The Art of Growing Rich in Chaos: Billionaires' Crisis Strategy

Summary

Le script décrit comment des investisseurs milliardaires, comme Bill Ackman et Warren Buffet, ont transformé les crises financières en opportunités lucratives. Ackman, pendant la crise du COVID-19, a anticipé la chute du marché, profitant de l'effondrement pour réaliser des gains spectaculaires. Buffet, en 2008, a investi massivement dans Goldman Sachs et Bank of America à des prix très bas, réalisant des profits considérables malgré des pertes initiales. L'auteur encourage à adopter une approche rationnelle en période de crise, mettant l'accent sur l'importance d'investir dans des entreprises solides, tout en soulignant que de telles périodes offrent des opportunités de gain pour ceux qui savent les saisir.

Takeaways

• 😀 Bill Hmman, un grand gérant de hedge fund, a averti en 2020 que de nombreuses entreprises américaines, dont il était actionnaire, ne survivraient pas à la crise du Covid-19.
• 😀 Pendant l'interview, il a paniqué en prédisant un effondrement majeur de l'économie américaine, mais il avait déjà fait un pari financier qui lui rapportait 1,3 milliard de dollars.
• 😀 Ce pari consistait à acheter un contrat d'assurance contre la faillite de grosses entreprises américaines, permettant ainsi à Bill de profiter de la chute du marché.
• 😀 Alors qu'il évoquait une catastrophe imminente, Bill Hmman a en réalité profité de cette situation pour acheter massivement des actions d'entreprises en difficulté, comme Hilton et d'autres chaînes d'hôtels et de restaurants.
• 😀 Après avoir vendu son assurance contre la faillite pour 2,6 milliards de dollars, Bill a réalisé un rendement impressionnant de presque 100x sur un investissement initial de 27 millions de dollars.
• 😀 L'année 2020 a été extrêmement fructueuse pour son fonds, avec un rendement de 70 %, surpassant largement le S&P 500.
• 😀 Certains ont critiqué Bill Hmman pour une manipulation potentielle du marché, étant donné l'écart entre son discours de panique publique et ses actions financières privées.
• 😀 En 2008, Warren Buffet a également profité de la crise financière pour réaliser des investissements majeurs, notamment en injectant 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs, un investissement qui a rapporté 3,7 milliards de dollars.
• 😀 Buffett a également investi dans Bank of America en 2011, lorsque l'entreprise avait perdu 90 % de sa valeur, réalisant encore un investissement exceptionnellement rentable.
• 😀 Les grandes crises financières sont souvent des opportunités pour les investisseurs avisés de maximiser leurs rendements, comme l'ont prouvé Bill Hmman, Warren Buffet, et d'autres investisseurs célèbres.
• 😀 La crise actuelle (post-Covid) pourrait également offrir des opportunités d'investissement similaires, mais il est crucial de ne pas paniquer et de garder un esprit rationnel en se concentrant sur les fondamentaux des entreprises plutôt que sur les fluctuations des marchés.

Q & A

Qui est Bill Hmman et quel rôle joue-t-il dans l'interview mentionnée ?

Bill Hmman est un des plus grands gérants de hedge funds américains. Dans l'interview, il avertit des conséquences dramatiques de la crise du Covid-19 sur l'économie américaine et appelle à des mesures radicales pour éviter un effondrement civilisatoire. Cependant, il est aussi révélé qu'il profite financièrement de cette crise grâce à ses investissements.

Pourquoi Bill Hmman parle-t-il de l'effondrement imminent de certaines entreprises américaines ?

Bill Hmman parle de la faillite imminente de certaines entreprises américaines, telles que Hilton, restaurants et magasins physiques, en raison de la pandémie de Covid-19, en prédisant des baisses de 20 % de leur valeur en une seule journée. Il estime que ces entreprises ne survivront pas à la crise sans une action gouvernementale drastique.

Quel stratagème Bill Hmman utilise-t-il pour s'enrichir durant la crise ?

Bill Hmman a acheté un contrat d'assurance (sorte de pari) pour se protéger contre la faillite de grandes entreprises américaines. Il a ensuite vendu ce pari à un prix bien plus élevé, réalisant un rendement de presque x100 en un mois. Cela lui a permis de gagner 2,6 milliards de dollars avec un investissement initial de seulement 27 millions.

Quel est le lien entre l’interview de Bill Hmman et ses investissements financiers ?

Alors que Bill Hmman exprime une inquiétude palpable sur la télévision à propos de l'effondrement économique, il utilise ce moment pour acheter massivement des actions des entreprises en difficulté qu'il avait précédemment qualifiées de 'condamnées'. Cela montre un contraste entre ses actions sur les marchés et son discours public, ce qui peut être perçu comme une tentative de manipulation.

Comment Bill Hmman évite-t-il des poursuites pour manipulation du marché ?

Bill Hmman évite les poursuites en mentionnant de manière stratégique dans l'interview qu'il avait acheté des actions qu'il avait critiquées, tout en restant dans les limites légales. Cette prudence lui permet de ne pas enfreindre les règles concernant la manipulation des marchés financiers.

Quelles leçons peut-on tirer de la manière dont Warren Buffett a réagi à la crise de 2008 ?

Warren Buffett a su garder son calme et rechercher des opportunités d'investissement même lorsque son portefeuille avait perdu plus de 50 % de sa valeur. Contrairement à la panique générale, il a pris des positions dans des entreprises en difficulté, comme Goldman Sachs et Bank of America, ce qui lui a permis de réaliser des profits substantiels à long terme.

Quel rôle joue la confiance dans les stratégies des grands investisseurs pendant les crises ?

La confiance est essentielle pour les grands investisseurs comme Warren Buffett. En période de crise, plutôt que de céder à la panique, ces investisseurs gardent leur calme, analysent les entreprises de manière rationnelle, et saisissent des opportunités là où d'autres ont peur de s'aventurer.

Quelles sont les caractéristiques d'un bon investissement en période de crise ?

Un bon investissement pendant une crise implique d'analyser soigneusement les fondamentaux de l'entreprise et de ne pas se laisser influencer par la chute temporaire des actions. Les investisseurs doivent évaluer le ratio risque-rendement, privilégier les entreprises solides, et rester rationnels face aux baisses de valeurs.

Pourquoi est-il risqué de vendre des actions pendant une crise financière ?

Vendre des actions pendant une crise peut souvent mener à des pertes importantes, car la panique et la volatilité des marchés entraînent des baisses temporaires injustifiées des valeurs des entreprises. À long terme, vendre dans ces conditions réduit les chances de profiter d'une reprise post-crise.

Comment les crises financières peuvent-elles être bénéfiques pour certains investisseurs ?

Les crises financières offrent des opportunités pour les investisseurs avisés qui savent repérer les entreprises sous-évaluées et qui sont prêts à prendre des risques calculés. Ces investisseurs peuvent acheter à bas prix pendant la panique et voir la valeur de leurs investissements augmenter considérablement lorsque le marché se stabilise.