CRM Requirements Gathering 101

RevOps Co-op
10 Nov 202124:43

Summary

TLDRВ этом видео обсуждаются ключевые аспекты сбора требований для CRM-систем, с акцентом на важность вовлечения пользователей и стейкхолдеров на всех уровнях компании. Клифф Саймон, эксперт по продажам и операциями, делится своим опытом работы с Salesforce и рассказывает о том, как правильный процесс сбора требований может улучшить работу с данными, повысить усвояемость системы и снизить количество ошибок. Также затрагиваются вопросы управления изменениями и адаптации пользователей к нововведениям, а также инструменты, которые могут помочь в этом процессе, такие как Dually и Scratchpad. Важно понимать «почему» изменений для успешного внедрения.

Takeaways

  • 😀 Важность правильного сбора требований для успешных CRM-проектов. Включение всех заинтересованных сторон помогает добиться качественного результата.
  • 😀 Требования должны быть зафиксированы на бумаге или в цифровом виде, чтобы можно было чётко понимать, что нужно разработать.
  • 😀 Важность вовлечения конечных пользователей системы на всех этапах, чтобы они могли предоставить ценные отзывы и помочь в адаптации.
  • 😀 Слишком много валидационных правил в CRM-системе может привести к плохому пользовательскому опыту и снижению качества данных.
  • 😀 Ключевое значение для успешного использования CRM — это обеспечение удобства работы для пользователей, чтобы они не тратили время на лишние шаги и поля.
  • 😀 Исполнительное руководство должно понимать, почему важен качественный ввод данных, и как это помогает в принятии стратегических решений и прогнозировании.
  • 😀 Важно понимать, какие данные необходимо собирать и почему. Ожидания должны быть правильно установлены как для руководства, так и для пользователей.
  • 😀 Процесс изменений должен быть правильно управляем, и важно заранее объяснить клиентам, сколько времени и усилий займет сбор требований и их внедрение.
  • 😀 Успешная адаптация CRM-системы возможна, если соблюдается баланс между интересами руководства и реальными потребностями пользователей.
  • 😀 Инструменты, такие как Dually и Scratchpad, могут значительно улучшить работу пользователей с CRM-системой, упрощая ввод данных и улучшая отчетность.
  • 😀 Изменения в системе должны сопровождаться обучением и правильной настройкой интерфейса для удобства работы пользователей, что повышает общую эффективность.

Q & A

  • Какие ключевые роли участвуют в процессе сбора требований?

    -В процесс сбора требований должны быть вовлечены люди, которые ежедневно работают с клиентами, такие как команды по доставке, работающие с клиентами, и представители отделов продаж и маркетинга. Это важно для обеспечения точности данных и получения обратной связи от пользователей, которая затем может быть использована для улучшения систем.

  • Какую роль играет системный администратор CRM в сборе требований?

    -Системный администратор CRM играет роль адвоката конечных пользователей, обеспечивая, чтобы собранные требования отражали реальные потребности пользователей системы. Они должны учитывать интересы как исполнительного состава, так и пользователей на передовой, таких как представители продаж или маркетинга.

  • Почему важно включать конечных пользователей в процесс сбора требований?

    -Конечные пользователи системы, такие как сотрудники отдела продаж, маркетинга или администраторы, должны быть вовлечены в процесс сбора требований, так как они непосредственно работают с системой и могут дать ценную обратную связь о ее удобстве и функциональности. Без этого гарантировать успешное внедрение системы и сбор качественных данных невозможно.

  • Какие проблемы могут возникнуть при избыточной валидации данных в CRM?

    -Если в системе CRM слишком много правил валидации, это может замедлить работу пользователей, привести к ошибкам ввода данных и, как следствие, к плохому качеству данных. Пользователи могут искать способы обойти правила, вводя мусорные данные, что затруднит дальнейший анализ и использование системы.

  • Что является ключевым элементом для успешного внедрения CRM системы?

    -Ключевым элементом для успешного внедрения CRM системы является обеспечение правильного баланса между требованиями руководства и потребностями конечных пользователей. Это включает в себя четкое понимание целей системы и ее функциональности, а также создание удобного интерфейса для пользователей.

  • Как консультанты могут помочь в создании хороших данных для анализа?

    -Консультанты могут помочь создать хорошие данные для анализа, убедившись, что система настроена так, чтобы собирать только релевантные и точные данные, минимизируя количество ошибок при вводе. Они должны убедиться, что поля в CRM логично структурированы и понятны пользователям, а также обучить их важности точных данных.

  • Что означает 'пользовательский опыт' в контексте сбора требований для CRM?

    -'Пользовательский опыт' в контексте сбора требований для CRM означает создание такой системы, которая будет удобной для конечных пользователей. Это включает в себя минимизацию лишних шагов в процессе ввода данных и создание интуитивно понятного интерфейса, что в свою очередь способствует высокой степени вовлеченности пользователей и качеству собранных данных.

  • Как важна совместимость данных для успешного использования CRM?

    -Совместимость данных является критически важной для успешного использования CRM, так как данные, поступающие в систему, должны быть структурированы таким образом, чтобы они легко обрабатывались и использовались для аналитики. Несоответствие данных или их несоответствующая структура могут затруднить дальнейший анализ и прогнозирование.

  • Как роль аналитиков и консультантов отличается от чисто статистического анализа данных?

    -Роль аналитиков и консультантов заключается не только в анализе данных, но и в предоставлении рекомендаций по улучшению процессов, исходя из этих данных. Они помогают найти закономерности, которые могут повлиять на бизнес-процессы, и дают предложения по оптимизации, а не просто представляют сухие цифры.

  • Какие инструменты помогают улучшить пользовательский опыт в Salesforce?

    -Инструменты, такие как Dually и Scratchpad, значительно улучшают пользовательский опыт в Salesforce, позволяя сотрудникам работать с системой более эффективно. Эти инструменты интегрируются с такими платформами, как Gmail, и позволяют быстро обновлять данные в Salesforce, не открывая дополнительных вкладок или экранов.

Outlines

plate

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade Now

Mindmap

plate

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade Now

Keywords

plate

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade Now

Highlights

plate

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade Now

Transcripts

plate

This section is available to paid users only. Please upgrade to access this part.

Upgrade Now
Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Сбор требованийCRM консультированиеАналитика данныхУправление изменениямиТребования пользователейУправление проектамиСистемы SalesforceОпыт пользователейСистемное администрированиеКонсалтинг в CRM
Do you need a summary in English?