Personaliza el panel de control | Ventas conversacionales en Kommo

Summary

Este video presenta una herramienta de análisis y gestión de ventas diseñada para mejorar el rendimiento empresarial. A través de su panel personalizable, los usuarios pueden visualizar estadísticas clave, realizar un seguimiento del embudo de ventas, configurar objetivos y analizar el desempeño de empleados en tiempo real. Además, se destacan las funciones de seguimiento de leads, tareas, eventos y la capacidad de establecer metas de ventas. La herramienta también incluye métricas de satisfacción del cliente mediante el NPS y pronósticos de ventas para facilitar la toma de decisiones informadas. Todo se organiza en un dashboard intuitivo y fácil de usar.

Takeaways

• 😀 El panel de Amos RM es una herramienta clave para analizar y personalizar las estadísticas del rendimiento de ventas en tiempo real.
• 😀 Puedes crear informes personalizados para visualizar indicadores clave del desempeño de ventas y empleados según el período y el tipo de métricas necesarias.
• 😀 La funcionalidad de 'arrastrar y soltar' permite organizar los widgets de estadísticas en el panel de forma intuitiva y adaptada a las necesidades del usuario.
• 😀 El sistema permite configurar objetivos de ventas por período (mensual, trimestral, anual) y asignarlos a empleados o equipos específicos.
• 😀 Los indicadores de embudo de ventas muestran el número de acuerdos creados, las etapas de ventas, y las transacciones perdidas o realizadas con éxito.
• 😀 Los eventos registrados, como cambios de etapa de ventas o clientes perdidos, pueden ser filtrados y mostrados en el panel para realizar un seguimiento detallado.
• 😀 Puedes integrar diversas fuentes de leads, como correo electrónico, redes sociales y chats en vivo, para obtener una visión completa de las transacciones generadas.
• 😀 Los widgets personalizables permiten visualizar métricas clave de empleados, como tareas pendientes o la cantidad de tareas completadas a tiempo, y asignar prioridades.
• 😀 Se puede realizar un seguimiento del índice de fidelización de clientes (NPS) y la calidad del trabajo del departamento comercial mediante el panel de estadísticas.
• 😀 El pronóstico de ventas se genera de acuerdo con los acuerdos y presupuestos actuales en el embudo, y se ajusta conforme se acumula más información del sistema.
• 😀 El panel puede ser configurado para mostrar estadísticas generales sobre el trabajo en el sistema, incluyendo métricas de comunicación, como mensajes entrantes y salientes, y la cantidad de chats respondidos.

Q & A

¿Cuál es la herramienta principal que se menciona para analizar el desempeño de las ventas?

La herramienta principal mencionada es el 'panel' de análisis de AMOS RM, donde se pueden configurar informes personalizados para el negocio y ver estadísticas clave del desempeño de ventas.

¿Cómo se pueden ver las estadísticas para un período específico?

Para ver las estadísticas de un período específico, solo se necesita seleccionar el período deseado desde el panel de estadísticas, y la plataforma mostrará los datos correspondientes para ese período.

¿Qué tipo de datos se pueden visualizar en el embudo de ventas?

En el embudo de ventas se pueden ver datos como el número de acuerdos creados, las etapas del embudo, el presupuesto asignado, y la cantidad de acuerdos perdidos o exitosos.

¿Cómo se pueden filtrar los eventos en la cuenta?

Los eventos pueden filtrarse por período de tiempo, usuarios, tipo de evento, valor previo y valor posterior, lo que permite una búsqueda precisa de eventos específicos como cambios en las etapas de ventas o leads que cambiaron de opinión.

¿Es posible personalizar la apariencia del panel de estadísticas?

Sí, el panel de estadísticas se puede personalizar completamente. Los usuarios pueden cambiar el aspecto del panel, seleccionar el color de la fuente, el tema del widget y la imagen de fondo según sus preferencias.

¿Qué acciones se pueden realizar con los widgets del panel?

Los widgets pueden ser movidos, modificados o eliminados fácilmente utilizando la función de arrastrar y soltar. También es posible personalizar el contenido de los widgets, como el tipo de estadísticas que se muestran, y se pueden guardar filtros para facilitar la búsqueda.

¿Cómo se establece un objetivo de ventas en AMOS RM?

Para establecer un objetivo de ventas, se accede a la sección de 'Estadísticas' y 'Reporte de metas'. Desde allí, se puede configurar un objetivo por presupuesto o por cantidad de operaciones completadas durante un período determinado.

¿Qué fuentes de acuerdos se pueden rastrear en AMOS RM?

AMOS RM permite rastrear fuentes de acuerdos como correo corporativo, mensajería, redes sociales y chats en línea. Además, se pueden integrar fuentes como formularios en el sitio web y chats en vivo.

¿Cómo se realiza un seguimiento de las tareas de los empleados?

En el panel, se pueden visualizar las tareas de los empleados, incluyendo tareas vencidas, nuevas tareas, y tareas por completar. También es posible ver las listas de tareas atrasadas y tareas que no se han completado a tiempo.

¿Qué es el índice de fidelización de clientes (NPS) y cómo se mide?

El índice de fidelización de clientes (NPS) se mide a través de una encuesta en la que los usuarios califican la calidad del trabajo del departamento comercial en una escala del 1 al 10. El sistema recopila las respuestas y muestra el promedio de calificaciones y el porcentaje de valoraciones positivas, neutrales y negativas.