【まだ手を出すな】油断してると大損します…AIブームが崩壊する可能性が今年の後半にくる理由を教えます
Summary
TLDRこの動画スクリプトでは、NVIDIAがAppleを抜いて時価総額2位にランクインしたニュースを取り上げ、今後の株価動向と市場の変化について分析しています。NVIDIAがさらに成長し、Microsoftを抜いて世界一の企業になる可能性も考察され、AI関連のビジネス成長や株式分割の影響、ブラックウェルチップの出荷開始などが話題となっています。また、MicrosoftがFTCの独占法調査を受ける可能性や、AI業界の投資動向、データセンター建設のブームなど、多角的な視点から市場の将来を予測しています。
Takeaways
- 📈 NVIDIAの時価総額がAppleを抜いて世界2位の企業に。
- 🔝 将来的にはNVIDIAがMicrosoftを抜いて1位になる可能性も示唆されている。
- 📊 NVIDIAの株価は2023年に約3倍、2024年には2倍に増加している。
- 💡 NVIDIAの成長はAI関連の分野での進出と新しいチップ「ブラックウェル」の出荷開始による収益期待に寄与している。
- 🔍 FTC（連邦取引委員会）がMicrosoftのAI関連の動向に注目し、独占禁止法に基づく調査を開始している。
- 🚫 独占禁止法の調査がMicrosoftのAI戦略に影響を与える可能性がある。
- 💻 AI分野におけるスタートアップへの投資は増えているが、実際の収益化はまだ寡しい。
- 🏢 データセンターの建設ブームがNVIDIAのチップ需要を支えているが、これが持続する保証はない。
- 📉 期待と現実のギャップが明らかになった場合、NVIDIAの株価は下落する可能性がある。
- 📝 株式分割により、株の発行数が倍増し、小額投資家にも購入しやすくなっている。
- 📊 株価の評価指標であるPERが業界平均をはるかに上回るNVIDIAは、市場の訂正が必要な状態にある。
Q & A
NVIDIAの時価総額がAppleを抜いて2位に達したニュースはいつ報道されたのですか？
-NVIDIAの時価総額がAppleを抜いて2位に達したニュースは2023年6月6日に報道されました。
NVIDIAがAppleを抜いて2位に達した背景にはどのような要因がありますか？
-NVIDIAがAppleを抜いた背景には、AI関連の分野での強力な業績や、特にGPUの需要が高まっていることがあります。また、株式分割の実施も株価の上昇に寄与しています。
NVIDIAの株価が今後どう動くと予想されますか？
-NVIDIAの株価はAI分野での成長やデータセンターの需要によって引き上げられる可能性がありますが、市場の動向や競合他社の影響も大きな要素となります。
Microsoftの株価がNVIDIAに影響を与える可能性はありますか？
-Microsoftの株価が下落すると、NVIDIAが1位になる可能性が高まります。Microsoftの株価は法的問題や市場の動向によって影響を受ける可能性があります。
NVIDIAの株式分割とはどのようなものですか？
-NVIDIAの株式分割は、1株あたりの価格が高騰しているため、投資家の参加を促進するために行われる株の分割行為です。分割後は、株の数が倍増し、1株あたりの価格は半分になります。
NVIDIAが行った株式分割の目的は何ですか？
-NVIDIAの株式分割の目的は、株価が高騰しているため、より多くの投資家が購入しやすくすることです。
ブラックウェルチップとは何ですか？
-ブラックウェルチップは、NVIDIAが開発した新しいタイプのチップで、主にスパコン向けに設計されており、Amazonなどからの需要が期待されています。
FTCの調査がMicrosoftにどのような影響を与える可能性がありますか？
-FTCの調査がMicrosoftに影響を与える場合、買収や合併の妨げになる可能性があります。また、法的問題が発生する可能性があるため、株価に影響を及ぼす可能性もあります。
NVIDIAの今後の展望について教えてください。
-NVIDIAはAI分野での強力な業績を維持し、データセンターの需要も高まっています。しかし、市場の動向や競合他社の影響、法的問題などが今後の展望に影響を与える要因となります。
AI業界の投資動向はどう変わってきていますか？
-AI業界の投資動向は、全体の資金調達が減少傾向にあるにもかかわらず、AI分野への投資比率は増加しています。多くの資金がAI技術に注ぎ込まれていますが、実際の収益化はまだ早い段階にあります。
データセンターの建設ブームがNVIDIAに与える影響はどのようなものですか？
-データセンターの建設ブームは、NVIDIAのGPU需要を高め、売上を増やす要因となっています。しかし、ブームが終息すると、需要が減少し、価格も下がる可能性があることを念頭に置く必要があります。
Outlines
📈 NVIDIAの時価総額がAppleを抜き世界2位に
NVIDIAの時価総額がAppleを抜いて世界2位にランクインしたというニュースが話題です。今後のNVIDIAの株価がどのように動くか、そしてMicrosoftを抜いて世界1位になる可能性があるかどうかについて議論がされています。NVIDIAの株価が3兆円を超え、Apple、Microsoftの後を追跡しており、その成長はAI関連の分野での成功によると分析されています。
🔍 NVIDIAの成長戦略と市場への期待
NVIDIAの成長戦略と市場への期待が焦点です。NVIDIAはAI分野での強みを背景に、株価が急速に上昇しています。また、ブラックウェルという新しいチップの開発も注目されています。しかし、株価の高騰には期待とトレンドが大きな影響を与えていると指摘され、市場の訂正が起こる可能性もゼロではありません。
🚀 AI業界の動向とNVIDIAの役割
AI業界の動向とNVIDIAの役割が議論されています。NVIDIAはAI関連の分野で大きな存在感を持ち、特にデータセンターやハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)の分野で重要な役割を果たしています。しかし、AI業界全体が急速に発展する中で、期待と現実のギャップが生じる可能性があることも指摘されています。
🛑 投資リスクと市場の不透明性
投資リスクと市場の不透明性が警告されています。NVIDIAの株価が高騰する一方で、市場における期待と実際の収益化の間にギャップがあることを念頭に置いています。また、データセンターの投資ブームが持続するかどうかも不透明で、NVIDIAにとって重要な市場需給に影響を与える可能性があります。
📊 株式分割の影響と市場動向
NVIDIAの株式分割の影響と市場動向が分析されています。株式分割は投資家への参加を促進するものであり、株価の変動に影響を与える可能性があります。また、短期的な投資動向やオプション取引の増加にも注目がかけられています。これらの要因がNVIDIAの株価に与える影響は継続的に監視される必要があります。
Mindmap
Keywords
💡NVIDIA
💡時価総額
💡株式分割
💡ブラックウェル
💡AI工場
💡ビリア
💡FTC
💡ドキ法
💡アンケート調査
💡データセンター
💡ベンチャーキャピタル
Highlights
NVIDIAの時価総額がAppleを抜いて世界2位の企業に
NVIDIAが今後さらに成長し、Microsoftを抜いて1位になる可能性
NVIDIAの株価が3兆ドルを超え、AppleとMicrosoftに次ぐ3位の企業となる
NVIDIAの株価が2023年に約3倍に増加し、今年にも2倍に増加している
NVIDIAの成長がAI関連分野の需要増加に寄与していること
NVIDIAのビリアシリーズが価格が高くても需要が続き、利益率が良い状況
ブラックウェルという新しいチップがAmazonのスパコンに使用され、収益が期待されている
NVIDIAの株式分割が行われ、1株あたりの価格が下がり、投資家の参加が促進される
NVIDIAが配当を1株あたり4セントから10セントに増やすと発表
1日の株価変動が1500億ドルに上り、世界トップ100位の企業並みの価値に相当
Microsoftの株価が下落する可能性とその影響
FTCがMicrosoftのAI分野の投資と買収活動を調査開始
インフェクションAIの技術をMicrosoftが使用し、消費者向けサービスのAI監督に関与
FTCの調査がMicrosoftのAI戦略に与える影響と潜在的な問題点
データセンター建設のブームがNVIDIAの製品需要に影響を与えている
NVIDIAの株価が期待と現実のギャップによって下落する可能性
ベンチャーキャピタルがAI分野への投資が集中している状況
NVIDIAの株式分割が株価に与える影響と市場の反応
オプション取引が活発で、NVIDIA株価への短期的な投資参加が増加している
Transcripts
00:00すいませんマイキーさん突然お呼び出しし
00:02てしまって申し訳ございませんお疲れ様
00:04ですお疲れ様ですはい昨日のニュースで
00:08NVIDIAがAppleをついに抜いて
00:10時価総額が2位になったというニュースが
00:13あったんですけどはい今後どんどん
00:15どんどんNビディアが上がってって
00:17るっていう状態で今後まアメリカの市場と
00:20かっていうのはどういうところが変わって
00:23いくのかなっていうところとあとこのまま
00:25伸びていったらもしかしたらえ
00:27Microsoftも抜いて1位になるの
00:29かなと思ったんですけどそこら辺について
00:32ちょっとマイキーさんの考えとかを
00:34ちょっとお聞かせいただきたいですはいあ
00:36オッケーですじゃあ今ちょっとねあの
00:38Appleのね自家総額げてNVが世界の
00:412位のえ企業になりましたってことで今6
00:43今ね撮ってのがちょうど6月6日のあの9
00:46時半ということででこの動画が出るのが
00:48多分おそらく6月7日の6時の配信のやつ
00:52に間に合わせようって感じで今緊急で撮っ
00:53てる感じっていう感じでいいですよね
00:55分かりましたえっとじゃちょっと話し
00:56てこうかなと思ってくんですけどまずっと
00:59僕のYouTubeの方でもなんかやっと
01:01来たなって言ってさっき佐々木君からも
01:03連絡あってきさん予想当たりましたね
01:05みたいなこと言っててもしかしたらnvd
01:07はそのApple超えるんじゃねみたいな
01:09話を去年とかからずっとしててで僕自身が
01:12このNVIDIAのカーブ目つけたのって
01:14もう12年13年ぐらい前から仕込んだり
01:16とかしていたので来たなって感じはするん
01:19ですけどでま予想が当たりましたみたいな
01:21こと当たった外れたみたいな話はどうでも
01:23よくってで実際に今後えっとさっき中田君
01:26が言ったように世界一の企業になるのか
01:29ならないのかっていうところますなわち
01:31Microsoft超えちゃうの超えない
01:33のっていうポイントで多分見た方がいい
01:35ポイントは2つあって1つは今後も
01:38NVIDIAの株が上がり続けるのかそれ
01:41とももう1個NVIDIAが世界1の企業
01:44になる可能性があるんですよこれ何かて
01:46言うとMicrosoftの株が落ちれば
01:48そりは1位になるよねって話のどちらかだ
01:50と思うんですよねで実際にあとこの2つの
01:54このえっとNVIDIAと
01:55Microsoftの株の差って大体どれ
01:58ぐらいかっていうと約1000ドルぐらい
02:00なんですよねなのでぶっちゃけて言うとま
02:03数パーセ上がればもう追いついちゃうって
02:06いうのは実際にありますまnvdiaが
02:08超えちゃうって状況になってるとで今回ね
02:10NVIDIA自体が株自体が3兆ドル超え
02:12た3車目っていうところで1社目が
02:15Apple行ってMicrosoft行っ
02:17て今回NVIDIAになってってなってで
02:19今nvdって2023年に大体株価3倍
02:22ぐらいになって今回今年入っても半年しか
02:24ま経ってないけど2倍になってるって状態
02:26でかなりブームに乗ってるってのは間違い
02:28ないんですよで最近だとこのnbdの決算
02:31っていうのがあってそのnbdの社長の
02:32ジンスファンってCEOがいるんですけど
02:34最近AI工場っていう表現で新しい産業
02:37革命を作るんだとか言ってメディアでも
02:39注目されたいとかってんですけどこの今
02:41じゃNVアってどういう状態になってて
02:43なぜ上がったのかって話をしてくんです
02:45けどまずai関連の反動体の試乗してこれ
02:47で80%ぐらい占めてるのが今回のビリア
02:50なんですねでビリアってファブレスって
02:52言ってま簡単に言うと製造してるんじゃ
02:54なくて悪ま設計ですねでこの設計という
02:56とこで入ってる会社がこのエビアなんです
02:59けどまあ言ってしまうと80%以上めてい
03:02てでも気価値のある製品として価格が
03:05釣り上がっていて実際今まで昔のシリーズ
03:07とかも価格めっちゃ高い値段で取引された
03:09みたいなもあったりとかするので利益率が
03:11むちゃくちゃいい状態ですっていうのが
03:13あってま今後もおそらくこの半0%以上
03:16占めてる視野っていうのもあと数年ぐらい
03:18はキープするんじゃないかなって見解が
03:20でかいっていうところすなわちそこに対し
03:21ては市場自体はま安定して上がってくん
03:24じゃないかなっていう風に期待があ
03:25るってところが1つ目で2つ目が何かと
03:28いうとこの今回新しくね決算に出たのが
03:31ブラックウェルていう新しいチップがある
03:32んですがこれ何かっとスパコ用なんですよ
03:34メインでAmazonなんですけどこの
03:36出荷が最近開始されたってので収益が
03:38さらに期待されてるって状態もあるんです
03:40よでこれほとんどAmazonに使われる
03:41やつなんですけどスパコン用のチップで
03:43ブラックウェルってやつも出てきてるとで
03:45今回じゃいきなりこの爆あげしてる理由は
03:47何なのかって話なんですけどこれが何
03:49かっていうと株式分割なんですよすなわち
03:52株式分割ってどういうことかというと今回
03:55ジスファンとかビディアがずっと言ってた
03:57のが1株あたり1000ドル
04:00行った場合っていうのはま簡単に言うと
04:02株価が上がりすぎちゃっているので参加
04:05できる人か少なくなるとなのでこれを株式
04:09分割することによって購入しやすい環境を
04:12作りましょうってのがポイントです言って
04:14しまうと何かと言うとで例えば1株えっと
04:1810万円になってます時価総額が
04:201000万円です100株発行してますっ
04:23てなった時に10万円で参加できる人段階
04:26できない人っていうのわかりいますいるの
04:28分かりますこれを十分割することによって
04:31時価総額は変わらないんですけど株の発行
04:34数が倍に変わってるんですその代わり価格
04:36は1/10にちているすなわち時価総額は
04:39変わっていないんだけどこ十分割するっ
04:42てこは今まで10万円で買っていた株が1
04:46と株が1万円になるってことなんですよ
04:48ただ株の発行数が増えてるので全体として
04:50買いやすいとじゃもっとオーザアッパに
04:52言うと何かって言うと100円の金あって
04:54100100株だけ出してますとで中田君
04:56の場合で1株1億円ですと多分買える人
04:59少なくないですかめちゃくちゃそうですね
05:01だいぶ少なくはいでこれが1/100に
05:03なった場合って1/10になった場合って
05:06どうなのかっていうと1000万1億円は
05:08出せないけど1000万円は出せるよねっ
05:10ていう人はいるの分かりますうんあこの
05:12感覚ですこれを今回このNVIDIAが
05:15やることによってそこに対してまず投資家
05:17がえっと入ってきてのが1つ目もう1つが
05:20何かと言うと現在のえっと今起きてるこの
05:23株式の数に基づいて配当を1数あたり4
05:27セトの配当だって言ってたのを10セトに
05:30増額すると発表したんですよで配当後って
05:32いうのは一側あたり1セトになるんです
05:34けどまかなりそのバーゲン整理みたいな形
05:38になってるのってのがこれ2つねこれの
05:39期待ってのが一気に入って買が入っていて
05:42結果1日で5%上がるとじゃこの5%って
05:46どれぐらいの数なのか金額なのかって話な
05:49んですけどまドルで言うと大体1500億
05:52ドルぐらいなんですよま日本円にすると
05:54えっと20兆円以上なんですよねなので
05:5620兆円以上でこの1500億ドってどれ
05:58ぐらいかっていうと世界の上位100位の
06:02会社があったとして90位までが
06:051500ドルぐらいなんですよ90位
06:07ぐらいがまず1つ目がなので日本の会社で
06:101500億ドル以上ある時価総額の会社
06:12ってトヨタ以外ないんですよその金額が1
06:15日でそれでポンって入っちゃいましたって
06:17のが今の状態ですなのでむちゃくちゃ増え
06:19てるんですよでまず観点としてまず見とい
06:22た方がいいのかってポイントでこのまま
06:23順調に上がってくことで
06:25Microsoftを超えて世界一の企業
06:27に本当になるのかならないのかもう1つは
06:30さっきも言ったようにMicrosoft
06:32の株が落ちてnbdが1位になるのかって
06:34いうところのえっと2つのポイントで話せ
06:36方がいいかなと思うんですけどまあ1番
06:38いいのはnbiaが順調に成長してて
06:40マイクロソフトを追い抜くってポイントな
06:42んですけどMicrosoftの株が
06:43落ちる可能性も0ではないっていうところ
06:46でこれを今からちょっと話してこうかなと
06:48思うんですけど今Microsoftで
06:49ポイントになってるところでちょっと懸念
06:52点が出て生まれ始めたポイントが1個ある
06:53んですよMicrosoftこのここ
06:55ずっとAIでから好調だったんですけど
06:58データセンターの成長率もめちゃくちゃ
07:00いいしあの売上高も利益率もこの決算も
07:03めちゃくちゃ好調であるとでただ1
07:05ポイント目問題になってくるんじゃないか
07:07なと思うのがこのFTCの動きなんですよ
07:10でこのFTCって何かというとアメリカの
07:12証券取引委員会の動きなんですけどこの
07:15圧倒的な存在感としてAI業界で動いてき
07:19たのこのマ速度じゃないですかでこの
07:21FTCが何をやろうとしてるのかというと
07:24このドキ法の調査っていうのを開新したん
07:26ですよすなわち独占的によくやれてる最近
07:30のあのAppleとかも法にぶっれたじゃ
07:33ないですかこのドキ法の道とかあと
07:35ヨーロッパとかとGoogleと
07:36Appleがえっと制裁金変ってんです
07:38けどこれがDMA法ってやつがあってここ
07:40のドッキ法の調査ってのが始まって
07:42るってのが今の状況なんですよこれでじゃ
07:44このドッキ法のこのFTCの動きってどう
07:47いうことかって言と企業自体が総額
07:501.19億ドル以上ま日本にすると
07:53170億以上のお金が動きのある場合とか
07:56買収をする場合っていうのはこのハトラ
08:01に報告する義務があるんよね万田君が会社
08:05を持っていて1億だから1.2億ドル
08:081.1億か1.2億だとして計算すると
08:111.2億ドル以上で何か定型を結ぶとか
08:13何か会社を買収するとかっていうところの
08:16え取引がある場合っていうのはこれを提出
08:19するっていうところの義務報告義務がある
08:22んですと同時にこれを報告する義務と同時
08:26に出てくるのが何かというとこの調査する
08:28権利を持ってですよねこのハトラスト法の
08:31権限を持ってるのはこのFTCと司法省な
08:33ですで今司法省はApple相当言って
08:37ますけど今回はFTCですねこのFTC
08:39自体が今回Microsoftに対して
08:43この1.2億ドル以上のお金が動くって
08:45とこで調査対象になったってところがある
08:48んですよででこれなぜこういうことする
08:51かって言とあまりにも1つの企業が強く
08:53なりすぎてしまうと他の競争相手がいなく
08:55なって独占的になってしまうってことが
08:57あるのでその外一この大きな取引がある時
09:01ってのは本当にこのドキ法に引っかから
09:04ないのかとか独占的な企業にならないの
09:06かっていうのも調査する必要があります
09:08よっていうのでそこで多場合によっては
09:10合弁だったりとか買収とかとかが止められ
09:13たりとか訴訟を起こされたりとかするって
09:14いうポイントですでこれでAmazonが
09:16買収できなかったみたいなニュースも
09:18かなり流れたりとかGoogleとかも
09:19そうなんですけどこの買収する時に今回
09:21Microsoftとかもそうなんです
09:23けどアクティビジョンブリザード購入する
09:25のにえ600億ドルかぐらい使って日本円
09:28にすると10兆円とか8円ぐらい使ってた
09:30んですけど当時のレートででその金額って
09:32いうのをこのアクティビジョンブリザード
09:34賠償する時にFTCとかこういうとこで
09:35SCCとかにも目つけられて結局買収まで
09:382年かかってるんですよでこれと同じよう
09:40な疑いがかかり始めてるよっていうのが今
09:42のこのMicrosoftなんですねじゃ
09:44Microsoftは何の疑いをかけられ
09:45てるかっていうとこれでとえっと
09:48microsofっていうのはえっと皆
09:49さんも分かってると思うんですけど中田君
09:51も理解してると思うんですけどOpenA
09:52の投資してるじゃないですかでもう
09:54オープンAとはツツの状況であるでも僕は
09:57このオープンAはクローズドモデルの略と
09:59して使ってるのがマクロソフトだよって
10:01いうのともう1つは今トレンドなオープン
10:03ソースモデルだよっていうところで絡んだ
10:05企業があるって言ったのYouTubeで
10:06喋ってんですよこれがどこかっていうと
10:08インフェクションAIなんですよこの
10:10インフェクションAIっていうところが
10:11あってここ側にライセンス費用を支払って
10:15このインフレAIの技術を再販するって
10:19いうので6.5億ドル支払うっていうのが
10:22合意してるんですよこれが今の状況なん
10:24ですよじゃこのイレクションAIって何な
10:26のかっていうと元々えっといったのがこの
10:29タワスレイマンっていう人間がいてこの人
10:31が有名のとこだとあのディープマインド社
10:34Google参加のあのデビスハビスと
10:35一緒に作ったっていうとこでこのAIの
10:37カリスマみたいな人なんですけど他にも
10:40イレクションAIのメンバーとか創業者と
10:43かチームメンバーとかも全部引き連れてっ
10:45てこのMicrosoftの新部門にき
10:49るってことを発表したってのがあったん
10:51ですよでここで彼らがやろうとして何かて
10:53いうと消費者向けのサービスのAI監督を
10:55するっていうのでこのインフレクション
10:57AIのメンバーがごっそり
10:59Microsoftに出よねでこれが
11:01Bing検索とかWindowsとかの
11:03消費者向けのサービスのAIの監督を
11:05するってのがもう決まってるんですよで
11:06ここに対してFTCがこの
11:09MicrosoftとイレクションAIの
11:12取引とかを詳しく調査を始めるっていうの
11:14と同時にこの交渉がちゃんと正しい段階で
11:18踏まれていたのかとかなんで提携したのか
11:21とかてその理由とか方法とかを今FTCが
11:25Microsoftに情報を提出するよう
11:27にっていうので過去に2年間まで遡って
11:30文書でまとめやがれってことを今FTCが
11:33Microsoftに言ってるんですよで
11:35ここに小変年ってのが何かと言うとこの
11:38今回この出されるって言われてる文書です
11:41ねMicrosoftが提出されてるもの
11:42がこのMicrosoftがインフレしョ
11:45AIの支配機を獲得してでおまけにプラス
11:49FTCからの審査権を簡単言と調査から
11:53逃れて調査の対象にならないように作成し
11:56てくるんじゃないかって疑いをかけて
11:58るっていうのがポイントなんですよで
11:59万が一FTCが調車した方がいいって判断
12:03するかしないかっての今回の文章で決まる
12:05んですけどそうなってくるとちょっと面倒
12:06くさいことなってくる可能性があ
12:07るってのがあってで最近は特にこのIT
12:10関連だったりとかには手法省とかFTCが
12:13かなりうるさい状態になってんのでそう
12:16なってくるとこのMicrosoftが
12:17考えていたこのインフレーションAIを
12:19入れてこのオープンソースモデル型の
12:21サービスを展開するっていうのが若干
12:23足止めくらう可能性があるよねっていう
12:25ことが出てくるんですよで万が一これが
12:27多くてFTCが調査してこれはダメだって
12:29いうのなるかどうかって未だに分からない
12:31ですけど万が一これで動きがあるとしたら
12:34ま強制措置を行えてとか罰金支払いとか
12:37一時的に取引停止しろみたいなこと言われ
12:39たりとかするとで実際この調査自体が
12:42えっと今かなり厳しくなってて高範囲で今
12:45広がってきてるんですよいい事例が何なの
12:47かって言とアンセルピックってAIがある
12:49んですけどここで対象になってるのが
12:51GoogleとAmazonなんですよで
12:53元々このアンセルピックって元々オープン
12:55エイのエンジニアが3年前に作って独立し
12:58て作って
12:59使用投資がこのAmazonと
13:01Googleなんですよなのでこの
13:02ルピックの技術をGoogleが独占的に
13:05使用するんじゃないかっていうので
13:06Googがそれに対していや違いますって
13:08声明を出しててここも続きに行ったりとか
13:10していったりとかしててでただ
13:13Microsoftは今回は逃れる可能性
13:15があるんじゃないかなと僕は思ってるのは
13:16何かというとこのインフェクションAI
13:18ですねこのインフェクションAI自体が
13:19このアンセルピックっていうのは完全に
13:22独立した企業であってMicrosoft
13:24からの投資は入ってないって言ってんです
13:26よただ僕は株主構成を見るとえっと大丈夫
13:31だとは思うんですけど若干気になる
13:33ポイントがあってこの使用投資家になって
13:36いるのが誰なのかっていうとこなんです
13:38これが使用投資化になってるのがあの
13:40リンクトインて分かりますSNS分かると
13:42思うんですけどリンクトインのリード
13:44ホフマンここだったりとかあのえっと彼
13:48元々リンクトイン作ったっていうので主力
13:51投資家としてもバックアップとしても入っ
13:52ていて彼自体がベンタキャピタリストでも
13:55あって元々Appleの人間でもあって
13:56Paypalの取締力もやっていてって
13:58言ってこういうオムの投資家がいくつも
14:00入っていてこの投資家自体が結構
14:02Microsoft関係の人が多いんです
14:04よ例えば他にもいるのがビルゲイツだっ
14:06たりとかNVIDIAもバックについて
14:07るっていうのがこのインフレクションAな
14:10んですけどこれをBtoC向けの戦略を
14:11打ち出したこのMicrosoftなん
14:13ですけど結構身内でガチガチに固めちゃっ
14:15てるっていう状況があるのでこれをどう
14:17つかれるかってポイントを見といた上で
14:19これがアメリカのFTCとかがいやこれ
14:22問題あんじゃねってなるとちょっとそこに
14:24対してのサービスの展開が遅れる可能性が
14:26出てくるんですよそうなってくると
14:27Microsoftの株が若干ちょっと
14:29影響あるかもしれないのねてか1つ目じゃ
14:31今度もっと言ってしまうとnbiaは今の
14:34ところさっきも言ったように市場独占力
14:36っていうか市場視野率はやたら強いとじゃ
14:39NVIDIAの株が落ちることはないの
14:41かっていうこともちょっと皆さん気になる
14:43と思うんですよここに関してはえっと回答
14:45化すると全然ありますじゃ今そもそも株価
14:49は妥当なのかって話になってくると言って
14:52しまうと僕の見解だと妥当ではないんです
14:55よま言ってんのはPER見てもらえば
14:57分かるんですけどPBRがPEが67倍な
15:00んですよねで反動体明解の平均って34倍
15:03なのでこれはどういうことを示しているの
15:06かって話なんですけど実質的よりも期待と
15:08トレンドの方がでっかいからこの数字に
15:10なってるんですよなので何かしらの訂正が
15:13市場で入った場合っていうのは落ちる可能
15:16性は0ではないと僕は思ってるって話です
15:18僕の意見としてねで今期待っていう部分で
15:21話をしたんですけどなぜ期待されているの
15:23かそれはアメリカ自体がえっと企業自体が
15:27まだAIを作っ
15:29サービスの利用までの展開がほとんどでき
15:32てないってのがポイントなんですよでこれ
15:34がおそらく出てくるのがその各企業の大手
15:37企業の
15:38えっとアンケート調査だとおそらく
15:402024年のえっと後半ぐらいからこの
15:44AIのサービスに対してお金を使ってくる
15:46サービスを受ける会社がめちゃめちゃ増え
15:48てくるってい状態になるのがおそらく後半
15:50性だから7月以降ぐらいから8月か9月
15:52からそこから収益体に変わってくる可能性
15:55があるってなるとこうなってくると何が
15:57起きるのか今までは期待だったんですよ
16:00この期待で株価が上がってる業界だったの
16:03がこれが期待から現実に戻される受験時に
16:06なるんですねそうなってくるとこの期待と
16:09現実の帰りってものはその株式の投資家が
16:12離れる可能性があるんですよすなわちこれ
16:14だけでかい期待してたのに実際儲かってる
16:16のはこれぐらいですってなるとそんな
16:18儲かんねえじゃんAIとかってなってくる
16:19とそこに対して離れる人たちが出てくる
16:21可能性があるってのが1つ目で2つ目が
16:23何かと言うと今はベンチャーキャピタル
16:26自体の全体のえっと資金調達だと出学って
16:29落ちてるんですけど比重としてはAIの
16:31比重率はむちゃくちゃ上がってるんですね
16:33すなわちVC業界の全体の投資っていうの
16:37は下がってたとしてもこのAIの比率が
16:39むちゃくちゃ上がってきてもうとにかく
16:40資金調達できまくる状況でむちゃくちゃ
16:43わけでわかんないものもいろんなとこに
16:44投資をこうばらまかれてる状態なんですよ
16:46で最近出てきたこのセコイヤのデータだと
16:49このスタートアップとか進行企業が
16:51NVIDIAのチップを買っている金投資
16:53金額って約500億ドルってわけですよ
16:55それから収益に変わった実例っては未だに
16:5930億ドルしかないっていう状態なんです
17:01よすなわちさっき言った期待と現実って
17:04ものがこの後半戦になった時にどれだけ
17:08この期待と現実が近いものにあるのかそれ
17:11ともむちゃくちゃ遠くなるのかによっては
17:14このAI業界の見方っていうのが変わって
17:17くるっていのがおそらく出てくるのがこの
17:19数ヶ月以内で出てくるんじゃないかなって
17:21のが2つ目で3つ目が何なのかと言うとこ
17:24データセンターですねここでえっと今建設
17:26らしブームが起きてるんですよすなわち
17:29MicrosoftもAmazonも
17:31Googleももう数百億ドルって金を
17:33ぶっ込んでくるとこれ中田君的に見てて
17:36これ何でも継続できると思いますおそらく
17:38どっかで止まると思いませんすなわち財務
17:42的に圧迫されてきたりとか何かあった時に
17:45このデータセンターの投資止まってくる
17:46可能性があるんですよなのでそうなって
17:49くるとNVIDIA自体の製品の需要が
17:53落ちてくるので結果としてえっと
17:56NVIDIAが今むちゃくちゃ高い値段で
17:58売れてるチップの価格が落ちる可能性も0
18:00ではないよねってのも予測できるんですよ
18:02なので今バチバチに決算発表会見ると
18:06いくらにどこ使うのかデータセンターに
18:08いくら使うのかこういう話ばっか
18:10むちゃくちゃ出てきてるんですただこの
18:12予算が一生続くとは僕は思っていなくって
18:15おそらくこのデータセンターの建設らしも
18:18僕は波があると思いですなぜかと言うと
18:19インフラが追いついてないのかなってくる
18:21とどこかで止まった場合nvdiaの製品
18:25どうなるのってなってく今はこの
18:27NVIDIAの商品が売れてるって何なの
18:29かって話なんですけどこのbigtech
18:31のGoogleのGoogleCloud
18:32だったりとかAmazonのえっとAWS
18:34だったりとかMicrosoftのアル
18:36だったりとかこういうところがガンガン
18:38受注した発注してくくれるから今の
18:40nvdiaが成り立ってるんですけどこれ
18:41が数100億ドルっていうお金がバンバン
18:44隠者から入ってくるから売上上がってるん
18:46ですよこれがえっとブームが止まった時に
18:49NVIDIAは実際どうなるのかっていう
18:51の予測した時にまずっと上がり続け
18:53るってことはないよってこは頭に入れ
18:55ながらこのnbdの被って見ると面白いん
18:57じゃないかなと思いますこれがちゃんとね
18:59条件がはまればもちろん世界一の企業に
19:01なるのはまなるっていう可能性は十分に
19:04あるしもしかしたら今日取ってるのが6月
19:06えっと6日の夜今9時半なんで9時半から
19:09取ってるんですけどこれが
19:12あの6月7日ですね今日多分この動画出
19:15てるの6月7日です6月7日だったらもし
19:17かしたらビディアもMicrosoft
19:18超えてる可能性もあるんですよなのでこの
19:20辺が分かんないとまこれはこれあの今6月
19:23向日だからこういうこと言ってますけど7
19:25日もしかしたら明の超えてるかもしんない
19:26となんですけど一応まあ一応応そういう
19:29見解で僕はいますっていうような感じです
19:31はいたねちょっとね他にね懸念点があるの
19:33が何かと言うと結構短期目線で投資をして
19:38くる層が増えてくるんじゃないかなっての
19:41があってこのオプション取引ってんです
19:43けどこのビディア関連のオプション取引
19:45っていうのはかなりこの最近えっと20
19:48銘柄のうち取引すげえ取引されてるトップ
19:5120のうちえっと19個か20のうち19
19:55銘柄がえっとこの関連企業ですね迎え
19:59るっていうとこが起きてるんですよなった
20:00ので今回の株式分割に流れ込んでくる可能
20:04性もあってこの株式分割ってのはえっと6
20:06月の6日の金曜日アメリカの取引時間後に
20:08行われるのでもしかしたら6月7日ですね
20:12ま皆さん今日見てる方がいると思うんです
20:14けど僕今6月6日なので明日ですね僕の僕
20:17の今の日付からすると明日なんで皆さんに
20:20とって6月7日に一気に駆け込みで株買っ
20:23てくるっていう可能性があった場合っって
20:25いうのは上がる可能性ありますで実際に
20:28これ面白いデ撮ってたんですけど今この
20:30発表があるってのも分かっていて火曜日に
20:32取引されたNVIDIAのオプション取引
20:35って2830億ドルあったんですよそれと
20:38比較するとAppleが187をだったの
20:40で15倍ぐらいオプションに関しては今
20:43NBAの株に殺してるような状況ですもし
20:46かするとこの動画出る時は
20:49Microsoft超えてる可能性も0
20:50じゃないです今日はまだえっと6月6日の
20:53夜10時にもなってないという大会なので
20:56はいまその辺はえっと皆さんもしかしたら
20:58僕のYouTube今撮ってる内容と今見
21:00てる動画えっと皆さんが見ている動画と今
21:03僕が喋ってるとこでもしかしたら情報が
21:05若干食い違ってる可能性はあるんですけど
21:07今の段階だとそういうことが言えますよっ
21:09ていう感じですはいこんな感じでよろしい
21:12ですかはいありがとうございますはいそう
21:16ですねままどっちにも転んじゃう可能性は
21:20あるけどていう感じなんですね今は現状あ
21:25そうですねnbdは買った方がいいですか
21:27とかよく僕プライベートとかでも聞かれる
21:30んですけど基本的にリスクもちゃんと考え
21:32とかなきゃいけないしポジティブも見
21:34なきゃいけないし最終的に判断するのは
21:37えっと僕には判断をいないでくださいは
21:40言ってます常にあの責任取るのめどくさい
21:42ので僕はま情報出してこういう状況でこう
21:44いう状況出よっていうのはプライベートで
21:46もむちゃくちゃ聞かれるんですよ最近それ
21:48に関しては答えてはいますけど勝手に判断
21:50してくださいとは言ってますめんどくさい
21:53ので
21:54はいはいありがとうございますはいはい
21:57そんな感じで今日また緊急で放送っていう
21:59形になったんですけどえっと万が一皆さん
22:02えっともっと情報欲しいっていうかこれも
22:04軽く今1発だったでしょこれZOOMだっ
22:06たからまもっとね適当に今喋っちゃったん
22:09ですけど230分ぐらいでまとめて喋っ
22:11ちゃったんですけどもっと情報欲しいって
22:12いう方とかもっと面白い情報欲しいなとか
22:15もっと詳しく勉強したいなって思う方是非
22:17あの概要欄の方から公式LINE登録
22:19できるようになってるんでそっから登録し
22:20ていただければえともっと情報流してます
22:24であと僕毎週レポート出してるのでその
22:26レポートですね受け取りたいっていう方
22:28この1週間分まとめたレポートでここ抑え
22:30てくださいここ押えてくださいみここ覚え
22:32ときましょうみたいな動画があるのでそれ
22:34もが受け取りたいていう方がいたらえ是非
22:36公式LINEから登録していただければ
22:38いいと思いますはいあともし
22:39YouTubeの方面白いなって思って
22:41くださった方是非チャンネル登録いいね
22:43コメント通設定の方もよろしくお願いし
22:45ますはいそんな感じで今日アフタートーク
22:48ないでしょはいそうですねアフタートーク
22:49はなしでじゃ今日はアフタートークはなし
22:51ということで最近なんかアフタートーク
22:52なんか評判いいみたいなですけどアフター
22:54トークは今日はなしではいまこれえ今回の
22:56ことなんかちょっとじっっと頭入れといて
22:58もらえればいいかなと思いますはいと
23:00じゃあまた別引き続きYouTubeの方
23:02もよろしくお願いしますまたね
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