【米国株】ゴールドサイクル『金銀銅の超強気相場』インフレ不況ヘッジ資産と不換紙幣崩壊！景気後退リセッション暴落FRB政策【NASDAQ100レバナスS&P500投資ナスダック経済ニュース貴金属と脱ドル

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8 May 202410:02

Summary

TLDR今回、新しいゴールドサイクルを最大限に活用する方法について解説します。先進国の持続不可能な債務と政府の赤字により、インフレ圧力が増し、金属探査株への投資の魅力が高まっています。アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトへの支出イニシアチブも、重要な金属の需要増加をもたらすと見込まれています。しかし、金属探査への投資にはリスクが伴うため、慎重な株式選択が必要です。TSXベンチャー総合指数やTSXV取引所は、探査重視の工業株の関連プロファイルとして注目されています。過去4年間で78社の探査に特化したポートフォリオを構築し、114台のドリルが稼働する見込みです。経済的発見を行うには、地質学、地球科学、地球物理学を応用した野外作業や環境、社会問題への対処など、多くの課題をクリアする必要があります。また、金属価格の上昇余地が高く、非対象の上昇余地を持つとされています。しかし、テクノロジーバブル2.0の影響や、グローバル金融危機後の政府のマネープリントが、今後の市場に与える影響についても注意が必要です。

Takeaways

📈 新しいゴールドサイクルを活用する方法が解説される。
💼 先進国の債務と政府の赤字がインフレ圧力を高める。
🌐 アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトが金属需要を増やす。
🚧 金属供給に制約があり、経済的発見を目指す企業は市場で優位性を持つ可能性がある。
📊 TSXベンチャー総合指数は工業探査株が多く含まれ、投資の標的となっている。
🔍 投資家はプロによる株式選択の恩恵を受けることができる。
📌 金属探査への投資にはリスクが伴い、しかし潜在的な報酬も高い。
🏭 工業探査は、需要の急増と供給の過小投資が組み合わさることで、金属価格上昇の要因となる。
💰 金は、インフレヘッジ資産としてだけでなく、産業需要にも応える。
📉 インフレ期待と株式市場のボラティリティは、主要なスタグフレーション警告シグナルとなっている。
⏳ 歴史的なデータから学ぶことが重要で、景気交代や信用スプレッドの変化に注意が必要。

Q & A

この動画シリーズの目的は何ですか？
-この動画シリーズは、新しいゴールドサイクルを最大限に活用する方法を、全編後編の2部構成で解説することを目的としています。特に、金や銀、その他の金属探査株に投資するタイミングについて、魅力的な機会があることを強調しています。
なぜ現在、金属探査株に投資するタイミングが魅力的だとされているのですか？
-金属探査株への投資が魅力的とされている理由には、先進国の持続不可能な債務と政府の赤字がインフレ圧力を高め、貨幣価値の下落を招いていること、世界的な重要金属供給の制約、そしてグリーンエネルギープロジェクトへの需要増が挙げられます。これらの要因が金属価格の上昇を後押ししています。
TSXベンチャー総合指数とは何ですか？
-TSXベンチャー総合指数は、カナダのトロント証券取引所の一部であり、主に工業探査株が含まれている指数です。2024年4月19日時点で、この指数には127社が含まれており、そのうち67%が工業金属業界に属しています。
工業探査会社にはどのようなリスクが伴いますか？
-工業探査会社への投資には、大発見への希望とともに高いリスクが伴います。ほとんどのジュニア探索会社は大きな発見を果たさずに終わる可能性が高く、投資失敗のリスクがあります。また、市場での選択肢が多く、適切な会社を見極めることが困難です。
最近の金価格の市場動向とその影響について説明してください。
-最近、金価格が市場最高値を更新したことがあり、これが工業探査会社にとっては大きな上昇の可能性をもたらしています。これらの会社は市場で大幅に遅れを取っており、価格の高騰によって追いつき始めるでしょう。
探査会社が直面する主要な課題は何ですか？
-探査会社は、資金調達、地質学的な発見、環境や社会的な許可の問題への対処など、多くの課題に直面しています。また、経済的な金属発見を行うためのハードワークや交渉が必要であり、これらのプロセスを乗り越えることは非常に困難です。
探査に特化した活動的金属工
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Outlines

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📈 ゴールドサイクル活用方法と金属探査株の魅力

この段落では、新しいゴールドサイクルを活用する最適な方法と、金属探査株への投資の魅力について解説しています。先進国の債務と政府の赤字がインフレ圧力を高め、通貨価値の低下を招く中、重要な金属の供給が需給の増加に追いつけない可能性があると指摘。また、アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトへの支出イニシアチブも金属需要の増加要因となっていると述べています。さらに、投資家が工業探査株を選ぶ際のリスクとその対処方法、TSXベンチャー総合指数の重要性についても触れています。

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💰 金属探査企業のリスクと潜在的な報酬

第2段落では、金属探査企業のリスクと潜在的な報酬について語ります。探査企業はインフレの影響を受ける一方で、金属を掘り当てることができれば利益を上げる可能性があると述べています。また、探査企業が抱えるリスクと、投資家がこれらの企業を選ぶ際の重要性について触れています。さらに、金属価格の上昇要因として、GDP比で市場最も野心的なアメリカ政府のケインズ支出プログラムや、テックバブル2.0の影響、金銀のインフレヘッジとしての価値、および歴史的なマネープリントの影響についても解説しています。

Mindmap

Keywords

💡ゴールドサイクル

「ゴールドサイクル」とは、経済において金などの貴金属価格が上昇する時期を指します。このビデオでは、新しいゴールドサイクルを活用する方法について解説しており、投資の魅力的なタイミングを探求しています。

💡インフレ圧力

「インフレ圧力」とは、経済において価格が上昇し続けることを示す用語で、政府の財政赤字や債務の増加と関連しています。ビデオでは、1970年代以来の価値下落の影響を受けるという文脈で使用されています。

💡サプライチェーン

「サプライチェーン」とは、製品やサービスを顧客に届けるために必要なプロセス全体を指します。ビデオでは、アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトに向けた支出イニシアチブと関連して、需要の増加と供給の制約について語っています。

💡TSXベンチャー総合指数

「TSXベンチャー総合指数」は、カナダのtsxv取引所で取引されている企業を代表する株式指数です。ビデオでは、この指数が工業探査株が多く含まれていると説明されており、投資家にとって重要な指標となっています。

💡ジュニア探索会社

「ジュニア探索会社」とは、資本が少なく、まだ開発段階にある企業を指します。ビデオでは、中小企業のジュニア探索会社が探査活動に特化し、将来的大発見を目指していると触れています。

💡リスク

「リスク」とは、将来の結果に不確定性が伴う状態を指します。ビデオでは、金属探査への投資にはリスクが伴い、投資家はそのリスクを理解し、管理する必要があると強調しています。

💡インフレヘッジ

「インフレヘッジ」とは、インフレの影響を軽減するために使用される資産を意味します。ビデオでは、金がインフレヘッジ資産として、またお金としても尊重されていると述べています。

💡インフレ

「インフレ」とは、一般的な価格レベルが上昇し、貨幣の購買力が下がることを意味します。ビデオでは、インフレが再加速することで株式市場に与える影響について触れています。

💡テックバブル

「テックバブル」とは、テクノロジー関連企業の株価が非効率的に高騰する経済現象です。ビデオでは、過去のバブルと現在の状況を比較し、新たなテックバブルの可能性について語っています。

💡歴史的タイミング

「歴史的タイミング」とは、過去の出来事が現在や未来に与える影響を指します。ビデオでは、過去の経済危機やバブルの崩壊から学んだ教訓を、現在の投資状況に適用する必要があると述べています。

💡グリーンフィールド

「グリーンフィールド」とは、新しい開発プロジェクトを意味し、既存の開発地帯以外で行われる探査や開発活動です。ビデオでは、114台のドリルが稼働することを期待し、新しい経済的発見を行うと触れています。

Highlights

新しいゴールドサイクルを最大限に活用する方法を解説

ゴールド・シルバーなどの金属探査株への投資が魅力的

先進国の持続不可能な債務と政府の赤字がインフレ圧力を高める

アメリカ政府のグリーンエネルギープロジェクトで金属需要が増加

重要な金属供給に制約があると予想される

経済的発見を目指す企業は市場で金属価格を上回るアルフとベータを生む可能性がある

金属探査への投資にはリスクが伴うが、選択肢は3596の上場工業金属株

TSXベンチャー総合指数は工業探査株が多く含まれる

TSXV取引所は探査重視の工業株の関連プロフェッショナルとして重要

工業探査は非常にエキサイティングで、まだ買われていない投資領域

金属価格は九頭の方程式と呼ばれる構造的な力によって後押しされる

金銀はインフレヘッジ資産としてだけでなく、お金としても尊重されている

金は産業需要でもあり、科学用途での触媒としても使用される

金に対する通貨需要が支配的である

AIの革命により、経済に与える短期的脅威についての教訓を再学習が必要

株式市場のボラティリティとインフレ期待は数十年で最も重要な相関関係

1973年から1974年にかけての現象が、現在の金融相場に合致

金属探査は豊かな歴史を持ち、古代エジプト時代から使用されていた

ローマ帝国は金貨と銀貨で資金調達され、貿易や軍隊に支払うために使用