JEPI High Income ETF can BALANCE Portfolio Risk PERFECTLY in 2024
Summary
TLDR该视频讨论了高收入ETF,特别是JP摩根的权益溢价收入ETF(JEPI)。视频强调了JEPI的优势,如在波动性较低的情况下提供稳定的高收入和增长机会。它的覆盖式看涨期权策略使其在市场波动时仍能保持较好表现。此外,JEPI通过投资低波动和价值类股票,在保护投资者免受市场剧烈波动的同时,依然提供高额股息收入。视频还指出,尽管市场已从最近的抛售中迅速复苏,但未来经济衰退的风险依然存在,投资者应保持谨慎并考虑高收入ETF作为对冲工具。
Takeaways
- 📈 JP Morgan的JEPI ETF在降低波动性方面表现出色,并为投资者提供了价值板块的增长机会。
- 📊 JEPI在最近的市场下跌中表现强劲,总回报创历史新高,波动性比标普500低50%。
- 💼 目前市场的波动性主要集中在大科技公司,这给JEPI带来了优势。
- ⚠️ 尽管市场已经从上一次下跌中恢复,但仍然存在经济衰退的风险,包括失业率上升和大公司盈利前景疲软。
- 💸 高收入ETF(如JEPI)在当前市场中尤为重要,能为投资者提供稳定的现金流,平滑投资组合的波动性。
- 🛡️ JEPI通过月度股息分配和独特的覆盖看涨期权策略,能够减轻波动性,成为当前市场中投资者的首选之一。
- 🧐 JEPI的投资策略包括在低波动性和价值特征的标普500股票中进行投资,这为其提供了长期的稳定性。
- 💥 JEPI使用的覆盖看涨期权策略与其他ETF不同,它通过在标普500指数上卖出期权,提供了额外的收入和风险缓冲。
- 📉 JEPI在市场下跌时能够增加股息收入,这为投资者提供了额外的对冲功能。
- 🧩 将JEPI与其他ETF(如JEPI、JEPQ和TLT)结合,形成的三ETF投资组合能够在当前的经济环境下平衡AI增长与衰退风险。
Q & A
什么是JEPI ETF,它的投资策略是什么?
-JEPI是摩根大通的权益溢价收入ETF,其策略是在低波动性和价值特征的股票上投资,并通过卖出标普500指数的备兑看涨期权来生成溢价收入。
JEPI的主要优势是什么?
-JEPI的优势在于能够降低市场波动性,同时提供高达8%的股息收益率。它的备兑看涨策略允许投资者在市场下跌时依然获得高收入,从而减缓波动性。
为什么高收入ETF在当前市场环境下受到青睐?
-高收入ETF能够提供稳定的现金流,使投资者能够在波动市场中平滑投资组合的波动性。此外,定期的收入可以帮助投资者在市场波动时利用折扣价格进行定投。
JEPI与传统备兑看涨策略的区别是什么?
-与典型的备兑看涨策略不同,JEPI并不直接在其持有的股票上卖出看涨期权,而是在标普500指数上卖出看涨期权。这使其在高波动性市场中能够产生更多的溢价收入。
JEPI在市场下跌期间的表现如何?
-在2022年熊市中,JEPI仅损失了3%,表现远好于大多数ETF,显示出其有效的风险缓解能力和高收入产生能力。
什么是ELNs(股票挂钩票据),它们在JEPI中的作用是什么?
-ELNs是JEPI使用的一种金融工具,用于在标普500指数上卖出看涨期权,而不是其持有的个股。这种策略增加了JEPI的波动性对冲能力,并通过更高的溢价收入为投资者带来更高的收益。
为什么投资者在当前市场环境下应关注股息型ETF?
-在当前市场不确定性增加的情况下,股息型ETF因为其低波动性和稳定的收入流而更具吸引力。同时,随着利率下调,固定收益投资的回报下降,投资者将更倾向于选择股息型资产。
JEPI的备兑看涨策略如何帮助其在波动市场中表现出色?
-JEPI的备兑看涨策略仅使用其总资产的20%来卖出5%-15%的看涨期权,这使其能够在限制市场波动影响的同时,提供增长空间和溢价收入。
JEPI的投资组合如何在经济衰退中提供防御性?
-JEPI的投资组合包括技术、医疗保健、工业、金融和消费防御等多个行业,其中医疗保健和消费防御在过去的七次经济衰退中表现尤为出色,进一步增强了其防御能力。
为什么投资者在Roth账户中持有JEPI更具优势?
-JEPI的收入由部分合格股息和部分非合格股息构成,后者会作为普通收入征税。然而,在Roth账户中,投资者可以避免税负,从而最大化其收入收益。
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