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Summary

In diesem Video wird die Rolle des verarbeitenden Gewerbes im Kryptomarkt beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf die Liquidität. Der Fokus liegt auf der aktuellen Schwäche des US-Dollars und der damit verbundenen steigenden globalen Geldmenge. Es wird erläutert, wie das US-Finanzministerium und die Federal Reserve den Markt beeinflussen. Der US-Dollar-Währungsindex sinkt, was zu einer Erhöhung der Liquidität führt. Zudem wird das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes seit der Wahl von Donald Trump sowie die Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs diskutiert, einschließlich der möglichen Korrekturbewegungen und zukünftigen Marktprognosen.

Takeaways

• 😀 Die USA haben die Schuldenobergrenze erreicht, was zu einer Reduzierung des US-Dollars führt.
• 😀 Das US-Finanzministerium spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Liquidität, nicht nur die Federal Reserve.
• 😀 Seit dem 12. Februar wurden etwa 305 Milliarden USD aus dem Treasury-General-Konto auf den Markt gebracht, was den US-Dollar weiter schwächt.
• 😀 Die Nutzung von Reverse Repos hat zugenommen, was zu einer weiteren Einschränkung der Liquidität auf dem Markt führt.
• 😀 Ein fallender US-Dollar führt zu einer steigenden globalen Geldmenge, was positive Auswirkungen auf die Liquidität hat.
• 😀 Die globale M2-Geldmenge wächst, was durch den schwächeren US-Dollar begünstigt wird.
• 😀 Ein schwächerer US-Dollar könnte dazu führen, dass Produkte aus den USA günstiger werden, was der US-Wirtschaft zugutekommt.
• 😀 Donald Trump verfolgt eine Strategie, den US-Dollar zu schwächen, um das verarbeitende Gewerbe zu stärken und die US-Wirtschaft zu fördern.
• 😀 Das produzierende Gewerbe in den USA hat in den letzten Jahren kaum Wachstum gezeigt, während der Dienstleistungssektor den Markt dominierte.
• 😀 Positive Berichte aus dem verarbeitenden Gewerbe, einschließlich eines Produktionswachstums und eines Anstiegs der Aufträge, deuten auf eine mögliche Expansion hin.

Q & A

Was ist das US-Finanzministerium und welche Rolle spielt es in Bezug auf die Liquidität?

Das US-Finanzministerium ist verantwortlich für die Verwaltung der Staatsfinanzen der USA. Es spielt eine wichtige Rolle, indem es den Markt mit Liquidität versorgt, besonders wenn die US-Schuldenobergrenze erreicht wird. Durch Ausgaben und die Verwaltung des Treasury General Accounts kann es eine bedeutende Menge an Geld in die Märkte pumpen.

Warum schwächt sich der US-Dollar aktuell ab?

Der US-Dollar schwächt sich ab, weil das US-Finanzministerium enorme Mittel aus seinem Treasury General Account abzieht, was zu einer höheren Liquidität im globalen Markt führt. Dies geschieht parallel zu einer verringerten US-Dollar-Nachfrage aufgrund von Zinssenkungen und einer verstärkten Ausgabe von Staatsanleihen.

Wie beeinflusst die Abschwächung des US-Dollars die globale Geldmenge?

Eine Abschwächung des US-Dollars führt zu einer Erhöhung der globalen Geldmenge. Dies geschieht, weil der US-Dollar-Währungsindex fällt, was im Umkehrschluss zu einer größeren Verfügbarkeit von Liquidität führt, die nicht nur in den USA, sondern auch weltweit Auswirkungen hat.

Welche Rolle spielt der US-Dollar in Bezug auf die weltweiten Staatsanleihen?

Der US-Dollar spielt eine zentrale Rolle, da er als Reservewährung fungiert. Wenn der Dollar schwächer wird, sinkt die Verschuldung anderer Länder gegenüber den USA. Zudem werden US-Produkte billiger, was der US-Wirtschaft zugutekommt.

Was sind die aktuellen Trends im produzierenden Gewerbe der USA?

Das produzierende Gewerbe in den USA hat seit 2022 kaum Wachstum gezeigt. Allerdings gibt es aktuell eine leichte Expansion, wie durch die positiven Berichte von S&P Global und ISM Manufacturing sichtbar ist. Es gibt steigende Aufträge und Produktionswachstum, wenn auch begleitet von höheren Kosten durch Zölle und Lieferprobleme.

Welche Auswirkungen hat die Abschwächung des US-Dollars auf das produzierende Gewerbe?

Eine Abschwächung des US-Dollars könnte das produzierende Gewerbe stärken, da Produkte aus den USA günstiger werden, was die Exportwirtschaft ankurbeln könnte. Dies unterstützt insbesondere die Wirtschaftspolitik von Donald Trump, der sich für einen schwächeren Dollar aussprach.

Wie beeinflusst die Geldpolitik der USA die Liquidität im Markt?

Die Geldpolitik der USA, insbesondere durch die Federal Reserve und das US-Finanzministerium, hat einen direkten Einfluss auf die Liquidität im Markt. Zinssenkungen und die Ausgabe von Staatsanleihen erhöhen die verfügbare Liquidität, während Reverse-Repo-Geschäfte dazu beitragen, dass weniger Geld im Markt bleibt.

Was sind Reverse-Repo-Geschäfte und warum sind sie relevant?

Reverse-Repo-Geschäfte sind eine Methode, bei der die Federal Reserve Geld von Banken entzieht, indem sie ihnen US-Staatsanleihen verkauft, mit der Vereinbarung, diese später zurückzukaufen. Diese Geschäfte entziehen dem Markt Liquidität und tragen zur Stabilisierung der Geldpolitik bei.

Welche Rolle spielt der Bitcoin im Kontext der globalen Liquidität?

Der Bitcoin reagiert mit einer Verzögerung von bis zu 12 Wochen auf Veränderungen in der globalen Liquidität. Eine Ausweitung der Geldmenge führt typischerweise zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises, jedoch kann es kurzfristig auch zu Korrekturen kommen, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Welche Auswirkungen hat die Entwicklung des Bitcoin-Marktes auf Altcoins?

Wenn der Bitcoin-Markt überhitzt und eine Korrektur erfährt, haben Altcoins die Möglichkeit, besser abzuschneiden. Investoren könnten Gewinne realisieren oder ihre Positionen in Altcoins ausbauen, die sich in einer Phase der Outperformance befinden.