Where is the AI Boom Going?

Asianometry

8 Sept 202416:31

Summary

TLDR過去3週間、米および日本を訪れ、会話を交わしました。ChatGPTの2周年を目前に、現代のAIブームの中心に潜り込み、その歴史を探求しました。Hot Chipsセミコン会議では、MetaやTeslaが特定のAIアプリケーション向けの安価なASICを設計していると話題に。一方で、LLMに基づくアプリケーションの収益性は混合的で、MicrosoftのCopilotは期待に満たない結果を出しています。しかし、ElevenLabsやCharacter.aiなどの企業は収益を上げています。LLMの価格戦も注目で、GPT-4 APIの価格が17ヶ月で9倍も下がりました。最後に、Nvidiaの現状やIntelの困難、Waymoの自動運転車の進展について触れています。

Takeaways

🌐 過去3週間、アメリカ合衆国と日本を訪れ、会話を交わした。
💡 ChatGPTの2周年を目前に、現代のAIブームの始まりを迎えている。
🔍 Hot Chipsセミコンダクターデザインカンファレンスが旅行の理由の1つであった。
🚀 MetaとTeslaは特定のAIアプリケーションのための安価なASICを設計していると感じた。
🌐 新しい光学パッケージング技術であるCPOがチップ間のデータ伝送の未来になるかもしれない。
💼 AIブームに関する前回のビデオでは、LLMベースのアプリケーションが稼いでいるかどうかが問われた。
💹 MicrosoftのCopilot製品は売上を大幅に上げていないが、彼らは諦めていない。
🏢 現在、ChatGPTやOpenAI以外で最も大きな企業はElevenLabsであり、収益は約1億ドルと推測される。
📈 LLM APIトークンの価格戦が激化しており、2023年3月以来、価格が9倍に下がった。
🤖 業界全体が次の世代のGPT-5に注目しており、その期待は高くなっている。
💻 NvidiaはAIチップ市場で圧倒的なリーダーシップを維持しており、他のテック企業のAIチップが市場に大きなプレイヤーになるかどうかが注目されている。
📉 Intelは最近の四半期報告で大きな損失を出して株価が大幅に下落し、会社が今後どうなるのかが話題となっている。
🚗 Waymoが自動運転車の戦いを勝ち取り、サンフランシスコやロサンゼルスでは日常茶飯事のように扱われている。

Q & A

ビデオスクリプトで述べられている「Hot Chips」セミコンダクターデザインカンファレンスの目的は何ですか？
-「Hot Chips」はスタンフォード大学で開催されるセミコンダクターデザインカンファレンスで、伝統的なカンファレンス形式とは異なり、オーディトリアでの一連のプレゼンテーションシリーズです。ビデオや直接参加での参加が可能で、個人間の対話や最新技術の議論が行われます。
スクリプトの中で述べられている「Co-Packaged Optics (CPO)」技術とは何ですか？
-CPOはチップ間でデータを送信するための新しい光学パッケージング技術で、将来的にはトランシーバーのような技術が衰退する可能性があるとされています。
スクリプトで言及されている「The $600 Billion Question」分析レポートはどのような内容ですか？
-「The $600 Billion Question」はシークエイアアナリストのデビッド・カーンによって書かれた分析レポートで、AIインフラに費やされる数十億ドルの資金に対するリターンを探求しています。
ビデオスクリプトの中で、どの企業がLLMベースのアプリケーションで利益を得ていると述べられていますか？
-スクリプトでは、ElevenLabsやCharacter.aiなどの企業がLLM技術を利用して利益を得ていると述べられていますが、特にElevenLabsは1億ドル近い年間収益を上げていると推定されています。
スクリプトで言及されているLLM APIトークンの価格戦とは何ですか？
-LLM APIトークンの価格戦とは、2023年3月にリリースされたGPT-4 APIの価格が約36ドル/百万トークンから、2024年9月現在では約4ドル/百万トークンに下がったという価格の激減を指しています。
スクリプトの中で、どの企業がAIチップ業界のリーダーシップを争っていると述べられていますか？
-スクリプトでは、NvidiaがAIチップ業界のリーダーシップを確立しており、次にAMDが続いています。他のスタートアップも存在していますが、市場への参入は困難であり、その多くは失敗する可能性があると述べられています。
スクリプトでIntelの現状についてどのような指摘がされていますか？
-スクリプトでは、Intelが財政難に陥り、株価が大幅に下落したと指摘されており、経営戦略の見直しが行われているとされています。また、CHIPS法の第2部が期待されていますが、具体的な支援額はまだ不明であると述べられています。
スクリプトの中でWaymoの自動運転車の普及がどのように述べられていますか？
-スクリプトでは、Waymoの自動運転車がサンフランシスコやロサンゼルスで一般的になり、人々がそれらを街の迷惑の一つとして扱っていると述べられています。Waymoが自動運転車の戦いを勝ち取ったと同時に、そのビジネス運営の経済性についても触れられています。
スクリプトで今後のAI業界の発展はどのように予想されていますか？
-スクリプトでは、次の世代のFoundation Models、特にGPT-5への期待が高く、データセンターの拡大やAIチップの進化が今後の業界の発展に寄与すると予想されています。
スクリプトの中で、AIチップスタートアップの現状と課題は何と述べられていますか？
-スクリプトでは、AIチップスタートアップが多数存在し、それぞれが特定の技術特長を持っていると述べられていますが、その中からいくつかのスタートアップのみが市場に参入し、残りは失敗する可能性があると指摘されています。