【158円試すか】米長期金利上昇ドル高、株安、世界的にインフレ高く金利上昇、ユーロ円は週間ピボットが機能、今日は米GDP

yenzo market

29 May 202415:08

Summary

TLDR5月30日の朝会では、アメリカの長期金利が上昇し、ドルが強くなったという話題が取り上げられました。世界的な金利の上昇が見られ、特にオーストラリアの10年金利が4.3％から4.4％に上昇しました。一方、日本の長期金利も上昇しており、日銀の金融政策への対応が議論されています。また、ドイツのCPIが発表され、長期金利が上昇したことでユーロは下落しました。アメリカの経済は拡大を続けており、長期金利の上昇を受けてドルは高値を維持しています。株価も影響を受け、ダウ平均は1.06％下落しています。

Takeaways

📈 アメリカの長期金利が上昇し、ドルは引き続き強気を維持しています。
🌐 アメリカだけでなく世界中で金利が上昇しており、オーストラリアの長期金利も上昇しています。
💹 オーストラリアのCPIが予想を超えて上昇し、長期金利の上昇につながっています。
📊 アメリカの10年債利回りが4.56％から4.62％まで上昇しましたが、最終的にはドルが下落する流れとなりました。
🔍 日本の長期金利も上昇傾向にあり、日銀の金融政策に対する市場の注目が高まっています。
🗣️ 日銀審議委員の発言により、円安の長期化が物価目標の実現に影響を与える可能性があると市場が反応しています。
🇩🇪 ドイツのCPIも上昇しており、長期金利がそれに伴って上昇しています。
📉 ヨーロッパの長期債利回りの上昇に伴い、ユーロは下落傾向にあります。
🚀 アメリカの経済は拡大を続けており、企業の結果にも注目が集まっています。
📊 米国株は金利の上昇を受けて弱くなり、主要指数が下落しています。

Q & A

昨日のアメリカの長期金利はどのくらい上昇しましたか？
-アメリカの10年生金利は4.56％から4.62％程度まで上昇しました。
世界の他の国々でも金利が上昇していますか？
-はい、世界的には金利の上昇が見られ、例えばオーストラリアの10年金利も4.3％から4.4％まで上昇しました。
オーストラリアのCPIはどのように変化しましたか？
-オーストラリアの4月CPIは予想の3.4％から3.6％の範囲ではなく、4.0％から4.1％と予想を超えて上昇しました。
日本円の動向に関連して、日銀審議委員の発言はどのような影響を与えましたか？
-日銀審議委員の発言により、物価の動きが影響を及ぼすと予想され、金融政策による対応が選択肢の一つとされ、円安に対応する発言もありました。
日本長期金利の動向はどのようになっていますか？
-日本の10年期利回りも1％近くまで上昇しており、日銀の金融政策が引き締められる可能性が広がっています。
ドイツのCPIはどのように発表されましたか？
-ドイツの5月のCPIは2.4％から2.8％に発表され、コアCPIは3％と変わりませんでした。
ユーロとドルの相関関係はどのような状況ですか？
-アメリカの長期金利が上昇し、ドルが高騰し、ユーロは下落するという流れが見られました。
アメリカの経済状況はどのようですか？
-アメリカのベイジブックによると、4月上旬から5月中旬にかけて米国経済は拡大を続けています。
アメリカの株式市場はどのような状況ですか？
-長期金利の上昇を受けて、ダウ平均は1.06％下落し、SP500は0.74％下落しました。
日本円に対する介入はどのような影響を与えましたか？
-日本円に対する介入は160円を抑え、152円まで下落させたものの、その後はじわじわと上昇しており、介入の効果はあるもののボラティリティは縮小していると言えます。

Outlines

00:00

📈 世界経済と為替市場の動向

5月30日の朝会では、アメリカの長期金利が上昇し、ドルが強くなったことが話題になりました。アメリカの10年利回りは4.56％から4.62％に上昇し、世界中で金利が上昇する流れが見られました。オーストラリアの10年利回りも4.3％から4.4％に上昇し、4月分のCPIが予想を超えて上昇しました。これに伴い、オーストラリアの長期金利も上昇しましたが、アメリカの長期金利の影響でドルは下落しました。日本では、長期金利も上昇しており、物価目標の実現に影響を与える可能性があるという発言もありました。ヨーロッパでは、ドイツのCPIも発表され、長期金利が上昇しています。アメリカの金利の上昇に伴い、ユーロは下落しました。

05:02

📉 株式市場の動向と企業の業績

アメリカの経済は拡大を続けており、7年利回りの入札も行われましたが、長期金利の上昇により不調でした。長期金利の上昇を受けて、ドルは高値をつける一方で、米国株式市場は弱くなりました。ダウ平均は1.06％下落し、SP500は0.74％下落しました。テック系銘柄も総崩れし、NVIDIA以外は下落傾向でした。アメリカン航空は第2四半期の見通しを引き下げ、株価が大幅に下落しました。セールスフォースも決算が悪く、株価が下落しています。

10:04

🌐 為替市場の動向と経済指標

ドル円は160円台を下回り、その後徐々に上昇していますが、介入による影響もありました。介入により一時160円を抑えましたが、その後は徐々に上昇傾向です。ドル高円安の状況は続きますが、ボラティリティは縮小していると見られます。また、時期総裁の交代も話題となり、クリーブランド連邦準備銀行の総裁が交代する旨が発表されました。経済指標としては、GDPの発表にも注目が集まります。

Mindmap

Keywords

💡長期金利

長期金利とは、長期の期間を対象とした債券や貸付の利率を指します。ビデオではアメリカやドイツ、オーストラリアなどの国の長期金利が上昇したと報告されており、これは経済全体の資金調達コストに影響を与える重要な指標です。ビデオではアメリカの10年生金利が4.56％から4.62％まで上昇したと触れられています。

💡ドル

ドルはアメリカ合衆国の通貨を指し、国際的な取引で広く使用されています。ビデオではドルが健闘したと述べられており、これはアメリカの経済力や金利の動向により影響を受ける通貨の力強さを示しています。ドルの強さは他の貨幣に比例して評価されるため、他の国の経済状況や政策にも影響を及ぼす可能性があります。

💡物価目標

物価目標とは、中央銀行が特定の期間内に達成を目指すと設定する物価上昇の率です。ビデオでは、物価目標の実現に影響を与えると予想される場合、金融政策による対応も選択肢の一つと述べられています。これは、経済全体の安定と成長を確保するために中央銀行が価格安定を重視する理由を示すものです。

💡日銀

日銀とは、日本の中央銀行である日本銀行の略称です。ビデオでは、日銀の金融政策の動向が市場に大きな影響を与えると述べられており、特に物価の動向に注目されています。日銀の政策決定は、金利の変動や通貨価値に直接かかわるため、経済全体に重要な役割を果たしています。

💡CPI

CPIとは消費者物価指数の略称で、消費者が購入する商品とサービスの価格の変動を測る指標です。ビデオではオーストラリアのCPIが3.5から3.6と予想を超えて上昇したと報告されています。これは物価上昇の兆しであり、経済全体のインフレ圧力を示す重要な指標です。

💡ユーロ

ユーロはヨーロッパ諸国の共通通貨を指し、国際的な取引で重要な役割を果たしています。ビデオではユーロが下落したと述べられており、これはアメリカの長期金利の上昇によりドルが高腾し、ユーロが安値になる影響を受けた結果です。通貨の相対価値は国際貿易や投資に大きな影響を与えるため、重要な経済指標です。

💡株価

株価とは、株式市場において株式1株あたりの価格です。ビデオではアメリカの株価が弱くなり、ダウ平均が1.06％下落したと報告されています。株価は企業の業績や市場の景気状況を反映しており、投資家にとって重要な指標です。株価の動向は経済全体の健康状態を示すうえでも重要な役割を果たします。

💡介入

介入とは、政府や中央銀行が市場に直接参入し、為替レートや株価などの経済指標を操作することを指します。ビデオでは円安の状況が長期化し、物価目標の実現に影響を与える可能性がある場合に金融政策による対応が選択肢の一つと述べられています。これは政府が経済を安定させるための手段の一つです。

💡ベイジブック

ベイジブックとは、アメリカ連邦準備制度理事会（FED）が発行する経済報告書のことを指します。ビデオではアメリカ経済が拡大を続けているとされるベイジブックの内容が触れられています。これはアメリカ経済の現状を理解する上で重要な情報源であり、市場に大きな影響を与える可能性があります。

💡RSI

RSIとは相対強度指数の略称で、株式や為替などの投資市場における価格の相対的な強さを測る技術分析の指標です。ビデオではRSIが移動平均との組み合わせで信号を出していたと触れられています。これは投資家が市場の過剰な売買を検知し、投資戦略を立てる上で重要なツールです。

Highlights

5月30日の朝会において、アメリカの長期金利が上昇し、ドルが引き続き健聴になったという感じ

アメリカの10年生金利が4.56％から4.62％まで上昇したが、上昇はアメリカだけではなく世界的な金利上昇が見られた

オーストラリアの10年金利も4.3％から4.4％まで上昇し、CPIが予想を超えて上昇した

オーストラリアの長期金利が上昇したが、ドルが強かったため5ドルも下落した

日本の長期金利も非常に上がってきており、物価の動きに影響が生じる可能性があるという発言があった

日本の10年金利が1％まで上昇し、日銀が今後動くのではないかという思惑が広がっている

ドイツの5月のCPIが2.4％から2.8％に上昇し、長期金利も上昇した

アメリカの長期金利が上昇し、ドルが高騰し、ユーロが下落した

アメリカの経済は拡大を続けており、個人消費は物価上昇の影響で抑制された

アメリカの7年債の入札が不調で長期金利が上昇した

ドルインデックスが107から105.1まで上昇し、ドル円も上昇した

米国株も弱くなり、ダウが1.06の下落、SP500が0.74の落下

NVIDIAが唯一上昇し、テック系は総崩れになっ了した

アメリカ航空が第2四半期の見通しを引き下げ、株価が大幅安した

セールスフォースが決算が悪く、株価が下落した

時間外でダウやSPの先物が下落しており、東京市場もダウ先が下落している

ドル円は157円台に下落し、160円にじわじわと迫っている

時期総裁にゴールドマンサックス出身のベスハマックさんが指名された

アメリカのGDP発表があり、注目される