積水化学工業の決算分析！3Q営業利益5.4%増と業績好調！高機能プラスチックが増益！毎年増配の累進配当が続く！配当利回り3.4%で買い？決算内容と今後の株価を解説！

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23 Feb 202410:49

Summary

TLDR積水化学工業の第3四半期決算分析によると、営業利益は5.4％増加し業績が好調です。特に高機能プラスチック事業が大幅に増加し、配当も毎年増配を続けています。株価はピークから若干下がっていますが、配当利回り3.4％と比較的高いです。財務状況は非常に良好で、自己資本比率が58.87％、フリーキャッシュフローもプラスです。株主還元政策もあり、自社株買いも活発に行われています。今後の成長性には一部不安があるものの、配当重視の投資家には魅力的な選択肢となる可能性があります。

Takeaways

📈 積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4％増加し、業績が好調です。
📊 株価は過去6ヶ月のピーク时から100円以上下がっています。
💰 配当利回りは3.4％で、毎年増配が続いています。
📈 科学セクターの中でも、積水化学工業は増益を確保しています。
🏢 高機能プラスチック事業が大幅に増加し、営業利益は66億円増加しています。
🌿 環境・ライフライン事業では、利益が減少しています。
💼 財務状況は良好で、自己資本比率は58.87％、フリーキャッシュフローもプラスです。
💹 売上と営業利益の伸びは不大ですが、増収増益の勢いがあります。
🌐 株主還元政策が良好で、自社株を買い続けています。
🔄 配当増加が期待され、配当率は現在3.4％です。
🏡 住宅事業の減収が懸念されており、市場の厳しさに関連しています。

Q & A

積水化学工業の第3四半期の営業利益はどのくらい増えたか？
-積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4％増加しています。
株価のピーク値は何でしたか？
-株価のピーク値は2250円を超えています。
現在の株価はどのくらいですか？
-現在の株価は2120.5円となっています。
配当利回りはどのくらいですか？
-配当利回りは3.4％です。
どの事業部門が最も利益を大幅に増加させたか？
-高機能プラスチックカンパニーが66億円の増加を持ち、最も利益を大幅に増加させました。
自己資本比率は何ですか？
-自己資本比率は58.87％です。
フリーキャッシュフローはどのくらいですか？
-フリーキャッシュフローは331億円のプラスとなっています。
通期の売上と営業利益の予想はどのくらいですか？
-通期の売上の予想は1兆26235億円、営業利益の予想は950億円です。
配当増加の傾向はどのようになっていますか？
-配当は毎年増加し続けており、今年は前年比で12円増配が予想されています。
株主還元の戦略にはどのような方針がありますか？
-株主還元の戦略では、配当成功に関しましては40％、自己資本配当率に関しましては3％以上を目安としています。
自社株の買い入れはどのくらい行われていますか？
-自社株の買い入れは毎年行われており、前年には274億円を超える買い入れが行われています。

Outlines

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📈 積水化学工業の業績分析と株価評価

積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4％増で、業績好調です。特に科学セクターの中で増益を確保しており、毎年配当が続いており、配当利回りは3.4％です。株価は過去のピークから若干下がっていますが、決算内容と今後の株価について解説しています。事業別では、高機能プラスチックカンパニーが大きく伸びており、売上や営業利益の増加に貢献しています。一方、住宅カンパニーは売下がりしています。財務面では、自己資本比率が58.87％で、フリーキャッシュフローも好調で、資金繰りが良好です。

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💰 積水化学工業の配当と株主還元戦略

積水化学工業の配当は2013年から現在まで毎年増配が続いており、今年は前年比12円増配が予定されています。配当成功率は40％に達していないため、まだ余力があると考えられます。株主還元戦略としては、自社株買が行われており、2023年には161円の自社株を買いています。売上と営業利益の伸び虽不大きくても、自社株の減少により利益が増加し、増配が可能になっています。

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🔍 積水化学工業の株価展望と比較分析

積水化学工業の株価は10年間のピークに近づいており、今後も配当金が上がる期待があり、配当率も3.4％という魅力的な水準です。P/E比は12倍で、P/B比は1.21倍と、業績に見合った株価評価されていると考えられます。他の同様の会社の比較では、塗装業界の会社と比べても、積水化学工業は配当利回りが高いと感じられます。ただし、成長性があまり感じられない点や、住宅事業の厳しい状況にも留意する必要があります。

Mindmap

Keywords

💡積水化学工業

積水化学工業は、化学工業の一企業であり、プラスチックや住宅、環境生命線などの事業を行っています。この企業は视频中で業績好調が報告されており、特に高機能プラスチックカンパニーの営業利益が大幅に増益を示しています。また、毎年増配の配当が続いていることが示唆されており、株主への還元政策が優れていると評価されています。

💡営業利益

営業利益とは、企業の営業活動によって得られた利益を指します。この视频中では、積水化学工業の営業利益が5.4増となっていることが報告されています。これは、企業の売上高から販売コストを除いた利益を意味し、企業の収益性や効率性を評価する重要な指標です。

💡配当

配当とは、企業が利益の一部を株主に分配する行為です。この视频中では、積水化学工業が毎年増配の配当を続いていることが示されています。これは、企業が利益を再投資するだけでなく、株主にも恩恵をもたらす姿勢を示していることを意味します。また、配当利回り3.4で買いのタイミングが話題になっています。

💡株価

株価とは、株式の市場価格を指します。この视频中では、積水化学工業の株価がピーク時に2250円を超えていたが、現在は2120.5円という状態とされています。株価は、企業の業績や市場の評価、経済状況などによって大きく変動することがあり、投資家にとっては重要な情報です。

💡キャッシュフロー

キャッシュフローとは、企業が運営活動や投資活動、財務活動を通じて発生する现金の流れを指します。この视频中では、積水化学工業のフリーキャッシュフローが配当金払った後もプラスになることから、資金繰りの良い状態であることが示されています。キャッシュフローは、企業の健全性を判断する際に重要な指標であり、継続的な成長や配当支付能力を評価するために使用されます。

💡自己資本比率

自己資本比率とは、企業の自己資本を総資産に占める比率を指します。この视频中では、積水化学工業の自己資本比率が58.87%と報告されています。これは、企業が持つ自己資本の割合が高く、借入金の依存度が低いことを意味し、企業の財務状況が安定していることを示しています。

💡株主還元

株主還元とは、企業が利益の一部を株主に分配することを指します。この视频中では、積水化学工業が毎年自社株を買い取っていることが報告されています。これは、株主への還元策の一環であり、株数を減らすことで、残りの株の価値を高めることができる战术の一つです。

💡売上高

売上高とは、企業が販売した商品やサービスから得た収入の総額を指します。この视频中では、積水化学工業の売上高が1.3兆円と報告されています。売上高は、企業の収益規模や市場でのシェアを反映し、業績の基本的な指標として重要な役割を果たしています。

💡事業別

事業別とは、企業が行っている事業を個別に分類し、それぞれの事業の業績を確認することを指します。この视频中では、積水化学工業の事業別で、高機能プラスチックカンパニー、住宅カンパニー、環境ライフラインカンパニー、メディカルその他などの業績が報告されています。事業別での分析は、企業の強みや弱み、成長ポテンシャルのある事業などを明らかにする上で役立ちます。

💡投資家

投資家とは、株式や債券などの金融商品を購入し、将来的に利益を得ることを目的とした個人や機関です。この视频中では、積水化学工業の決算内容や配当政策について解説されており、投資家がその情報をもとに投資判断を行うことが想定されます。特に、配当利回りや株価の動向は、投資家の利益に直結する要素であるため、重要な情報となります。

💡成長性

成長性とは、企業が将来的に利益を増やし、市場規模を拡大する能力を指します。この视频中では、積水化学工業の成長性があまり高くないと指摘されています。成長性は、企業の将来的な収益性や株価上昇の可能性を評価する際に重要な要素であり、投資家は成長性の高い企業を好む傾向があります。

Highlights

積水化学工業の第3四半期の営業利益は5.4％増で業績好調

株価は過去10年間のピークを超える可能性あり

配当利回りは3.4％で買いのタイミングが検討される

科学セクターの中でも増益を確保している企業

高機能プラスチックカンパニーが66億円の大幅増益

住宅カンパニーの売上が20億円下がり

環境ライフラインカンパニーが6億円増え

自由キャッシュフローが331億円のプラス

自己資本比率が58.8％で財務状況が良好

毎年増配の塁審配当が続いている

配当成功に向けての自己資本配当率は40％を目標

自社株買いで株数減少し、利益が増加

売上と営業利益の伸びは小さいが増益は確保

株価上がらない理由は成長性が感じられない

住宅事業の不振が将来のリスク

石油価格の変動による影響が少ない

長期保有に適した配当株の候補として検討

比較的安定した業績と配当増加が見込まれる