CODEAS CLOUD-Núcleo de Clientes-Procesos: Liquidación de asociados

Summary

En este video, se explica el proceso de liquidación para clientes asociados y cómo generar una orden de desembolso de productos. Se detalla el acceso al núcleo de clientes, la búsqueda del asociado, y la importancia de registrar la renuncia previamente. Se discuten los productos, saldos, intereses y cargos aplicables, así como la manera de seleccionar la forma de pago. También se verifica la existencia de créditos vinculados y se genera un comprobante preliminar antes de procesar la liquidación. Finalmente, se destaca la necesidad de imprimir el comprobante definitivo para formalizar el desembolso.

Takeaways

• 😀 Se explica el proceso de liquidación del cliente asociado y la generación de la orden de desembolso de productos.
• 🔍 Es necesario ingresar al núcleo de clientes y seleccionar la opción de liquidación para comenzar el proceso.
• 👥 Se pueden liquidar asociados que hayan renunciado a la asociación o a la empresa, sin importar el motivo.
• 📋 Para liquidar, se debe buscar al asociado ingresando su código, nombre o cédula.
• 💰 Al seleccionar al asociado, se mostrarán todos los productos con saldos, intereses y cuotas correspondientes.
• 📊 Se pueden visualizar los cargos a cobrar y créditos con saldo para la liquidación.
• 🔄 Se recomienda seleccionar todos los productos para calcular el total a entregar al asociado.
• 🏦 Es importante definir la cuenta contable y la forma de entrega del dinero, ya sea transferencia o cheque.
• ✅ Antes de procesar la liquidación, se debe verificar si el asociado tiene créditos como fiador.
• 🖨️ Se puede generar un reporte preliminar para revisar la liquidación antes de procesarla y confirmar el estatus final.

Q & A

¿Cuál es el objetivo principal del video?

El objetivo principal del video es explicar el proceso de liquidación de un cliente asociado y cómo generar la orden de desembolso de sus productos.

¿Qué menú se debe seleccionar para iniciar la liquidación?

Se debe ingresar al núcleo de clientes, luego al menú de procesos y seleccionar la opción de liquidación.

¿Qué tipos de renuncia se pueden liquidar?

Se pueden liquidar asociados que hayan renunciado solo a la asociación y también aquellos que hayan salido de la empresa, independientemente del motivo.

¿Qué información se debe verificar antes de iniciar la liquidación?

Es importante verificar que se haya registrado previamente la renuncia de la sociedad del asociado antes de iniciar el proceso de liquidación.

¿Cómo se busca a un asociado para la liquidación?

Se puede buscar al asociado ingresando su código, nombre, cédula o estatus en el botón de buscar asociado.

¿Qué datos se muestran al seleccionar un asociado?

Se cargan todos los productos vinculados al asociado, sus saldos, montos de intereses, cuotas reducidas y fechas del último pago.

¿Qué se debe hacer con los productos durante la liquidación?

Se debe seleccionar el parámetro para marcar todos los productos, lo que permite calcular automáticamente el monto a desembolsar al asociado.

¿Qué información se necesita para realizar el desembolso?

Se debe seleccionar la forma de entrega del dinero, ya sea a través de una cuenta contable o mediante transferencia o cheque.

¿Cómo se valida la existencia de créditos del asociado?

Se debe ingresar al botón de fianzas, que valida si hay créditos ligados al asociado como fiador.

¿Qué sucede después de procesar la liquidación?

El asociado quedará con un estatus de liquidado o inactivo y se generará un comprobante definitivo que debe ser impreso y firmado por el cliente.