5 Topics to Master to Pass your Salesforce Associate Certification | Salesforce Associate Prep

Summary

In diesem Video gibt Emily einen umfassenden Überblick über fünf wichtige Themen, die für die Salesforce Associate-Zertifizierung erforderlich sind. Sie erklärt, wie man Trailhead nutzt, um Salesforce-Kenntnisse zu vertiefen, wie man Listenansichten erstellt, die grundlegenden Salesforce-Objekte wie Konten und Kontakte versteht, den Unterschied zwischen Profilen und Berechtigungssätzen kennt, und wie man Berichte und Dashboards erstellt, um Daten effektiv zu visualisieren. Emily gibt auch hilfreiche Tipps, um die Zertifizierung erfolgreich zu bestehen, und verweist auf zusätzliche Lernressourcen.

Takeaways

• 😀 Trailhead ist die Lernplattform von Salesforce, auf der Benutzer durch das Sammeln von Badges und Superbadges Salesforce-Wissen erwerben können.
• 😀 Superbadges kombinieren Quizzes und praktische Herausforderungen, um fundiertes Salesforce-Wissen in bestimmten Bereichen zu demonstrieren.
• 😀 Quests ermöglichen es Benutzern, Badges zu sammeln und für das Erreichen bestimmter Lernziele Preise zu gewinnen.
• 😀 List Views helfen dabei, verschiedene Salesforce-Datensätze zu visualisieren und nach bestimmten Kriterien zu filtern, z. B. nach Lead-Quellen oder -Besitzern.
• 😀 Die fünf Hauptobjekte in Salesforce sind: Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities und Cases, die alle unterschiedliche Funktionen und Datenbereiche abdecken.
• 😀 Ein Account stellt ein Unternehmen oder eine Organisation dar, während ein Kontakt eine Einzelperson ist, die mit diesem Account verbunden ist.
• 😀 Leads repräsentieren potenzielle Kunden, die noch nicht in einem Verkaufsprozess engagiert sind, aber Interesse gezeigt haben.
• 😀 Opportunities decken alle Verkaufschancen ab, die derzeit in Bearbeitung sind, während Cases sich auf Kundenservice- oder Supportanfragen beziehen.
• 😀 Profile und Berechtigungssätze sind Sicherheitsfunktionen in Salesforce, wobei Profile für Gruppen wie Vertriebs- oder Serviceabteilungen und Berechtigungssätze für zusätzliche, individuelle Berechtigungen verwendet werden.
• 😀 Dashboards in Salesforce bieten eine visuelle Darstellung von Daten, z. B. in Form von Diagrammen, die zur Analyse von KPIs (Key Performance Indicators) verwendet werden.
• 😀 Emily empfiehlt, sich mit den grundlegenden Salesforce-Funktionen und -Konzepten vertraut zu machen, um sich auf die Associate-Zertifizierung vorzubereiten. Sie bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Lernressourcen an.

Q & A

Was ist die Salesforce Associate-Zertifizierung und warum ist sie wichtig?

Die Salesforce Associate-Zertifizierung ist ideal für Personen, die neu in Salesforce sind und die Grundlagen erlernen möchten. Sie bietet eine kostengünstige Möglichkeit, ein gewisses Maß an Salesforce-Wissen nachzuweisen und ist besonders gut geeignet für diejenigen, die eine Karriere als Salesforce-Administrator anstreben.

Warum ist es nicht garantiert, dass man mit den empfohlenen Themen die Zertifizierung besteht?

Obwohl das Wissen über die empfohlenen Themen hilfreich ist, gibt es viele andere Faktoren im Leben, die den Prüfungserfolg beeinflussen können. Daher gibt es keine Garantie, dass das Bestehen dieser Themen zu einer bestandenen Zertifizierung führt.

Was ist Trailhead und wie hilft es beim Lernen von Salesforce?

Trailhead ist die Lernplattform von Salesforce, auf der Nutzer durch das Erreichen von 'Badges' und 'Superbadges' spezifisches Wissen zu Salesforce und verwandten Themen erwerben können. Diese Auszeichnungen beinhalten kleine Quizfragen und praxisorientierte Herausforderungen, die die Salesforce-Kenntnisse auf die Probe stellen.

Was sind Superbadges und wie unterscheiden sie sich von normalen Badges?

Superbadges sind eine erweiterte Form von Badges auf Trailhead, die sowohl Quizfragen als auch praktische Herausforderungen umfassen. Sie dienen dazu, ein tieferes Verständnis für ein spezifisches Salesforce-Thema zu demonstrieren, indem komplexere Aufgaben erfüllt werden.

Was sind 'Quests' auf Trailhead und wie können sie helfen?

Quests auf Trailhead bestehen darin, eine Reihe von Badges und Lernpfaden abzuschließen, um am Ende eine Belohnung zu erhalten. Obwohl der Preis nicht garantiert ist, bieten Quests eine unterhaltsame Möglichkeit, sich weiterzubilden und mögliche Zertifizierungsgutscheine oder Salesforce-Swag zu gewinnen.

Was sind List Views in Salesforce und warum sind sie wichtig?

List Views in Salesforce ermöglichen es, Datensätze basierend auf spezifischen Kriterien zu filtern und anzuzeigen. Sie helfen, schnell und effizient relevante Informationen zu finden, z.B. Leads, die von einem bestimmten Benutzer bearbeitet werden müssen.

Welche fünf Kernobjekte sollten Salesforce-Nutzer kennen?

Die fünf Kernobjekte in Salesforce sind: Accounts (Unternehmen), Contacts (Kontakte), Leads (potenzielle Kunden), Opportunities (Verkaufschancen) und Cases (Kundensupportanfragen). Diese Objekte sind die Grundlage für die Arbeit in Salesforce.

Was ist der Unterschied zwischen Profilen und Berechtigungssätzen in Salesforce?

Profile in Salesforce sind für größere Gruppen von Nutzern wie Abteilungen (z.B. Sales oder Marketing) verantwortlich und bestimmen die grundlegenden Berechtigungen. Berechtigungssätze hingegen gewähren zusätzliche Berechtigungen, die über das Profil hinausgehen und für Einzelpersonen oder kleine Gruppen verwendet werden können, wie z.B. ein Sales Manager, der mehr Berechtigungen benötigt.

Wie funktionieren Berichte und Dashboards in Salesforce?

Berichte in Salesforce sammeln und organisieren Daten, während Dashboards diese Daten visuell darstellen. Dashboards verwenden verschiedene Diagramme und Grafiken, wie z.B. Kreisdiagramme oder Liniendiagramme, um Leistungskennzahlen (KPIs) anschaulich darzustellen.

Warum sind Dashboard-Komponenten so wichtig in Salesforce?

Dashboard-Komponenten sind entscheidend, weil sie es ermöglichen, die wichtigsten Leistungskennzahlen (KPIs) visuell darzustellen. Sie helfen dabei, Trends und Muster in den Daten schnell zu erkennen und Entscheidungen auf Basis von Echtzeitinformationen zu treffen.