Nvidia is trading at a discount, it's worth owning here, says Jim Cramer

CNBC Television

30 Jul 202413:56

Summary

TLDR私のミッションは簡単で、皆さんにお金を稼がせることです。今日のような混乱した日にマーケットを理解する手助けをします。金利引き下げが早ければ9月にも始まるかもしれない中、恩恵を受ける株と受けない株があることを解説します。テクノロジー株や成長株は現在厳しい状況にあり、金利引き下げの恩恵を受ける銘柄に資金が流れています。ディズニーやウーバーのような企業の動向や、将来の投資戦略についても議論しています。マーケットの勝者を見極めることが重要です。

Takeaways

📈 スクリプトは、株式市場の動きと、レートカットが株価に与える影響について解説しています。
💰 クレマー氏は、レートカットの受動株と、レートカットに影響されない成長企業を区別し、投資家に注意喚起しています。
🍟 マクドナルドの株価は、レートカットの受動株として上げられていますが、実際には価格が下がるまでファストフードを避ける消費者が増えています。
🛠️ スタンリー、ブラック＆デッカーはコスト削減に取り組んでおり、投資家は彼らがレートカットの受動株になることを期待しています。
🏦 銀行業界は、レートカットにより貸し出し活動が活発になり、経済活動が増加することが期待されています。
✈️ アエロスペース関連株は、旅行者を支援するため周期的に上昇しており、産業全体が好調です。
💻 テクノロジー関連株は、レートカットの受動株ではなく、自己成長を続ける企業が多く含まれています。
📉 株式市場は、レートカット受動株の売却とそれに伴う株価の下落に苦しんでいますが、これは単なる株価の変動であり、企業の実力を反映していません。
🚀 特定の企業、例えばNVIDIAは、創造的人工知能分野で革新的な進歩を遂げていますが、株価は下落しています。
📊 レートカットの受動株は、株価が安くなるにつれて、売上の停止が見込まれます。これは、株価の安さに基づく投資の見直しによるものです。
🤔 投資家は、レートカット受動株と成長企業のどちらが長期的な成長に適しているかを慎重に評価する必要があります。

Q & A

クレマーさんはなぜ投資家たちにお金を稼がせることが彼のミッションだと言っていますか？
-クレマーさんは投資家たちに市場のプレイングフィールドを平等にすることを目指しており、すべての投資家がどこかの市場で利益を得られるように手助けしたいと考えています。
クレマーさんが述べた「レートカットの受動株」とはどのような企業のことですか？
-「レートカットの受動株」とは、連邦準備制度理事会（FED）が金利を引き下げると利益を得るであろう企業のことです。金利が下がると借入資金のコストが減り、その結果、これらの企業の収益性が向上することが期待されます。
クレマーさんはなぜマクドナルドがレートカットの受動株として扱われていると言っていますか？
-マクドナルドは、価格が下がるまでファストフードを避ける消費者が増え、そのため売上が弱まったとされています。しかし、レートカットが行われると、マクドナルドは5ドルのセットメニューを展開し、レートカットの受動株として位置づけ直すことが期待されています。
スタンリーブラック＆デッカーがコスト削減に取り組んでいることについてクレマーさんはどのように言及していますか？
-クレマーさんはスタンリーブラック＆デッカーがコスト削減に取り組んでいることで、投資家たちが夢をみていると述べています。彼らはレートカットが行われた場合、住宅販売やリフォームが活発になり、その結果として彼らの業績が向上すると期待しています。
クレマーさんは銀行業界がレートカットの受動株であるとどのように説明していますか？
-クレマーさんは銀行業界がレートカットの受動株であると説明しており、金利が下がることで彼らは再度貸出を行う必要があり、経済活動が活発になることが期待されています。銀行は顧客の預金利得よりも経済活動の増加に重点を置くべきだとしています。
クレマーさんはなぜテクノロジー企業がレートカットの影響を受けないと主張していますか？
-クレマーさんはテクノロジー企業は自己資本を利用しており、借金を組む必要がなく、レートカットに比べて彼らのビジネスは非常に強力であると主張しています。そのため、彼らの株式はレートカットの影響を受けず、ビジネスの強さに基づいて評価されるべきだと述べています。
クレマーさんはマイクロソフトの株価が下落したことについてどのようにコメントしていますか？
-クレマーさんはマイクロソフトの株価が下落したことについて、市場が株の評価を再考しているとコメントしています。彼は株価が安くなることで、株主が利益を上げるために株を売ることを指摘しています。
クレマーさんはなぜNVIDIAの株価が下落していると分析していますか？
-クレマーさんはNVIDIAの株価が下落している理由として、彼らのビジネスは非常に強力であるにもかかわらず、レートカットの受動株ではないため、株式市場での需要が低下していると分析しています。また、売出から戻った資金がレートカットの受動株に再配分されていることも原因だと述べています。
クレマーさんはディズニーの株式についてどのように考えていますか？
-クレマーさんはディズニーの株式について、会社の業績が向上するまで株主は我慢しなければならないと述べています。彼はディズニーが過去の失敗から学び、改善する必要があると指摘しています。
クレマーさんは投資家がレートカットに関連する株式に投資する際に何をアドバイスしていますか？
-クレマーさんは投資家がレートカットに関連する株式に投資する際には、彼らが実際にビジネスをどのように運営しているかに焦点を当て、単にレートカットの受動株であるからといって投資するのではなく、長期的な成長ポテンシャルを考慮するべきだとアドバイスしています。

Outlines

00:00

📈 株式市場の変動とレートカットの影響

第1段落では、株式市場の動きと連邦準備制度理事会（FED）のレートカットが株価に与える影響について説明されています。レートカットが近づくことで、特定の株式グループがどのように影響を受けるか、また、レートカットの受動株と独立した強力なビジネスモデルを持つ株式との相違点が議論されています。例えば、テック企業は借入金が必要でなく、レートカットの影響を受けにくいとされています。

05:01

📉 NVIDIAの株価動向と市場の反応

第2段落では、NVIDIAという企業の株価が急落している状況と、その背後にある市場の反応が分析されています。NVIDIAは生成的人工知能分野で革新的な業績を上げているにもかかわらず、株価は下落しています。これは、株価の動向が企業の実力だけでなく、市場の需要と供給、レートカットの影響によっても左右されることを示しています。

10:04

🤔 投資戦略の選択とレートカットの影響

第3段落では、投資家がレートカットに伴う株式市場の変動に対してどう対応すべきかが議論されています。ディズニーの株式を所有する投資家の戦略、株価の動向に対する個人的な意見、そしてレートカットが株式市場全体に与える影響について触れられています。また、コモディティ価格の変動や銀行業界の動向も考察されており、投資家が市場の様々な要因を考慮した戦略を立てることが重要であると示唆されています。

Mindmap

Keywords

💡マドネイ

マドネイは米の多国籍エンターテイメント企業で、アニメーション映画やテーマパークを運営しています。ビデオではマドネイ株が上がった後、その株価が120ドルに達する見込みがあると述べています。マドネイはビデオのテーマである株式市場の動向と関連しています。

💡レートカット

レートカットとは、中央銀行が金利を引き下げることです。ビデオでは、連邦準備制度理事会がレートカットを始めると、特定の株式がどのように影響を受けるかを議論しています。例えば、マクドナルドや銀行業界はレートカットの受益者として挙げられています。

💡株式市場

株式市場とは、株式を売買する場所のことで、ビデオの中心となるトピックです。株式市場の動向や、レートカットが株価に与える影響について議論されています。株式市場の健全性は、投資家にとって極めて重要です。

💡レートカット受恵株

レートカット受恵株とは、金利が下がると株価が上昇する見込みのある株式のことです。ビデオでは、レートカットが近づくと、これらの株式がどのように動くかについて説明しています。例えば、住宅リフォームや銀行業界はレートカットの影響を受ける例として挙げられています。

💡サイクリック

サイクリックとは、経済の周期的な変動に関連するビジネスのことを指します。ビデオでは、サイクリックな株式がレートカットの影響を受ける様子について触れています。例えば、航空宇宙産業はサイクリックな産業であり、株価が変動する傾向があります。

💡株価の多角化

株価の多角化とは、株式投資のリスクを分散させるため、異なる業種や市場に投資することを指します。ビデオでは、株価の多角化がどのように株式市場の健全性に寄与するかについて議論しています。

💡株式評価

株式評価とは、ある株式の適正な価格を算出することを指します。ビデオでは、株価が下がると、その評価が安くなるため、投資家が購入する機会があると述べています。例えば、NVIDIAの株価が下がった後、その評価がどのように変わるかについて触れています。

💡テクノロジー株

テクノロジー株とは、テクノロジー業界に属する企業の株式のことです。ビデオでは、テクノロジー株がレートカットの影響を受けず、自己完結型の成長企業であることが強調されています。NVIDIAやマイクロソフトがテクノロジー株の例として挙げられています。

💡株式売却

株式売却とは、保有している株式を市場で売却することを指します。ビデオでは、株価が下がった際に、投資家が売却を検討する状況について触れています。株式売却は、株式市場の動向を理解することが必要です。

💡投資戦略

投資戦略とは、資本を獲得するために使用される計画や方法です。ビデオでは、レートカットや株価の変動に応じた投資戦略の重要性が強調されています。例えば、レートカット受恵株への投資や、成長企業への投資が戦略として提案されています。

💡株式市場の動向

株式市場の動向とは、株価の上昇や下降、特定の業種や市場のトレンドを指します。ビデオでは、株式市場の動向が投資家にとって重要であり、レートカットや経済状況に応じて変動することが示されています。

Highlights

使命是为所有投资者赚钱，平衡投资领域。

市场总有机遇，无论何时何地。

疯狂的日子，如今天，市场变得简单，受益于降息的股票被卖出。

纳斯达克下跌1.2%，寻找谁赢谁输当美联储开始降息。

可能最早在9月降息，许多投资者对利率变动敏感。

麦当劳股价上涨，人们避免快餐直到价格下降。

推出5美元套餐，麦当劳被视为降息赢家。

斯坦利和黑德克正在削减成本，投资者开始梦想。

当美联储开始降息，房屋销售和翻新活动增加。

银行需要重新开始放贷，经济活动比存款收益更重要。

银行今天受到重推，认识到银行可以真正发光。

航空航天股票得分，像雷神公司和“老友记”股票上涨。

工业集团表现出色，因为他们帮助旅行者。

股票市场不是基于降息赢家建立的，而是那些不需要借钱和降息的公司。

科技股非常强大，但目前股票表现不佳。

NVIDIA和特斯拉等顶级七家公司不受利率影响。

NVIDIA在生成性人工智能方面取得惊人成就。

股票有自己的周期和规则，与美联储无关。

NVIDIA股票成为荒地，每天下跌。

投资者将资金从不需要美联储的股票重新配置到降息受益者。

股票变得更便宜，但公司基本面并未恶化。

NVIDIA今年每股收益3.59美元，可能更高。

投资者更愿意追逐因低利率而更便宜的其他股票。

投资者对高增长股票失去兴趣，更倾向于降息受益者。

股票变得足够便宜，基于收益，抛售将停止。

迪士尼股价上涨至120，但公司需要改进。

不要被美联储的降息策略所迷惑，记住市场中的赢家。

铜价暴跌，市场曾预期超级周期。