1 Data Import Owner IDs and Parent IDs Salesforce

Summary

Este video de Salesforce enseña cómo importar registros secundarios utilizando herramientas de API como Data Loader. Se explica que cada registro y usuario en Salesforce tiene un ID único, y que al importar datos, es crucial especificar el propietario y el registro principal. Se muestra cómo agregar usuarios, exportar sus IDs, y luego usarlos para importar cuentas y oportunidades. Se abordan técnicas de Excel como VLOOKUP para asociar nombres con IDs, y se resalta la importancia de la secuencia en la importación de objetos para garantizar la correcta relación entre ellos.

Takeaways

• 🔑 Cada registro en Salesforce tiene un ID único que se puede encontrar en la URL o en informes.
• 🔍 Las herramientas de API, como Data Loader, devuelven un ID de 18 dígitos, mientras que Salesforce reconoce tanto IDs de 15 como de 18 dígitos.
• ⚠️ Es una buena práctica usar el ID de 18 dígitos, especialmente al manipular datos en Excel, ya que no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• 👤 Todos los registros en Salesforce tienen un propietario que debe especificarse en los archivos de importación.
• 📄 Si se deja en blanco el campo del propietario o se omite la columna, el usuario que realiza la importación se convierte en el propietario por defecto.
• 👶 Los registros secundarios están asociados con un padre y un propietario, y esto debe especificarse en los archivos de importación.
• 📊 Para importar registros secundarios como oportunidades, se necesitan los IDs de propietarios y cuentas padre en el archivo de importación.
• 👩‍💼 Se debe agregar primero los usuarios y luego los registros principales (como cuentas) antes de importar registros secundarios.
• 🔄 Se utiliza Data Loader para exportar IDs de usuarios y cuentas, y luego se usan en archivos de importación para asociarlos con los nombres correspondientes.
• 🔍 Se utiliza la función VLOOKUP en Excel para emparejar nombres de propietarios y cuentas con sus respectivos IDs en Salesforce.
• 🔄 La secuencia de importación es crucial; asegurarse de importar primero los usuarios y los objetos principales para que los registros secundarios se asocien correctamente.

Q & A

¿Qué es un ID único en Salesforce y cómo se puede encontrar?

Cada registro en Salesforce tiene un ID único que se puede encontrar al final de la URL en informes o a través de la API, como en un archivo de exportación desde Data Loader.

¿Por qué es importante usar la versión de 18 dígitos del ID en Salesforce?

Excel no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo que es una buena práctica usar la versión de 18 dígitos del ID para evitar confusiones al manipular datos en Excel.

¿Qué debe especificarse en los archivos de importación para los registros secundarios en Salesforce?

Los registros secundarios deben tener especificados tanto el propietario como el registro principal en los archivos de importación, si no, la importación fallará.

¿Cómo se asocian los registros secundarios con un registro principal en Salesforce?

Los registros secundarios están asociados con un registro principal a través del ID del registro principal en Salesforce, que debe indicarse en los archivos de importación.

¿Qué herramienta se utiliza para importar una lista de oportunidades en Salesforce según el guion?

Se utiliza la herramienta Data Loader para importar una lista de oportunidades en Salesforce.

¿Qué información es necesaria en el archivo de importación de oportunidades en Salesforce?

El archivo de importación de oportunidades necesita tanto los IDs de los propietarios como los IDs de las cuentas principales.

¿Cómo se obtienen los IDs de los usuarios en Salesforce para la importación?

Los IDs de los usuarios se obtienen agregándolos en Salesforce y luego exportando sus IDs usando Data Loader.

¿Qué función de Excel se utiliza para emparejar los nombres de los propietarios con los IDs de usuario en el archivo de importación?

Se utiliza la función VLOOKUP de Excel para emparejar los nombres de los propietarios con los IDs de usuario en el archivo de importación.

¿Cuál es el orden correcto para importar objetos en Salesforce según el guion?

Primero se deben importar los usuarios y los objetos principales para que luego los registros secundarios se puedan emparejar correctamente con sus propietarios y registros principales.

¿Cómo se garantiza que los registros se importen con la información correcta en Salesforce?

Se realiza un control de calidad importando primero un lote de prueba y, una vez validados, se procede con la importación completa, verificando registros seleccionados para asegurar la precisión de la información importada.