Demotoso NAV Connect

Summary

Das Video stellt die Funktionen und Vorteile der Connect-Plattform vor, insbesondere die einfache Integration von ELO-Dokumenten und die Nutzung von Funktionen wie der automatischen Indexierung und Dokumentenablage. Nutzer können effizient mit Aufträgen arbeiten, Dokumente direkt öffnen und verwalten sowie automatisch Indizes erstellen. Es wird auch gezeigt, wie die Plattform nahtlos zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen und Benutzerrollen funktioniert. Der Highlight-Feature ist die Sidebar, die den Nutzern hilft, Informationen zu finden, zu verwalten und schnell zu agieren, sowohl im Büro als auch unterwegs. Diese nahtlose Integration spart Zeit und steigert die Effizienz.

Takeaways

• 😀 Das Highlight des Systems ist die nahtlose Integration von Connect, das als Erweiterung des Client-Managers fungiert.
• 😀 Der Sidebar bietet eine benutzerfreundliche Möglichkeit, direkt auf relevante Objekte und Dokumente zuzugreifen, die aus vorab konfigurierten Lösungsvorlagen stammen.
• 😀 Nutzer können schnell durch Bestellungen navigieren, wobei der Sidebar automatisch anzeigt, an welchem Punkt der Benutzer sich befindet und welche Aktionen verfügbar sind.
• 😀 Über die Sidebar können Dokumente wie Bestellbestätigungen, Protokolle und E-Mails angezeigt und direkt geöffnet oder weitergeleitet werden.
• 😀 Mit der Funktion Drag-and-Drop können Dokumente schnell abgelegt und automatisch indiziert werden, basierend auf dem zugehörigen Auftrag.
• 😀 Benutzer können mit einem Rechtsklick auf Dokumente sofort Aktionen durchführen, z.B. sie per E-Mail weiterleiten oder einen ECM-Link versenden.
• 😀 Das System bietet eine einfache Möglichkeit, mit Kunden zu kommunizieren, indem automatisch Dokumente und Informationen zu Aufträgen angezeigt und verarbeitet werden.
• 😀 Nutzer können direkt in ELO auf Dokumente zugreifen, deren Status oder Workflow-Informationen einsehen, um ihre Kommunikation mit dem Kunden zu verbessern.
• 😀 Das Erstellen von Dokumenten wie Verträgen ist ebenfalls vereinfacht, indem vorab konfigurierte Templates und automatisch ausgefüllte Daten verwendet werden.
• 😀 Das System folgt dem Nutzer durch verschiedene Arbeitsbereiche und stellt sicher, dass die Sidebar immer aktuell ist und die relevanten Informationen anzeigt.
• 😀 In zukünftigen Versionen wird die Sidebar noch weiter ausgebaut und als vollständige Webseite verfügbar sein, was die Flexibilität des Systems erhöht.

Q & A

Was ist das Hauptmerkmal von Connect im Kontext dieser Präsentation?

Das Hauptmerkmal von Connect ist die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit, verschiedene Objekte und Dokumente effizient zu verwalten, indem alle relevanten Informationen automatisch angezeigt und verarbeitet werden.

Wie funktioniert die Sidebar in der Anwendung?

Die Sidebar zeigt automatisch die relevanten Informationen und Aktionen an, basierend auf dem aktuellen Arbeitskontext, wie beispielsweise der Sales Order, und stellt sicher, dass der Benutzer direkt auf benötigte Dokumente und Aktionen zugreifen kann.

Wie wird die Integration von EAP in die Lösung beschrieben?

Die Integration von EAP ermöglicht es, Daten zu speichern und zu verarbeiten, wodurch eine nahtlose Nutzung und Handhabung von Informationen aus verschiedenen Systemen wie ELO möglich wird.

Was kann der Benutzer tun, wenn er in der Sidebar auf eine Bestellung zugreift?

Der Benutzer kann verschiedene Aktionen durchführen, wie z.B. Dokumente anzeigen, E-Mails senden oder interne Links zu ELO-Dokumenten generieren. Diese Aktionen sind abhängig von der Rolle des Benutzers und dem aktuellen Kontext der Bestellung.

Welche Funktion bietet die Drag-and-Drop-Funktion für Dokumente?

Die Drag-and-Drop-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, Dokumente einfach in das System zu ziehen, wo sie automatisch indexiert und dem entsprechenden Arbeitsobjekt zugeordnet werden, ohne dass der Benutzer manuelle Eingaben vornehmen muss.

Wie wird die Nutzung von Dokumentvorlagen im Arbeitsprozess beschrieben?

Dokumentvorlagen werden verwendet, um automatisch Dokumente wie Verträge oder Korrespondenz zu erstellen. Die Vorlagen sind mit Platzhaltern versehen, die mit den relevanten Daten des Objekts gefüllt werden, was den Prozess vereinfacht und beschleunigt.

Was passiert, wenn der Benutzer ein Dokument über die Sidebar öffnet?

Wenn der Benutzer ein Dokument über die Sidebar öffnet, kann er es direkt ansehen, mit Kollegen teilen oder weiterverarbeiten. Es besteht auch die Möglichkeit, das Dokument in den entsprechenden Workflow zu integrieren oder zusätzliche Informationen zu einem Dokument zu suchen.

Welche Vorteile hat das System für den Außendienst?

Das System bietet Außendienstmitarbeitern eine benutzerfreundliche Möglichkeit, schnell auf Kundeninformationen zuzugreifen, Aufträge und Dokumente zu verwalten und sogar direkt mit dem Kunden zu kommunizieren, z.B. durch das Versenden von E-Mails oder die Planung von Terminen.

Welche Rolle spielt die Automatisierung bei der Dokumentenablage?

Die Automatisierung sorgt dafür, dass Dokumente automatisch im richtigen Kontext abgelegt werden, ohne dass der Benutzer zusätzliche Dialogfenster oder manuelle Schritte durchlaufen muss. Dies verbessert die Effizienz und reduziert Fehler bei der Ablage.

Wie unterstützt die Integration von Bing die Benutzer bei der Arbeit mit Kundeninformationen?

Die Integration von Bing ermöglicht es Benutzern, schnell nach Kundeninformationen wie Adressen oder relevanten Kontaktdaten zu suchen, was den Prozess der Informationsbeschaffung bei Kundenbesuchen oder -gesprächen vereinfacht.