HOW TO MAKE AN INVOICE IN EXCEL

Summary

En este video, Diego Lozano de DiloenTutos enseña cómo crear una plantilla sencilla de Excel para generar facturas. A lo largo del tutorial, explica cómo personalizar el encabezado con el nombre de la empresa, la fecha y detalles del cliente, y cómo organizar la información de los productos. Además, muestra cómo aplicar formatos, bordes y fórmulas automáticas para calcular el total. Con ejemplos prácticos y fáciles de seguir, Diego guía a los usuarios paso a paso para que puedan diseñar una factura funcional y profesional en Excel, ideal para pequeñas empresas como distribuidores de productos lácteos.

Takeaways

• 😀 El tutorial enseña a crear una plantilla de factura sencilla en Excel desde cero, ideal para distribuidores de productos lácteos.
• 😀 Se utiliza Excel 2016, aunque las herramientas también están disponibles desde la versión 2007.
• 😀 El primer paso es seleccionar las celdas C3 a L3 y usar la herramienta 'Combinar y Centrar' para crear el título de la factura.
• 😀 El título de la factura se personaliza con el nombre de la organización y se aplica formato en negrita y tamaño grande.
• 😀 Se utiliza la función 'HOY' para insertar la fecha actual automáticamente en la factura.
• 😀 Se puede cambiar el formato de la fecha a 'Fecha larga' para mostrar el nombre del mes y el año.
• 😀 Se inserta un borde exterior alrededor del encabezado de la factura para darle un formato más profesional.
• 😀 A continuación, se agregan campos para los datos del cliente como nombre, dirección, correo electrónico y teléfono.
• 😀 Se crean campos para los productos a vender, incluyendo código, descripción, cantidad, valor unitario y valor total.
• 😀 Se usa la función de combinación de celdas para los encabezados y se ajusta el tamaño de las columnas según sea necesario.
• 😀 El diseño de la factura puede ser personalizado, y se recomienda hacerla compatible con la impresión en blanco y negro para ahorrar tinta.

Q & A

¿Cuál es el objetivo principal del video?

El objetivo principal del video es enseñar cómo diseñar una plantilla simple en Excel para generar facturas, adaptada a un distribuidor de productos lácteos.

¿Qué versión de Excel se usa en el video para el tutorial?

En el video se utiliza Excel 2016, aunque se menciona que las herramientas usadas están disponibles desde la versión 2007.

¿Cómo se combinan las celdas en Excel para crear un encabezado?

Para combinar las celdas, se selecciona el rango de celdas que se desea fusionar y luego se hace clic en la herramienta 'Combinar y centrar' en la pestaña 'Inicio'.

¿Qué función se usa para insertar la fecha automáticamente en la factura?

Se usa la función 'HOY()', que inserta la fecha actual según la configuración del sistema.

¿Qué formato se le aplica a la fecha para mostrar más detalles?

Se cambia el formato de la fecha seleccionando la opción 'Fecha larga' en el menú de formato de celdas, lo que incluye el nombre del mes y el año.

¿Cómo se agregan bordes a la plantilla de la factura?

Se utiliza la herramienta de bordes en la pestaña 'Inicio', y se seleccionan las opciones de bordes exteriores para dar formato a las celdas de la factura.

¿Cómo se puede personalizar la plantilla para agregar más información sobre la empresa?

Se puede agregar información adicional como el número de contacto o más detalles de la empresa en cualquier lugar de la plantilla, adaptándola a las necesidades del usuario.

¿Qué información debe incluir la sección de cliente en la factura?

La sección de cliente debe incluir campos como nombre del cliente, dirección, correo electrónico y teléfono.

¿Qué pasos se siguen para agregar productos a la factura?

Se insertan las columnas necesarias para código de producto, cantidad, descripción, valor unitario y valor total, y luego se combina la celda para los encabezados.

¿Cómo se ajusta el ancho de las columnas en Excel para mejorar la apariencia de la factura?

El ancho de las columnas se ajusta seleccionando las columnas deseadas, luego se usa la opción 'Ancho de columna' en el menú de formato y se establece el tamaño que se requiere.