Customer payment follow up | Odoo Accounting

Odoo

11 Apr 202402:46

Summary

TLDRيشرح هذا الفيديو كيفية متابعة المدفوعات المستحقة للعملاء في شركة بلوم. يتم التأكيد على أهمية التحقق من تسوية جميع البيانات المصرفية والمدفوعات قبل إرسال التذكيرات. يوضح الفيديو كيفية إعداد مستويات المتابعة في النظام، بما في ذلك تحديد عدد الأيام، واختيار نوع التذكير (بريد إلكتروني، رسالة، أو رسالة نصية). يتم استعراض التقارير المالية وتفاصيل العملاء المستحقين، مع إمكانية تخصيص رسائل التذكير والأنشطة. الهدف هو الحفاظ على تدفق نقدي ثابت من خلال متابعة فعالة للمدفوعات المستحقة وضمان دفع الموردين والموظفين في الوقت المناسب.

Takeaways

😀 إعداد فواتير العملاء في بلوم قد يكون صعبًا أحيانًا بسبب العمليات المحاسبية الطويلة وغير الموثوقة لبعض العملاء.
📅 تقرر إرسال متابعات أسبوعية بعد التحقق من تسوية جميع كشوف الحسابات والمدفوعات لضمان عدم إرسال تذكيرات للعملاء الذين دفعوا بالفعل.
📜 تأكد من إعداد شروط الدفع بشكل صحيح من خلال مراجعة الفيديو المتعلق بشروط الدفع.
📧 يمكن تذكير العملاء بالدفع عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الرسائل البريدية.
🔧 من الممكن تعديل عدد أيام التأخير في المتابعة وتخصيص الرسائل المرسلة حسب الحاجة.
🛠 تتيح لك علامة التبويب النشاطات جدولة الأنشطة لضمان إدارة المتابعات بشكل صحيح.
📊 في تقارير المتابعة، يمكن إزالة الفلتر لمراجعة جميع الديون المستحقة على العملاء.
👨‍💼 يمكن الاطلاع على نظرة عامة شاملة على العملاء وفواتيرهم المفتوحة، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق وتواريخ الدفع المتوقعة.
🔔 يمكن إعداد التذكيرات لتكون تلقائية أو يدوية حسب الحاجة، مع إمكانية استثناء فواتير معينة من المتابعات.
🏷 يمكن تصنيف العميل كجيد أو عادي أو سيء بناءً على أدائه في الدفع.

Q & A

ما هي المشكلة التي تواجه شركة Bloom فيما يتعلق بالدفع من العملاء؟
-تواجه شركة Bloom مشكلة في تحصيل المدفوعات من العملاء بسبب أن بعضهم يعتمد على عملية محاسبية طويلة وغير موثوقة، مما يؤدي إلى تأخير في الدفع.
ما هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها قبل متابعة الدفعات؟
-الخطوة الأولى هي التأكد من أن جميع البيانات المصرفية والمدفوعات قد تمت تسويتها، لتجنب إرسال تذكير لعميل قد قام بالفعل بالدفع.
ما الذي يجب التحقق منه فيما يتعلق بشروط الدفع؟
-يجب التأكد من إعداد شروط الدفع بشكل صحيح، ويمكن للمستخدم مراجعة الفيديو الخاص بشروط الدفع للحصول على مزيد من المعلومات.
ما هي الأداة المستخدمة في متابعة الدفعات؟
-يتم استخدام قاعدة بيانات الشركة للدخول إلى إعدادات المحاسبة وتحديد مستويات المتابعة لمراجعة الإجراءات التي يتم تفعيلها بعد عدد معين من الأيام.
ما هي الخيارات المتاحة عند إعداد متابعة الدفع؟
-يمكن اختيار عدد الأيام المطلوبة، نوع التذكير (بريد إلكتروني، رسالة، أو SMS)، قالب الرسالة، وتحديد ما إذا كان التذكير سيتم إرساله تلقائيًا.
ما هو الهدف من تقرير المتابعة الموجود في قائمة العملاء؟
-تقرير المتابعة يمكن المستخدم من رؤية جميع المدفوعات المستحقة من العملاء، بما في ذلك المبالغ الإجمالية والمبالغ المتأخرة.
كيف يمكن التعامل مع عميل معين يحتاج إلى تذكير؟
-يمكن الضغط على اسم العميل (مثل Acres Lawn Care) للحصول على نظرة شاملة على الفواتير المفتوحة الخاصة به، بالإضافة إلى معلومات مثل تواريخ الاستحقاق وتواريخ التذكير التالية.
ما هي الخيارات المتاحة لإدارة تذكيرات الدفع اليدوية والتلقائية؟
-يمكن إعداد تذكيرات الدفع لتكون إما تلقائية أو يدوية، وأيضًا يمكن استبعاد فاتورة معينة من المتابعة.
كيف يمكن تصنيف العملاء بناءً على سلوكهم في الدفع؟
-يمكن تصنيف العملاء على أنهم 'جيد' أو 'عادي' أو 'سيء' بناءً على سلوكهم في دفع الفواتير.
ما هو الهدف من إعداد المتابعة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية؟
-الهدف هو ضمان متابعة الفواتير غير المدفوعة بشكل منتظم، مما يساعد على تحسين التدفق النقدي للشركة وضمان القدرة على دفع الموردين والموظفين في الوقت المحدد.