今からスーパーサイクル始まる❓

Dan Takahashi (Japanese)

1 Jun 202416:23

Summary

TLDRこのビデオでは、高橋ダが今後10年間を予測し、新しいスーパーサイクルの始まりを示唆。特にアメリカ中央銀行が利下げサイクルに入るとの予測に重きを置く。コモデティは、経済と株式市場とは異なる動きを示し、投資ポートフォリオに重要なアセットクラスとして位置づけられるべきだと主張。コモデティの種類、その歴史的なパフォーマンス、そして投資戦略について解説し、特に金属、特にコッパーやパラジウム、プラチナなどの基金属に注目を集める。また、投資ツールとしてポストプライムアプリを紹介し、投資家が市場の動きを捉え、資産を増やす方法を提案している。

Takeaways

🔄 新しいスーパーサイクルが始まる予想があり、特にコモディティに注目。
💸 アメリカの金利が今年から利下げサイクルに入ることが予測される。
📈 利下げ時にはコモディティが最も上がりやすいアセットクラス。
🪙 コモディティには4つの主要なタイプがある：穀物、家畜、金属、エネルギー。
📉 過去2年間はアメリカドルの上昇により、コモディティ市場は低迷していた。
🔍 歴史的データに基づくと、利下げ時にはコッパーが最も上がりやすい。
💰 コモディティ市場は今、過去70年間で最も割安な状態にある。
📊 コモディティと株式市場の連動性はリーマンショック以降、ますます高まっている。
⚖ 投資ポートフォリオにおいて、コモディティを含めることの重要性が強調されている。
📱 投資助言を提供するポストプライムというアプリを創設し、特別な情報を共有している。

Q & A

高橋ダはどのような職業の経験を持っていますか？
-高橋ダは元ウォールストリートのトレーダーで、現在は投資を学べる新しいアプリと会社「ポストプライム」を創設しています。
これから10年間はどのような経済サイクルが始まりますか？
-これから10年間は新しいスーパーサイクルが始まります。特にアメリカ中央銀行が利下げサイクルに入ると予想されており、これはコモデティに良い影響を与えるとされています。
コモデティとはどのようなものですか？
-コモデティとは、コーヒー、米、小麦、金銀、原油、ガソリンなど、日常生活に必要な資源を指します。
コモデティはどのようなタイプが存在しますか？
-コモデティは穀物、精油と豚肉、金属（ベースメタルと貴金属）、エネルギー（原油、天然ガス、ガソリンなど）の4つのタイプがあります。
アメリカの物価指数はどのように変化しましたか？
-コロナの影響により、2021年にアメリカの物価指数が9%まで一時的に上昇し、40年ぶりの高さを記録しました。
アメリカ中央銀行が利上げにつながった背景には何がありますか？
-物価指数の上昇を受け、アメリカ中央銀行は利上げを行っていました。しかし、現在は利下げをヒントする声が聞かれ始めています。
コモデティの価格はどのように動く傾向がありますか？
-アメリカドルが上がると、一般的にコモデティは下がる傾向があります。逆に利下げが行われると、コモデティは上昇する傾向があります。
コモデティの中ではどの商品が利下げ時に最も上昇しやすいですか？
-歴史的なデータを見ると、コッパーが最も上昇しやすいとされています。次に(BASE)メタル類が続きます。
ポストプライムアプリはどのようなサービスを提供していますか？
-ポストプライムアプリは、ユーザーが特殊な情報を得たり、チャートや情報を学ぶことができるサービスを提供しています。
投資において最も大切なルールとは何ですか？
-投資において最も大切なルールは、低い時に買って高い時に売るということです。これは単純ながらも最も重要な原則です。
ポストプライムの通知ツールベルマークはどのような機能がありますか？
-ポストプライムの通知ツールベルマークは、ユーザーに自動的に割引のチャンスや高値売却のチャンスがある時に通知する機能を持っています。
高橋ダはどのようにして投資ポートフォリオを管理していますか？
-高橋ダは柔軟なポートフォリオ管理を行い、株、国際債券、コモデティなどをバランス良く持ち、分散化されています。
コモデティと株価の相関性はどのように変化していますか？
-過去40年間を見ると、リーマンショックの後からコモデティと株価の相関性は高くなってきており、現在は一緒に動く傾向が強いです。
コモデティのスーパーサイクルとは何ですか？
-コモデティのスーパーサイクルとは、コモデティが長期にわたって上昇する期間を指し、経済サイクルの変化に伴い利益が期待できます。

Outlines

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🌐 スーパーサイクルの開始とコモデティの注目点

高橋ダさんからの10年間の市場予測とコモデティへの注目。アメリカ中金が利下げサイクルの開始を示唆し、コモデティが最も上昇しやすいアセットクラスになる。特に金属、原油、金銀などの資源が重要視される。高橋さんは元ウォールストリートトレーダーとして、投資アプリ「ポストプライム」を創設し、そのアプリではYouTubeで話されていない情報も提供している。コモデティの4つのタイプ：穀物、精油と豚肉、金属、エネルギーが紹介され、物価指数の高騰とそれに伴う中央銀行の利上げがコモデティに与える影響についても触れられている。

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📊 コモデティの歴史的価値と投資戦略

過去70年間におけるコモデティ指数と米国株の比較チャートをもとに、コモデティが株価より安くなる時期が到来していることを指摘。特に1999年のインターネットバブル崩壊期と同様の状況が現在も起こっていると分析。コモデティと株価の相関関係が過去40年間で高くなっていることから、中央銀行政策による市場の影響が大きいと読み取り、コモデティの投資戦略として低い時に買って高い時に売るという基本原則を強調している。

10:05

💼 ポートフォリオの分散化とコモデティの役割

ポートフォリオの分散化の重要性とコモデティの役割を語る。高橋さんは株価と経済に連動する資産を長期保有し、国際株式も優先的に保有していると述べる。コモデティは株価と異なる動きをするため、ポートフォリオに入れて良いと提案。特にコッパー、ゴールド、基金属が利下げ時に上昇しやすいとされており、これらの資源が低い時期にあるため、投資のチャンスがあると示唆している。

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🚀 スーパーサイクルの到来とコモデティへの期待

新しいスーパーサイクルの到来とそれに伴うコモデティへの期待を語る。利下げが始まればコモデティは大きく上昇する傾向があり、特に金属関係のコモデティが注目される。パラジウムやプラチナのようなまだ上昇していない資源も今後の10年間で注目されるべきだと予想し、ポートフォリオにコモデティを加えることで長期的な成長を期待できると結び付けている。

Mindmap

Keywords

💡スーパーサイクル

「スーパーサイクル」とは経済において大きな成長や繁栄の期間を指します。ビデオでは、これからの10年間が新しいスーパーサイクルの始まりとされており、特にアメリカの金融政策がそれに影響を与えると述べられています。

💡利下げ

「利下げ」とは中央銀行が金利を下げることを意味します。ビデオでは、アメリカ中央銀行が利下げサイクルに入ることで、債券以外の資産クラスであるコモデティが上がりやすいとされています。

💡コモデティ

「コモデティ」とは、一般に商品として扱われる資源を指します。ビデオではコーヒー、米、小麦、原油などが例に挙げられており、経済において重要な投資先として位置づけられています。

💡ベースメタル

「ベースメタル」とは、鉛、銅、アルミナなどの一般的な金属を指し、コモデティの1つのカテゴリーです。ビデオでは、利下げ時に上がりやすい資産クラスの一つとして挙げられています。

💡基金属

「基金属」とは、金の銀、プラチナなどの貴重な金属を指します。ビデオでは、歴史的に利下げ時に上がりやすい資産として紹介されており、投資の選択肢として位置づけられています。

💡エネルギー

「エネルギー」は、原油、天然ガス、ガソリンなどのエネルギー資源を指します。ビデオでは、コモデティの1つのセクターとして挙げられており、経済と深い関係があると説明されています。

💡ポートフォリオ

「ポートフォリオ」とは、投資家の保有する資産の集まりを指します。ビデオでは、株とコモデティを含めた分散型ポートフォリオの重要性が強調されており、長期投資の戦略として提案されています。

💡連動性

「連動性」とは、2つの変数や要因がどのように関連しているかを指します。ビデオでは、コモデティと米国株価の間の連動性が過去数十年で高くなっており、投資戦略に影響を与えると説明されています。

💡ポストプライム

「ポストプライム」とは、ビデオの作成者が創設したアプリや会社を指します。ビデオ内で紹介されており、投資に関する情報を提供するプラットフォームとして説明されています。

💡投資戦略

「投資戦略」とは、資産を獲得し増加させるための計画や方法を指します。ビデオでは、スーパーサイクルの開始と利下げサイクルの到来を背景に、コモデティへの投資が推奨されているとされています。

Highlights

これからの10年間は新しいスーパーサイクルが始まるという予測

アメリカ中金が利下げサイクルに入るとの見解

コモデティが債券以外の最も価値が上がりやすいアセットクラス

コモデティの4つのタイプ: 穀物、精油・豚肉、金属、エネルギー

アメリカの物価指数が大きく上昇し、連帯してアメリカドルも上昇

アメリカドルが上がるとコモデティは下がる傾向にある

利下げが始まることによりコモデティの厳しい時期が終わるという見込み

コッパーが利下げ時に最も価値が上がりやすいと歴史データによる

パラジウムが現在低く、歴史的に利下げ時に価値が上がりやすいとされている

コモデティと米国株価の相関関係がリーマンショック後に高くなっている

米国株価は過去70年間で最も安価な時期にあると分析

コモデティのスーパーサイクルが始まっており、特に金属関係が価値が上がりやすい

ポートフォリオにはコモデティも含めるべきとのアドバイス

ポストプライムというアプリで投資に関する情報を提供している

IG証券などの証券会社でのコモデティ取引について紹介

投資の基本原則として低い時に買って高い時に売るべきとのアドバイス