führt.

Was ist das Risiko bei der Nutzung von ORB EAS im Abitum Layer 2?

Das ORB EAS-Produkt im Abitum Layer 2 ist riskant, da es ein relativ kleines Poolvolumen hat und den Preisfluktuationen der Tokens unterliegt. Es wird jedoch als ein guter Handelsmechanismus betrachtet, solange das Risiko der Preisveränderungen verstanden wird.

Warum sind die Stablecoin-Pools auf der Genosis Chain eine attraktive Wahl?

Die Stablecoin-Pools auf der Genosis Chain, wie etwa Sy Syle (USDS), bieten aufgrund der Subventionen stabile Erträge von etwa 12-13%. Diese Pools sind relativ klein, bieten aber aufgrund ihrer stabilen Natur und des geschützten Charakters der Stablecoins eine attraktive Möglichkeit für Farming.

Warum wurden die ISBTC-Pools auf Unichain geschlossen?

Die ISBTC-Pools auf Unichain wurden geschlossen, weil die Erträge deutlich gesenkt wurden, nachdem die Vanilla-Pools verschwand und die Subventionen reduziert wurden. Die Renditen sind auf weniger als 30% gefallen, was sie weniger attraktiv für Yield Farming machte.

Was war der Vorteil des Pendle-Protokolls im Zusammenhang mit Blue Chip Farming?

Pendle bot anfangs eine hohe Rendite von 40-45% im Blue Chip Farming, was es zu einer sehr attraktiven Plattform für Investoren machte. Pendle ermöglichte es, Positionen mit Delta-Neutralität und ohne Hebelwirkung zu halten, was für Stabilität und Rentabilität sorgte.

Warum war der Pendle-Protokollvergleich mit Pampai nicht so erfolgreich?

Pendle lieferte eine deutlich bessere Rendite als Pampai, obwohl Pampai eine benutzerfreundlichere Option war. Pampai, ein Aggregator für Pendle, enttäuschte jedoch hinsichtlich der Rendite, was dazu führte, dass die Investition letztlich kaum profitabel war.

Welche Risiken bestehen bei der Nutzung von kleineren Protokollen wie Aradia?

Kleinere Protokolle wie Aradia bergen das Risiko, dass sie bei Hacks anfällig sind, auch wenn sie Audits durchgeführt haben. Diese Protokolle bieten potenziell hohe Renditen, sind aber weniger sicher und stabil, weshalb Vorsicht geboten ist.

Warum sollte man beim Handel zwischen verschiedenen Chains Vorsicht walten lassen, wie im Beispiel mit Rap BTC?

Beim Handel zwischen Chains, wie dem Transfer von Rap BTC, besteht das Risiko, dass die Liquidität auf der Zielchain begrenzt ist, was zu Slippage und Verlusten führen kann. Ein Beispiel zeigt, dass ein BTC auf einer Chain mit nur 60% zurückgegeben wurde, was durch mangelnde Liquidität und hohe Slippage verursacht wurde.